ราคาโลหะอ่อนตัวทั่วทั้งกระดาน; นิกเกิล, ดีบุก, ตะกั่ว, และเงินใน SHFE นำการปรับตัวลง; โพลีซิลิคอนร่วงลงมากกว่า 4%; ถ่านหินโค้กดิ่งลง [SMM สรุปช่วงเที่ยง]

ข่าว SMM วันที่ 9 มิถุนายน:

ในตลาดโลหะ

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศปรับลงเกือบทั้งกระดาน โดยตะกั่ว SHFE ลดลง 1.86% ดีบุก SHFE ลดลง 1.86% นิกเกิล SHFE ลดลง 2.33% ทองแดง SHFE อ่อนตัวลงเล็กน้อย อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.52% และสังกะสี SHFE ลดลง 0.38%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.41% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดอ่อนตัวลงเล็กน้อย สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.32% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.41% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วง 4.04%

กลุ่มโลหะเหล็กปรับลงทั้งหมด แร่เหล็กลดลง 0.39% เหล็กเส้นลดลง 0.47% เหล็กม้วนรีดร้อนลดลง 0.71% และสแตนเลสลดลง 1.67% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดดิ่ง 7.48% ระหว่างวันแตะราคาลงชนลิมิตที่ 1,340.5 หยวน/ตัน; สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดร่วง 4.31%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:46 น. โลหะ LME ปรับลงทั้งกระดาน ทองแดง LME อ่อนตัวลง 0.19% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.65% ตะกั่ว LME ลดลง 0.25% สังกะสี LME ลดลง 0.35% ดีบุก LME ลดลง 0.73% และนิกเกิล LME ลดลง 1.01%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:46 น. ทองคำ COMEX อ่อนตัวลง 0.1% และเงิน COMEX ลดลง 1.13% ในประเทศ สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.2% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.93%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.99% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.33%

ช่วงพักเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.61% เป็น 3,865 จุด

ณ เวลา 11:46 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน ราคาอ้างอิงฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงที่คัดเลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ สปอตแคโทดทองแดง #1 ในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนใกล้: ทองแดงเกรดคุณภาพสูงเสนอที่ 110 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอพรีเมียม 70 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 80 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอพรีเมียม 10 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยแคโทดทองแดง #1 กวางตุ้งอยู่ที่ 104,275 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 330 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,195 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 335 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งยังคงลดลงในวันนี้ นับเป็นการลดลงต่อเนื่อง 6 ช่วงการซื้อขาย...

ด้านมหภาค

จีน:

[สำนักงานศุลกากรทั่วไป: มูลค่านำเข้า-ส่งออกการค้าสินค้าของจีน 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 15.3% YoY โดยการส่งออกสินค้าเครื่องจักรและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 18.4%] ตามสถิติศุลกากร ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2026 มูลค่านำเข้าและส่งออกการค้าสินค้ารวมของจีนอยู่ที่ 20.68 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.3% YoY (ต่อไปนี้เช่นเดียวกัน) โดยเฉพาะ การส่งออกอยู่ที่ 11.91 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.8%; การนำเข้าอยู่ที่ 8.77 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.5% ในเดือนพฤษภาคม มูลค่านำเข้าและส่งออกการค้าสินค้ารวมอยู่ที่ 4.45 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.9% โดยการส่งออกอยู่ที่ 2.59 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.8%; การนำเข้าอยู่ที่ 1.86 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.5% ในด้านสินค้าสำคัญ ฝั่งส่งออก ช่วง 5 เดือนแรก จีนส่งออกสินค้าเครื่องจักรและไฟฟ้ามูลค่า 7.58 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.4%; สินค้าใช้แรงงานเข้มข้นอยู่ที่ 1.61 ล้านล้านหยวน ลดลง 3.1%; และสินค้าเกษตรรวม 300.79 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.6% ฝั่งนำเข้า ช่วง 5 เดือนแรก จีนนำเข้าสินค้าเครื่องจักรและไฟฟ้ามูลค่า 3.54 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 25.3%; น้ำมันดิบ 218 ล้านตัน ลดลง 4.8%; และสินค้าเกษตรมูลค่า 618.16 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.6%

[กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาว่าด้วยการรีไซเคิลของเสียแข็งสำหรับโซลาร์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถพลังงานใหม่] เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาว่าด้วยการรีไซเคิลของเสียแข็งสำหรับโซลาร์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถพลังงานใหม่ ที่ประชุมเน้นย้ำให้สอดคล้องความคิดและการปฏิบัติกับมติและแผนงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรี ใช้มาตรการหลากหลาย และลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันการสร้างระบบรีไซเคิลของเสียแข็งสำหรับโซลาร์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถพลังงานใหม่ เรียกร้องให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและประสานพลัง เร่งปรับปรุงการออกแบบสถาบันระดับบน ส่งเสริมการออกเอกสารนโยบาย และก่อรูปแบบการทำงานที่มีการประสานนโยบาย การแบ่งปันทรัพยากร ข้อได้เปรียบเสริมกัน และความก้าวหน้าแบบบูรณาการ เน้นการชี้นำแบบเจาะจงและนโยบายตามประเภท ใช้มาตรการที่แตกต่างและแม่นยำตามระยะการพัฒนาและลักษณะการรีไซเคิลของแบตเตอรี่กำลัง โมดูลโซลาร์ และอุปกรณ์กังหันลม เพื่อแก้ปัญหาการรื้อถอนในการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นแนวทางนำโดยเทคโนโลยีและเสริมพลังด้วยเทคโนโลยี ผลักดันการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลของเสียแข็งสำหรับโซลาร์ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และรถพลังงานใหม่ และส่งเสริมการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการรีไซเคิล เน้นการทดลองนำร่องและสนับสนุนผู้บุกเบิก เดินหน้าการนำร่องสร้างระบบรีไซเคิลทรัพยากรหมุนเวียน สนับสนุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและผู้นำอุตสาหกรรมให้ทดลองก่อน เพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิล เสริมศักยภาพการคัดแยก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมรีไซเคิล (จาก Wall Street CN APP)

[สองหน่วยงานร่วมเปิดตัวปฏิบัติการพิเศษปี 2026 สำหรับการฝึกอบรมสถานการณ์จริงของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และ AI แบบฝังร่าง] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐแห่งคณะรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวปฏิบัติการพิเศษปี 2026 สำหรับการฝึกอบรมสถานการณ์จริงของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และ AI แบบฝังร่าง โดยยึดแนวทางขับเคลื่อนด้วยการใช้งาน จะมุ่งเป้าสถานการณ์สำคัญในภาคอุตสาหกรรม งานเฉพาะทาง และบริการ และผลักดันภารกิจหลัก เช่น การสร้างพื้นที่ฝึกอบรมสถานการณ์จริง การบ่มเพาะกลุ่มความร่วมมือการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การแก้โจทย์ทักษะการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบยืนยันการนำไปใช้งาน ผ่านการฝึกอบรมสถานการณ์จริง จะปรับปรุงอัลกอริทึมโมเดล AI แบบฝังร่างอย่างต่อเนื่อง สะสมข้อมูลเครื่องจริงคุณภาพสูง ยกระดับสมรรถนะชิ้นส่วนสำคัญของตัวหุ่นยนต์ และสำรวจการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการและการรับประกันตลอดวงจรชีวิตสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และผลิตภัณฑ์ AI แบบฝังร่าง ภายในสิ้นปี 2026 ผลิตภัณฑ์สำคัญ เช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ จะเป็นกลุ่มแรกที่เสร็จสิ้นการยืนยันการใช้งานและการติดตั้งใช้งานประจำในสถานการณ์ตัวแทนหลากหลาย เข้าสู่ “โหมดปฏิบัติการ”; จะสรุปและก่อรูปสถานการณ์การใช้งานมูลค่าสูงมากกว่า 100 สถานการณ์ เพิ่มความหลากหลายของสเปกตรัมการประยุกต์ใช้ AI แบบฝังร่าง และขับเคลื่อนขีดความสามารถการติดตั้งใช้งานในระดับหลายหมื่นหน่วย (จาก Wall Street Insights app)

