【SMM Iron & Steel】OECD: กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลกยังคงกดดันตลาด

จากข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันสถิติตุรกี (TUIK) การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ของตุรกีในเดือนเมษายน 2026 อยู่ที่ 334 852 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และร้อยละ 46.7 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีมูลค่าการนำเข้ารวม 181.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน, เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 เมื่อเทียบปีต่อปี) สำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2026 การนำเข้า HRC ทั้งหมดมีจำนวน 1 141 364 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แตะที่ 620.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านแหล่งที่มาของอุปทาน รัสเซียกลายเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณ 248 889 เมตริกตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบปีต่อปี) ตามมาด้วยจีนซึ่งลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 39.6 เหลือ 229 800 เมตริกตัน และมาเลเซียที่ 223 029 เมตริกตัน ผลกระทบต่อตลาดบ่งชี้ถึงการปรับสมดุลโครงสร้างที่ชัดเจนของห่วงโซ่อุปทาน HRC ของตุรกี โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการป้องกันทางการค้าล่าสุดที่มุ่งเป้าไปยังสินค้าจีน ผู้นำเข้าตุรกีกำลังกระจายความเสี่ยงด้านอุปทานไปยังรัสเซีย มาเลเซีย และแหล่งอื่นๆ อย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้ความต้องการภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง แต่การจัดซื้อได้กลายมาเป็นการคัดเลือกอย่างสูงในด้านราคาและความได้เปรียบของแหล่งที่มา

บริษัทเหมืองแร่ของรัฐบาลอินเดีย NMDC Limited ได้ประกาศแผนการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่า 5.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสามปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแร่เหล็กเกือบสองเท่าเป็น 100 ล้านเมตริกตันต่อปี จาก 52 ล้านเมตริกตันที่ผลิตได้ในปีงบประมาณ 2025-2026 โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 626 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณปัจจุบัน และรายจ่ายด้านทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีถัดไป การขยายเชิงกลยุทธ์นี้ยังรวมถึงการจัดสรรเงิน 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อกิจการสินทรัพย์แร่สำคัญในต่างประเทศ และการลงทุนอีก 313 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างลานผสมที่ท่าเรือวิสาขปัตนาม สำหรับผลิตภัณฑ์แร่เหล็กเพิ่มมูลค่าที่มีแบรนด์ ผลกระทบต่อตลาดสะท้อนถึงการบูรณาการในแนวดิ่งอย่างเชิงรุกและขยายกำลังการผลิต เพื่อรักษาอุปทานวัตถุดิบในประเทศสำหรับภาคการผลิตเหล็กกล้าดิบที่กำลังเฟื่องฟูของอินเดีย ด้วยการรุกเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศและนำเสนอผลิตภัณฑ์แร่ผสมที่มีแบรนด์ NMDC กำลังวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเปราะบางของอินเดียต่อแรงสั่นสะเทือนของห่วงโซ่อุปทานโลก พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้ประกาศผลการทบทวนทางปกครองเบื้องต้นของคำสั่งอากรตอบโต้การอุดหนุน (CVD) สำหรับท่อเหล็กเชื่อมขนาดใหญ่ (LDWP) จากตุรกี ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2024 โดย DOC ได้กำหนดอัตราเงินอุดหนุนที่ตอบโต้ได้สุทธิเบื้องต้นที่ 3.37% สำหรับผู้ถูกบังคับตอบแบบสอบถามเพียงรายเดียวคือ HDM Çelik Boru Sanayi Ve Ticaret A.S. ซึ่งอัตรานี้ใช้กับบริษัทในเครือ HDM Spiral Kaynakli Celik Boru A.S. ด้วยเช่นกัน อัตราสำหรับรายอื่นที่กำหนดไว้ในการสอบสวนเดิมยังคงเดิมที่ 3.72% ขณะที่การทบทวนถูกยกเลิกสำหรับบริษัท 11 แห่งที่ไม่มีรายการนำเข้าที่ตรวจสอบได้ในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะประกาศผลสุดท้ายภายใน 120 วัน ผลกระทบต่อตลาดบ่งชี้ว่า สหรัฐฯ ยังคงบังคับใช้กลไกป้องกันทางการค้าอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้ผลิตท่อเหล็กภายในประเทศ แม้อัตราเงินอุดหนุนในช่วง 3.37% ถึง 3.72% จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็จะบีบอัดส่วนต่างกำไรของผู้ส่งออก LDWP ตุรกีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจบีบให้ต้องปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาในอเมริกาเหนือใหม่ หรือเปลี่ยนทิศทางปริมาณการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาคอื่น