[SMM Analysis] นิยามใหม่กลยุทธ์แบตเตอรี่เกาหลี: จากนิกเกิลสูงสู่ ESS, AI และความปลอดภัย

นับตั้งแต่งาน InterBattery ในเดือนมีนาคม ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ชะลอลง และแบตเตอรี่ LFP มีความสำคัญมากขึ้นใน EV ระดับเริ่มต้นและระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีจึงไม่พึ่งพาแบตเตอรี่ EV นิกเกิลสูงเพียงอย่างเดียวเพื่ออธิบายตรรกะการเติบโตระยะกลางถึงระยะยาวอีกต่อไป
แนวโน้มนี้สะท้อนในงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนด้วย ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของเกาหลีนำเสนอทิศทางสำคัญ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนวัตกรรมกระบวนการ LFP กลยุทธ์แบตเตอรี่รุ่นถัดไปที่เจาะจงตามการใช้งาน และการยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แม้แต่ละบริษัทจะใช้แนวทางต่างกัน แต่ทิศทางร่วมชัดเจน: อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีกำลังถอยห่างจากโมเดลการเติบโตที่ยึด EV เป็นศูนย์กลาง และสร้างเสาหลักการเติบโตใหม่รอบ ๆ ESS ศูนย์ข้อมูล AI LFP ความปลอดภัย และการใช้งานรุ่นถัดไป

การปรับสมดุลกลยุทธ์ที่ยึด EV เป็นศูนย์กลาง

เป็นเวลานาน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีเป็นที่รู้จักจากแบตเตอรี่ EV สมรรถนะสูงที่อิงเคมีนิกเกิลสูงแบบ NCM และ NCA ในช่วงที่ EV ระดับพรีเมียมและรถระยะทางไกลเติบโตอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นพลังงานสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยการแข่งขันที่สำคัญที่สุด
ขณะนี้สภาพแวดล้อมตลาดกำลังเปลี่ยนไป ตลาด EV ยังมีศักยภาพเติบโตระยะยาว แต่การเติบโตระยะใกล้เข้าสู่ช่วงชะลอตัว ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์กำลังขยายไลน์อัป EV ระดับเริ่มต้น ทำให้ต้นทุน อายุการใช้งานรอบชาร์จ ความปลอดภัย และความมั่นคงของซัพพลายมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แบตเตอรี่ LFP มีความสำคัญในตลาดมากขึ้น แบตเตอรี่นิกเกิลสูงจะยังสำคัญสำหรับ EV ระดับพรีเมียม แต่ไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับทุกเซกเมนต์อีกต่อไป อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีจำเป็นต้องรักษาความสามารถแข่งขันของ NCM และ NCA สำหรับ EV ระดับพรีเมียม พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถด้าน LFP สำหรับ EV ระดับเริ่มต้นและ ESS

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลี

ทิศทางที่ยืนยันล่าสุดสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก

ประเด็นแรกคือ LFP และนวัตกรรมกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทเกาหลีเริ่มมอง LFP ไม่ใช่เพียงเคมีแบตเตอรี่ต้นทุนต่ำ แต่เป็นหมวดผลิตภัณฑ์หลักสำหรับความต้องการจาก ESS และศูนย์ข้อมูล AI เมื่อพิจารณาความสามารถแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทจีนในด้านวัสดุ LFP เซลล์ ระบบ อุปกรณ์ และซัพพลายเชน ผู้เล่นเกาหลีจะชนะได้ยากหากอาศัยการแข่งขันด้านต้นทุนแบบตรง ๆ เพียงอย่างเดียว เส้นทางที่เป็นจริงมากกว่าคือผสานความสามารถ R&D ที่ใช้ AI เข้ากับนวัตกรรมกระบวนการ เพื่อปรับปรุงทั้งโครงสร้างต้นทุนและคุณภาพผลิตภัณฑ์

ประเด็นที่สองคือ กลยุทธ์แบตเตอรี่รุ่นถัดไปที่เจาะจงตามการใช้งาน แบตเตอรี่โซลิดสเตต ลิเทียม-ซัลเฟอร์ ลิเทียม-เมทัล และโซเดียม-ไอออน ล้วนเป็นเทคโนโลยีสำคัญ แต่ไม่ควรถูกมองอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นตัวแทนทดแทนแบตเตอรี่ EV ตลาดมวลชนในทันที แบตเตอรี่โซลิดสเตตและลิเทียม-ซัลเฟอร์มีแนวโน้มได้รับการพิสูจน์ก่อนในงานที่ต้องการความหนาแน่นพลังงานสูง เช่น UAM หรือโมบิลิตีเฉพาะทาง ส่วนแบตเตอรี่โซเดียม-ไอออนมีแนวโน้มพบโอกาสระยะแรกใน UPS ของศูนย์ข้อมูล AI หรือ ESS บางประเภทที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและต้นทุนมากกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง แบตเตอรี่รุ่นถัดไปมีแนวโน้มเดินตามเส้นทางการทำให้เป็นเชิงพาณิชย์แบบเป็นขั้นเป็นตอน ตามลักษณะของแต่ละเทคโนโลยีและการใช้งาน

