โลหะปรับตัวลงทั่วกระดาน ลิเทียมคาร์บอเนตและแพลเลเดียมร่วงกว่า 3% นิกเกิล SHFE สเตนเลสสตีล อะลูมินา และเงิน SHFE นำการปรับตัวลง [SMM สรุปภาคเช้า]

SMM ข่าววันที่ 4 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวลงทั้งกระดาน ทองแดง SHFE อะลูมิเนียม SHFE ตะกั่ว SHFE และสังกะสี SHFE ลดลงมากกว่า 1% ดีบุก SHFE ลดลง 0.86% นิกเกิล SHFE ลดลง 2.55%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.69% และสัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.02% สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมคาร์บอเนตที่ซื้อขายมากที่สุดขยายการลดลงต่อเนื่องจาก 3 วันทำการก่อนหน้า โดยลดลงอีก 3.17% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.52% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.95%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลง แร่เหล็กลดลง 1.47% เหล็กเส้นลดลง 0.38% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.32% และสเตนเลสลดลง 2.19% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.7% และสัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.25%

โลหะพื้นฐานตลาดต่างประเทศ: ณ เวลา 11:45 น. โลหะ LME ปรับตัวลงโดยทั่วไป ทองแดง LME ลดลง 0.09% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.12% และตะกั่ว LME ลดลง 0.37% สังกะสี LME ดีบุก LME และนิกเกิล LME ลดลงไม่เกิน 0.3%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.58% และเงิน COMEX ลดลง 0.05% โลหะมีค่าในตลาดในประเทศ: สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.2% และสัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.93%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.81% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.54%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.44% อยู่ที่ 3,758 จุด

ณ เวลา 11:45 น. วันที่ 4 มิถุนายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าของสัญญาที่คัดเลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

อะลูมิเนียม:วันที่ 4 มิถุนายน SMM A00 อะลูมิเนียม (ฝอซาน) เสนอราคาที่ 24,130 ลดลง 190 ส่วนลด 190 จากสัญญาเดือนปัจจุบัน แคบลง 60 (หน่วย: หยวน/ตัน) ฟิวเจอร์สหยุดขึ้นและกลับตัวลงในวันนี้ ขณะที่ราคาสปอตจีนใต้สวนทางตลาดและทรงตัวโดยมีแนวโน้มขาขึ้น...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เดือนมกราคม-เมษายน มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของจีนเพิ่มขึ้น 14% YoY]เดือนมกราคม-เมษายน มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 14% YoY สูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวมและอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงในช่วงเดียวกัน 8.4 และ 1.4 จุดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในเดือนเมษายน มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 15.6% YoY ในบรรดาผลิตภัณฑ์หลัก การผลิตโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 452 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 0.3% YoY โดยสมาร์ทโฟนผลิตได้ 390 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 6.5% YoY; อุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ผลิตได้ 95.426 ล้านเครื่อง ลดลง 10% YoY; วงจรรวมผลิตได้ 176.97 พันล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 24.7% YoY (เว่ยป๋อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

[โหลดไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าแห่งชาติจีนจะเกิน 1.3 พันล้าน กิโลวัตต์ในฤดูร้อนนี้ เพิ่มขึ้น ~6% YoY] ตามข้อมูลของการไฟฟ้าแห่งชาติจีน โหลดไฟฟ้าสูงสุดในพื้นที่ดำเนินงานในฤดูร้อนนี้คาดว่าจะเกิน 1.3 พันล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% YoY เพื่อรับประกันการดำเนินงานระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่ การไฟฟ้าแห่งชาติจีนเร่งสร้างขีดความสามารถในการรับประกันอุปทาน ปรับปรุงการซื้อขายไฟฟ้าตามกลไกตลาดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน โครงการสำคัญ 168 โครงการเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนกำลังเร่งก่อสร้าง (CCTV)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศว่า ตามความต้องการของดีลเลอร์หลักในการดำเนินการตลาดเปิด ปริมาณการดำเนินการ reverse repo 7 วันในวันที่ 4 มิถุนายนเป็นศูนย์ reverse repo จำนวน 101.3 พันล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.04% อยู่ที่ 99.5 ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.4% โดยมีความน่าจะเป็น 1.6% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 90.2% โดยมีความน่าจะเป็น 8.4% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps และความน่าจะเป็น 1.4% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bps

