น้ำมันดิบรีบาวด์ ตลาดโลหะต่างประเทศทำผลงานดีกว่าตลาดในประเทศ ซิลิคอนเมทัลขึ้นเกือบ 2% ถ่านหินโค้กขึ้นกว่า 7% ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปพุ่งแรง [SMM สรุปตลาดช่วงเที่ยง]

SMM ข่าววันที่ 1 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยทองแดง SHFE ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อะลูมิเนียม SHFE และตะกั่ว SHFE ลดลงเล็กน้อย สังกะสี SHFE ลดลง 0.84% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.85% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.79%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมอัลลอยหล่อที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.17% สัญญาอะลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.35% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.26% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.75% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.19%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยแร่เหล็กลดลง 0.38% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.67% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.59% และสแตนเลสลดลง 0.81% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 7.2% และสัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.1%

โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 11:44 น. โลหะ LME ปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.56% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.2% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.22% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.08% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.51% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.34%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:44 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.88% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.16% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.78% และสัญญาเงิน SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.13%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.97% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.72%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 11.26% ปิดที่ 3,884 จุด

ณ เวลา 11:44 น. วันที่ 1 มิถุนายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าของสัญญาที่คัดเลือก:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ในกวางตุ้ง ราคาสปอตทองแดงแคโทดเกรด 1 เทียบกับสัญญาเดือนใกล้สุด: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมียม 70 หยวน/ตัน ลดลง 40 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่พรีเมียม 0 หยวน/ตัน ลดลง 40 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 70 หยวน/ตัน ลดลง 40 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทดเกรด 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 104,845 หยวน/ตัน ลดลง 170 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,740 หยวน/ตัน ลดลง 170 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ตลาดสปอต: กลับมาหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ สต็อกกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ...

ด้านมหภาค

จีน:

[ประกาศ "ระเบียบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการลงทุนในต่างประเทศ" มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2569]ระบุว่านักลงทุนที่ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในต่างประเทศจะต้องไม่ส่งออกหรือใช้สินค้า เทคโนโลยี บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รัฐห้ามส่งออก หรือส่งออกหรือใช้สินค้า เทคโนโลยี บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รัฐจำกัดการส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่ถ่ายโอนสินค้า เทคโนโลยี บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รัฐห้ามส่งออกไปยังประเทศ (ภูมิภาค) อื่นผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การส่งบุคลากรทางเทคนิคข้ามพรมแดน การจัดให้บุคลากรไปทำงานในประเทศ (ภูมิภาค) อื่น การให้คำแนะนำทางเทคนิคข้ามพรมแดน หรือการจัดฝึกอบรมข้ามพรมแดน หรือถ่ายโอนสินค้า เทคโนโลยี บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รัฐจำกัดการส่งออกไปยังประเทศ (ภูมิภาค) อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

[สำนักงานรัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เผยแพร่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการเซี่ยงไฮ้ฉบับแผนห้าปีที่ 15]แผนดังกล่าวระบุว่าภายในปี 2573 อุตสาหกรรมบริการคาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในการปรับโครงสร้าง สร้างแรงขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านดิจิทัล มาตรฐาน การบูรณาการ และความเป็นสากล มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านล้านหยวน โดยพื้นฐานแล้วจะสร้างระบบอุตสาหกรรมบริการคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพรูปแบบใหม่ที่นำโดยฟังก์ชันบริการหลักของเมืองระดับสูง ยึดโยงด้วยบริการผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ และสนับสนุนด้วยบริการผู้บริโภคระดับสูง สร้างอุตสาหกรรมบริการเซี่ยงไฮ้ให้เป็น "รากฐานที่ยืดหยุ่น" สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงขึ้น และ "ศูนย์กลางที่มีพลวัต" สำหรับการจัดสรรทรัพยากรบริการระดับโลกที่มีอิทธิพลมากขึ้น (ที่มา: Wallstreetcn)

[ธนาคารกลางจีนดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 247,000 ล้านหยวนผ่านการดำเนินการตลาดเปิดวันนี้]ธนาคารกลางจีนดำเนินการรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 11,000 ล้านหยวนในตลาดเปิด ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รีเวิร์สรีโปครบกำหนดรวม 258,000 ล้านหยวนในวันนี้

