น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น โลหะโดยรวมปรับตัวลง สังกะสี SHFE ร่วงกว่า 2% โดยสังกะสี LME ดีบุก SHFE อะลูมิเนียม SHFE และเงิน COMEX นำการปรับตัวลง [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 28 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดจีนปรับตัวลงเกือบทั้งกระดาน ทองแดง SHFE ลดลง 0.64% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.28% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.27% สังกะสี SHFE ลดลง 2.03% ดีบุก SHFE ลดลง 1.79% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.28% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.38% และสัญญาต่อเนื่องอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.34%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลงทั้งหมด แร่เหล็กลดลง 0.06% สเตนเลสลดลง 0.33% เหล็กเส้นลดลง 0.22% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.29% ถ่านโค้กและโค้ก: ถ่านโค้กลดลง 0.27% โค้กลดลง 0.87%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวลงโดยทั่วไป ทองแดง LME ลดลง 0.47% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.5% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.15% สังกะสี LME ลดลง 1.95% ดีบุก LME ลดลง 1.8% นิกเกิล LME ลดลง 0.08%

โลหะมีค่าเมื่อคืน:ทองคำ COMEX ลดลง 0.91% เงิน COMEX ลดลง 1.25% ทองคำ SHFE เมื่อคืนลดลง 0.66% เงิน SHFE ลดลง 0.7%

ณ เวลา 7:15 น. วันที่ 28 เมษายน ราคาปิดเมื่อคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[สำนักงานพลังงานแห่งชาติ: จัดทำแผนการใช้พลังงานใหม่ประจำปี 2026]สำนักงานพลังงานแห่งชาติจัดแถลงข่าวประจำไตรมาสเมื่อวันที่ 27 เมษายน หลิว หมิงหยาง รองผู้อำนวยการกรมไฟฟ้าของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ระบุว่าขณะนี้สำนักงานกำลังจัดทำแผนการใช้พลังงานใหม่ประจำปี 2026 โดยดำเนินมาตรการนโยบายการใช้และควบคุมพลังงานใหม่อย่างเต็มที่ ประสานงานทุกฝ่ายเพื่อนำไปปฏิบัติ และรับประกันการใช้พลังงานใหม่อย่างมีเสถียรภาพทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญทางภาคตะวันตก

[SHFE ออกประกาศปรับมาตรฐานหลักประกันการซื้อขายและช่วงจำกัดราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สบางรายการในช่วงวันหยุดแรงงานปี 2026]ตาม "ประกาศตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สเรื่องการปิดตลาดปี 2026" (ประกาศ SHFE [2025] ฉบับที่ 157) การจัดการในช่วงวันหยุดแรงงานมีดังนี้: 1. จะไม่มีการซื้อขายรอบกลางคืนในคืนวันที่ 30 เมษายน 2026 (วันพฤหัสบดี) ตลาดจะปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2026 (วันศุกร์) ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2026 (วันอังคาร)เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (วันพุธ) จะมีการเปิดประมูลราคาแบบ Call Auction สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันทั้งหมดตั้งแต่เวลา 08:55 ถึง 09:00 น. และจะกลับมาเปิดการซื้อขายรอบกลางคืนในค่ำวันเดียวกัน 2. เริ่มตั้งแต่การชำระราคาปิดตลาดวันที่ 29 เมษายน 2569 (วันพุธ) จะมีการปรับช่วงราคาจำกัดและอัตราหลักประกันการซื้อขายดังนี้:

[ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ออกประกาศเรื่องการจัดการงานในช่วงวันหยุดแรงงานปี 2569]ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ประกาศถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: ตาม "ประกาศของตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้เรื่องการปิดตลาดประจำปี 2569" (ประกาศตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ [2568] ฉบับที่ 114) การจัดการงานในช่วงวันหยุดแรงงานมีดังนี้: 1. จะไม่มีการซื้อขายรอบกลางคืนในค่ำวันที่ 30 เมษายน 2569 (วันพฤหัสบดี) ตลาดจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 (วันศุกร์) ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (วันอังคาร) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (วันพุธ) จะมีการเปิดประมูลราคาแบบ Call Auction สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันทั้งหมดตั้งแต่เวลา 08:55 ถึง 09:00 น. และจะกลับมาเปิดการซื้อขายรอบกลางคืนในค่ำวันเดียวกัน 2. เริ่มตั้งแต่การชำระราคาปิดตลาดวันที่ 29 เมษายน 2569 (วันพุธ) จะมีการปรับช่วงราคาจำกัดและอัตราหลักประกันการซื้อขายดังนี้: สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สทองแดงระหว่างประเทศ bc2703 และ bc2704 ช่วงราคาจำกัดอยู่ที่ 10% อัตราหลักประกันสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 11% และอัตราหลักประกันสำหรับสถานะทั่วไปอยู่ที่ 12% สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สยาง TSR 20 nr2704 ช่วงราคาจำกัดอยู่ที่ 9% อัตราหลักประกันสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 10% และอัตราหลักประกันสำหรับสถานะทั่วไปอยู่ที่ 11%

