โลหะปรับตัวลดลงทั่วทั้งกระดาน ดีบุก SHFE ร่วงกว่า 3% ทองแดง SHFE อะลูมิเนียม SHFE และสแตนเลสนำการปรับตัวลง เงิน SHFE ดิ่งกว่า 9% [SMM สรุปภาคเช้า]

SMM 18 พ.ค.:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงทั้งกระดาน ทองแดง SHFE ลดลง 1.47% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.22% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.67% สังกะสี SHFE ลดลง 0.91% ดีบุก SHFE ลดลง 3.26% และนิกเกิล SHFE ลดลง 1.17%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะผสมอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.1% สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.54% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.12% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.82% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.98%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลง แร่เหล็กลดลง 0.99% เหล็กเส้นลดลง 1.02% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.89% และสเตนเลสลดลง 1.41% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.12% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.74%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ปรับตัวลงทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 0.28% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.63% ตะกั่ว LME ลดลง 0.2% สังกะสี LME ลดลง 0.81% ดีบุก LME ลดลง 0.05% และนิกเกิล LME ลดลง 0.35%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.59% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,483.5 ดอลลาร์/ออนซ์ เงิน COMEX ลดลง 3.34% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.61% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 9.38%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.36% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.92%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.77% อยู่ที่ 2,590 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 18 พ.ค. ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคเช้าของสัญญาที่คัดเลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ในกวางตุ้ง ราคาสปอตทองแดงแคโทดเกรด 1 เทียบกับสัญญาเดือนใกล้สุด: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมียม 260 หยวน/ตัน ลดลง 10 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาที่พรีเมียม 180 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่พรีเมียม 110 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้าราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดงกวางตุ้ง #1 อยู่ที่ 104,235 หยวน/ตัน ลดลง 1,515 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 104,160 หยวน/ตัน ลดลง 1,485 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้...

ภาพรวมมหภาค

จีน:

[NBS: มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่เติบโต 5.6% ในช่วงม.ค.-เม.ย.; เศรษฐกิจประเทศคงแนวโน้มพัฒนาอย่างมั่นคงและก้าวหน้า]ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) โดยมีสหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง ทุกภูมิภาคและหน่วยงานได้ดำเนินการตามมติและแผนงานของคณะกรรมการกลาง CPC และคณะรัฐมนตรีอย่างจริงจัง ยึดหลัก “แสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความมั่นคง” นำแนวคิดการพัฒนาใหม่ไปใช้ครบถ้วนและถูกต้อง เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ดำเนินนโยบายมหภาคเชิงรุกและมีประสิทธิผลมากขึ้น มุ่งรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน ภาคธุรกิจ ตลาด และความคาดหวัง การผลิตและอุปทานเติบโตอย่างมั่นคง ยอดขายตลาดขยายตัวต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นการค้าต่างประเทศยังเด่นชัด การจ้างงานและราคาโดยรวมทรงตัว แรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่แข็งแกร่งขึ้น และการพัฒนาคุณภาพสูงเดินหน้าสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่า ช่วงม.ค.-เม.ย. มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศเติบโต 5.6% เมื่อเทียบรายปี แบ่งตาม 3 หมวดหลัก มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เติบโต 5.5% การผลิตเติบโต 5.8% และการผลิต/จ่ายไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซ และน้ำ เติบโต 4.5% มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เติบโต 8.7% และอุตสาหกรรมการผลิตไฮเทคเติบโต 12.6% ซึ่งเร็วกว่าอัตรารวมของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 3.1 และ 7.0 จุดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แบ่งตามประเภทเศรษฐกิจ มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้นควบคุมเติบโต 4.4% วิสาหกิจหุ้นส่วนเติบโต 6.0% วิสาหกิจลงทุนต่างชาติและลงทุนจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันเติบโต 3.9% และวิสาหกิจเอกชนเติบโต 5.2% แบ่งตามผลิตภัณฑ์ การผลิตอุปกรณ์พิมพ์ 3 มิติ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เติบโต 50.9%, 36.0% และ 25.7% เมื่อเทียบรายปีตามลำดับ ในเดือนเมษายน มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศเติบโต 4.1% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้น 0.05% เมื่อเทียบรายเดือน เดือนเมษายน PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 50.3% ดัชนีความคาดหวังกิจกรรมการผลิตและการดำเนินธุรกิจอยู่ที่ 54.5% เพิ่มขึ้น 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า ช่วงม.ค.-มี.ค. วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศทำกำไรรวม 1.696 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบรายปี

[NBS: เดือนเมษายน ราคาขายบ้านใหม่ในเมืองชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้น MoM ขณะที่การลดลงในเมืองชั้นสองและชั้นสามแคบลงหรือทรงตัวเท่าเดือนก่อน]NBS: เดือนเมษายน ราคาขายบ้านใหม่ในเมืองชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน โดยอัตราเพิ่มลดลง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน ในจำนวนนี้ เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเซินเจิ้นเพิ่มขึ้น 0.4%, 0.1% และ 0.1% ตามลำดับ ขณะที่ปักกิ่งลดลง 0.2% ราคาขายบ้านใหม่ในเมืองชั้นสองลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน โดยการลดลงแคบลง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน ราคาขายบ้านใหม่ในเมืองชั้นสามลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน โดยการลดลงเท่าเดิมกับเดือนก่อน ในบรรดา 70 เมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง มี 21 เมืองที่ราคาขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นหรือทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือน เพิ่มขึ้น 5 เมืองจากเดือนก่อนหน้า

[ความร้อนแรงตลาดอสังหาฯ เซินเจิ้นต่อเนื่อง สัดส่วนสินเชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ]สถิติล่าสุดระบุว่า หลังนโยบายใหม่ สัดส่วนสินเชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนในอีกมุมหนึ่งว่านโยบายใหม่ปลดปล่อยอุปสงค์ที่อยู่อาศัยทั้งแบบจำเป็นและเพื่อยกระดับได้อย่างแม่นยำ ความเชื่อมั่นตลาดแข็งแกร่งขึ้น และความคึกคักของธุรกรรมยังต่อเนื่อง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม ยอดลงนามสุทธิที่อยู่อาศัยมือหนึ่งและมือสองทั้งเมืองรวม 5,526 ยูนิต เพิ่มขึ้น 39.2% เมื่อเทียบรายปี (Shenzhen Release)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.09% อยู่ที่ 99.34 ตามรายงานของ Financial Times ของสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่เฟดสหรัฐ 2 รายที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อคัดค้านการให้พาวเวลล์ดำรงตำแหน่งประธานเฟดชั่วคราว “โดยไม่มีกำหนดเวลา” สะท้อนว่าความแตกแยกทางการเมืองภายในธนาคารกลางกำลังลึกขึ้น ขณะที่ทำเนียบขาวยังคงโจมตีเฟดสหรัฐ วาระที่สองของประธานเฟด พาวเวลล์ สิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์ พาวเวลล์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่ผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการ วอร์ช จะเสร็จสิ้นพิธีเข้ารับตำแหน่ง มิลานและโบว์แมน ซึ่งทรัมป์เสนอชื่อให้เข้าร่วมคณะผู้ว่าการเฟดสหรัฐ ระบุในแถลงการณ์ร่วมว่า สนับสนุนให้พาวเวลล์ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเป็นการชั่วคราว แต่เนื่องจากการจัดวางดังกล่าว “ไม่มีกำหนดเวลา” จึง “ไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินการนี้ได้” มิลานลงคะแนนคัดค้าน ขณะที่โบว์แมนงดออกเสียง ทั้งสองระบุว่า การให้พาวเวลล์เป็นประธานชั่วคราว “ควรถูกจำกัดด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจนและสิ้นสุดได้ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์” แต่ “สามารถสนับสนุนได้สูงสุดหนึ่งเดือน”

กันด์แลค ซีอีโอ DoubleLine Capital กล่าวว่า นักลงทุนจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปของเฟดสหรัฐ “ก่อนหน้านี้คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ แต่ตลาดเงินเฟ้อไม่เอื้อเลย” กันด์แลคกล่าว “ในมุมมองของผม เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดเกือบ 50 เบสิกพอยต์ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะลดดอกเบี้ย” กันด์แลคกล่าวว่า เควิน วอร์ช ซึ่งเพิ่งได้รับการยืนยันเป็นประธานเฟด กำลังเข้ารับตำแหน่งใน “ช่วงเวลาที่ยากลำบาก” และกล่าวว่า “แบบจำลองของ DoubleLine ชี้ว่าตัวเลขนำหน้าของ CPI ครั้งถัดไปจะเป็น ‘4’” นอกจากนี้ ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 99.2% และความน่าจะเป็น 0.8% ที่จะลดดอกเบี้ยสะสม 25 เบสิกพอยต์ ความน่าจะเป็นที่เฟดคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 95.0% โดยมีความน่าจะเป็น 0.7% ที่จะลดดอกเบี้ยสะสม 25 เบสิกพอยต์ และความน่าจะเป็น 4.2% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 เบสิกพอยต์ (Jin10 Data)