[การดำเนินการตลาดเปิดของ PBOC วันนี้เป็นการอัดฉีดสุทธิ 152.8 พันล้านหยวน] PBOC ดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วันมูลค่า 153 พันล้านหยวนในวันนี้ และมีรีเวิร์สรีโป 7 วันครบกำหนด 200 ล้านหยวนในวันนี้ ส่งผลให้อัดฉีดสุทธิ 152.8 พันล้านหยวน (Gold Ten Data APP)

ด้านดอลลาร์:

ณ เวลา 11:46 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.02% อยู่ที่ 99.08 ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งจะกระทบต่อความคาดหวังต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.1% และความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.9% สำหรับการประชุมเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นของการคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 84.7% ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 13.6% และความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 1.6% (Gold Ten Data APP)

นักกลยุทธ์ของมอร์แกน สแตนลีย์ระบุในรายงานว่า หากความต้องการรับความเสี่ยงฟื้นตัวและเฟดหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยชี้ว่าเมื่อไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น บรรยากาศเชิงบวกต่อความเสี่ยงเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี หากเศรษฐกิจสหรัฐทำผลงานดีกว่าประเทศอื่น ๆ จนนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าประเทศอื่น ดอลลาร์จะทำผลงานได้ดีกว่า “เมื่อทั้ง ECB และ BOJ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ การแคบลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยควรกระตุ้นความต้องการรับความเสี่ยง ส่งผลให้ดอลลาร์เผชิญแรงกดดัน” (Gold Ten Data APP)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนเมษายน (ปรับฤดูกาล) MoM ดุลการค้าเยอรมนีเดือนเมษายน (ปรับฤดูกาล) ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB สหรัฐเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม ดุลการค้าสหรัฐเดือนเมษายน ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐเดือนพฤษภาคม (ปรับเป็นอัตรารายปี) และยอดขายส่งสหรัฐเดือนเมษายน MoM เป็นต้น นอกจากนี้ควรติดตามงานประชุมนักพัฒนา WWDC ของ Apple ซึ่งจัดถึงวันที่ 13 มิถุนายน

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:46 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลง โดย WTI ลดลง 1% และ Brent ลดลง 0.83% การผ่อนคลายเป็นระยะของสถานการณ์อิหร่าน-อิสราเอลฉุดราคาน้ำมันให้ย่อตัว สะท้อนการคลายกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงอุปทานในตะวันออกกลางบางส่วน อย่างไรก็ดี ตลาดยังประเมินสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง ว่าช่องทางพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้ค้าเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เรือพาณิชย์จำนวนเล็กน้อยกลับเข้าสู่เส้นทางน้ำเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ โดยบางลำถึงขั้นเดินเรือโดยปิดทรานสปอนเดอร์ดิจิทัล (Wall Street CN)

กระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ว่า จากผลกระทบของสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินสหรัฐในเดือนเมษายนพุ่ง 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แตะเกือบ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรายงานรายเดือน กระทรวงระบุว่าต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินเพิ่มขึ้น 26% จากเดือนมีนาคม ขณะที่การใช้เชื้อเพลิงในเดือนเมษายนลดลง 2.6% จากเดือนมีนาคม กระทรวงเสริมว่าต้นทุนเชื้อเพลิงต่อแกลลอนในเดือนเมษายนอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.81 ดอลลาร์จากเดือนเมษายน 2025 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้ว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดว่าค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของสายการบินจะพุ่งจากราว 252 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็นราว 350 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Jin10 Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►