ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยดีบุก SHFE ลดลงเกือบ 6% ทองแดง SHFE ลดลงกว่า 1% และเงิน SHFE ลดลงมากกว่า 8% [บทวิเคราะห์กลางวันของ SMM]

ข่าว SMM วันที่ 8 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงพักเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดงในตลาด SHFE ลดลง 1.5% อะลูมิเนียมและสังกะสีในตลาด SHFE ต่างปรับลง 0.74% ตะกั่วในตลาด SHFE ลดลงเล็กน้อย 0.21% และดีบุกในตลาด SHFE ร่วงลง 5.97% นิกเกิลในตลาด SHFE ปรับขึ้น 0.79%

นอกจากนี้ อะลูมิเนียมหล่อสัญญาซื้อขายมากที่สุดปรับลง 0.39% ขณะที่อลูมินาสัญญาซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 0.8% ลิเทียมคาร์บอเนตสัญญาซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.38% ซิลิคอนเมทัลสัญญาซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.27% และโพลีซิลิคอนสัญญาซื้อขายมากที่สุดบวก 0.1%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยแร่เหล็กลดลง 0.92% เหล็กเส้นขยับขึ้น และเหล็กแผ่นรีดร้อนทรงตัวที่ 3,378 หยวน/เมตริกตัน สเตนเลสปรับขึ้น 0.44% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.21% ในขณะที่สัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดลดลงเล็กน้อย 0.02%

โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ: เมื่อเวลา 11:46 น. โลหะในตลาด LME แสดงผลที่หลากหลาย ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.34% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.11% และตะกั่ว LME ลดลง 0.15% สังกะสี LME ปรับลง 0.18% ดีบุก LME ขยับขึ้น และนิกเกิล LME บวก 0.38%

โลหะมีค่า: เมื่อเวลา 11:46 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.78% และเงิน COMEX ลดลง 2.23% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำสัญญา SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดปรับลง 3.55% และเงินสัญญา SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดร่วงลง 8.46%

นอกจากนี้ ณ ช่วงพักเที่ยง แพลทินัมสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 5.43% และแพลเลเดียมสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.24%

ณ ช่วงพักเที่ยง ดัชนีค่าระวางเรือขนส่งสินค้า (ยุโรป) สัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 4.78% แตะ 3,837 จุด

เมื่อเวลา 11:46 น. วันที่ 8 มิถุนายน ราคาตลาดฟิวเจอร์สบางส่วน ณ ช่วงพักเที่ยง:

ราคาสดและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตแคโทดทองแดงคุณภาพ 1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 60 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่ส่วนลด 10 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วยไฟฟ้าด้วยตัวทำละลาย (SX-EW) เสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดงคุณภาพ 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 103,945 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 1,390 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,860 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 1,390 หยวน/เมตริกตันจากวันทำการก่อนหน้า...

ปัจจัยมหภาค

ในประเทศ:

[กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง: ใช้กลไกตลาดอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานในเมือง] ฉิน ไห่เสียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองกล่าวในงานแถลงข่าวนโยบายประจำของคณะรัฐมนตรีว่า ท้องถิ่นควรใช้ประโยชน์จากงบประมาณการคลังกลาง พันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น และเงินทุนสินเชื่ออย่างเต็มที่ ควรใช้กลไกตลาดอย่างเต็มที่ ดึงดูดการมีส่วนร่วมจากทุนทางสังคมอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานในเมือง เพื่อสร้างระบบการลงทุนและการระดมทุนที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาและดำเนินงานเมือง

[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ: ยึดมั่นแนวทางการจัดหาที่ดินโดยให้ความสำคัญกับการใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อน ให้โครงการเชิงพาณิชย์ใช้ที่ดินที่มีอยู่เป็นลำดับแรก] เซี่ย ไห่เสีย ผู้อำนวยการสำนักวางแผนพื้นที่แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวในงานแถลงข่าวนโยบายประจำของคณะรัฐมนตรีว่า จะมีการนำเสนอนโยบายสนับสนุนการใช้ที่ดินเชิงนวัตกรรม กระทรวงจะยึดมั่นในแนวทางการจัดหาที่ดินโดยให้ความสำคัญกับการใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อน โดยโครงการเชิงพาณิชย์จะใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อนเป็นลำดับแรก ในขณะที่ที่ดินที่เพิ่มขึ้นใหม่จะรับรองความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันอย่างหนักในการฟื้นฟูเงินทุนคงค้างที่รายงานโดยหน่วยงานดำเนินงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ริเริ่มนโยบายระยะเปลี่ยนผ่าน

[ปฏิบัติการตลาดเปิดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ในวันนี้เป็นการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 207.5 พันล้านหยวน] วันนี้ PBOC ดำเนินการทำธุรกรรม Reverse Repo สัญญา 7 วัน มูลค่า 218.5 พันล้านหยวน ด้วยการครบกำหนดของ Reverse Repo สัญญา 7 วัน มูลค่า 1.1 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ ทำให้ปฏิบัติการวันนี้เป็นการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 207.5 พันล้านหยวน

