น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โลหะส่วนใหญ่ร่วงลง; ทองแดง LME และ SHFE, สังกะสี LME ลดลงกว่า 1%; นิกเกิล SHFE ขึ้นเกือบ 2%; ทองคำและเงินปรับตัวลง [ตลาดข้ามคืน]

SMM 29 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดจีนปรับลดลงเกือบทั้งกระดาน ทองแดง SHFE ลดลง 1.15% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.43% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.18% สังกะสี SHFE ลดลง 0.4% ดีบุก SHFE ลดลง 0.52% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 1.7% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.08% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.8%

ช่วงข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับลดลง แร่เหล็กลดลง 0.06% สเตนเลสปรับขึ้นเล็กน้อย เหล็กเส้นลดลง 0.28% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.3% ถ่านโค้กลดลง 0.59% โค้กลดลง 0.44%

ช่วงข้ามคืน โลหะตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับลดลงทั่วกระดาน ทองแดง LME ลดลง 1.45% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.95% ตะกั่ว LME ลดลง 0.61% สังกะสี LME ลดลง 1.05% ดีบุก LME ลดลง 0.68% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.52%

โลหะมีค่าช่วงข้ามคืน:ทองคำ COMEX ลดลง 1.79% เงิน COMEX ลดลง 2.59% ทองคำ SHFE ช่วงข้ามคืนลดลง 1.31% เงิน SHFE ลดลง 2.35%

ณ เวลา 7:07 น. วันที่ 29 เมษายน ราคาปิดช่วงข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[จีนจะยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับประเทศในแอฟริกาทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569] คณะกรรมการภาษีศุลกากรแห่งสภาแห่งรัฐประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 30 เมษายน 2571 จะยกเว้นภาษีศุลกากรในรูปแบบอัตราภาษีพิเศษสำหรับ 20 ประเทศในแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแต่ไม่ได้จัดเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด สำหรับสินค้าที่มีโควตาภาษี จะลดเฉพาะอัตราภาษีในโควตาเป็นศูนย์ ส่วนอัตราภาษีนอกโควตาคงเดิม ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี จีนจะเดินหน้าผลักดันการเจรจาและลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาร่วมกับประเทศในแอฟริกาที่เกี่ยวข้อง

[กระทรวงอุตสาหกรรมฯ: ขั้นตอนต่อไปจะเปิดตัวแผนปฏิบัติการพิเศษ "AI + ซอฟต์แวร์"]เคอ จี้ซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในการแถลงนโยบายประจำของสภาแห่งรัฐเมื่อวันที่ 28 ว่า กระทรวงฯ จะผลักดันการขยายบริการผู้ผลิตไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและปลายห่วงโซ่คุณค่าระดับสูง และเร่งนวัตกรรมและการพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในด้าน AI เสริมพลังอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) จะเปิดตัวแผนปฏิบัติการพิเศษ "AI + ซอฟต์แวร์" เร่งวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ และบ่มเพาะโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น Model-as-a-Service และ Agent-as-a-Service นอกจากนี้ MIIT จะเสริมสร้างการพัฒนาระบบนิเวศโอเพนซอร์สและส่งเสริมการยกระดับอัจฉริยะของซอฟต์แวร์พื้นฐานและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.14% ปิดที่ 98.63 สัปดาห์นี้น่าจะเป็นการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายที่มีพาวเวลล์เป็นประธาน และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม ตลาดจับตาถ้อยแถลงนโยบายและการระบุลักษณะเงินเฟ้อจากพลังงานที่เกิดจากสงครามของพาวเวลล์ในงานแถลงข่าว (Wall Street Jianzhi)

อดีตรองประธานเฟดและนักเศรษฐศาสตร์ โรเจอร์ เฟอร์กูสัน กล่าวว่า "ในแง่ภารกิจคู่ เฟดจะบอกว่าตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะค่อนข้างมีเสถียรภาพในขณะนี้ ส่วนภารกิจด้านเงินเฟ้อยังมีงานต้องทำอีกมาก (เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงที่ 3%)" เขาคาดว่าเฟดจะกล่าวว่า "เราจะคงจุดยืนเดิมไปก่อนและรอดูสถานการณ์" ในทำนองเดียวกัน เดวิด เมริเคิล นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดว่าแถลงการณ์หลังการประชุมจะรับรู้ถึงสภาวะตลาดการจ้างงานที่ดีขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่คงแนวทางนโยบายเดิมไว้ เราคาดว่าเสียงส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย โดยมีเพียงหนึ่งเสียงคัดค้าน เช่นเดียวกับเดือนมีนาคม ตามข้อมูล CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนอยู่ที่ 100% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.6% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 97.4% (Jin Shi Data)

จอห์น ลุค ไทเนอร์ หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ของ Aptus Capital Advisors ระบุในรายงานว่าการประชุมเฟดสัปดาห์นี้จะให้เบาะแสว่าเจ้าหน้าที่คนใดเอนเอียงไปทางการตอบสนองต่อเงินเฟ้อจากพลังงาน และคนใดมองว่าเป็นเรื่องชั่วคราว เขากล่าวว่าโทนที่อ่อนของการประชุม โดยไม่มี dot plot และน่าจะไม่มีการดำเนินนโยบายใดๆ "ปูทางไปสู่เดือนมิถุนายนที่ร้อนแรง" ซึ่งเควิน วอร์ชจะเป็นประธานการประชุม ไทเนอร์ระบุว่าเดือนมิถุนายนจะมี dot plot ใหม่และมีเวลามากขึ้นในการประเมินสถานการณ์ตะวันออกกลางและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ (Jin Shi Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคยูโรโซนปรับขึ้นทั่วหน้าในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นสัญญาณน่ากังวลสำหรับ ECB ขณะประเมินผลกระทบลูกโซ่จากความขัดแย้งอิหร่านจากผลสำรวจผู้บริโภครายเดือนของ ECB ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร คาดว่าราคาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะเพิ่มขึ้น 4% จาก 2.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 3 ปีเพิ่มจาก 2.5% เป็น 3.0% ต่ำกว่าจุดสูงสุด 3.1% ที่เคยแตะในช่วงราคาพุ่งครั้งก่อนเมื่อเดือนตุลาคม 2022 เล็กน้อย การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปีขยับขึ้นจาก 2.3% เป็น 2.4% ห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางที่ 2% ของ ECB มากขึ้น ECB กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าต้นทุนพลังงานที่สูงจะกระตุ้นให้แรงงานเรียกร้องขึ้นค่าจ้างและทำให้ภาคธุรกิจปรับขึ้นราคาขายหรือไม่ ผลกระทบเงินเฟ้อรอบที่สองนอกเหนือจากสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าการประชุมนโยบายวันพฤหัสบดีคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ (Wall Street Insights)

