ดอลลาร์สหรัฐร่วง โลหะพื้นฐานปรับขึ้นพร้อมกัน ดีบุก LME ขึ้นเกือบ 5% ทองคำและเงินรีบาวด์เล็กน้อย เงิน SHFE ขึ้นกว่า 2% [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 21 พ.ค.:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นพร้อมกันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ดีบุก LME นำการปรับตัวขึ้นด้วยการพุ่งขึ้น 4.92% ดีบุก SHFE ขึ้น 3.93% ทองแดง LME อะลูมิเนียม LME สังกะสี LME นิกเกิล LME ทองแดง SHFE ตะกั่ว SHFE และสังกะสี SHFE ล้วนปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% — ทองแดง LME ขึ้น 1.69% อะลูมิเนียม LME ขึ้น 1.17% สังกะสี LME ขึ้น 1.61% นิกเกิล LME ขึ้น 1.09% ทองแดง SHFE ขึ้น 1.43% ตะกั่ว SHFE ขึ้น 1.06% สังกะสี SHFE ขึ้น 1.35% โลหะที่เหลือปรับตัวขึ้นไม่ถึง 1% สัญญาเดือนใกล้ของอะลูมินาขึ้น 0.07% และสัญญาเดือนใกล้ของอะลูมิเนียมหล่อขึ้น 0.24%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กมีทิศทางผสม สเตนเลสขึ้น 0.51% แร่เหล็กลง 0.56% และเหล็กเส้นลง 0.09% เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สำหรับถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กขึ้น 0.12% และโค้กขึ้น 0.11%

เมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ขึ้น 0.78% และเงิน COMEX ขึ้น 1.39% ในจีน ทองคำ SHFE ขึ้น 0.88% และเงิน SHFE ขึ้น 2.7%

ราคาปิดเมื่อคืน ณ เวลา 6:42 น. วันที่ 21 พ.ค.:

ด้านมหภาค

จีน:

[กระทรวงการคลัง: อากรแสตมป์ธุรกรรมหลักทรัพย์ ม.ค.-เม.ย. อยู่ที่ 9.35 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 74.8% เมื่อเทียบปีต่อปี]ม.ค.-เม.ย. รายได้งบประมาณสาธารณะทั่วไปของประเทศรวม 8.3404 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้ภาษีของประเทศอยู่ที่ 6.8097 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอยู่ที่ 1.5307 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบปีต่อปี แยกตามส่วนกลางและท้องถิ่น รายได้งบประมาณสาธารณะทั่วไปส่วนกลางอยู่ที่ 3.5474 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้งบประมาณสาธารณะทั่วไปท้องถิ่นอยู่ที่ 4.793 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบปีต่อปี อากรแสตมป์อยู่ที่ 2.063 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยอากรแสตมป์ธุรกรรมหลักทรัพย์อยู่ที่ 9.35 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 74.8% เมื่อเทียบปีต่อปี

[กระทรวงพาณิชย์: รัฐบาลจีนดำเนินการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และพิจารณาคำขอใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้งานพลเรือน]หัวหน้ากรมกิจการอเมริกาและโอเชียเนียของกระทรวงพาณิชย์ให้การตีความเกี่ยวกับผลลัพธ์เบื้องต้นด้านการค้าและเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าทีมการค้าจีนและสหรัฐฯ ได้สื่อสารอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมการส่งออก และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาและแก้ไขข้อกังวลที่สมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมายของแต่ละฝ่าย รัฐบาลจีนดำเนินการควบคุมการส่งออกแร่หายากและแร่สำคัญอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และพิจารณาคำขอใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้งานพลเรือน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ร่วมกับ DAS solar เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างวิสาหกิจของทั้งสองประเทศ และรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ราคาปิดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.18% มาอยู่ที่ 99.13 รายงานการประชุมเฟดสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน ผู้เข้าร่วมประชุมโดยทั่วไปเห็นว่าระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาและผลกระทบทางเศรษฐกิจของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อาจทำให้จำเป็นต้องคงจุดยืนนโยบายปัจจุบันไว้นานกว่าที่คาดการณ์ ผู้เข้าร่วมหลายคนเน้นย้ำว่าอาจเหมาะสมที่จะปรับลดช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางเมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มการชะลอตัวของเงินเฟ้อกลับมาอย่างมั่นคง หรือหากปรากฏสัญญาณความอ่อนแอที่มากขึ้นในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ระบุว่าหากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่า 2% อย่างต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดบางประการ เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ผู้เข้าร่วมหลายคนระบุว่าต้องการลบถ้อยคำในแถลงการณ์หลังการประชุมที่บ่งชี้ว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของคณะกรรมการอาจเอนเอียงไปทางการผ่อนคลาย ผู้เข้าร่วมระบุว่านโยบายการเงินไม่ได้ถูกกำหนดตายตัว และการตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะในแต่ละการประชุม (Jin10 Data APP)

รายงานการประชุมเฟดสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวกับความคาดหวังนโยบายการเงิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตลาดของเฟดระบุว่าความคาดหวังที่สะท้อนจากตลาดยังคงบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางมากนักในปีนี้ โดยราคาออปชันบ่งชี้ความน่าจะเป็นประมาณ 30% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในไตรมาส 1 ปี 2027 ในการสำรวจของ Open Market Trading Desk ค่ามัธยฐานของเส้นทางฐานยังคงแสดงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสองครั้งในปีหน้า แต่ผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าการปรับลดจะมาช้ากว่าการสำรวจครั้งก่อน โดยคาดว่าจะปรับลดในไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2026 และไตรมาส 1 ปี 2027 ตามลำดับ(Jin10 Data APP)

นักวิเคราะห์ตลาดระบุว่า รายงานการประชุมเดือนเมษายนของเฟดสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า เมื่อความขัดแย้งอิหร่านผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่จำนวนมากขึ้นแสดงความกังวลในเชิงเหยี่ยว ในการประชุมครั้งก่อนเดือนมีนาคม ผู้เข้าร่วม "บางส่วน" ระบุว่าเฟดมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้แนวทางนโยบายแบบสมดุล—คือการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจเป็นการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย—ซึ่งขัดกับสมมติฐานที่แพร่หลายว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดในที่สุด ในเดือนเมษายน กลุ่มนี้ขยายเป็นเจ้าหน้าที่ "หลายคน" ที่ต้องการใช้ภาษาที่เป็นกลางมากขึ้นในแถลงการณ์นโยบาย รายงานการประชุมเดือนเมษายนยังระบุว่า โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องคงไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม (Jin10 Data APP)

ตามเครื่องมือ CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 97.3% โดยมีความน่าจะเป็นสะสม 2.7% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 87.2% โดยมีความน่าจะเป็นสะสม 2.4% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และความน่าจะเป็นสะสม 10.4% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (Jin10 Data APP)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ สัดส่วนเงินหยวนของจีนในการชำระเงินทั่วโลกผ่าน SWIFT เดือนเมษายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม, จำนวนบ้านเริ่มสร้างรายปีของสหรัฐฯ เดือนเมษายน, ใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนเมษายน, ดัชนีภาคการผลิตเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนพฤษภาคม, ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), บัญชีเดินสะพัดปรับฤดูกาลของยูโรโซนเดือนมีนาคม, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น), ดัชนีคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI สหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม และอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลของออสเตรเลียเดือนเมษายน

นอกจากนี้ เวลา 2:00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม เฟดจะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน, NVIDIA จะรายงานผลประกอบการและจัดการประชุมทางโทรศัพท์หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ, ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์ และจีนจะเปิดรอบใหม่ของการปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูป

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดตลาดข้ามคืน ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลงพร้อมกัน โดย WTI ร่วงลง 4.87% และเบรนท์ร่วงลง 5.5% เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านคลี่คลายลงชั่วคราว สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าขยายการปรับตัวลง เนื่องจากตลาดหันไปให้ความสนใจกับความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง นักวิเคราะห์ Dennis Kissler จาก BOK Financial ระบุว่า แม้จะมีข่าวเชิงบวกที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งควรจะหนุนราคาน้ำมัน แต่ราคากลับยังคงร่วงลงต่อเนื่อง "นั่นบอกผมว่าน่าจะมีการเจรจาบางอย่างกำลังดำเนินอยู่" "ตลาดกำลังรับรู้ข้อตกลงบางอย่างไว้ในราคาแล้ว" (Jin10 Data APP)

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA): สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ตามรายงาน EIA ลดลง 7.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับที่ผู้ใช้ Bloomberg คาดว่าจะลดลง 6 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.8153 ล้านบาร์เรล และลดลง 4.306 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า สต็อกสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) รายสัปดาห์ของ EIA บันทึกการลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบรวม SPR ในสัปดาห์เดียวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ (Wallstreetcn)