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อเวลา 11:46 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.03% สู่ระดับ 100.04 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ระบุว่า จะเป็นความผิดพลาดหากผู้กำหนดนโยบายของเฟดเลือกขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมยืนยันว่าเขาไม่ต้องการกดดันนายเควิน วอร์ช ก่อนการประชุมเฟดครั้งแรกของเขา ในการให้สัมภาษณ์กับ NBC ทรัมป์กล่าวว่า "ทุกวันนี้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดี ตลาดก็จะร่วงลง เพราะผู้คนคิดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย" คำกล่าวของทรัมป์ยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่นายวอร์ชกำลังเผชิญ ทรัมป์กล่าวว่า "การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นสิ่งที่ผิด จริงๆ แล้ว เราควรจะลดอัตราดอกเบี้ย" ทรัมป์กล่าวว่า "ตอนนี้ผมกำลังทำงานร่วมกับเควิน ผมเคารพเขามาก แต่มุมมองของผมคือ เมื่อประเทศหนึ่งกำลังดำเนินไปได้ดีทางเศรษฐกิจ คุณไม่ควรจะลงโทษมันทันทีด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย" เขากล่าวเสริมว่า "เรามีปัญหาหนี้สินและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการ และมีแผนงานอีกมากมายที่ต้องเดินหน้าต่อไป ผมต้องการขยายการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มเติม" (แอป Jin10 Data)

ตามเครื่องมือ "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดเดือนมิถุนายนคือ 97% ส่วนความน่าจะเป็นที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดเบสิสนั้นคือ 3% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดเดือนกรกฎาคมคือ 81.9% ความน่าจะเป็นที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดเบสิสคือ 15.5% และความน่าจะเป็นที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดเบสิสคือ 2.5%

นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs กล่าวว่าพวกเขาไม่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อีกต่อไป เนื่องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่งเกินคาด ธนาคารได้เลื่อนกรอบเวลาที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายสองครั้งจากเดิมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2026 และมีนาคม 2027 ออกไปเป็นเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2027 อย่างไรก็ตาม หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ Goldman Sachs นายเมอริค ได้ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ "ดูเหมือนไม่น่าจะกลายเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง" ความเป็นไปได้ที่เฟดสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจึงยังค่อนข้างต่ำ การเติบโตของการจ้างงานสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมนั้นสูงเกินกว่าทุกความคาดหมาย แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน และเพิ่มการเดิมพันในตลาดว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Goldman Sachs ยังคงมองว่าโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีน้อย แต่ได้ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยจาก 10% เป็น 20% การคาดการณ์พื้นฐานของธนาคารยังคงคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส 2 ครั้งในปีหน้า แต่ได้ปรับลดความน่าจะเป็นลงจาก 40% เป็น 30% Goldman Sachs ยังปรับลดคาดการณ์อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในปีนี้ลงเหลือ 4.4% จากเดิม 4.6%

ด้านข้อมูล:

ในวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์ เดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซน เดือนมิถุนายน และคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในอีก 1 ปีข้างหน้าจากเฟดนิวยอร์ก เดือนพฤษภาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การแถลงข่าวนโยบายประจำของคณะรัฐมนตรีเรื่อง "แผนพัฒนาการฟื้นฟูเมืองระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15"

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อเวลา 11:46 น. น้ำมันดิบเบรนท์ทั้งสองปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.25% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 3.44% ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินอยู่ยังคงกระตุ้นความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่หลังการประชุมโอเปกเมื่อวันอาทิตย์ 7 ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือโอเปกพลัส (รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, อิรัก, คาซัคสถาน, คูเวต, แอลจีเรีย และโอมาน) ตัดสินใจเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันดิบรายวันขึ้น 188,000 บาร์เรล เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แถลงการณ์ระบุว่าประเทศเหล่านี้ย้ำถึงความสำคัญของแนวทางที่ระมัดระวัง และจะยังคงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการเพิ่ม ระงับ หรือย้อนกลับกระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตโดยสมัครใจ (แอป Jin10 Data)

ซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบหลักสำหรับเอเชียเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แม้ว่าส่วนต่างราคาของน้ำมันดิบในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตนจะยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ Saudi Aramco ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับการส่งมอบไปยังเอเชียในเดือนหน้าลง 6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ส่วนเกินเหนือราคาเฉลี่ยโอมาน/ดูไบอยู่ที่ 9.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับลดครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่โรงกลั่นและผู้ค้าคาดการณ์ว่าจะลดลง 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงที่ขยายออกไประหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน ตลาดน้ำมันโลกยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินอยู่ ด้วยเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดอยู่ภายในอ่าวเปอร์เซียและเรือเปล่าไม่สามารถเข้าไปบรรทุกสินค้าใหม่ได้ ตะวันออกกลางจึงลดการผลิตลงอย่างมาก ปิดบ่อน้ำมัน และชะลอหรือหยุดการดำเนินงานของโรงกลั่น นอกจากนี้ เอกสารราคาแสดงให้เห็นว่าซาอุดีอาระเบียกำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนกรกฎาคมที่ส่วนเกิน 15.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหนือราคาชำระของ ICE Brent และกำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการสำหรับสหรัฐฯ ที่ส่วนเกิน 12.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหนือราคา Argus Sour Crude (แอป Jin10 Data)

สรุปตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►