โลแกนแห่งเฟดระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เพื่อดึงเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% เธอกล่าวว่าตลาดแรงงานสหรัฐ "อยู่ในภาวะสมดุลโดยรวม" การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กำลังเฟื่องฟู และสภาวะทางการเงินยังคง "ผ่อนคลาย" อย่างไรก็ตาม เธอเสริมว่าแนวโน้มเงินเฟ้อปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ถอยกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด "สภาวะเหล่านี้บ่งชี้ว่านโยบายการเงินปัจจุบันไม่ได้ชะลอเศรษฐกิจ" "ฉันมีความกังวลมากขึ้นว่าการฟื้นฟูเสถียรภาพราคาอย่างเต็มที่ ขณะที่สร้างสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างทั้งสองด้านของพันธกิจคู่ของเฟด อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้"

Beige Book ของเฟดระบุว่า โดยรวมแล้วราคาเพิ่มขึ้นในอัตราปานกลางถึงแข็งแกร่ง โดยเขตส่วนใหญ่รายงานอัตราเงินเฟ้อสูงกว่ารายงานฉบับก่อน เขตต่างๆ อ้างต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหลักของแรงกดดันเงินเฟ้อ โดยส่งผลกระทบไปถึงการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และปุ๋ย ต้นทุนที่ไม่ใช่แรงงานยังคงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาขาย ทำให้เกิดความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับการบีบอัดอัตรากำไร ความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบริษัทที่เผชิญหน้ากับผู้บริโภค บางภูมิภาคระบุว่าธุรกิจในหลายพื้นที่ได้นำกลยุทธ์มารับมือกับเงินเฟ้อ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การปรับผลิตภัณฑ์ การลดอุปทาน และการรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นชั่วคราวเพื่อรักษาความต้องการของลูกค้า (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ จำนวนการเลิกจ้างของธุรกิจสหรัฐเดือนพฤษภาคมจาก Challenger จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐสิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม ดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกเดือนพฤษภาคมของสหรัฐ ยอดค้าปลีกรายเดือนของยูโรโซนเดือนเมษายน CPI รายเดือนของสวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม และอัตราว่างงานปรับฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้ เวลา 2:00 น. เฟดเผยแพร่ Beige Book เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และโลแกน ประธานเฟดดัลลาส ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2026 กล่าวสุนทรพจน์ เวลา 15:00 น. กระทรวงพาณิชย์จัดแถลงข่าวประจำครั้งแรกของเดือนมิถุนายน และผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นของจีนเข้าสู่รอบใหม่ของการปรับราคา ประธาน ECB ลาการ์ดกล่าวสุนทรพจน์ บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2027 เข้าร่วมการสนทนา และผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ เบลีย์ กล่าวในการประชุมสมาคมการลงทุน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลง โดย WTI ลดลง 0.94% และ Brent ลดลง 1.03% ตามรายงานของ CCTV News เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการเจรจากับอิหร่านดำเนินไปด้วยดีมาก และอาจมีการเจรจารอบใหม่ในสุดสัปดาห์นี้ เมื่อลงนามข้อตกลงแล้ว ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดทันที (Jin10 Data APP) ความคาดหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลงกดดันราคาน้ำมัน

นักวิเคราะห์ Eamonn Sheridan จาก Investinglive ระบุว่า รายงานบ่งชี้ว่าอิสราเอลและเลบานอนบรรลุกรอบข้อตกลงหยุดยิงภายใต้การนำของสหรัฐ โดยทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจาเต็มรูปแบบในสัปดาห์ของวันที่ 22 มิถุนายน โดยมีเงื่อนไขว่าฮิซบอลเลาะห์ต้องถอนกำลังออกจากเลบานอนใต้ทั้งหมด ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมันจะย่อยข่าวนี้และถือว่าเป็นปัจจัยที่รับรู้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ (Jin10 Data APP)

ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านกำลังผลักดันตลาดน้ำมันโลกเข้าสู่จุดเปลี่ยน สินค้าคงคลังน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองทศวรรษ ขณะที่การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐทำสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ทำให้สำรองในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์เตือนว่าหากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิด ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นอย่างมากภายในไม่กี่สัปดาห์ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) เมื่อวันพุธ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม สินค้าคงคลังน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมของสหรัฐลดลง 10.6 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อนหน้า อยู่ที่ 1.57 พันล้านบาร์เรล ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2004 สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์) ลดลง 8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์เดียว อยู่ที่ 433.7 ล้านบาร์เรล นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 3.3 ล้านบาร์เรลอย่างมาก (Wall Street Journal)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►