ด้านมหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ CPI รายปีเดือนมีนาคมแบบไม่ปรับฤดูกาลของออสเตรเลีย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของยูโรโซน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนเมษายนของยูโรโซน CPI รายเดือนเบื้องต้นเดือนเมษายนของเยอรมนี จำนวนบ้านเริ่มสร้างรวมแบบรายปีเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนรายเดือนเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ ใบอนุญาตก่อสร้างรวมเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ณ วันที่ 29 เมษายน นอกจากนี้ยังควรจับตา: ธนาคารกลางแคนาดาจะเผยแพร่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานนโยบายการเงิน คณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ จะลงมติเพื่อเดินหน้าการเสนอชื่อ Waller เป็นประธานเฟด หากผ่านจะมีการลงมติรับรองในวุฒิสภาเต็มคณะ ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Macklem และรองผู้ว่าการอาวุโส Rogers จะแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ในช่วงข้ามคืน สัญญาน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตัวขยายการปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.37% และ Brent เพิ่มขึ้น 2.74% Trump โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมทางเรือในเส้นทางเดินเรือสำคัญและเปิดใหม่โดยเร็วที่สุด รายงานระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยปากีสถานคาดว่าเตหะรานจะยื่นข้อเสนอฉบับแก้ไขภายในไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม Trump แสดงความไม่พอใจต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านในเวลาต่อมา โดยระบุว่าจะทำให้การเจรจานิวเคลียร์ล่าช้า ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้งในระยะใกล้ลดลงอย่างมาก อิหร่านอ้างว่าสามารถ "อึดกว่า Trump" ได้ บ่งชี้ว่าสถานการณ์อาจเข้าสู่ภาวะชะงักงันยืดเยื้อWall Street Insights รายงานว่า UAE ประกาศถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และจะค่อยๆ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน การประกาศดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงชั่วครู่ก่อนจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว (Wall Street Insights)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น UAE ประกาศถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2026 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน UAE ซูฮัยล์ อัล มัซรูอี กล่าวกับสื่อเมื่อวันที่ 28 เมษายนว่า UAE เลือกถอนตัวจาก OPEC ในช่วงเวลานี้โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อจำกัดในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในปัจจุบัน และเชื่อว่าการตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบจำกัดต่อตลาดน้ำมันโลก อัล มัซรูอี กล่าวกับผู้สื่อข่าว CNN ว่าการประกาศของ UAE มาใน "เวลาที่เหมาะสม" และจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดน้ำมันหรือราคา เนื่องจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัด รวมถึงสำหรับ UAE ด้วย การตัดสินใจนี้จะช่วยลดแรงกดดันต่อราคา (Jin10 Data)

โอเล่ ฮันเซน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank กล่าวว่า ในระยะสั้นถึงปานกลาง เนื่องจากสินค้าคงคลังทั่วโลกลดลงและจำเป็นต้องเติมเต็มสำรอง ตลาดน่าจะสามารถรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตจาก UAE ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป การถอนตัวนี้ทำให้เกิดคำถามเชิงกลยุทธ์ในวงกว้าง: หากประเทศผู้ผลิตอื่นๆ เริ่มให้ความสำคัญกับส่วนแบ่งตลาดมากกว่าวินัยโควตา ความสามารถของ OPEC ในการบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระเบียบผ่านการปรับอุปทานแบบประสานงานอาจถูกตั้งคำถามมากขึ้น

HSBC ระบุในรายงานวิจัยเมื่อวันอังคารว่า การถอนตัวของ UAE จาก OPEC+ จะมีผลกระทบระยะสั้นค่อนข้างน้อยต่อตลาดน้ำมัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจบั่นทอนวินัยด้านอุปทานและความสามารถในการบริหารราคาขององค์กร HSBC คาดว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากการส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียถูกจำกัดมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงที่เส้นทางเดินเรือถูกจำกัด UAE มีพื้นที่จำกัดในการเพิ่มกำลังการผลิต ท่อส่งน้ำมันดิบอาบูดาบีมีกำลังขนส่งประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีแนวโน้มสูงที่จะเดินเครื่องเต็มกำลังแล้ว เมื่อเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งาน UAE จะไม่ถูกผูกมัดด้วยโควตาการผลิตของ OPEC+ อีกต่อไป และสามารถค่อยๆ เพิ่มกำลังการผลิตได้ ธนาคารประเมินว่ากำลังการผลิตรายวันของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (ADNOC) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่โควตา OPEC+ ในเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวันHSBC กล่าวว่าการเพิ่มอุปทานใดๆ คาดว่าจะทยอยปล่อยออกมาเป็นระยะๆ ในช่วง 12 ถึง 18 เดือน แทนที่จะปล่อยออกมาทันที