น้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 14% รายสัปดาห์ โลหะปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน นิกเกิลและอะลูมินาใน SHFE เพิ่มขึ้นกว่า 2% ทองคำและเงินยุติสถิติชนะรายสัปดาห์ [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าววันที่ 25 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ ขณะปิดตลาดช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศปรับตัวขึ้นโดยรวม มีเพียงทองแดง LME อะลูมิเนียม LME ทองแดง SHFE และอะลูมิเนียม SHFE ที่ปรับตัวลงพร้อมกัน อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.38% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.19% ทองแดง LME ลดลง 0.16% และทองแดง SHFE ลดลง 0.03% โลหะที่เหลือปรับตัวขึ้นทั้งหมด โดยนิกเกิล SHFE นำการปรับตัวขึ้นที่ 2.68% นิกเกิล LME ขึ้น 1.86% ส่วนที่เหลือขึ้นไม่ถึง 1% สัญญาเดือนใกล้ของอะลูมินาขึ้น 2.48% ขณะที่สัญญาเดือนใกล้ของอะลูมิเนียมหล่อลดลง 0.43%

ช่วงข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นโดยรวม มีเพียงแร่เหล็กที่ปรับตัวลง 0.19% สเตนเลสขึ้น 2.31% ขณะที่โลหะที่เหลือผันผวนเล็กน้อย ในส่วนของถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กขึ้น 0.63% และโค้กขึ้น 0.46%

ช่วงข้ามคืนในตลาดโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ขึ้น 0.03% ในช่วงข้ามคืน แต่ลดลง 3.16% ในรอบสัปดาห์ ยุติสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 สัปดาห์ เงิน COMEX ขึ้น 0.24% แต่ลดลง 7.52% ในรอบสัปดาห์ ยุติสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ในตลาดจีน ทองคำ SHFE ขึ้น 0.26% แต่ลดลง 2.24% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่เงิน SHFE ขึ้น 0.28% แต่ลดลง 5.86% ในรอบสัปดาห์

ราคาปิดช่วงข้ามคืน ณ เวลา 8:24 น. วันที่ 25 เมษายน:

ด้านมหภาค

จีน:

[การประชุมคณะรัฐมนตรี: อนุมัติ "ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการจัดทำกฎระเบียบบริหาร (ร่างแก้ไข)"]นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมระบุว่าการจัดทำกฎระเบียบบริหารอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นภารกิจพื้นฐานในการปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างครอบคลุม ควรมุ่งมั่นปฏิบัติตาม "ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการจัดทำกฎระเบียบบริหาร" ยึดหลักการออกกฎหมายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นประชาธิปไตย และตามหลักนิติธรรม ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการวิจัยด้านนิติบัญญัติอย่างทันท่วงที และดำเนินงานด้านการยื่นโครงการ การประเมินและตรวจสอบ การร่างกฎหมาย และการทบทวนด้านนิติบัญญัติ ควรปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบสนับสนุน และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้านนิติบัญญัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันด้านนิติธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิรูปและการพัฒนา(Jin10 Data APP)

เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารให้เพียงพอ ในวันที่ 27 เมษายน 2569 ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินการปล่อยสินเชื่อ MLF วงเงิน 4 แสนล้านหยวน อายุ 1 ปี ด้วยวิธีการประมูลแบบกำหนดปริมาณ ประมูลอัตราดอกเบี้ย และชนะประมูลหลายราคา

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นสุดการซื้อขายข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.3% มาอยู่ที่ 98.53 แต่ปรับขึ้น 0.32% ในรอบสัปดาห์ ฟื้นตัวหลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ตามรายงานของ ABC กระทรวงยุติธรรมสหรัฐคาดว่าจะยุติการสอบสวนทางอาญาต่อประธานเฟด พาวเวลล์ เร็วสุดในวันที่ 24 เมษายน อัยการกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิร์โร ระบุว่าเธอจะยุติการสอบสวน (ทางอาญา) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเฟด แต่ขอให้ผู้ตรวจการทั่วไปของเฟดตรวจสอบค่าใช้จ่ายของเฟด พิร์โรกล่าวว่าเธอจะไม่ลังเลที่จะเปิดการสอบสวนพาวเวลล์อีกครั้งหากจำเป็น (Wallstreetcn)

