[SMM ประเด็นร้อน] การส่งออกเหล็กเส้นและลวดเหล็กทำสถิติสูงสุดรายเดือนใหม่ ขณะที่ตลาดนอกจีนยังคงเติบโตด้านปริมาณอย่างต่อเนื่อง

I. การส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กทำสถิติสูงสุดรายเดือนในรอบเกือบ 5 ปี

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM

จากข้อมูลของกรมศุลกากรจีน การส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กของจีนในเดือนมีนาคม 2569 มีปริมาณรวม 1.91 ล้านตัน ทำสถิติสูงสุดรายเดือนในรอบเกือบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบรายปี โดยอัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 260,000 ตันเมื่อเทียบรายเดือน เพิ่มขึ้น 37% ขณะที่การส่งออกลวดเหล็กเพิ่มขึ้น 470,000 ตันเมื่อเทียบรายเดือน โดยอัตราการเติบโตเกือบ 100% ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กโดยรวม

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM

เมื่อพิจารณาสถานการณ์เฉพาะของการส่งออกลวดเหล็ก ตลาดเกาหลีใต้เป็นผู้นำในการส่งออกลวดเหล็ก การส่งออกในเดือนมีนาคมเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 200% เมื่อเทียบรายเดือน สาเหตุมีสองประการ: ประการแรก อุตสาหกรรมลวดเหล็กในประเทศของเกาหลีใต้หดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบางบริษัทปิดตัวหรือลดกำลังการผลิตในสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้กำลังการผลิตในประเทศลดลง ประการที่สอง ลวดเหล็กพิเศษของจีนมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการนำเข้าลวดเหล็กจากจีนของเกาหลีใต้

นอกจากนี้ การนำเข้าลวดเหล็กจากจีนของประเทศตะวันออกกลาง เช่น อียิปต์และตุรกี ก็เติบโตอย่างมากเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากประเทศเหล่านี้เร่งผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยความต้องการลวดเหล็กจากโครงการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

II. การส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กโดยรวมลดลงก่อนแล้วจึงเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กของจีนแสดงแนวโน้มเป็นช่วงๆ คือลดลงก่อนแล้วจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองระยะที่ชัดเจน ระยะแรกคือช่วงการส่งออกลดลงตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 ในช่วงนี้ จีนดำเนินการปฏิรูปด้านอุปทาน โดยกำลังการผลิตล้าสมัยจำนวนมากถูกกำจัดออกจากตลาด อุปทานรวมในตลาดหดตัว และโรงงานเหล็กในประเทศเข้าสู่ช่วงสมดุลตึงตัวของอุปสงค์และอุปทาน โดยข้อได้เปรียบด้านราคาไม่เพียงพอและการส่งออกมีจำกัดโดยเฉพาะในช่วงปี 2020-2021 เกิดคลื่นการกลับมาผลิตอย่างเข้มข้นหลังการระบาดใหญ่ ความต้องการพุ่งสูง ราคาเหล็กปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การนำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้นขณะที่การส่งออกลดลงตามไปด้วย

ประการที่สอง คือช่วงขาขึ้นตั้งแต่ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้แรงขับเคลื่อนจากหลายปัจจัย เส้นทางการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กของจีนพลิกกลับอย่างสิ้นเชิง เข้าสู่ช่องทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประการแรก อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเข้าสู่วัฏจักรขาลง ความต้องการเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กสำหรับก่อสร้างในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แรงกดดันจากกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเด่นชัดขึ้น โรงงานเหล็กจึงเชิงรุกในการสำรวจตลาดนอกประเทศจีน โดยความเต็มใจในการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประการที่สอง โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและโครงการนอกประเทศจีนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนอุปสงค์ภายนอกที่มั่นคงสำหรับการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็ก ประการที่สาม ความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตในประเทศโดดเด่น ส่วนต่างราคาระหว่างเหล็กในประเทศและต่างประเทศขยายกว้างขึ้น ทำให้มีอัตรากำไรจากการส่งออกที่เพียงพอและกระตุ้นความกระตือรือร้นในการส่งออกของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ภายใต้บริบทของการปรับโครงสร้างรูปแบบการค้าโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่า เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กของจีนค่อยๆ แทนที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งอื่น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM

แยกตามผลิตภัณฑ์ การเติบโตของการส่งออกลวดเหล็กเร็วกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อย สาเหตุหลักมาจากความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการเอียงของอุตสาหกรรมฝั่งอุปทานโดยเฉพาะ การใช้งานปลายน้ำของลวดเหล็กครอบคลุมไม่เพียงแต่ภาคก่อสร้าง เช่น โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ และการแปรรูปฮาร์ดแวร์ ทำให้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์แข็งแกร่งกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อย ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับโรงงานเหล็ก อัตรากำไรจากการส่งออกลวดเหล็กสูงกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อย ทำให้โรงงานเต็มใจผลิตลวดเหล็กมากกว่า โดยอุตสาหกรรมเอียงไปทางลวดเหล็กอย่างแข็งขัน

III. เอเชียเป็นตลาดหลักในการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็ก โดยสัดส่วนระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM

โดยรวม การกระจายตลาดของการส่งออกลวดเหล็กของจีนค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยเอเชียเป็นตลาดหลักมาโดยตลอด และเกาหลีใต้ ไทย และเวียดนามติดอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าสังเกตว่า จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดก่อสร้างในแอฟริกา สัดส่วนการส่งออกลวดเหล็กไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2022 จากสถิติของธนาคารพัฒนาแอฟริกา แอฟริกาอยู่ในวัฏจักรการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการขยายตัวของเมืองเติบโตประมาณ 3.5% ต่อปี คาดว่าจะเกิน 60% ภายในปี 2050 การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วหมายถึงความต้องการมหาศาลด้านที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน ระบบประปา และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้า ประกอบกับการเดินหน้าอย่างลึกซึ้งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความร่วมมือจีน-แอฟริกา รวมถึงการดำเนินแผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลท้องถิ่นในแอฟริกา ทำให้ความต้องการเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กในท้องถิ่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล: SMM

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากร, SMM

ในด้านการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อย เอเชียยังคงเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยยุโรป ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดก่อสร้างในแอฟริกา สัดส่วนการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยของจีนไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายละเอียดของประเทศในเอเชีย จุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ชะลอตัวพร้อมกับความต้องการด้านก่อสร้างที่อ่อนแอ อินโดนีเซียใช้ระบบโควตาการนำเข้าเหล็กเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยลดลงอย่างมาก ในอนาคต SeAH Besteel และ SeAH Changwon Integrated Special Steel ของเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเส้นข้ออ้อยพิเศษของจีน หากมีการเปิดการสอบสวนต่อต้านการทุ่มตลาดอย่างเป็นทางการ ปริมาณการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อยของจีนไปยังเกาหลีใต้อาจลดลงอีก ในทางตรงกันข้าม ฮ่องกงและสิงคโปร์ได้รับแรงหนุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทำให้มีความต้องการที่ชัดเจน นอกจากนี้ ทรัพยากรจากจีนแผ่นดินใหญ่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนด้านราคาและประสิทธิภาพการขนส่ง ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านอุปทานในตลาดเหล่านี้ ทั้งสองตลาดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แทนที่เกาหลีใต้และอินโดนีเซียในฐานะจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกเหล็กเส้นข้ออ้อย

IV. การคาดการณ์การเติบโตของการส่งออก

จากการสำรวจของ SMM ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปริมาณคำสั่งซื้อเหล็กทรงยาวในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน โดยตารางคำสั่งซื้อของโรงงานเหล็กในปัจจุบันจองเต็มถึงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม โรงงานเหล็กบางแห่งรายงานว่าการสอบถามเหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ผู้ค้ายังรายงานว่าผลการส่งออกลวดเหล็กในปัจจุบันแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งภายใต้การสนับสนุนของวิสัยทัศน์ 2030 ลวดเหล็กมีอุปสงค์พื้นฐานรองรับ สภาพการรับคำสั่งซื้อดี ความเต็มใจรับราคาสูงแข็งแกร่ง และสัญญาทั้งหมดเกิน 4,000 ตัน ด้วยการสนับสนุนจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคอื่นๆ คาดว่าการส่งออกเหล็กเส้นและลวดเหล็กโดยรวมในปี 2026 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบแหล่งข้อมูล: ข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะมาจากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารในตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM ซึ่งผ่านการประมวลผลโดย SMM เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นบทความต้นฉบับของบัญชีทางการนี้ สำหรับการเผยแพร่ซ้ำ การขึ้นบัญชีขาว ความร่วมมือ หรือความต้องการอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเผยแพร่ซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาข้างต้นให้บุคคลที่สามในรูปแบบอื่นใด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งาน มิฉะนั้น เมื่อตรวจพบ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดจากการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดจากการผิดสัญญา การคืนลาภมิควรได้ และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม