เผยข้อมูลการผลิตและยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน การผลิต ยอดขาย และการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตอย่างมั่นคง คาดการณ์เดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไร? [รายงานพิเศษ SMM]

เนื่องจากมาตรการต่อต้านการแข่งขันตัดราคาในตลาดรถยนต์เมื่อเร็วๆ นี้เห็นผลอย่างชัดเจน ขนาดการลดราคามีน้อย ระดับโปรโมชันยังคงมีเสถียรภาพ และความคาดหวังของผู้บริโภคจำนวนมากที่รอการลดราคาค่อยๆ จางลง โดยผู้ใช้บางส่วนที่อยู่ในภาวะชะลอการตัดสินใจเริ่มซื้อรถยนต์งานแสดงรถยนต์ปักกิ่งในเดือนเมษายนได้กลายเป็นงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอิทธิพลมหาศาล ช่วยผลักดันการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์ในช่วงปลายเดือนเมษายนอย่างแข็งแกร่ง

ลักษณะเด่นของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนเมษายน 2569: ประการแรก ปริมาณโดยรวมอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยมีความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ "เชื้อเพลิงเย็น พลังงานใหม่ร้อน" กลายเป็นจุดสนใจหลัก สาเหตุหลักของยอดค้าปลีกในประเทศที่ลดลงคือ "การล่มสลายของรถยนต์เชื้อเพลิง" โดยอัตราการเจาะตลาดค้าปลีกพลังงานใหม่แตะ 61.4% (ทะลุ 60% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์) และจังหวะการทดแทนด้วยไฟฟ้าเกินความคาดหมาย ประการที่สอง ส่วนแบ่งตลาดแบรนด์จีนยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์จีนดั้งเดิมปรับเปลี่ยนสำเร็จ ขณะที่แบรนด์ร่วมทุนล้าหลังในความก้าวหน้าด้านไฟฟ้า ตอกย้ำรูปแบบ "แบรนด์จีนครองตลาด" ประการที่สาม การส่งออกเติบโตอย่างระเบิด โดยพลังงานใหม่คิดเป็น 52.7% (ทะลุ 50% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ "พลังงานใหม่ + แบรนด์จีน" ทำให้ "การบุกตลาดโลก" เป็นเครื่องยนต์การเติบโตหลัก ประการที่สี่ ลักษณะการลดสต็อกแบบถูกบังคับชัดเจน สินค้าคงคลังในช่องทางจำหน่ายลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวแทนจำหน่ายที่จดทะเบียนขาดทุนทั่วหน้า แรงกดดันด้านการอยู่รอดของตัวแทนจำหน่ายยังคงทวีความรุนแรง ประการที่ห้า การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในพลังงานใหม่อย่างมาก รถ EV ระดับ B-class พุ่งสูงขึ้นขณะที่รถ EV ราคาประหยัดอยู่ภายใต้แรงกดดัน แสดงให้เห็น "ระดับสูงขึ้น ระดับล่างลำบาก" ประการที่หก การมีส่วนร่วมของรุ่นใหม่ลดลง: ยอดขายจากผู้ผลิตในเดือนเมษายนของรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี 2569 อยู่ที่ 108,400 คัน คิดเป็น 5.1% ของปริมาณทั้งหมด ขณะที่รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี 2568 มียอดขาย 130,000 คันในเดือนเมษายน 2568 โดยรุ่นคลาสสิกบางรุ่นยังคงรักษาตำแหน่งยอดขายนำที่มั่นคง

กลุ่มแบตเตอรี่พลังงาน

ยอดขายแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้น 39.0% YoY ในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้น 48.9% YoY สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน

ในเดือนเมษายน ยอดขายแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานของจีนอยู่ที่ 164.2 GWh ลดลง 6.2% MoMเพิ่มขึ้น 39.0% YoY โดยยอดขายแบตเตอรี่พลังงานอยู่ที่ 108.9 GWh คิดเป็น 66.4% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 5.0% MoM และเพิ่มขึ้น 25.8% YoY ยอดขายแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานอยู่ที่ 55.2 GWh คิดเป็น 33.6% ของยอดขายทั้งหมด ลดลง 8.5% MoM และเพิ่มขึ้น 75.5% YoY

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานสะสมของจีนอยู่ที่ 601.2 GWhเพิ่มขึ้น 48.9% YoY สะสม โดยยอดขายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสะสมอยู่ที่ 400.9 GWh คิดเป็น 66.7% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 31.9% YoY สะสม ยอดขายแบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงานสะสมอยู่ที่ 200.4 GWh คิดเป็น 33.3% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 100.4% YoY สะสม

ยอดติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเพิ่มขึ้น 15.2% YoY ในเดือนเมษายน ยอดติดตั้งสะสมเพิ่มขึ้น 1.6% YoY ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน

ในเดือนเมษายน ยอดติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ 62.4 GWhเพิ่มขึ้น 10.4% MoM และเพิ่มขึ้น 15.2% YoY โดยยอดติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีอยู่ที่ 11.5 GWh คิดเป็น 18.5% ของยอดติดตั้งรวม เพิ่มขึ้น 7.6% MoM และเพิ่มขึ้น 24.2% YoY ยอดติดตั้งแบตเตอรี่ LFP อยู่ที่ 50.8 GWh คิดเป็น 81.5% ของยอดติดตั้งรวม เพิ่มขึ้น 11.0% MoM และเพิ่มขึ้น 13.4% YoY

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ยอดติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสะสมของจีนอยู่ที่ 187.2 GWhเพิ่มขึ้น 1.6% YoY สะสม โดยยอดติดตั้งแบตเตอรี่เทอร์นารีสะสมอยู่ที่ 37.4 GWh คิดเป็น 20.0% ของยอดติดตั้งรวม เพิ่มขึ้น 8.9% YoY สะสม ยอดติดตั้งแบตเตอรี่ LFP สะสมอยู่ที่ 149.8 GWh คิดเป็น 80.0% ของยอดติดตั้งรวม ลดลง 0.1% YoY สะสม

Leap Motor ยังคง "นำ" ในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ในเดือนเมษายน ยอดขายต่างประเทศของ BYD ทำสถิติสูงสุดใหม่

ข้อมูลยอดขาย/ส่งมอบของผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ในเดือนเมษายนได้รับการเปิดเผย Leap Motor ยังคง "นำ" โดยส่งมอบ 71,387 คันในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 73.9% YoY โมเมนตัมการส่งมอบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการผลิตส่วนหลังที่เดินเครื่องเต็มกำลัง ปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงงาน A10 ของ Leap Motor เกิน 1,000 คัน/วัน

ตั้งแต่เดือนเมษายน ฟีเจอร์อัจฉริยะของ Leap Motor ยังเข้าสู่ช่วงการเผยแพร่ในวงกว้าง ปัจจุบันระบบช่วยขับเคลื่อนนำทางในเมืองได้เปิดให้ทดลองใช้งานในรถยนต์ Leap Motor หลายรุ่น และในอนาคตจะทยอยเปิดให้บริการระบบ NAP ในเมืองทั่วประเทศและระบบช่วยนำทางจากที่จอดรถถึงที่จอดรถด้วยความสามารถในการพัฒนาด้วยตนเองแบบครบทุกโดเมน Leap Motor สามารถครอบคลุมระบบช่วยขับขี่ตั้งแต่รุ่น A10 ระดับราคาแสนหยวนไปจนถึงรุ่นเรือธง D19 ทำให้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนเพียงไม่กี่คนอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตประจำวันที่ทุกคนเข้าถึงได้

Li Auto ส่งมอบรถยนต์ใหม่รวม 34,085 คันในเดือนเมษายน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ยอดส่งมอบสะสมของ Li Auto อยู่ที่ 1,669,442 คัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 Li Auto มีศูนย์ค้าปลีก 511 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุม 160 เมือง และศูนย์ซ่อมบำรุงหลังการขายและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต 550 แห่ง ครอบคลุม 223 เมือง Li Auto เปิดใช้งานสถานีชาร์จเร็ว 4,077 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเสาชาร์จ 22,509 จุด

XPeng Motors ส่งมอบรถยนต์ใหม่ 31,011 คันในเดือนเมษายน ณ เดือนเมษายน ยอดส่งมอบสะสมของ XPeng MONA M03 เกิน 250,000 คัน ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าซีดานราคา 100,000-200,000 หยวน ติดต่อกัน 19 เดือน ณ วันที่ 30 เมษายน เครือข่ายชาร์จของ XPeng ครอบคลุมกว่า 430 เมือง มีสถานีชาร์จที่ดำเนินการเองสะสมกว่า 3,550 แห่ง รวมถึงสถานีชาร์จเร็วพิเศษที่ดำเนินการเองกว่า 3,000 แห่ง เพื่อให้การเดินทางช่วงวันหยุดแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น XPeng ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีชาร์จตามทางหลวงและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นการเฉพาะ

Xiaomi Auto ส่งมอบรถยนต์กว่า 30,000 คันในเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม Xiaomi Auto ประกาศว่า SU7 รุ่นใหม่มียอดสั่งจองล็อกกว่า 80,000 คันภายในเวลาเพียง 48 วันนับตั้งแต่เปิดตัว SU7 รุ่นใหม่ รุ่น Standard Edition ราคา 219,900 หยวน รุ่น Pro Edition ราคา 249,900 หยวน และรุ่น Max Edition ราคา 303,900 หยวน

NIO ส่งมอบรถยนต์ใหม่ 29,356 คันในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยแบรนด์ NIO ส่งมอบ 19,024 คัน แบรนด์ ONVO ส่งมอบ 5,352 คัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และแบรนด์ firefly ส่งมอบ 4,980 คัน ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ NIO ส่งมอบรถยนต์รวม 112,821 คัน เพิ่มขึ้น 71.0% เมื่อเทียบปีต่อปี จนถึงปัจจุบัน NIO มียอดส่งมอบสะสม 1,110,413 คัน

ในเดือนเมษายน 2569 NIO ES8 โฉมใหม่ส่งมอบรถยนต์ใหม่ 13,020 คัน จนถึงปัจจุบัน ES8 โฉมใหม่มีผู้ใช้สะสมกว่า 100,000 ราย และสร้างสถิติส่งมอบ 100,000 คันเร็วที่สุดในกลุ่มรถยนต์ระดับพรีเมียมราคาเกิน 400,000 หยวนในจีน นอกจากนี้ ES8 โฉมใหม่ยังครองแชมป์ยอดขายในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่และรถยนต์ราคาเกิน 400,000 หยวน ติดต่อกัน 4 เดือน

BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน บันทึกยอดขายรถยนต์ 321,123 คันในเดือนเมษายน ยอดส่งออกเกิน 130,000 คัน ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ยอดขายสะสมรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ทะลุ 16.1 ล้านคัน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม BYD และ China Auto Rental (CAR Inc.) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ "Flash Charging China" และข้อตกลงกรอบการจัดซื้อรถยนต์ 100,000 คันอย่างเป็นทางการที่เซินเจิ้น ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือเชิงลึกรอบ "กลยุทธ์ Flash Charging China" โดยติดตั้งสถานีชาร์จเร็ว BYD ที่สาขา CAR Inc. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายบริการชาร์จที่ครอบคลุมกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และสะดวก ร่วมกันยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้ใช้ ในขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงกรอบการจัดซื้อรถยนต์ 100,000 คัน เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งหลักของ BYD ในกองยานพาหนะ NEV ของ CAR Inc. และสนับสนุนการขยายขีดความสามารถด้านการขนส่งสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

CPCA ระบุว่าตลาดรถยนต์ปัจจุบันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจาก "ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย" ไปสู่ "นำโดยตลาด" และ "ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์" แม้ตลาดจะอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น แต่ด้วยรถรุ่นใหม่ระดับเรือธงหลายรุ่นเข้าสู่ตลาดในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ความพยายามจากฝั่งอุปทานคาดว่าจะค่อยๆ กระตุ้นการฟื้นตัวของฝั่งอุปสงค์ และตลาดรถยนต์โดยรวมคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นในไตรมาส 2

นอกจากนี้ นายชุย ตงซู่ เลขาธิการ CPCA ระบุว่าอัตราการเจาะตลาดของ NEV เกิน 60% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบ "ก้าวกระโดด" เมื่อเทียบกับประมาณ 52% ในเดือนมีนาคม โดยสาเหตุสำคัญคือความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้อัตราการเจาะตลาดของ NEV สูงขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายประกาศปรับขึ้นราคาฟีเจอร์ขับขี่อัจฉริยะแบบเสริม ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาด ในเรื่องนี้ นายชุย ตงซู่ กล่าวว่าตลาดรถยนต์จีนในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ผลิตรถยนต์ โดยผู้ผลิตรถยนต์ระดับไฮเอนด์ยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง หลายรุ่นยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเกิน 20% ด้วยการกำหนดราคา จึงมีแรงกดดันด้านกำไรค่อนข้างน้อยและไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงในการขึ้นราคา ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ระดับกลางและล่างกลับเผชิญแรงกดดันด้านกำไรอย่างเห็นได้ชัดแต่เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดโดยรวมอยู่ในสภาวะปริมาณหดตัว การขึ้นราคาแบบกว้างๆ ของผู้ผลิตรถยนต์จึงขาดความเป็นไปได้

มองไปข้างหน้าถึงเดือนพฤษภาคม CPCA ระบุว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้มีวันทำงาน 19 วัน สอดคล้องกับวันทำงาน 19 วันในเดือนพฤษภาคม 2568 คาดว่าการผลิตและการขายในตลาดรถยนต์จะยังคงแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่อง จากมุมมองจังหวะผู้ใช้ปลายทางและการบริโภค โมเมนตัมการฟื้นตัวแบบเดือนต่อเดือนของตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมโดยรวมดีขึ้น มาตรฐานเงินอุดหนุนการเปลี่ยนรถบรรทุกปี 2569 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่เงินอุดหนุนการแลกเปลี่ยนรถยนต์นั่งลดลง และคาดว่าผลกระทบจากยอดขายรถยนต์นั่งที่สูญเสียไปจะลดลงตามเวลา ยอดขายที่สูญเสียก่อนหน้านี้จากสงครามราคาในอุตสาหกรรมที่เย็นลงและโปรโมชันการขายที่ต่ำกว่าความคาดหวังได้ถูกดูดซับไปทีละน้อย วันหยุดแรงงานร่วมกับงานแสดงรถยนต์ท้องถิ่นกระตุ้นความต้องการซื้อรถ ขับเคลื่อนการล็อกคำสั่งซื้อก่อนวันหยุดและการส่งมอบแบบรวมศูนย์หลังวันหยุด โดยแนวโน้มรายเดือนแสดงความแข็งแกร่งในช่วงต้นและมีเสถียรภาพในช่วงหลัง การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการบริโภค นำมาซึ่งความไม่แน่นอนต่อยอดขายในตลาด ปัจจุบันความคาดหวังด้านรายได้ของประชาชนยังคงระมัดระวัง อารมณ์รอดูต่อการซื้อรถยังคงมีอยู่ ประกอบกับสินเชื่อรถยนต์ที่เข้มงวดขึ้นและเกณฑ์สินเชื่อที่สูงขึ้น อุปสงค์จำเป็นได้รับการสนับสนุนเพียงจากเงินอุดหนุนท้องถิ่นและส่วนลดจากผู้ผลิตรถยนต์ การฟื้นตัวของการบริโภคในจีนอ่อนแรง โดยมีความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน

ภายใต้อิทธิพลที่พันกันของหลายปัจจัย รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันระหว่างประเทศและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเข้มข้น สิ่งเหล่านี้จะครอบงำผลการดำเนินงานของตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม วันหยุดยาวแรงงานเป็นปัจจัยบวกที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของยอดขายแบบเดือนต่อเดือน แต่ข้อบกพร่องด้านการบริโภคยากที่จะซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว จำกัดการเติบโตแบบปีต่อปี ราคาน้ำมันที่สูงได้เปลี่ยนรูปแบบความชอบในการซื้อรถและเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ไฟฟ้า ขณะที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่แบบครบวงจรยังคงเสริมพลังการเติบโตของการส่งออก ภาพรวมแสดงรูปแบบการฟื้นตัวที่อ่อนแอของ "ฟื้นตัวแบบเดือนต่อเดือน กดดันแบบปีต่อปี อุปสงค์ในประเทศแตกต่าง การส่งออกนำ และอัตราการเจาะตลาดรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"