โฆษกทำเนียบขาว คุช เดไซ ออกแถลงการณ์บน X ว่า: "ทำเนียบขาวยังคงเชื่อมั่นเช่นเดิมว่าวุฒิสภาจะรับรอง เควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดคนต่อไปโดยเร็ว" เขาเสริมว่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่บานปลายในโครงการปรับปรุงอาคารเฟด สำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปของเฟด "มีอำนาจที่เข้มแข็งกว่า จึงเหมาะสมที่สุดในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน" (Wallstreetcn)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหลังจากพ้นจากตำแหน่งปัจจุบัน แต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับข้อเสนอเป็นประธานเฟดในอนาคต เกี่ยวกับการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งอื่นใด เบสเซนต์กล่าวว่า: "ผมจะตัดตัวเลือกนั้นออกไป... ผมจะเป็นโคลิน พาวเวลล์ ของรัฐบาลชุดนี้" เกี่ยวกับการเป็นประธานเฟดในอนาคต เขากล่าวว่า: "ผมจะไม่ปฏิเสธ" เขาอธิบายว่า: "มันไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง คุณสามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจได้ และมันเป็นสถาบัน" (Wallstreetcn)

ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.5% โดยมีความน่าจะเป็น 99.5% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ความน่าจะเป็นที่จะปรับลดดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5.1% โดยมีความน่าจะเป็น 94.4% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และ 0.5% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐาน

ด้านมหภาค:

สัปดาห์หน้า จากฝั่งจีน ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปีของวิสาหกิจขนาดใหญ่เดือนมีนาคม (YoY) กำไรภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่เดือนมีนาคม (YoY) PMI ภาคการผลิตทางการเดือนเมษายน และ PMI ภาคการผลิต RatingDog เดือนเมษายน จากฝั่งสหรัฐฯ ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด ณ วันที่ 29 เมษายน ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ Dallas Fed เดือนเมษายน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน ดัชนีราคาบ้าน FHFA เดือนกุมภาพันธ์ (MoM) ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS 20 เมืองไม่ปรับฤดูกาลเดือนกุมภาพันธ์ (YoY) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board เดือนเมษายน ดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed เดือนเมษายน จำนวนบ้านเริ่มสร้างรายปีเดือนมีนาคม คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมีนาคม (MoM) ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนมีนาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน ดัชนีราคา Core PCE เดือนมีนาคม (YoY) รายจ่ายส่วนบุคคลเดือนมีนาคม (MoM) ดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาส 1 (QoQ) GDP ที่แท้จริงรายปีไตรมาส 1 (QoQ เบื้องต้น) รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงไตรมาส 1 (QoQ เบื้องต้น) ดัชนีราคา Core PCE รายปีไตรมาส 1 (QoQ เบื้องต้น) ดัชนีราคา Core PCE เดือนมีนาคม (MoM) Chicago PMI เดือนเมษายน ดัชนีชี้นำ Conference Board เดือนมีนาคม (MoM) PMI ภาคการผลิต S&P Global เดือนเมษายน (ขั้นสุดท้าย) และ ISM PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายน จากฝั่งยูโรโซน ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนเมษายน CPI เดือนเมษายน (YoY เบื้องต้น) CPI เดือนเมษายน (MoM เบื้องต้น) GDP ไตรมาส 1 (YoY เบื้องต้น) อัตราการว่างงานเดือนมีนาคม อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ECB ณ วันที่ 30 เมษายน และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลัก ECB ณ วันที่ 30 เมษายน จากฝั่งเยอรมนี ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK เดือนพฤษภาคม CPI เดือนเมษายน (MoM เบื้องต้น) การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานปรับฤดูกาลเดือนเมษายน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเดือนเมษายน และ GDP ไม่ปรับฤดูกาลไตรมาส 1 (YoY เบื้องต้น) จากฝั่งสหราชอาณาจักร ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดัชนียอดค้าปลีก CBI เดือนเมษายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง ณ วันที่ 30 เมษายน ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนเมษายน (MoM) PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายน (ขั้นสุดท้าย) และจำนวนการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกลางเดือนมีนาคมจากสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลที่จะเผยแพร่ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF เดือนเมษายนของสวิตเซอร์แลนด์ และยอดค้าปลีกที่แท้จริงเดือนมีนาคมของสวิตเซอร์แลนด์ (YoY) จากญี่ปุ่น ข้อมูลที่จะเผยแพร่ ได้แก่ อัตราการว่างงานเดือนมีนาคมของญี่ปุ่น และอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 28 เมษายน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ GDP ไตรมาส 1 ของฝรั่งเศส (YoY เบื้องต้น) CPI เดือนเมษายนของฝรั่งเศส (MoM เบื้องต้น) CPI ที่ไม่ปรับฤดูกาลเดือนมีนาคมของออสเตรเลีย (YoY) การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ณ วันที่ 29 เมษายน และ GDP เดือนกุมภาพันธ์ของแคนาดา (MoM)

