ราคาแร่หายากนอกจีนปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไป ยุโรปและสหรัฐฯ เร่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศ [SMM บทวิเคราะห์รายสัปดาห์แร่หายากนอกจีน]

อัปเดตตลาดนอกประเทศจีน

ราคา:

แรร์เอิร์ธออกไซด์: ซีเรียมออกไซด์ FOB ปิดที่ 2,035-2,119 ดอลลาร์/ตัน ปรับขึ้น 25 ดอลลาร์/ตัน; ซีเรียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดัม) ปิดที่ 2,765-2,775 ดอลลาร์/ตัน ปรับขึ้น 25 ดอลลาร์/ตัน; แลนทานัมออกไซด์ FOB ปิดที่ 1,008-1,068 ดอลลาร์/ตัน ทรงตัว เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ปิดที่ 132-136 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 6 ดอลลาร์/ตัน; นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ปิดที่ 167-199 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 10 ดอลลาร์/ตัน; นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเทอร์ดัม) ปิดที่ 245-265 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 10 ดอลลาร์/กก.; ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB ปิดที่ 265-319 ดอลลาร์/กก.; เทอร์เบียมออกไซด์ FOB ปิดที่ 1,096-1,184 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 5 ดอลลาร์/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: เพรซีโอดิเมียมโลหะ FOB ปิดที่ 177-185 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 6 ดอลลาร์/กก.; นีโอดิเมียมโลหะ FOB ปิดที่ 166-186 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 7 ดอลลาร์/กก.; เทอร์เบียมโลหะ FOB ปิดที่ 1,379-1,459 ดอลลาร์/กก. ปรับขึ้น 10 ดอลลาร์/ตัน; อิตเทรียมโลหะ FOB ปิดที่ 33-38 ดอลลาร์/กก.; แลนทานัมโลหะ FOB ราคา 3-3.1 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวโดยรวม

การซื้อขาย:จากแรงหนุนของราคาในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคา Pr-Nd ในตลาดนอกประเทศจีนมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้ โดยมีส่วนต่างราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในส่วนของออกไซด์และโลหะ ในด้านการซื้อขาย การส่งออก Pr-Nd ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากอุปทานในจีนไม่เพียงพอ ขณะที่การควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธหนัก เช่น ดิสโพรเซียมและเทอร์เบียม ยังคงมีผลบังคับใช้ ทำให้การส่งออกอยู่ในระดับต่ำ

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากตลาดนอกประเทศจีน

I. การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานยุโรปและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

รัฐบาลนอร์เวย์เข้าควบคุมสิทธิ์การพัฒนาแหล่งแร่ Fen: รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศแผนพัฒนาระดับชาติเพื่อเข้าแทรกแซงการวางแผนแหล่งแร่ Fen โดยตรง (ตั้งอยู่ในภูมิภาค Telemark) ซึ่งเป็นแหล่งแรร์เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การประเมินทรัพยากรล่าสุดของแหล่งแร่นี้อยู่ที่ 15.9 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 81% จากปี 2024) โดย Pr-Nd ออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% เป้าหมายคือเริ่มผลิตในครึ่งหลังของปี 2031 และบรรลุกำลังการผลิต Pr-Nd ประจำปี 800 ตันภายในปี 2032 (ประมาณ 5% ของความต้องการของ EU)มาตรการนี้มุ่งสร้างสมดุลในข้อพิพาทการใช้ที่ดินและเร่งการทำเหมืองในประเทศ ลดการพึ่งพาแร่หายากนำเข้าของยุโรป

โรงงาน Silmet ของเอสโตเนียเริ่มแยกแร่หายากหนัก: Neo Performance Materials ประกาศว่าโรงงาน Silmet ในเอสโตเนียประสบความสำเร็จในการผลิตแยกเทอร์เบียมและดิสโพรเซียมเป็นครั้งแรก โดยสายการผลิตสกัดด้วยตัวทำละลาย (SX) เข้าถึงกำลังการผลิตตามพิกัด โรงงานนี้เชื่อมต่อกับโรงงานแม่เหล็กขนาด 2,000 ตันในเมืองนาร์วา สร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการแนวตั้ง "จากแร่หายากสู่แม่เหล็ก" แห่งแรกของยุโรป อย่างไรก็ตาม ขนาดการผลิตยังคงจำกัดและต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก ซึ่งสะท้อนว่าภาคการแยกแร่หายากหนักของยุโรปยังคงพึ่งพาอุปทานจากจีน

HyProMag ของสหราชอาณาจักรเร่งการนำรีไซเคิลแม่เหล็กสู่เชิงพาณิชย์: HyProMag บริษัทในเครือ Mkango Resources มีความคืบหน้าสำคัญที่โรงงานรีไซเคิลใน Tyseley Energy Park เมืองเบอร์มิงแฮม อุปกรณ์ประมวลผลด้วยไฮโดรเจน (HPMS) ผลิตผงโลหะผสม NdFeB รีไซเคิลได้ 9.2 ตัน (จัดส่งแล้ว 7.4 ตัน) บริษัทวางแผนขยายการผลิตเป็นระยะตั้งแต่ปี 2027 โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ 100-350 ตัน/ปี สำหรับโลหะผสมและแม่เหล็ก NdFeB และขยายเป็น 1,000 ตัน/ปีในระยะถัดไป Siemens ได้นำแม่เหล็กรีไซเคิลไปใช้กับโรเตอร์อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจัดแสดงในงาน Hannover Messe

II. การเข้าซื้อทรัพยากรและการพัฒนาโครงการในทวีปอเมริกา

US Rare Earths เข้าซื้อ Serra Verde ของบราซิล: US Rare Earths (USAR) ลงนามในสัญญาซื้อขายขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อ Serra Verde ผู้พัฒนาแร่หายากของบราซิล 100% ในมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสด บวกหุ้นสามัญ 126.8 ล้านหุ้น (มูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์) Serra Verde เป็นเจ้าของเหมืองแร่หายาก Pela Ema และโรงงานแปรรูปในรัฐโกยาส คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 3 ปี 2026 เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของสหรัฐฯ ในภาคทรัพยากรแร่หายากของบราซิล

Saga Metals เข้าซื้อโครงการ Wolverine ในลาบราดอร์: Saga Metals Corp. ของแคนาดาเข้าซื้อสิทธิ์ 100% ในโครงการแร่หายาก Wolverine ในลาบราดอร์ โซนแร่ใกล้ผิวดินของโครงการมีออกไซด์แร่หายากหนัก (HREO) 24%-28% (รวมดิสโพรเซียมและเทอร์เบียม) โดยมีผลการเจาะสำรวจ 48.8 เมตร @ 0.77% TREO (เกรดสูงสุดเกิน 2%)อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังขาดการประมาณทรัพยากรตามมาตรฐาน NI 43-101 และกระบวนการทางโลหวิทยาที่ผ่านการตรวจสอบ และการนำไปสู่เชิงพาณิชย์จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความร่วมมือด้านการแปรรูปและข้อตกลงรับซื้อผลผลิต

องค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ฟ้องร้องโครงการแร่หายากโมฮาวี: สำนักงานกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม Earthjustice ในนามของสมาคมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ยื่นฟ้องต่อการอนุมัติโครงการเหมือง Colosseum (ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติโมฮาวี) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Dateline Resources ของออสเตรเลีย โดยกล่าวหาว่าโครงการขาดแผนปฏิบัติการที่ถูกต้องและใบอนุญาตที่จำเป็น และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเขตอนุรักษ์

III. ความร่วมมือระหว่างประเทศและการทูตทรัพยากร

บราซิลและเยอรมนีลงนามประกาศความร่วมมือด้านแร่สำคัญ: ประธานาธิบดีลูลาของบราซิลและนายกรัฐมนตรีแมร์ซของเยอรมนีลงนามแถลงการณ์เจตนารมณ์ร่วมที่เมืองฮันโนเวอร์ โดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในแร่สำคัญ (รวมถึงแร่หายาก) บราซิลในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรแร่สำคัญอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก เน้นย้ำว่าการพัฒนาแร่ต้องก้าวข้ามการขายวัตถุดิบและขยายไปสู่ปลายน้ำตามห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยความร่วมมือมุ่งเน้นไปที่ด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เช่น แบตเตอรี่และเทคโนโลยีกังหันลม