ดอลลาร์อ่อนค่า โลหะปรับตัวลงทั่วหน้า ดีบุก SHFE ร่วงกว่า 2% นิกเกิล SHFE ร่วงกว่า 1% น้ำมันดิบร่วงกว่า 2% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM 5 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ในช่วงค้างคืน โลหะพื้นฐานปรับตัวลงอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีเพียงทองแดง LME และทองแดง SHFE เท่านั้นที่ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.86% และทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.64% ดีบุก LME และดีบุก SHFE ต่างลดลงกว่า 2% โดยดีบุก LME ลดลง 2.24% และดีบุก SHFE ลดลง 2.1% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.25% ส่วนโลหะที่เหลือลดลงน้อยกว่า 1% สัญญาเดือนหน้าอะลูมินาลดลง 1.36% และสัญญาเดือนหน้าอะลูมิเนียมหล่อลดลง 0.04%

ในช่วงค้างคืน โลหะเหล็กโดยทั่วไปปรับตัวลง สแตนเลสและแร่เหล็กลดลงกว่า 1% โดยสแตนเลสลดลง 1.01% และแร่เหล็กลดลง 1.23% เหล็กม้วนร้อนและเหล็กเส้นต่างลดลงประมาณ 0.4% ถ่านหินโค้กกิ้งและโค้กต่างเพิ่มขึ้น โดยถ่านหินโค้กกิ้งขึ้น 1.23% และโค้กขึ้น 0.88%

โลหะมีค่า: ในช่วงค้างคืน ทอง COMEX เพิ่มขึ้น 0.79% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.58% ในจีน ทอง SHFE เพิ่มขึ้น 0.43% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 0.73%

ณ เวลา 6:42 น. วันที่ 5 มิถุนายน ราคาปิดช่วงค้างคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีน: ดำเนินการรีเพอร์เชสย้อนกลับแบบขาดออกจำนวน 5 แสนล้านหยวน]ธนาคารกลางจีนประกาศว่าเพื่อรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอในระบบธนาคาร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2026 ธนาคารกลางจีนจะดำเนินการรีเพอร์เชสย้อนกลับแบบขาดออกจำนวน 5 แสนล้านหยวนผ่านการประมูลปริมาณคงที่ อัตราดอกเบี้ย และวิธีชนะหลายราคา โดยมีระยะเวลา 3 เดือน (92 วัน) และวันครบกำหนดคือวันที่ 5 กันยายน 2026 (จะขยายเวลาในกรณีที่เป็นวันหยุด)

ดอลลาร์สหรัฐฯ:

ณ เวลาปิดช่วงค้างคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.09% มาอยู่ที่ 99.44 Daly จาก Fed สหรัฐฯ กล่าวว่านโยบายการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีในขณะนี้ แต่แนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนมากเกินกว่าจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้ Daly กล่าวว่าไม่เหมาะสมที่จะให้คำแนะนำล่วงหน้าในเวลานี้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาไปอย่างไร ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันคืออัตราเงินเฟ้อ โดยเน้นไปที่ราคาพลังงานและอาหารที่เพิ่มขึ้น และการนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของ Fed นอกจากนี้ Daly ยังกล่าวว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบันว่าปัญญาประดิษฐ์ได้เพิ่มผลิตภาพ แต่เธอยังมองในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และเชื่อว่าปี 2027 จะเป็นการทดสอบที่แท้จริง ขณะเดียวกันเธอก็ไม่พบความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI(Jin10 Data APP)

ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก (New York Fed) ระบุว่า ห่วงโซ่อุปทานโลกยังคงเผชิญแรงกดดันในเดือนพฤษภาคมจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะยังรุนแรงต่อไปในอนาคตอันใกล้ ดัชนีความตึงตัวของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Pressure Index) ล่าสุดปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.77 จากระดับเดือนเมษายนที่ 1.82 (คงเดิมไม่ปรับแก้) โดยดัชนียังคงอยู่ใกล้ระดับที่เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 (Wallstreetcn)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 96.4% และมีความน่าจะเป็น 3.6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดฐาน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 88.5% โดยมีความน่าจะเป็น 8.2% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดฐาน และความน่าจะเป็น 3.2% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดฐาน (Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

ข้อมูลที่จะประกาศวันนี้ ได้แก่ อัตราว่างงานสหรัฐเดือนพฤษภาคม, การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนพฤษภาคม (ปรับฤดูกาล), ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงสหรัฐเดือนพฤษภาคมเทียบรายปี, ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงสหรัฐเดือนพฤษภาคมเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาบ้าน Halifax ของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม (ปรับฤดูกาล) เทียบรายเดือน, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเดือนเมษายนเทียบรายเดือน, ดุลการค้าฝรั่งเศสเดือนเมษายน, GDP ยูโรโซนไตรมาส 1 เทียบรายปี (ปรับปรุง), และการจ้างงานยูโรโซนไตรมาส 1 (ปรับฤดูกาล) เทียบไตรมาสต่อไตรมาส (ตัวเลขสุดท้าย)

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ชมิด จะเข้าร่วมเสวนาแบบ fireside chat และผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2027 และประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก เดลี จะกล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลดลง โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.24% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.5% ตลาดฝากความหวังไว้กับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านจะยุติลง อย่างไรก็ดี การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐมากกว่าคาด และอุปทานในตลาดยังตึงตัว ซึ่งเป็นฐานให้ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับขึ้นได้

การส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำสุดอย่างน้อยในรอบ 6 ปีในเดือนพฤษภาคม โดยปริมาณส่งออกเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่า 300,000 บาร์เรลต่อวันอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ขณะนั้นอิหร่านเกือบปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมด ส่งผลให้การส่งออกของซาอุดีอาระเบีย คูเวต อิรัก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หยุดชะงัก และตลาดน้ำมันเผชิญภาวะอุปทานขาดดุลข้อมูลจาก Vortexa แสดงว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 209,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก 1.34 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนและเกือบ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2019 อีกหน่วยงานหนึ่งคือ Kpler ประเมินว่าปริมาณการส่งออกในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหกปีเช่นกัน (Wallstreetcn)

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ (EIA) เมื่อวันพุธ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมของสหรัฐฯ ลดลง 10.6 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อนหน้าเหลือ 1.57 พันล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2004 สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์) ลดลง 8 ล้านบาร์เรลในหนึ่งสัปดาห์เหลือ 433.7 ล้านบาร์เรล เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าของนักวิเคราะห์ที่ประมาณว่าจะลดลง 3.3 ล้านบาร์เรลอย่างมาก (Wallstreetcn)

Fitch ระบุว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ดำเนินมาแล้ว 14 สัปดาห์ และสมมติว่าช่องแคบจะไม่เริ่มเปิดใหม่จนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคม Fitch ปรับขึ้นสมมติฐานราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบเบรนต์ปี 2026 จาก 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคมเป็น 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (Jin10 Data APP)