เอ็ด ยาร์เดนี ประธานและหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Yardeni Research กล่าวว่า เมื่อผู้ลงทุนกังวลเงินเฟ้อมากขึ้น เฟดสหรัฐจำเป็นต้องเดินให้ทันตลาดพันธบัตร มิฉะนั้นเสี่ยงสูญเสียการควบคุมต้นทุนการกู้ยืม เขาระบุว่า ด้วยสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน “ไม่เหมาะ” กับท่าทีผ่อนคลายอีกต่อไป เฟดควรถอดอคติไปทางผ่อนคลายในการประชุมเดือนมิถุนายน “หากเฟดไม่ถอดอคตินี้ นักลงทุนจะสรุปว่าเฟดตามหลังเส้นโค้งเงินเฟ้อ และจะเรียกร้องเบี้ยความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้น” ยาร์เดนีกล่าว “เราคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน และเปลี่ยนไปสู่ท่าทีเชิงเข้มงวด” ยาร์เดนีเสริมว่า ฉากหลังเศรษฐกิจปัจจุบันไม่สนับสนุนท่าทีเอนเอียงแบบผ่อนคลาย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการลดดอกเบี้ย ตรงกันข้าม เขาเชื่อว่า วอร์ชที่ “เหยี่ยว” กว่าที่ตลาดคาด อาจเป็นประโยชน์ต่อทรัมป์ได้จริง โดยช่วยกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว (Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้มีกำหนดเผยแพร่ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐเดือนพฤษภาคม และการใช้ไฟฟ้ารวมของจีนเดือนเมษายน YoY (รอประกาศ) ประเด็นที่น่าจับตาเพิ่มเติม: สำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานเศรษฐกิจประเทศ; สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารวมราววันที่ 15 ของทุกเดือน; การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G7 จัดถึงวันที่ 19 พฤษภาคม

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 2.21% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.83% ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านทวีขึ้นอีกครั้ง หลังเนทันยาฮูพูดคุยกับทรัมป์เพื่อ “หารือความเป็นไปได้ในการกลับมาเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน” ทรัมป์เตือนว่า “เวลาของอิหร่านกำลังหมด พวกเขาควรรีบดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้อะไร เวลาเป็นสิ่งสำคัญ!” อีเลียส ฮัดดัด หัวหน้ากลยุทธ์ตลาดโลกของ Brown Brothers Harriman ระบุว่า “การปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด เพราะยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจน และกันชนสต็อกน้ำมันโลกกำลังหดตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาน้ำมันดิบยังเผชิญความเสี่ยงขาขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะกดดันตลาดพันธบัตรและหุ้นทั่วโลกไปพร้อมกัน” (Wallstreetcn)

บาซิม โมฮัมเหม็ด คูไดร์ รัฐมนตรีน้ำมันคนใหม่ของอิรัก กล่าวในงานแถลงข่าววันที่ 16 ว่า เดือนเมษายนประเทศส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซราว 10 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าระดับราว 93 ล้านบาร์เรลต่อเดือนก่อนเกิดความขัดแย้งสหรัฐ-อิสราเอล-อิหร่านอย่างมาก คูไดร์กล่าวว่า ปัจจุบันอิรักวางแผนเพิ่มปริมาณการไหลผ่านท่อส่งที่เชื่อมเคอร์คุกในอิรักกับท่าเรือเจย์ฮานในตุรกีเพื่อเพิ่มการส่งออก อย่างไรก็ตาม หากสงครามไม่ยุติ การส่งออกน้ำมันดิบของอิรักไม่อาจกลับสู่ระดับก่อนสงครามได้ อิรักวางแผนเจรจาและร่วมมือกับองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) เพื่อยกระดับขีดความสามารถการส่งออกของประเทศ (Jin10 Data)

นอกจากนี้ หน่วยความมั่นคงยูเครนระบุว่า ยูเครนโจมตีโรงกลั่นและสถานีสูบน้ำมัน 2 แห่งในเขตมอสโกของรัสเซีย ขณะเดียวกัน ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดในญี่ปุ่นระบุว่า ท่ามกลางภาวะอุปทานน้ำมันดิบตึงตัว ชาวญี่ปุ่น 70% เชื่อว่ารัฐบาลควรเรียกร้องมาตรการประหยัดพลังงาน ช่วงหลังมานี้ การนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างมาก และประเทศได้ปล่อยคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง ก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวาง สำนักข่าวเคียวโดทำแบบสำรวจทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 16-17 สอบถามประชาชนเกี่ยวกับประเด็นรวมถึงอุปทานน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ตึงตัว ผลสำรวจที่เผยแพร่วันที่ 17 ระบุว่า 70.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นควรเรียกร้องมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร สำหรับแนฟทา วัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลาสติก 70.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า “รู้สึกไม่สบายใจ” จากภาวะอุปทานตึงตัว (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►