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:44 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.13% อยู่ที่ 99.08 ตามบทความของ Nick Timiraos ที่รู้จักกันในนาม "ผู้กระซิบของเฟด" ในสุนทรพจน์เมื่อค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ Powell กล่าวว่าหากรัฐบาลใดหาข้ออ้างเพื่อปลดเจ้าหน้าที่เฟดเพียงเพราะความเห็นต่างด้านนโยบาย เฟดจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ปัจจุบัน Powell ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเฟด ขณะพูดในวงกว้างเกี่ยวกับสถาบัน หลักนิติธรรม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เขาไม่ได้ระบุชื่อประธานาธิบดีคนใด และไม่ได้แสดงความไม่พอใจส่วนตัวใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงกรอบสถาบันที่ออกแบบมาเพื่อแยกการตัดสินใจนโยบายการเงินออกจากการควบคุมของประธานาธิบดี ภาษาของเขามีความแม่นยำอย่างยิ่ง Powell เน้นย้ำการคุ้มครองทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลดเจ้าหน้าที่เฟดโดยพลการ และระบุโดยเฉพาะว่าฝ่ายบริหาร "ไม่มีบทบาทในการคัดเลือกหรือกำกับดูแลประธานธนาคารกลางภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง" ซึ่งลงคะแนนเสียงเรื่องอัตราดอกเบี้ยร่วมกับผู้ว่าการเฟด "หากรัฐบาลใดหาข้ออ้างเพื่อปลดเจ้าหน้าที่เฟดเพียงเพราะความเห็นต่างด้านนโยบาย รัฐบาลในอนาคตก็จะทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" Powell กล่าว เขาระบุว่าความน่าเชื่อถือที่เฟดสร้างมาหลายทศวรรษเป็น "สินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้" และเขาและเพื่อนร่วมงาน "มีความรับผิดชอบที่จะปกป้องมัน" (ที่มา: Jin10 Data APP)

รายงานวิจัยของ CITIC Securities ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านของเฟดในปัจจุบันดำเนินไปอย่างราบรื่น และภายในสองปีข้างหน้า ในบรรดาสมาชิก 7 คนของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ มีเพียงผู้ว่าการ Powell เท่านั้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวาระสิ้นสุดในปี 2571 ขณะที่ประธานเฟดภูมิภาคไม่มีแรงกดดันให้ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อนปี 2571 ประธานคนใหม่ Warsh เข้าสาบานตนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และถ้อยแถลงของเขาไม่ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลาย โดยรวมแล้ว แนวทางผ่อนคลายภายในเฟดอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด โดยจุดยืนเป็นกลางและเป็นกลางค่อนไปทางเข้มงวดเป็นเสียงส่วนใหญ่ในด้านนโยบาย แม้ว่ายังต้องจับตาสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยอื่นๆ

ข้อมูล:

ข้อมูลที่เผยแพร่วันนี้ ได้แก่ ดัชนีราคาบ้าน Nationwide ของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม (MoM) ยอดค้าปลีกที่แท้จริงของสวิตเซอร์แลนด์เดือนเมษายน (YoY) PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานของยูโรโซนเดือนเมษายน PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ S&P Global สหรัฐเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิต ISM สหรัฐเดือนพฤษภาคม และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐเดือนเมษายน (MoM) นอกจากนี้ ต้องจับตา: การเปิดงาน NVIDIA GTC Taipei 2026 โดย Jensen Huang กล่าวสุนทรพจน์หลัก

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:44 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 2.26% และ Brent เพิ่มขึ้น 2% ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากแนวโน้มสงครามอิหร่านและข้อตกลงสันติภาพยังไม่ชัดเจน สหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อความในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อแก้ไขร่างข้อตกลงที่มุ่งขยายการหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ ก่อนหน้านี้ ความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการ ส่งผลให้น้ำมันดิบปรับตัวลงรายเดือนเป็นครั้งแรกของปีนี้ "ทั้งอิหร่านและสหรัฐจะไม่ยอมถอยหรือประนีประนอมในเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลง ซึ่งบางส่วนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนสงคราม" นักเศรษฐศาสตร์ Gaoud กล่าว เส้นตายเหล่านี้รวมถึงโครงการนิวเคลียร์ การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ โครงการขีปนาวุธพิสัยไกล และมาตรการคว่ำบาตร เขายังระบุว่าราคาน้ำมันอาจยังคงอ่อนไหวต่อพัฒนาการในพื้นที่และถ้อยแถลงจากผู้นำทางการเมือง (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►