น้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน โลหะร่วงทั่วหน้า อะลูมิเนียม SHFE และนิกเกิล SHFE ลดลงกว่า 1% ถ่านหินโค้กและโค้กปรับขึ้นกว่า 2% เงิน COMEX ร่วงกว่า 3% [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 4 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานปรับตัวลงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ LME นิกเกิลปิดทรงตัวที่ 18,820 ดอลลาร์/ตัน LME ทองแดงเพิ่มขึ้น 0.07% ขณะที่โลหะอื่นๆ ปรับตัวลง SHFE อะลูมิเนียมและ SHFE นิกเกิลลดลงมากกว่า 1% โดย SHFE อะลูมิเนียมลดลง 1.14% และ SHFE นิกเกิลลดลง 1.94% โลหะอื่นๆ ลดลงไม่ถึง 1% สัญญาหลักอะลูมินาลดลงเล็กน้อย 0.07% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อลดลง 1.07%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กมีทิศทางผสม สเตนเลสนำการปรับตัวลงด้วยการลดลง 1.89% แร่เหล็กและเหล็กเส้นลดลงเล็กน้อย ขณะที่เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.12% สำหรับถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กเพิ่มขึ้น 3.32% และโค้กเพิ่มขึ้น 2.05%

โลหะมีค่า: เมื่อคืนที่ผ่านมา COMEX ทองคำลดลง 1.27% และ COMEX เงินลดลง 3.41% ในจีน SHFE ทองคำลดลง 0.74% และ SHFE เงินลดลง 2.24%

ณ เวลา 6:45 น. วันที่ 4 มิถุนายน ราคาปิดเมื่อคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[PBOC ลดขนาดรีเวิร์สรีโปต่อเนื่องจนเหลือศูนย์ นโยบาย "รักษาสภาพคล่องในตลาดให้เพียงพอ" ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง]ต้นเดือนมิถุนายน PBOC ค่อยๆ ลดการดำเนินการรีเวิร์สรีโป วันนี้ลดลงเหลือศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2024 ปริมาณการดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วันของ PBOC ก็เป็นศูนย์เช่นกัน ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายกัน สาเหตุหลักเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีความต้องการเงินทุนในส่วนนี้ ข้อมูลแสดงว่าขณะที่ DR001 และ DR007 ลดลงในช่วงต้นเดือน อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระหว่างธนาคาร (เรตติ้ง AAA) อายุ 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ลดลงเหลือ 1.4275% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน แตะระดับต่ำสุดใหม่ และยังคงอยู่ที่ระดับต่ำนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ PBOC ลดขนาดรีเวิร์สรีโปในตลาดเปิดลงเหลือศูนย์ติดต่อกันในช่วงต้นเดือน หวัง ชิง หัวหน้านักวิเคราะห์มหภาคของ Oriental Jincheng ระบุว่า สาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่องของการออกพันธบัตรรัฐบาลในระยะสั้น การปล่อยสินเชื่อที่ไม่รุนแรง และความต้องการเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อ PBOC ลดลง จากแนวโน้มนี้ รีเวิร์สรีโปแบบซื้อขาดทั้งสองอายุในเดือนมิถุนายนอาจยังคงหดตัวต่อเนื่อง หวัง ชิง คาดว่า PBOC จะยังคงดำเนินการตลาดเปิดอย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสำคัญในตลาด เช่น DR001, DR007 และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระหว่างธนาคาร โดยชี้นำอัตราดอกเบี้ยตลาดให้ดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายผ่านการปรับปริมาณและราคาอย่างประสานกัน(Xinhua Finance) (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.31% สู่ระดับ 99.53 ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สาม เฟดสหรัฐระบุในรายงานเศรษฐกิจ Beige Book ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงมีเสถียรภาพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางต่อราคาพลังงาน ใน 12 เขตของเฟดระดับภูมิภาค มี 10 เขตรายงานว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตในอัตราเล็กน้อยถึงปานกลาง "หลายเขตระบุว่าต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันแรงกดดันเงินเฟ้อ โดยมีผลกระทบลุกลามไปยังการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และปุ๋ย หลายเขตระบุว่าผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนและกังวลเกี่ยวกับราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน" ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปสงค์ แต่ภาคธุรกิจแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่ถดถอย "แนวโน้มธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้าแสดงให้เห็นว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้แทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความไม่แน่นอนที่สูงอย่างต่อเนื่องและสัญญาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอกดดันความเชื่อมั่นตลาด" ในหลายเขต การจ้างงานภาคการผลิตแข็งแกร่งที่สุด "ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศและความต้องการศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น" ส่วนใหญ่ยังคงอธิบายตลาดแรงงานว่าอยู่ในสภาวะ "จ้างน้อย ปลดน้อย" รายงานระบุว่า: "การจ้างงานยังคงเป็นไปอย่างเลือกสรร โดยมุ่งเน้นตำแหน่งสำคัญหรือเติมตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกตามธรรมชาติเป็นหลัก" หมายเหตุ: คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) กำลังจะจัดประชุมนโยบายการเงินครั้งถัดไปในวันที่ 16-17 มิถุนายน ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานเฟด เควิน วอร์ช เข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม (Wallstreetcn)

ประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน (ผู้มีสิทธิ์โหวตใน FOMC ปี 2026) กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด ตลาดแรงงานสหรัฐ "ยังคงสมดุลในวงกว้าง" สภาวะทางการเงิน "อยู่ในฝั่งผ่อนคลาย" แต่เงินเฟ้อดูเหมือนจะไม่ถอยกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด "หากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายนานเกินไป อาจฝังรากลึก" และเธอระบุว่าเงินเฟ้อดูเหมือนจะมุ่งหน้าสู่ระดับกลางประมาณ 2.5% แทนที่จะกลับสู่ 2% อย่างเต็มที่(Wallstreetcn)

ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 98.4% โดยมีความน่าจะเป็น 1.6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 90.2% โดยมีความน่าจะเป็น 8.4% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน และความน่าจะเป็น 1.4% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน (Jin10 Data APP)

มหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการเลิกจ้างเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ จาก Challenger, จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม, ดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกรายเดือนเดือนเมษายนของยูโรโซน, CPI รายเดือนเดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์ และอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเดือนพฤษภาคมของสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ เวลา 2:00 เฟดเปิดเผยรายงาน Beige Book เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และโลแกน ประธานเฟดดัลลัส ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2026 กล่าวสุนทรพจน์ เวลา 15:00 กระทรวงพาณิชย์จะจัดแถลงข่าวประจำครั้งแรกของเดือนมิถุนายน และผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นของจีนจะเปิดรอบใหม่ของการปรับราคา ประธาน ECB ลาการ์ดจะกล่าวสุนทรพจน์ บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2027 จะเข้าร่วมการสนทนาแบบ Fireside Chat และผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมาคมการลงทุน

น้ำมันดิบ:

ในช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองตลาด โดย WTI เพิ่มขึ้น 2.6% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.45% ทั้งคู่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง และตลาดยังคงติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

รายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นและกำลังการกลั่นใกล้ถึงจุดอิ่มตัว สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ไม่รวมสำรองเชิงยุทธศาสตร์ลดลง 7.974 ล้านบาร์เรล เหลือ 434 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีของช่วงเดียวกันประมาณ 3% สำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ลดลง 8 ล้านบาร์เรลจากการปล่อยฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เหลือ 357.1 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินยุติแนวโน้มขาลง 15 สัปดาห์ เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาร์เรล เป็น 215 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีของช่วงเดียวกัน 5% ความต้องการน้ำมันเบนซินรายวันลดลง 662,000 บาร์เรล เหลือ 8.6 ล้านบาร์เรล(Jin10 Data APP)

นักวิเคราะห์เตือนว่าสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี และหากเกิดการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องที่ช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดจะมีกันชนที่จำกัดอย่างยิ่ง Florence Schmit นักกลยุทธ์ด้านพลังงานของ Rabobank กล่าวว่า จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงในประเด็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ และสถานการณ์เลบานอน โอกาสที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพที่น่าเชื่อถือยังคงต่ำ และความไม่แน่นอนเป็นธีมหลักในตลาดปัจจุบัน (Wallstreetcn)