ประเด็นที่สามคือ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ เมื่อการใช้งานแบตเตอรี่ขยายจาก EV ไปสู่ ESS ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยยิ่งมีความสำคัญ โดยเฉพาะ ESS เป็นสินทรัพย์กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ทำให้ความเสี่ยงไฟไหม้ส่งผลโดยตรงต่อการอนุญาตโครงการ การประกันภัย การจัดหาเงินทุน และความเชื่อมั่นของลูกค้า ความสามารถแข่งขันในอนาคตจะขึ้นอยู่ไม่เพียงเสถียรภาพทางความร้อนของเซลล์ แต่รวมถึงการควบคุมการลามความร้อนในระดับโมดูล แร็ก และคอนเทนเนอร์ การตรวจจับสัญญาณผิดปกติล่วงหน้า การคาดการณ์ตลอดอายุการใช้งาน และความสามารถด้านการบำรุงรักษาที่อิงข้อมูลการปฏิบัติการ

ESS และ LFP กำลังกลายเป็นเสาหลักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตลาดแรกที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีต้องนิยามใหม่คือ ESS ในอดีต ESS มักถูกมองเป็นตลาดเสริมของแบตเตอรี่ EV แต่วันนี้กำลังกลายเป็นเสาหลักการเติบโตที่เป็นอิสระ การขยายพลังงานหมุนเวียน ความต้องการรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของศูนย์ข้อมูล AI กำลังขับเคลื่อนความต้องการ ESS ในเชิงโครงสร้าง

โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล AI ต้องการพลังงานที่เสถียรในปริมาณมาก เนื่องจากไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และเครือข่ายส่งไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ESS จะยิ่งมีความสำคัญในฐานะบัฟเฟอร์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ นี่ไม่ใช่แค่หนทางชดเชยการเติบโตของ EV ที่ช้าลง แต่สะท้อนการเกิดขึ้นของแหล่งอุปสงค์ขนาดใหญ่รูปแบบใหม่

อย่างไรก็ตาม ESS ไม่ใช่เพียงตลาดขายเซลล์ แต่เป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานพลังงานระยะยาว จำเป็นต้องมีทั้งการออกแบบระบบ BMS, EMS การป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการ และความสามารถด้านการบำรุงรักษา ผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีต้องขยายบทบาทจากผู้ผลิตเซลล์ไปสู่ผู้ให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

LFP ก็จำเป็นในบริบทนี้เช่นกัน ESS ให้ความสำคัญกับต้นทุน อายุการใช้งานรอบชาร์จ และความปลอดภัยมากกว่าความหนาแน่นพลังงาน ทำให้ LFP เหมาะกับตลาด หากบริษัทเกาหลีชะลอกลยุทธ์ LFP ก็เสี่ยงทำให้สถานะใน ESS และ EV ระดับเริ่มต้นอ่อนแอลง

อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ LFP ของเกาหลีไม่ควรเป็นการผลิตแบตเตอรี่ LFP ที่ถูกที่สุด ทิศทางที่เป็นจริงมากกว่าคือการเป็นซัพพลายเออร์ LFP ที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่จีน การผลิตในท้องถิ่น ความโปร่งใสของซัพพลายเชน คุณภาพที่สม่ำเสมอ ความปลอดภัย และความสามารถในการบูรณาการระบบ จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างหลัก

ทิศทางที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีควรเดินหน้า

ต่อจากนี้ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันใน 4 ทิศทาง

1. ควรมอง ESS เป็นตลาดการเติบโตหลัก ไม่ใช่ตลาดเสริม
2. ไม่ควรมองแบตเตอรี่ LFP ในเชิงรับ แต่ควรผนวกเป็นพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์พื้นฐานสำหรับ ESS และ EV ระดับเริ่มต้น
3. ความปลอดภัยและ AI ควรกลายเป็นปัจจัยพรีเมียมใหม่
4. แบตเตอรี่รุ่นถัดไป เช่น โซลิดสเตต ลิเทียม-ซัลเฟอร์ ลิเทียม-เมทัล และโซเดียม-ไอออน ไม่ควรมองเป็นเพียงตัวทดแทนแบตเตอรี่ EV โดยตรง แต่ควรดำเนินเส้นทางการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน

ท้ายที่สุดแล้ว ขั้นตอนถัดไปของความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เกาหลีจะไม่ถูกกำหนดด้วยความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาระบบแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยกว่า ทนทานกว่า มีเสถียรภาพด้านอุปทานมากกว่า และชาญฉลาดในการทำงานมากกว่า

ทิศทางที่ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของเกาหลีหลังงาน InterBattery สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างนี้ นวัตกรรมกระบวนการผลิตด้วย LFP และ AI กลยุทธ์แบตเตอรี่รุ่นถัดไปเฉพาะการใช้งาน และโซลูชันที่เน้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ล้วนเป็นความพยายามที่จะก้าวข้ามสูตรการเติบโตที่มี EV เป็นศูนย์กลาง ในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของ K-battery จะถูกกำหนดน้อยลงจากเคมีแบตเตอรี่เดียวหรือตัวชี้วัดความหนาแน่นพลังงาน แต่จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วที่อุตสาหกรรมสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และความสามารถในการดำเนินงานระบบที่จำเป็นสำหรับยุคโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ESS และ AI