วันที่ 27 เมษายน สินเชื่อระยะกลาง (MLF) อายุ 1 ปี มูลค่า 6 แสนล้านหยวน และการดำเนินการรีเวิร์สรีโป 7 วัน มูลค่า 500 ล้านหยวน จะครบกำหนดในจีน วันที่ 30 เมษายน เวลา 02:00 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ประธานเฟด พาวเวลล์ จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย และประธาน ECB ลาการ์ด จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานนโยบายการเงิน ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แม็คเลม และรองผู้ว่าการอาวุโส โรเจอร์ส จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น อุเอดะ คาซึโอะ จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน และธนาคารกลางญี่ปุ่นจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและรายงานแนวโน้ม ธนาคารกลางอังกฤษจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย รายงานการประชุม และรายงานนโยบายการเงิน ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ จะจัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ ราคาปิดตลาดข้ามคืน ราคาน้ำมันในสองตลาดมีผลการซื้อขายแตกต่างกัน โดย WTI ลดลง 1.01% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.77% ในรอบสัปดาห์ WTI พุ่งขึ้น 14.88% และเบรนท์พุ่งขึ้น 17.15% การปรับตัวขึ้นอย่างแรงในรอบสัปดาห์ของน้ำมันดิบส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน ขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเริ่มการเจรจาสันติภาพใหม่ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายอุปทานที่ตึงตัว

รัฐบาลทรัมป์ขยายการยกเว้นการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Jones Act ออกไป 90 วัน ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง และปุ๋ยภายในสหรัฐฯ การตัดสินใจดังกล่าวขยายการยกเว้นที่มีอยู่ซึ่งเดิมจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม ออกไปประมาณสามเดือน อนุญาตให้เรือที่ชักธงต่างชาติขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือของสหรัฐฯ ได้จนถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยปกติภายใต้กฎหมาย Jones Act ปี 1920 สินค้าที่ขนส่งทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในประเทศของสหรัฐฯ จะต้องใช้เรือที่ชักธงสหรัฐฯ สร้างในสหรัฐฯ และเป็นของสหรัฐฯการยกเว้นของทรัมป์ได้ยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ชั่วคราวสำหรับถ่านหิน น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และอนุพันธ์พลังงานอื่นๆ (Jin10 Data APP)

