โลหะพื้นฐานร่วงทั้งกระดาน ดีบุก SHFE ลดลงกว่า 4% นิกเกิล SHFE และเงิน COMEX นำการปรับตัวลง ลิเทียมคาร์บอเนตปรับขึ้นกว่า 1% [SMM สรุปภาคเช้า]

ข่าว SMM วันที่ 5 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลดลงทั้งหมด ทองแดง อะลูมิเนียม และตะกั่วในตลาด SHFE ปรับตัวลงภายในร้อยละ 0.5 สังกะสี SHFE ลดลงร้อยละ 0.88 ดีบุก SHFE ลดลงร้อยละ 4.29 และนิกเกิล SHFE ลดลงร้อยละ 1.68

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับตัวลดลงเล็กน้อย สัญญาอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 0.75 สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 1.15 และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 1.76

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสินแร่เหล็กลดลงร้อยละ 0.84 เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.06 และสเตนเลสลดลงร้อยละ 1.05 ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 และสัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:39 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวลดลงทั้งหมด ทองแดง LME ลดลงร้อยละ 1.05 อะลูมิเนียม LME ลดลงร้อยละ 0.98 ตะกั่ว LME ลดลงร้อยละ 0.4 สังกะสี LME ลดลงร้อยละ 0.99 ดีบุก LME ลดลงร้อยละ 2.05 และนิกเกิล LME ลดลงร้อยละ 0.21

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:39 น. ทองคำ COMEX ลดลงร้อยละ 0.9 และเงิน COMEX ลดลงร้อยละ 1.77 โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 0.53 และสัญญาเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 1.75

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 0.02 และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 2.4

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เส้นทางยุโรปที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลงร้อยละ 0.68 มาอยู่ที่ 3,660 จุด

ณ เวลา 11:39 น. วันที่ 5 มิถุนายน ราคาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงที่เลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดเกรด 1 ของกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนปัจจุบัน: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมียม 50 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่ส่วนลด 20 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 70 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเกรด 1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 105,335 หยวน/ตัน ลดลง 65 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยสำหรับทองแดง SX-EW อยู่ที่ 105,250 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งยังคงลดลงในวันนี้ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่ปรับลดลง...

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[การเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม: รายงานประจำปีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน (2025) เผยแพร่แล้ว] สำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (สำนักงานต่อต้านการผูกขาดแห่งชาติ) ได้เผยแพร่รายงานประจำปีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน (2025) รายงานระบุว่าในปี 2025 SAMR ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาด โดยยื่นฟ้องคดีผูกขาด 20 คดีและสรุปคดีได้ 22 คดีตลอดทั้งปี โดยมีค่าปรับและการยึดทรัพย์รวมทั้งสิ้น 653 ล้านหยวน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการรวมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปคดีควบรวม 706 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มความพยายามในการขจัดการกีดกันทางการค้าในท้องถิ่นและการแบ่งแยกตลาด ออกมาตรการดำเนินการตามระเบียบการทบทวนการแข่งขันที่เป็นธรรม เสริมสร้างการควบคุมต้นทางสำหรับการทบทวนการแข่งขันที่เป็นธรรม และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุกระดับได้ทบทวนมาตรการทางนโยบายเกือบ 60,000 ฉบับในระหว่างปี (CCTV)

[ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 92 พันล้านหยวนผ่าน reverse repo ในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 215 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.4 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน วันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 123 พันล้านหยวน

ด้านเงินดอลลาร์:

ณ เวลา 11:39 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 มาอยู่ที่ 99.42 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม อยู่ที่ 225,000 ราย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 213,000 ราย และตัวเลขปรับปรุงก่อนหน้าที่ 212,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์อยู่ที่ 214,750 ราย เพิ่มขึ้นจาก 208,250 ราย ในสัปดาห์ก่อนหน้า ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ 1.777 ล้านราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.78 ล้านรายเล็กน้อย การเพิ่มขึ้นของยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกบ่งชี้ถึงการอ่อนตัวลงบางส่วนในตลาดแรงงาน แม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและมีเสถียรภาพ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องปรับตัวลดลงเล็กน้อย ควรทราบว่าข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องรายงานด้วยความล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นข้อมูลในสัปดาห์หน้าจะสอดคล้องกับยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกของสัปดาห์นี้ (แอป Jin10 Data)

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ 96.4 ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 3.6 จนถึงเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมอยู่ที่ร้อยละ 88.5 ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 8.2 และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 3.2

นางแมรี ดาลี จากเฟดกล่าวว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันอยู่ในจุดที่ดี แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนเกินกว่าจะกำหนดเส้นทางอัตราดอกเบี้ยได้อย่างชัดเจน ดาลีระบุว่า การให้คำแนะนำล่วงหน้าไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจจะมีวิวัฒนาการอย่างไร และปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือเงินเฟ้อ โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น การนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเฟด ดาลียังกล่าวอีกว่า แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในข้อมูลเศรษฐกิจว่า AI กำลังเพิ่มผลิตภาพ แต่เธอยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และเชื่อว่าปี 2027 จะเป็นบททดสอบสำคัญ ในขณะเดียวกัน เธอไม่เห็นข้อกังวลด้านเสถียรภาพทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน AI (แอป Jin10 Data)

ข้อมูล:

ในวันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตามฤดูกาลของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีราคาบ้านที่ปรับตามฤดูกาลของ Halifax สหราชอาณาจักร เดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อน การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส เดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดุลการค้าของฝรั่งเศส เดือนเมษายน อัตราการเติบโตของ GDP ที่ปรับปรุงแล้วของยูโรโซน ไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับตามฤดูกาลขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ไตรมาส 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

นอกจากนี้ สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ชมิด จะเข้าร่วมการสนทนาแบบเปิด และสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ดาลี จะกล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:39 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 และ Brent เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังพัฒนา

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเล Windward ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรรายงานเมื่อวันที่ 4 ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่าน เกาะคาร์ก ได้กลับมาดำเนินการขนถ่ายอีกครั้ง รายงานระบุว่า ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน แสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) จอดเทียบท่าใกล้กับท่าเทียบเรือนอกชายฝั่งตะวันตกบนเกาะคาร์ก นี่เป็นเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเข้าเทียบท่านับตั้งแต่โรงงานถูกปิดตัวลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสงสัยว่ามีการรั่วไหลของน้ำมัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เรือ VLCC ที่ท่าเทียบเรือตะวันตกและเรือบรรทุกน้ำมันขนาด Panamax ที่ท่าเทียบเรือรูปตัว T ฝั่งตะวันออก ต่างก็กำลังดำเนินการขนถ่ายพร้อมกัน ภายในวันที่ 4 เรือ VLCC ได้ดำเนินการขนถ่ายเสร็จสิ้นและออกจากท่าเรือ ในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมัน Panamax ยังคงจอดเทียบท่าอยู่ Windward กล่าวว่า การกลับมาให้บริการอีกครั้งของทั้งสองท่าเทียบเรือบ่งชี้ว่าอิหร่านกำลังฟื้นฟูขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบอย่างแข็งขัน รายงานยังระบุด้วยว่า เรือโจมตีเร็วขนาดเล็กของ IRGC ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดช่องแคบฮอร์มุซ ระดับกิจกรรมที่สูงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่า IRGC กำลังรักษาสถานะความพร้อมรบในระดับสูงเพื่อสนับสนุนเรือที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในช่องแคบ (สำนักข่าวซินหัว)

เมื่อวันศุกร์ เกิดเหตุระเบิดใกล้กับท่าเทียบเรือน้ำมันดิบ Mina Al Fahal ในโอมาน รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและขนาดยังคงมีจำกัด แต่มีรายงานว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กระจายวงกว้างได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่าย (แอป Jin10 Data)

นอกจากนี้ สมาชิกโอเปกพลัส 8 ประเทศจะจัดการประชุมเสมือนจริงในวันอาทิตย์ เพื่อทบทวนนโยบายการผลิตสำหรับเดือนมีนาคม ตามที่ผู้แทนกล่าว โอเปกพลัสยังคงเตรียมพร้อมที่จะอนุมัติการระงับการเพิ่มการผลิต แม้ว่าภัยคุกคามของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านซึ่งเป็นสมาชิก จะผลักดันราคาน้ำมันขึ้นไปที่ 70 ดอลลาร์ ผู้แทนรายหนึ่งระบุก่อนหน้านี้ว่า การหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่อาจกระตุ้นให้กลุ่มดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ท่าทีของพวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในสัปดาห์นี้ โอเปกพลัสเผชิญกับทางเลือกที่ไม่แน่นอนมากขึ้นในการประชุมรายเดือนครั้งต่อไป (น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม) ซึ่งกลุ่มต้องตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปหลังจากการระงับการผลิตในไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดลง ประเทศอื่น ๆ รวมถึงซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แสดงสัญญาณเร่งด่วนในการฟื้นฟูการผลิตต่อไป แต่คำถามคือการเพิ่มกำลังการผลิตต่อไปอีกจะเป็นไปได้หรือไม่ (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►