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.04% ปิดที่ 98.49 เนื่องจากอุปสรรคในการรับรอง Kevin Warsh เป็นประธานเฟดคนต่อไปดูเหมือนจะลดลง ตลาดจึงกำลังประเมินใหม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งอะไร Shane Oliver หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AMP กล่าวว่า Warsh มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอิสระของเฟดสหรัฐ และเขาอาจให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้าน AI มากขึ้น ขณะที่ให้ความสำคัญกับการจ้างงานน้อยลง Oliver กล่าวว่าเขาอาจเลือกใช้อัตราเงินเฟ้อแบบ Trimmed Mean แทน Core PCE แม้ว่าอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกใช้ข้อมูลเฉพาะที่เป็นประโยชน์ Oliver เสริมว่าจุดยืนของเขาอาจผ่อนคลายกว่า Powell เล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน Ray Dalio ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates กล่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่นว่า แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ผู้กำหนดนโยบายต้องระมัดระวังดาลิโอกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า "เราอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอย่างไม่ต้องสงสัย" โดยเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เข้าสู่สภาพแวดล้อมของภาวะเศรษฐกิจชะงักงันแล้ว และระบุว่าหากประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช เลือกที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะถือเป็นความผิดพลาดเชิงนโยบาย ตามข้อมูล CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 100% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 95.5% (Jin10 Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

คอนสแตนติน ไวท์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ PIMCO ระบุในรายงานว่า ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนเมษายน โดยรักษาท่าทีระมัดระวังท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง ก่อนการตัดสินใจนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสบดี ไวท์กล่าวว่า "ในขั้นตอนนี้ เรายังเชื่อว่า ECB จะยังคงระมัดระวังมากกว่าจะลงมือดำเนินการ" ไวท์กล่าวว่าหาก ECB ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ มาตรการใดๆ คาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเชิงรุก ไวท์ระบุว่าความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งค่อนข้างน้อย เนื่องจากความเสี่ยงต่อทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ผู้กำหนดนโยบายอาจรอจนถึงรอบการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ในเดือนมิถุนายนก่อนปรับนโยบาย (Jin10 Data)

นักเศรษฐศาสตร์ของ Berenberg ระบุในรายงานว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ในปี 2026 ก่อนจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในภายหลัง ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนแสดงว่า เนื่องจากราคาพลังงานโลกที่สูงและความกังวลด้านเงินเฟ้อ ตลาดได้รับรู้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสองครั้งโดยธนาคารกลางอังกฤษในปีนี้ไว้เต็มที่แล้ว นักเศรษฐศาสตร์ของ Berenberg ระบุว่าสหราชอาณาจักรเผชิญกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเงินเฟ้อ นักเศรษฐศาสตร์ยังกล่าวว่าสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษอาจรอข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอุปสงค์และเงินเฟ้ออ่อนตัวลงก่อนจะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ย (Jin10 Data)

มหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน ดัชนีราคาบ้าน FHFA สหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ (MoM) ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS 20 เมืองของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์แบบไม่ปรับฤดูกาล (YoY) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board สหรัฐฯ เดือนเมษายน ดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed สหรัฐฯ เดือนเมษายน และอัตราเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 28 เมษายน นอกจากนี้ยังควรจับตา: ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น อุเอดะ คาซึโอะ จะแถลงข่าวนโยบายการเงิน และธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเผยแพร่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตัวปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 2.42% และ Brent เพิ่มขึ้น 2.86% อิหร่านเสนอแผนเจรจาแบบเป็นขั้นตอน โดยเสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการเดินเรืออีกครั้ง พร้อมเลื่อนการหารือเรื่องนิวเคลียร์ออกไป แต่เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวในภายหลังว่ากองทัพควรรักษาการควบคุมช่องแคบไว้ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รูบิโอตอบโต้ทันที โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถยอมรับให้อิหร่านทำให้การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นเรื่องปกติได้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีก (Wallstreetcn)

ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย Kpler ความจุในการจัดเก็บน้ำมันดิบของอิหร่านกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจบังคับให้ประเทศเร่งลดการผลิต นักวิเคราะห์ของ Kpler ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า ความจุจัดเก็บที่เหลืออยู่ของอิหร่านสามารถรองรับอุปทานได้ 12 ถึง 22 วัน ซึ่งอาจบังคับให้อิหร่านลดการผลิตเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนกลางเดือนพฤษภาคม Goldman Sachs กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอิหร่านได้ลดการผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยต่อวันไปแล้วมากถึง 2.5 ล้านบาร์เรล นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิรัก คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ถูกบังคับให้ลดการผลิตเช่นกัน Kpler เขียนว่า: "แม้แนวโน้มการผลิตน้ำมันของอิหร่านจะมืดมน แต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะรู้สึกถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง" Kpler ระบุว่าเนื่องจากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง การส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงเหลือประมาณ 567,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเร็วๆ นี้ โดยการส่งออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณ 1.85 ล้านบาร์เรลต่อวัน (Jin10 Data)