อิหร่านยังคงบรรทุกน้ำมันดิบหลายล้านบาร์เรลขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ แม้ว่ากิจกรรมนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆ หากสหรัฐฯ ยังคงปิดกั้นเส้นทางเดินเรือของเตหะราน ภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่มีความจุประมาณ 2 ล้านบาร์เรลจอดเทียบท่าที่เทอร์มินัลเกาะคาร์ก ภาพถ่ายเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าไม่มีเรือจอดเทียบท่าที่เกาะคาร์กในขณะนั้น เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่ามีน้ำมันปริมาณมากหลุดผ่านการปิดกั้นของสหรัฐฯ อิหร่านน่าจะเพียงแค่บรรทุกน้ำมันดิบขึ้นเรือที่มีอยู่ในภูมิภาค สหรัฐฯ ระบุว่าแนวป้องกันทางทะเลในทะเลโอมานได้ปิดกั้นเรืออิหร่านเกือบ 30 ลำไม่ให้ผ่าน ป้องกันไม่ให้น้ำมันดิบอิหร่านไปถึงลูกค้า ขณะที่รัฐบาลทรัมป์พยายามตัดรายได้จากน้ำมันที่สำคัญยิ่งของอิหร่าน ผู้สังเกตการณ์ตลาดกำลังมองหาหลักฐานว่าเตหะรานจะสามารถรักษาการผลิตน้ำมันได้นานเพียงใด (Jin10 Data APP)

ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านเทอร์มินัลทะเลแดงอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถรักษาปริมาณการไหลผ่านเส้นทางทางเลือกนี้ให้ถึงระดับเป้าหมายได้อย่างคงที่ ข้อมูลแสดงว่าในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบเฉลี่ยต่อวันจากท่าเรือยานบูไปยังตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าระดับก่อนที่ความขัดแย้งกับอิหร่านจะปะทุขึ้นประมาณห้าเท่า แต่ยังคงอยู่ที่ประมาณ 80% ของเป้าหมายของริยาด หลังจากอิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดน้ำมันได้จับตาดูการขนส่งน้ำมันจากเทอร์มินัลชายฝั่งตะวันตกของซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิด ท่าเรือยานบูเป็นทางเลือกเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันในการรับมือกับการปิดกั้นช่องแคบ ท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกสามารถขนส่งน้ำมันดิบได้ 7 ล้านบาร์เรลต่อวันจากแหล่งน้ำมันใกล้ชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของซาอุดีอาระเบียไปยังยานบูบนชายฝั่งทะเลแดง โดยประมาณ 2 ล้านบาร์เรลใช้ภายในประเทศ (Jin10 Data APP)

ผลสำรวจของ Dallas Fed แสดงว่า ขณะที่ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลกระทบต่ออุปทานโลกและผลักดันราคาน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ผู้บริหารบริษัทน้ำมันสหรัฐฯ คาดว่าการผลิตในประเทศจะเพิ่มขึ้น การสำรวจรวบรวมข้อมูลจากบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 120 แห่งระหว่างวันที่ 15-20 เมษายน รวมถึงบริษัทสำรวจและผลิต 78 แห่ง และบริษัทบริการแหล่งน้ำมัน 42 แห่งผลสำรวจแสดงว่า 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นสูงสุด 250,000 บาร์เรลต่อวันในปีนี้ เนื่องจากสงครามอิหร่าน ความคาดหวังนี้แตกต่างจากการคาดการณ์ของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ซึ่งประเมินว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะลดลง 70,000 บาร์เรลในปี 2026 ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณสองในสามเชื่อว่าน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียที่ถูกระงับการผลิตในปัจจุบันอย่างน้อย 90% จะกลับเข้าสู่ตลาดในที่สุด เมื่อถูกถามว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่ระดับปกติเมื่อใด 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเดือนหน้า 39% ระบุว่าเดือนสิงหาคม และที่เหลือระบุว่าเดือนพฤศจิกายนหรือหลังจากนั้น ผู้บริหารส่วนใหญ่คาดว่าต้นทุนการขนส่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะเพิ่มขึ้นหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง โดยมากกว่าหนึ่งในสามระบุว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 2-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (Jin10 Data APP)