ดอลลาร์สหรัฐร่วง โลหะปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน ดีบุกและลิเทียมคาร์บอเนตใน SHFE พุ่งกว่า 6% ทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมปรับตัวขึ้นพร้อมกัน น้ำมันดิบย่อตัว [SMM สรุปภาคเช้า]

SMM 6 พ.ค.:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 1.65% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 1.17% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 1.74% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 2.24% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 6.6% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 3.86%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดของอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 1.07% อะลูมินาสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.56% ลิเทียมคาร์บอเนตสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 6.59% ซิลิคอนเมทัลสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.77% โพลีซิลิคอนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นทั้งหมด โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 2.52% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 1.44% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 2.02% และเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น 1.81% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.29% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.04%

โลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งกระดาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.37% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.36% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.41% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.65% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 4.43% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.66%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.85% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 3.18% โลหะมีค่าในตลาดในประเทศ: ทองคำ SHFE สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.84% เงิน SHFE สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.15%

นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย Vivek Dhar จาก Commonwealth Bank of Australia ระบุในรายงานวิจัยว่าทรัมป์ประกาศระงับแผนการจัดเส้นทางเดินเรือปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว ซึ่งช่วยคลี่คลายความตึงเครียด นับตั้งแต่ทองคำแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 5,422 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันที่ 2 มี.ค. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำส่วนใหญ่เคลื่อนไหวสวนทางกับระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง Dhar เสริมว่าปัจจัยหนุนราคาทองคำอาจมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความหวังในการหยุดยิงในตะวันออกกลาง ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากราคาพลังงานสูงกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Jin10 Data)

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.14% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.42%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดของดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปเพิ่มขึ้น 2.75% ปิดที่ 2,339.3 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม ราคาเสนอซื้อขายฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงของสัญญาที่คัดเลือก:

สินค้าสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี:วันนี้ ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #0 กระจุกตัวอยู่ที่ 23,845-24,215 หยวน/ตันเมตริก Shuangyan ยังไม่มีการซื้อขายในขณะนี้ ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #1 อยู่ที่ 23,775-24,145 หยวน/ตันเมตริก ช่วงเช้า ตลาดเสนอพรีเมียม 70-100 หยวน/ตันเมตริก เทียบกับราคาเฉลี่ย SMM และยังไม่มีการเสนอราคาเทียบฟิวเจอร์สในขณะนี้...

ภาพรวมมหภาค

จีน:

[PMI ภาคบริการของ RatingDog เดือนเมษายนของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 การขยายตัวเร่งขึ้น โดยคำสั่งซื้อใหม่เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 40]กิจกรรมภาคบริการของจีนเร่งการขยายตัวต่อในเดือนเมษายน โดย PMI รวมปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบเกือบ 2 ปี สะท้อนว่าแรงส่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศยังคงก่อตัวเพิ่มขึ้น วันที่ 6 พฤษภาคม ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการทั่วไปของ RatingDog China เพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนเมษายน จาก 52.1 ในเดือนมีนาคม ส่งสัญญาณการเร่งตัวภายใต้แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยรอบการขยายตัวปัจจุบันเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ขณะเดียวกัน ดัชนีผลผลิตรวมที่ครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและบริการเพิ่มขึ้นจาก 51.5 ในเดือนมีนาคมเป็น 53.1 ซึ่งเป็นอัตราเร็วอันดับ 2 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 บ่งชี้ว่ากิจกรรมธุรกิจโดยรวมของจีนแข็งแกร่งขึ้นในวงกว้าง

[ช่วงวันหยุดวันแรงงานมีการเดินทางข้ามพรมแดน 11.279 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 3.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน]ตามข้อมูลจากสำนักงานบริหารตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ หน่วยตรวจชายแดนทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนช่วงวันหยุดวันแรงงานปีนี้รวม 11.279 ล้านครั้ง เฉลี่ยต่อวัน 2.256 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 3.5% เทียบกับช่วงวันหยุดวันแรงงานปีก่อน จุดสูงสุดรายวันเกิดขึ้นวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ 2.529 ล้านครั้ง ในจำนวนนี้ ชาวต่างชาติเดินทางเข้า-ออก 1.255 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 12.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน; ในบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า มี 436,000 ครั้งภายใต้นโยบายยกเว้นวีซ่า เพิ่มขึ้น 14.7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีการตรวจยานพาหนะขนส่งข้ามพรมแดนรวม 531,000 คัน/ลำ/เที่ยว (เครื่องบิน เรือ รถไฟ และรถยนต์) เพิ่มขึ้น 16.6% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (ข่าว CCTV)

[MIIT: รายได้ไตรมาส 1 ของผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 14.8% YoY]MIIT เผยผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศไตรมาส 1 ปี 2026 ในไตรมาส 1 ปี 2026 อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศของจีนมีการเติบโตการผลิตอย่างรวดเร็ว การส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง ความสามารถทำกำไรดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการลงทุนเร่งตัว โดยอุตสาหกรรมยังคงมีโมเมนตัมการพัฒนาโดยรวมที่ดี ในไตรมาส 1 ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศขนาดใหญ่ทำรายได้ 4.31 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.8% YoY; ต้นทุนดำเนินงาน 3.69 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.7% YoY; กำไรรวม 217,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.25 เท่า YoY เดือนมีนาคม ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศขนาดใหญ่ทำรายได้ 1.68 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.7% YoY

[PBOC ดูดสภาพคล่องสุทธิ 393,100 ล้านหยวนผ่านธุรกรรมรีเวิร์สรีโป]วันนี้ PBOC ทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 26,000 ล้านหยวน โดยมีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนด 419,100 ล้านหยวน ส่งผลให้ดูดสภาพคล่องสุทธิ 393,100 ล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.21% สู่ 98.28 ตามเว็บไซต์การเงินสหรัฐ investinglive USD/JPY ร่วงมากกว่า 100 จุดในระยะสั้น ลดลงมากกว่า 1% ภายในวัน และถอยกลับต่ำกว่าระดับ 157.00 จังหวะดูเหมาะสม—วันนี้เป็นวันหยุดตลาดญี่ปุ่น และความพยายามแทรกแซงสองครั้งก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นในช่วงระหว่างตลาดเอเชียกับการเปิดตลาดยุโรป อย่างไรก็ดี การแทรกแซงสองครั้งก่อนเกิดขึ้นใกล้จุดที่ USD/JPY เพิ่งทะลุ 157 ขณะที่ครั้งนี้ USD/JPY ปรับขึ้นไปใกล้ 158 ก่อนเกิดการแทรกแซงที่คาดว่าเกิดขึ้น แม้กระทรวงการคลังญี่ปุ่นพยายามหลายครั้ง แต่ประสิทธิผลของการแทรกแซงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลดลง โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันเยนอย่างหนัก คำถามจึงอยู่ที่ทางการญี่ปุ่นยินดีทุ่มเงินมากเพียงใดเพื่อให้การแทรกแซงได้ผลจริง ภายใต้ฉากหลังเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบัน นี่เป็นโจทย์ที่ยากมาก ความหวังสูงสุดที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นฝากไว้ตอนนี้คือความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่านจะคลี่คลาย เพื่อลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น มิฉะนั้นพวกเขาจะยังต้องว่ายทวนกระแสขนาดใหญ่ พยายามโน้มน้าวนักเทรดไม่ให้ขายเยนต่อไป (Jin Shi Data)

ประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ โพสต์ว่า ตามคำร้องขอจากปากีสถานและประเทศอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาถึงชัยชนะทางทหารอย่างยิ่งใหญ่ของเราในการปฏิบัติการต่ออิหร่าน รวมถึงความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการบรรลุข้อตกลงสุดท้ายแบบครอบคลุมกับผู้แทนอิหร่าน ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า แม้มาตรการปิดล้อมจะยังคงมีผล แต่ “ปฏิบัติการเสรีภาพ” (การเคลื่อนย้ายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ) จะถูกระงับชั่วคราว เพื่อดูว่าสามารถสรุปและลงนามข้อตกลงได้หรือไม่ (สำนักข่าวซินหัว)

นักเทรดพันธบัตรกำลังเพิ่มเดิมพันว่า การเคลื่อนไหวนโยบายครั้งถัดไปของเฟดสหรัฐอาจเป็นการขึ้นดอกเบี้ย มากกว่าการลดดอกเบี้ย สัญญาสว็อปที่อิงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางขณะนี้สะท้อนว่า ตลาดคาดความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก่อนเดือนเมษายนปีหน้า ก่อนที่จะมีการลดดอกเบี้ย นักเทรดจำนวนมากขึ้นยังเพิ่มสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นตลาดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางผู้กำหนดนโยบายที่ดูมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้นต่อแนวโน้มดอกเบี้ย Lawrence Gillum หัวหน้านักกลยุทธ์ตราสารหนี้ของ LPL Financial เชื่อว่า โอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้ยังมีอยู่ แต่จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อความขัดแย้งอิหร่านยืดเยื้อ เขากล่าวว่า: “ไม่ต้องสงสัยเลย เส้นทางข้างหน้าของ Waller จะเต็มไปด้วยความท้าทาย” ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดคงดอกเบี้ยถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 96.0% โดยความน่าจะเป็นสะสมของการลด 25 จุดฐานอยู่ที่ 4.0% ความน่าจะเป็นที่เฟดคงดอกเบี้ยถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 88.8% โดยความน่าจะเป็นสะสมของการลด 25 จุดฐานอยู่ที่ 10.9% และความน่าจะเป็นสะสมของการลด 50 จุดฐานอยู่ที่ 0.3%

Bill Northey ผู้อำนวยการการลงทุนอาวุโสของ US Bank Asset Management Group กล่าวว่า: “ณ จุดนี้ ดูเหมือนว่าสถานการณ์อิหร่านยังไม่ได้ยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ และตลาดกำลังโล่งอก” แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางดูผ่อนคลายในวันอังคาร แต่ความขัดแย้งยังคงส่งผลต่อดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด เขาเสริมว่า ตัวอย่างเช่น หากช่องแคบฮอร์มุซสามารถเปิดได้อย่างปลอดภัยและเต็มรูปแบบ จะกดความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้ลดลง “กรณีฐานของเราคือความผันผวนนี้น่าจะดำเนินต่อไป” Northey กล่าว (Jin10 Data)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศวันนี้ ได้แก่ ผลผลิตอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเดือนมีนาคม (MoM), PMI ภาคบริการฝรั่งเศสเดือนเมษายน (ตัวเลขสุดท้าย), PMI ภาคบริการเยอรมนีเดือนเมษายน (ตัวเลขสุดท้าย), PMI ภาคบริการยูโรโซนเดือนเมษายน (ตัวเลขสุดท้าย), PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน (ตัวเลขสุดท้าย), PPI ยูโรโซนเดือนมีนาคม (MoM), การจ้างงาน ADP สหรัฐเดือนเมษายน และดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐเดือนเมษายน อีกทั้งควรจับตา: ผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ Musalem จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลดลง โดย WTI ลดลง 1.39% และ Brent ลดลง 1.4% ทีมกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ ING ระบุในรายงานว่า ตลาดน้ำมันเผชิญแรงกดดันขาลงอีกครั้ง หลังข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านดูเหมือนยังคงอยู่ ทรัมป์กล่าวว่า มี “ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ไปสู่ “ข้อตกลงเต็มรูปแบบและเป็นที่สุดท้าย” กับอิหร่าน ทีมงานชี้ว่า การบรรลุข้อตกลงเพื่อทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติเป็นเรื่องสำคัญ (Jin10 Data)

หลังความขัดแย้งอิหร่านกระตุ้นความตื่นตระหนกด้านอุปทานเชื้อเพลิงในออสเตรเลีย ออสเตรเลียวางแผนบรรจุแผนความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านเชื้อเพลิงมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในข้อเสนองบประมาณสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Albanese กล่าวว่า แผนดังกล่าวจะช่วยสร้างคลังสำรองเชื้อเพลิงและปุ๋ย รวมถึงสนับสนุนการขยายปริมาณสำรองดีเซลและเชื้อเพลิงการบินรวมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 50 วัน เขายังกล่าวว่า รัฐบาลเองจะถือครองสำรองเชื้อเพลิงราว 1,000 ล้านลิตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานหารือแผนดังกล่าวหลังการประชุมความมั่นคงแห่งชาติที่ซิดนีย์ รัฐมนตรีพลังงานออสเตรเลียกล่าวว่า ออสเตรเลียได้ตอบสนองต่อวิกฤต และขณะนี้มีสำรองเชื้อเพลิงภายในประเทศมากกว่าช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งอิหร่าน เขากล่าวว่า: “นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่ประเทศของเราตอบสนอง เรากำลังพิจารณาว่าจะเตรียมพร้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อแรงกระแทกในอนาคตได้อย่างไร” (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►