ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า น้ำมันดิบร่วงกว่า 5% โลหะผสมผสาน ดีบุก LME พุ่งกว่า 9% โดยดีบุก SHFE และทองแดง LME นำการปรับขึ้น [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 7 พ.ค.:

ตลาดโลหะ:

ช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดทั้งในและต่างประเทศมีผลการซื้อขายผสมผสาน ดีบุก SHFE ยังคงแรงส่งจากช่วงซื้อขายวันก่อนหน้า ปิดตลาดบวก 5.01% นิกเกิล SHFE ลดลง 2.68% ดีบุก LME นำการปรับขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 9.01% ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 2.22% และสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.52% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.02% นิกเกิล LME ลดลง 2.22% และโลหะที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1% สัญญาอะลูมินาเดือนใกล้เพิ่มขึ้น 1.13% ขณะที่สัญญาอะลูมิเนียมหล่อเดือนใกล้ลดลง 1.03%

โลหะเหล็กช่วงข้ามคืน: สแตนเลสลดลง 1.15% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.26% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.68% ถ่านโค้กและโค้ก: ถ่านโค้กลดลง 0.92% และโค้กลดลง 0.64%

โลหะมีค่าช่วงข้ามคืน: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 2.95% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 5.77% ในจีน ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.98% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 2.8%

ณ เวลา 6:45 น. วันที่ 7 พ.ค. ราคาปิดช่วงข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[กระทรวงการต่างประเทศ: จีนและสหรัฐฯ ยังคงสื่อสารกันเกี่ยวกับการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์]เมื่อวันที่ 6 พ.ค. โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หลิน เจี้ยน เป็นประธานการแถลงข่าวประจำ ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์เกี่ยวกับจีน หลิน เจี้ยน ระบุว่าจีนและสหรัฐฯ ยังคงสื่อสารกันเกี่ยวกับการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ (CCTV News) (Jin10 Data APP)

ธนาคารกลางจีน: อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลเชิงพาณิชย์ที่ปล่อยใหม่ทั่วประเทศในไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 3.06% (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ช่วงปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.49 มาอยู่ที่ 98.02 ประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี กล่าวเมื่อวันพุธว่าสงครามกับอิหร่านมีลักษณะคล้ายกับแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจมากขึ้น แม้ผลกระทบต่อการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏชัด แต่ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องกำลังทวีความรุนแรงขึ้น "นี่ยังไม่ใช่แรงกระแทกแบบ 'สแตกเฟลชัน'" — ประเภทที่กระทบตลาดแรงงานพร้อมกับดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ทำให้เฟดต้องตัดสินใจว่าเป้าหมายนโยบายใดเผชิญความเสี่ยงมากกว่า — กูลส์บีกล่าวหลังเข้าร่วมการประชุมสถาบันมิลเคนในลอสแอนเจลิส"นี่เป็นเพียงภาวะช็อกจากเงินเฟ้อ และยิ่งสถานการณ์นี้ยืดเยื้อนานเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเท่านั้น" (Jin10 Data APP)

ประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี เตือนว่าไม่ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยสัญชาตญาณเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของผลิตภาพที่เร็วขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นได้ในบางครั้ง ในถ้อยแถลงที่เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนการอภิปรายในการประชุม Milken Institute Global Conference เมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่น กูลส์บีกล่าวว่าการตอบสนองของเฟดสหรัฐฯ ต่อการเติบโตของผลิตภาพที่เร็วขึ้น "ขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตของผลิตภาพเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นส่วนใหญ่" เขากล่าวว่าในสถานการณ์แรก เงินเฟ้ออาจถูกกดลง ซึ่งเปิดทางให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ ในสถานการณ์หลัง การลงทุนและการใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของผลิตภาพอาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระวังการบริโภคและการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังการเติบโตในอนาคต "ยิ่งกระแสตื่นเต้นรุนแรงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อป้องกันเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป" เขากล่าว (Jin10 Data APP)

ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ มูซาเลม กล่าวว่ามีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ แต่เขาเชื่อว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านการจ้างงาน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ มูซาเลมกล่าวเมื่อวันพุธว่า: "เงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเราอย่างชัดเจน เราเผชิญความเสี่ยงทั้งด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อ จากการประเมินของผม ความเสี่ยงเอนเอียงไปทางเงินเฟ้อมากกว่าการจ้างงาน" มูซาเลมกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงของเฟดสหรัฐฯ อยู่ในระดับเป็นกลางที่ไม่กระตุ้นหรือชะลอเศรษฐกิจ หรืออาจผ่อนคลายเล็กน้อย เขากล่าวว่า: "มีสถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างมากที่จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง" อย่างไรก็ตาม เขายังระบุว่าเห็นสถานการณ์ที่อาจต้องให้เจ้าหน้าที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (Jin10 Data APP)

ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 93.5% โดยมีความน่าจะเป็น 6.5% ที่จะปรับลดสะสม 25 จุดพื้นฐาน ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 86.5% โดยมีความน่าจะเป็น 13.0% ที่จะปรับลดสะสม 25 จุดพื้นฐาน และความน่าจะเป็น 0.5% ที่จะปรับลดสะสม 50 จุดพื้นฐาน(Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนเมษายนของจีน (รอกำหนด), ยอดเลิกจ้างงาน Challenger เดือนเมษายนของสหรัฐฯ, จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคมของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายก่อสร้างเดือนมีนาคมเทียบรายเดือนของสหรัฐฯ, คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีของ New York Fed เดือนเมษายนของสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมเทียบรายเดือนของยูโรโซน, ดุลการค้าเดือนมีนาคมของฝรั่งเศส และอัตราว่างงานปรับฤดูกาลเดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ กูลส์บี ประธาน Fed สาขาชิคาโก ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ปี 2027 จะเข้าร่วมอภิปรายในการประชุม

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดตลาดข้ามคืน ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดร่วงลงพร้อมกัน โดย WTI ลดลง 5.93% และ Brent ลดลง 7.2% อเล็กซ์ คุปต์ซิเควิช หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ FXPro กล่าวในรายงานว่า เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดในความขัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มเติม ตลาดน้ำมันจึงรับรู้ข้อตกลงสันติภาพเป็นสถานการณ์ฐานแล้ว "เมื่อการขนส่งกลับมาดำเนินการอย่างรวดเร็ว เรือบรรทุกน้ำมันที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซจะปล่อยอุปทานออกมาอย่างเข้มข้นในระยะสั้น กดดันราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ให้ลดลง" อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่า เนื่องจากสต็อกน้ำมันทั่วโลกถูกใช้จนหมดแล้ว และการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายในรัฐอ่าวยังต้องใช้เวลา ราคาน้ำมันจึงไม่น่าจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามได้ก่อนสิ้นปีนี้ "การลดลงของราคา Brent และ WTI น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแต่จะไม่ยาวนาน" (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของ The Kobeissi Letter ผู้สังเกตการณ์ตลาด ประมาณ 70 นาทีก่อนที่ Axios จะรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุฉันทามติเรื่องข้อตกลง "14 ข้อ" เพื่อยุติสงคราม มีการเปิดสถานะขายน้ำมันดิบมูลค่าประมาณ 920 ล้านดอลลาร์ เวลา 3:40 น. ET วันนี้ (15:40 น. เวลาปักกิ่ง) โดยไม่มีข่าวสำคัญ ตลาดเปิดสถานะขายน้ำมันดิบเกือบ 10,000 สัญญา ในแง่มูลค่าตามสัญญา ธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 920 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ผิดปกติสำหรับช่วงเวลา 3:40 น. 70 นาทีต่อมาเวลา 4:50 น. ET (16:40 น. เวลาปักกิ่ง) Axios รายงานว่าสหรัฐฯ "ใกล้จะ" บรรลุ "บันทึกความเข้าใจ" เพื่อยุติสงครามอิหร่าน ภายในเวลา 7:00 น. ET (19:00 น. เวลาปักกิ่ง) ราคาน้ำมันร่วงลงกว่า 12% และสถานะขายน้ำมันดิบดังกล่าวมีกำไรที่ยังไม่รับรู้ประมาณ 125 ล้านดอลลาร์(Jin10 Data APP)

จากการสำรวจของสื่อต่างประเทศ เนื่องจากความขัดแย้งอิหร่านยังคงขัดขวางการส่งออกจากอ่าวเปอร์เซียและบังคับให้แหล่งน้ำมันต้องปิดตัวลงมากขึ้น การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 36 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว การสำรวจแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันดิบของ OPEC ในเดือนเมษายนลดลง 420,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือ 20.55 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 โดยมีสาเหตุหลักจากการผลิตที่ลดลงต่อเนื่องของคูเวตและอิหร่าน การสำรวจแสดงให้เห็นว่าคูเวตมีการผลิตลดลงมากที่สุดเมื่อเดือนที่แล้ว โดยผลผลิตรายวันลดลง 470,000 บาร์เรล เหลือ 800,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของระดับก่อนสงคราม การส่งออกของประเทศลดลงเหลือเพียง 22,000 บาร์เรลต่อวัน อิหร่านตามมาเป็นอันดับสอง โดยการผลิตลดลง 180,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือ 3.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นการลดการผลิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น OPEC ยังได้รับผลกระทบอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศถอนตัวจากองค์กร หลังจากมีความขัดแย้งกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มมาหลายปีเรื่องข้อจำกัดการผลิต การสำรวจเดือนเมษายนยังคงรวมข้อมูลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากการถอนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีผลอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม (Bloomberg) (Jin10 Data APP)

สำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของ EIA สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สัปดาห์วันที่ 6 ธันวาคม 2024 และการผลิตน้ำมันดิบในประเทศอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สัปดาห์วันที่ 30 มกราคม 2026 (Jin10 Data APP)