โลหะโดยรวมปรับตัวขึ้น นิกเกิล SHFE แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ดีบุก LME และซิลิคอนเมทัลขึ้นกว่า 1% ทองคำ SHFE และเงิน SHFE ลดลงกว่า 1% [SMM สรุปภาคเช้า]

SMM 29 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยทองแดง SHFE ลดลง 0.29% อะลูมิเนียม SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.18% สังกะสี SHFE ขยับลงเล็กน้อย ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.81% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 1.37% ทำจุดสูงสุดระหว่างวัน 152,230 หยวน/ตัน สูงสุดนับตั้งแต่ 26 มกราคม

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดทรงตัวที่ 23,175 หยวน/ตัน และสัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.45% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.6% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.57% ฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.08%

โลหะเหล็กทั้งหมดปรับขึ้น โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.77% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.31% เหล็กม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.3% และสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.55% ถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.47% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.22%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ 11:40 โลหะ LME ปรับขึ้นทั้งกระดาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.79% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.49% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.49% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.61% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.14% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.18%

โลหะมีค่า ณ 11:40 ทองคำ COMEX ขยับขึ้น 0.07% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.65% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.36% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.46%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง ฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.07% และฟิวเจอร์สพัลลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.29%

ณ ปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.13% เป็น 2,252.9 จุด

ณ 11:40 ของวันที่ 29 เมษายน ราคาเสนอซื้อขายฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงของสัญญาที่คัดเลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ที่กวางตุ้ง ราคา สปอตทองแดงแคโทด #1 เทียบกับสัญญาเดือนใกล้: ทองแดงเกรดคุณภาพสูงเสนอพรีเมียม 320 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐานเสนอพรีเมียม 240 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอพรีเมียม 180 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 กวางตุ้งอยู่ที่ 101,540 หยวน/ตัน ลดลง 780 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า; ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 101,440 หยวน/ตัน ลดลง 775 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 ช่วงการซื้อขาย สาเหตุหลักจากการบริโภคปลายน้ำที่อ่อนแอ...

ด้านมหภาค

จีน:

[31 อันดับหนึ่งของโลก: จีนเผยแพร่บัญชีสำรองทรัพยากรแร่ พร้อมแผนเพิ่มการลงทุนสำรวจต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 15]วันที่ 29 เมษายน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเผยแพร่บัญชีสำรองทรัพยากรแร่ล่าสุดของจีน จีนครองอันดับหนึ่งของโลกด้านปริมาณสำรองแร่ 14 ชนิด รวมถึงแร่หายาก ทังสเตน ดีบุก โมลิบดีนัม แอนติโมนี แกลเลียม เจอร์เมเนียม อินเดียม ฟลูออไรต์ และกราไฟต์ ในปี 2025 จีนครองอันดับหนึ่งของโลกด้านการผลิตแร่ 17 ชนิด รวมถึงถ่านหิน วาเนเดียม ไทเทเนียม สังกะสี แร่หายาก ทังสเตน ดีบุก โมลิบดีนัม แอนติโมนี แกลเลียม อินเดียม ทองคำ และเทลลูเรียม ปัจจุบัน ขนาดการผลิตแร่และการถลุงแปรรูปของจีนครองอันดับหนึ่งของโลกอย่างมั่นคง ในปี 2025 มูลค่าผลผลิตภาคเหมืองแร่ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 32.7 ล้านล้านหยวน คิดเป็นมากกว่า 23% ของ GDP ปริมาณสำรองทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ วางรากฐานที่มั่นคงต่อการพึ่งพาตนเองและการควบคุมได้ของทรัพยากร สง จื้อหลี่ ผู้อำนวยการกรมบริหารการสำรวจธรณีวิทยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ระบุว่า ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 รัฐจะเดินหน้าดำเนินการเชิงลึกของยุทธศาสตร์รอบใหม่เพื่อความก้าวหน้าด้านการสำรวจแร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะยกระดับระบบประสานงานด้านการสำรวจ การผลิต อุปทาน คลังสำรอง และการจำหน่ายของทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ และเสริมการติดตามความเสี่ยงด้านความมั่นคงและการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ ในด้านทิศทางสำคัญ จะมุ่งเน้นแร่เชิงยุทธศาสตร์ที่ขาดแคลน เช่น ทองแดง เหล็ก ลิเทียม โคบอลต์ และนิกเกิล พร้อมทั้งตอกย้ำฐานทรัพยากรของแร่ที่ได้เปรียบ เช่น แร่หายาก ทังสเตน และดีบุก ในด้านการจัดวางเชิงพื้นที่ จะเสริมการประสานงานบก-ทะเล ขยายพื้นที่สำรวจ ค้นหา และพัฒนาอย่างเชิงรุก และเพิ่มความพยายามในการสำรวจธรณีวิทยาพื้นฐาน เป้าหมายคือเสนอแหล่งแร่ที่พร้อมพัฒนาเป็นจำนวนหนึ่งภายในปี 2030 และก่อให้เกิดกำลังการผลิตใหม่โดยเร็วที่สุด

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วันในตลาดเปิดมูลค่า 25.9 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% วันนี้มีรีเวิร์สรีโปครบกำหนด 6 พันล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ 11:40 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.03% เป็น 98.66 ผู้ติดตามเฟดไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในถ้อยแถลงของเฟด แต่ระบุว่าอาจมีการปรับเล็กน้อย เช่น เจ้าหน้าที่อาจปรับคำอธิบายตลาดแรงงานเพื่อยอมรับว่าข้อมูลล่าสุดชี้ว่าตลาดแรงงานทรงตัว แม้กิจกรรมการจ้างงานลดลง เจ้าหน้าที่บางรายยังต้องการให้เฟดชี้ชัดว่าการเคลื่อนไหวนโยบายครั้งถัดไปอาจเป็นการขึ้นดอกเบี้ย ไม่ใช่การลดดอกเบี้ย เนื่องจากสถานการณ์อิหร่านทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อที่มีอยู่เดิมรุนแรงขึ้น เพื่อส่งสัญญาณมุมมองนี้ เจ้าหน้าที่อาจปรับถ้อยคำของ “ขอบเขตและจังหวะเวลาของการปรับเพิ่มเติมต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย” เล็กน้อย นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank เขียนในรายงานว่า “ถ้อยแถลงเชิงเหยี่ยวอาจตัดคำว่า ‘เพิ่มเติม’ ออก เพราะคำดังกล่าวสื่อถึงแนวโน้มผ่อนคลาย และเท่ากับส่งสัญญาณการเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นชุด” เฟดสหรัฐปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในช่วงปลายปี 2025

โรเจอร์ เฟอร์กูสัน อดีตรองประธานเฟดสหรัฐและนักเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “ในแง่พันธกิจคู่ เฟดจะบอกว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัวในปัจจุบัน ส่วนพันธกิจด้านเงินเฟ้อ (เมื่อเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงที่ 3%) ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ” เขาคาดว่าเฟดสหรัฐจะกล่าวว่า “เราจะคงท่าทีไว้ก่อน และดูว่าสิ่งต่าง ๆ จะดำเนินไปอย่างไร” เช่นเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์ Goldman Sachs เดวิด เมอริเคิล คาดว่าถ้อยแถลงหลังการประชุมจะยอมรับสภาพตลาดแรงงานที่ดีขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่ยังคงแนวทางนโยบายเดิม เราคาดว่าคนส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย โดยมีผู้คัดค้านเพียง 1 ราย เท่ากับเดือนมีนาคม ตาม CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงดอกเบี้ยในเดือนเมษายนอยู่ที่ 100% ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.6% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 97.4% (Jin10 Data)

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศวันนี้ ได้แก่ CPI เดือนมีนาคมของออสเตรเลีย (ไม่ปรับฤดูกาล) เทียบรายปี, ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์, ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของยูโรโซน, ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนเมษายนของยูโรโซน, CPI เบื้องต้นเดือนเมษายนของเยอรมนีเทียบรายเดือน, การเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐเดือนมีนาคม (ปรับเป็นอัตรารายปี), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเดือนมีนาคมเทียบรายเดือน, ใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐเดือนมีนาคม และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาภายในวันที่ 29 เมษายน ประเด็นที่น่าจับตาเพิ่มเติม: ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานนโยบายการเงิน; คณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติผลักดันการเสนอชื่อวอลเลอร์เป็นประธานเฟด โดยหากผ่านจะมีการลงมติยืนยันโดยวุฒิสภาทั้งสภาต่อไป; ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม และรองผู้ว่าการอาวุโส โรเจอร์ส จะแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ 11:40 ราคามาตรฐานทั้งสองปรับลง โดย WTI ลดลง 0.77% และ Brent ลดลง 0.47% ทั้ง WTI และ Brent ยังคงอ่อนตัวระยะสั้น ลบกำไรทั้งหมดนับตั้งแต่ข่าวว่าทรัมป์วางแผนขยายการปิดล้อมอิหร่าน

ตามรายงานของ Wall Street Journal เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า ทรัมป์ได้สั่งให้ผู้ช่วยเตรียมการสำหรับการปิดล้อมอิหร่านเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อโจมตีรายได้การคลังของอิหร่านและบีบให้ยอมอ่อนข้อในประเด็นนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในการหารือล่าสุด รวมถึงการประชุมห้องสถานการณ์ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ตัดสินใจเดินหน้ากดดันเศรษฐกิจและการส่งออกน้ำมันของอิหร่านต่อไป ด้วยการปิดกั้นการเดินเรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่าน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในน่านน้ำใกล้ท่าเรือชาบาฮาร์ของอิหร่าน รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) 8 ลำ และเรือขนาดเล็กและขนาดกลางอีกหลายลำ โดยมีความจุรวมประมาณ 14 ล้านบาร์เรลของน้ำมันดิบ ท่าเรือชาบาฮาร์ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวโอมานทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน แม้ท่าเรือจะอยู่นอกอ่าวเปอร์เซีย แต่ก็ใกล้แนวปิดล้อมที่สหรัฐกำหนดแล้ว นักวิเคราะห์ชี้ว่า เมื่อการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบลดลงเป็นศูนย์ การเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกน้ำมันบางส่วนเป็นหนึ่งในมาตรการที่อิหร่านใช้เพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมัน (Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►