เฟดสหรัฐฯ เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่สุดในรอบ 34 ปี น้ำมันดิบพุ่งขึ้น โลหะพื้นฐานร่วงทั้งกระดาน อะลูมิเนียม LME นิกเกิล SHFE และเงินนำการปรับตัวลง [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 30 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงทั้งกระดานในช่วงซื้อขายกลางคืน ทองแดง SHFE ลดลง 0.43% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.96% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.57% สังกะสี SHFE ลดลง 1.11% ดีบุก SHFE ลดลง 0.97% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.23% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.49% ขณะที่สัญญาต่อเนื่องอะลูมิเนียมหล่อลดลง 0.52%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นทั้งหมดในช่วงซื้อขายกลางคืน โดยแร่เหล็กและเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.38% เหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.24% ถ่านโค้กเพิ่มขึ้น 1.7% โค้กเพิ่มขึ้น 0.93%

โลหะตลาดต่างประเทศในช่วงซื้อขายกลางคืน: โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวลงทั้งกระดาน ทองแดง LME ลดลง 0.35% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.33% ตะกั่ว LME ลดลง 0.33% สังกะสี LME ลดลง 0.91% ดีบุก LME ลดลง 0.73% นิกเกิล LME ลดลง 0.95%

โลหะมีค่าในช่วงซื้อขายกลางคืน:ทองคำ COMEX ลดลง 1.11% เงิน COMEX ลดลง 2.66% ทองคำ SHFE ลดลง 0.83% เงิน SHFE ลดลง 2.03%

ณ เวลา 7:07 น. วันที่ 30 เมษายน ราคาปิดช่วงซื้อขายกลางคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานบริหารข้อมูลแห่งชาติ: สร้างชุดข้อมูลคุณภาพสูงกว่า 116,000 ชุดทั่วประเทศ] ตามข้อมูลจากสำนักงานบริหารข้อมูลแห่งชาติ จำนวนชุดข้อมูลคุณภาพสูงทั้งหมดของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ของข้อมูลในการเสริมพลัง AI ปรากฏชัดเจนมากขึ้น มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มบริการจัดการชุดข้อมูลระดับชาติเป็นครั้งแรก ข้อมูลเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนา AI และชุดข้อมูลคุณภาพสูงสามารถใช้เพิ่มความสามารถในการฝึกฝนและอนุมานของโมเดลขนาดใหญ่ ข้อมูลล่าสุดแสดงว่า ณ ไตรมาส 1 ปีนี้ มีการสร้างชุดข้อมูลคุณภาพสูงกว่า 116,000 ชุดทั่วประเทศ ปริมาณรวมเกิน 960PB เทียบเท่าประมาณ 336 เท่าของทรัพยากรดิจิทัลทั้งหมดของหอสมุดแห่งชาติจีน (CCTV News)

[ปักกิ่ง: ระเบียบการจดทะเบียนจักรยานไฟฟ้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม] หน่วยงานจัดการจราจรตำรวจปักกิ่งประกาศว่า "ระเบียบการจดทะเบียนจักรยานไฟฟ้าปักกิ่ง" ฉบับแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ระเบียบใหม่เพิ่มรายการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ได้แก่ สีตัวถังจักรยานไฟฟ้า เจ้าของ และการเปลี่ยนชิ้นส่วน รวมถึงกำหนดข้อกำหนดการยกเลิกการจดทะเบียนสำหรับกรณีสูญหาย ถูกทำลาย เสียหาย คืนรถ และเลิกใช้งานนอกจากนี้ จักรยานไฟฟ้าที่มีอายุเกินสิบปีสามารถยื่นขอจดทะเบียนขยายระยะเวลาการใช้งานได้ ผู้อยู่อาศัยสามารถยื่นคำร้องภายในสิบถึงเก้าวันก่อนวันที่ทะเบียนหมดอายุ และหลังจากตรวจสภาพรถ ณ จุดตรวจแล้ว ระยะเวลาขยายการใช้งานคือหนึ่งปี โดยสามารถยื่นขอใหม่ได้เมื่อหมดอายุ (CCTV News)

[สำนักงานที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเซินเจิ้นออกประกาศเรื่องการปรับปรุงนโยบายอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นเพิ่มเติม]เมื่อวันที่ 29 เมษายน สำนักงานที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเซินเจิ้นออกประกาศปรับปรุงนโยบายควบคุมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ในส่วนของข้อจำกัดการซื้อ ครอบครัวผู้อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติสามารถซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มได้หนึ่งหน่วยในเขตฝูเถียน หนานซาน และเขตย่อยซินอันของเป่าอัน ครอบครัวที่ไม่มีทะเบียนบ้านเซินเจิ้นแต่ถือใบอนุญาตพำนักที่ยังมีผลบังคับใช้สามารถซื้อได้หนึ่งหน่วยในพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดของครอบครัวเพิ่มเป็น 1.3 ล้านหยวน โดยผู้ซื้อบ้านหลังแรกและครอบครัวที่มีบุตรหลายคนสามารถปรับเพิ่มได้สูงสุด 70% นโยบายใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.33% ในช่วงกลางคืน ปิดที่ 98.96 เฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้ แต่มีเสียงคัดค้านสี่เสียง ทำให้เป็นการประชุมนโยบายที่มีความเห็นแตกแยกมากที่สุดตั้งแต่ปี 1992 ขณะเดียวกัน แถลงการณ์ของเฟดมีการปรับถ้อยคำอย่างมีนัยสำคัญ โดยระบุเป็นครั้งแรกอย่างชัดเจนว่า "สถานการณ์ตะวันออกกลางกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ" พาวเวลล์ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยวในการแถลงข่าว โดยระบุว่า "ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากน้ำมันยังอยู่ข้างหน้า" และตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบของแรงกระแทกราคาพลังงานต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง "โดยทั่วไปใช้เวลา 3 ถึง 4 เดือนจึงจะปรากฏในข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคบางส่วน"ตลาดเงินจึงเกือบยกเลิกการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และเริ่มรวมความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2027 เข้าในราคาการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของพาวเวลล์ในฐานะประธาน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยุติการสอบสวนคดีอาญาที่เป็นข้อถกเถียงต่อเฟดก่อนหน้านี้ เปิดทางให้กระบวนการรับรองของวุฒิสภาสำหรับวอร์ช โดยคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาลงมติเดินหน้าการเสนอชื่อของเขาในวันเดียวกันพาวเวลล์ระบุว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเฟด (Wallstreetcn)

รายงานวิจัยของ CICC ระบุว่าการประชุมเฟดเดือนเมษายนคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ 4 คนลงมติคัดค้าน โดย 3 คนคัดค้านการใส่ถ้อยคำแนวโน้มผ่อนคลาย แสดงว่าจุดยืนนโยบายการเงินระมัดระวังมากขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ประกอบกับผลกระทบภาษีก่อนหน้า ทำให้สภาพแวดล้อมเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น การที่แรงกระแทกด้านอุปทานเปลี่ยนจากเหตุการณ์ชั่วคราวเป็นภาวะปกติใหม่ หมายความว่าพื้นที่ผ่อนคลายนโยบายถูกบีบอัดและเกณฑ์การลดดอกเบี้ยจะสูงขึ้น การประชุมนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายของพาวเวลล์ในฐานะประธานเฟด ผู้สืบทอดตำแหน่งวอร์ชส่งสัญญาณ "ลดงบดุลและลดดอกเบี้ย" แต่ถูกจำกัดด้วยกลไกตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการ อาจยากที่จะผลักดันการลดดอกเบี้ยในระยะสั้น เราเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ต่ำ แต่เส้นทางสู่การลดดอกเบี้ยจะยาวนานขึ้น โดยการลดครั้งถัดไปอาจเลื่อนไปไตรมาส 4

รายงานวิจัยของ Huatai Securities ระบุว่ามองไปข้างหน้า ความแตกแยกภายในเฟดและการที่พาวเวลล์ยังคงเป็นผู้ว่าการ ทำให้เกณฑ์การลดดอกเบี้ยของเฟดสูงขึ้น แม้ dot plot เดือนมีนาคมของเฟดบ่งชี้ว่ายังมีการลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2026 แต่เมื่อพิจารณาว่าสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 3 คนคัดค้านการคง "แนวโน้มผ่อนคลาย" ในแถลงการณ์อย่างชัดเจน พาวเวลล์ยังคงเป็นผู้ว่าการเฟด และสถานการณ์ตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันสูงขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Huatai Securities เชื่อว่าเกณฑ์การลดดอกเบี้ยของเฟดในปี 2026 สูงขึ้น และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เฟดจะลบแนวทางการลดดอกเบี้ยออกจาก dot plot ในการประชุมเดือนมิถุนายน มองไปข้างหน้า การผ่อนคลายความตึงเครียดตะวันออกกลางคาดว่าจะกดราคาน้ำมันลง ประกอบกับผลกระทบภาษีที่จางลง เงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจปรับตัวลงเล็กน้อย การจ้างงานนอกภาคเกษตรไตรมาส 2 คาดว่าจะชะลอลงเล็กน้อย และอัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลอาจสร้างเงื่อนไขสำหรับการลดดอกเบี้ย 1-2 ครั้งในครึ่งปีหลัง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (Jin10 Data)

มหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ PMI ภาคการผลิตทางการของจีนเดือนเมษายน, PMI ภาคการผลิต RatingDog ของจีนเดือนเมษายน, GDP ปีต่อปีเบื้องต้นไตรมาส 1 ของฝรั่งเศส, CPI เดือนต่อเดือนเบื้องต้นเดือนเมษายนของฝรั่งเศส, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF เดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์, การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานปรับฤดูกาลเดือนเมษายนของเยอรมนี, อัตราว่างงานปรับฤดูกาลเดือนเมษายนของเยอรมนี, GDP ปีต่อปีไม่ปรับฤดูกาลเบื้องต้นไตรมาส 1 ของเยอรมนี, CPI ปีต่อปีเบื้องต้นเดือนเมษายนของยูโรโซน, CPI เดือนต่อเดือนเบื้องต้นเดือนเมษายนของยูโรโซน, GDP ปีต่อปีเบื้องต้นไตรมาส 1 ของยูโรโซน, อัตราว่างงานเดือนมีนาคมของยูโรโซน, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางอังกฤษ ณ วันที่ 30 เมษายน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ECB ณ วันที่ 30 เมษายน, อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลัก ECB ณ วันที่ 30 เมษายน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน, ดัชนีราคา Core PCE ปีต่อปีเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนต่อเดือนเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ, ดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาสต่อไตรมาสไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ, GDP จริงรายปีไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ, การบริโภคส่วนบุคคลจริงไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ, ดัชนีราคา Core PCE รายปีไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ, ดัชนีราคา Core PCE เดือนต่อเดือนเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ และ Chicago PMI เดือนเมษายนของสหรัฐฯ

สิ่งที่น่าจับตามอง: การประกาศผลการประชุม FOMC ของเฟดสหรัฐฯ; แถลงข่าวนโยบายการเงินของประธานเฟด พาวเวลล์; การประชุมผลประกอบการของ Google; การประชุมผลประกอบการของ Microsoft, Amazon และ Meta; การประชุมผลประกอบการของ Samsung Electronics; การประกาศผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ รายงานการประชุม และรายงานนโยบายการเงิน; แถลงข่าวนโยบายการเงินของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์; การประกาศผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ ECB; แถลงข่าวนโยบายการเงินของประธาน ECB ลาการ์ด

หมายเหตุ: ตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน จะไม่มีการซื้อขายรอบกลางคืนในวันที่ 30 เมษายน เนื่องจากวันหยุดแรงงาน

น้ำมันดิบ:

สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตัวพุ่งขึ้นแรงในรอบกลางคืน โดย WTI ขึ้น 8.57% และ Brent ขึ้น 7.75% เนื่องจากวิกฤตอิหร่านยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย ราคาน้ำมันระหว่างประเทศจึงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจะไม่ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านจนกว่าจะบรรลุข้อตกลง ทรัมป์หารือมาตรการปิดล้อมระยะยาวกับผู้บริหารบริษัทน้ำมัน ขณะที่ฝ่ายอิหร่านไม่มีท่าทีจะยอมอ่อนข้อ โดยที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะตอบโต้หากการปิดล้อมยังดำเนินต่อไป เดนนิส คิสเลอร์ รองประธานอาวุโสของ BOK Financial กล่าวว่า "ยิ่งการปิดล้อมยาวนานเท่าไหร่ ราคาน้ำมันก็จะยิ่งสูงขึ้น ในระยะยาว เกมรอคอยนี้อาจเป็นแรงขับเคลื่อนให้ราคาน้ำมันดิบระยะสั้นปรับตัวขึ้น แต่ก็อาจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการยุติความขัดแย้งนี้ในที่สุด" (Jin10 Data)

นอกจากนี้ แหล่งข่าวสามรายที่ทราบเรื่องการหารือระบุว่า สมาชิก OPEC+ เจ็ดประเทศมีแนวโน้มจะตกลงเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันอีกครั้งเมื่อประชุมกันในวันอาทิตย์ โดยปริมาณการเพิ่มคาดว่าจะลดลงเนื่องจากการถอนตัวของ UAE ออกจากกลุ่มผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นการเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพจากสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ประเทศผู้ผลิตเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้จริง แหล่งข่าว OPEC+ ระบุว่า ก่อนที่ UAE จะประกาศถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+ อย่างกะทันหันเมื่อวันอังคารโดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม สมาชิกแปดประเทศของกลุ่มคาดว่าจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตต่อเนื่อง 206,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน ใกล้เคียงกับการเพิ่มในเดือนพฤษภาคมและเมษายน แหล่งข่าวระบุว่าพวกเขาจะยังคงเพิ่มการผลิตในปริมาณใกล้เคียงกัน แต่ไม่รวมส่วนแบ่งเดิมของ UAE ที่ 18,000 บาร์เรลต่อวัน หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่ากลุ่มยังไม่ได้ตัดสินใจก่อนการประชุม(Jin10 Data)