โลหะปรับตัวลงทั่วกระดาน; อะลูมิเนียม SHFE, ทองคำ SHFE, แพลทินัม, แพลเลเดียม และอะลูมิเนียมหล่อ ร่วงลงกว่า 1%; โพลีซิลิคอนปรับขึ้นกว่า 2%; ลิเทียมคาร์บอเนตนำการปรับตัวลง [SMM บทวิเคราะห์รายวัน]

ข่าว SMM วันที่ 21 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดภาคกลางวัน โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับลง โดยตะกั่ว SHFE เป็นเพียงรายการเดียวที่ปรับขึ้น เพิ่มขึ้น 0.48% อะลูมิเนียม SHFE นำการปรับลง ลดลง 1.23% ขณะที่โลหะที่เหลือลดลงไม่ถึง 1% สัญญาอะลูมินาเดือนใกล้ปรับขึ้น 1.95% และสัญญาอะลูมิเนียมอัลลอยสำหรับหล่อเดือนใกล้ปรับลง 1.36%

นอกจากนี้ สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตเดือนใกล้ปรับลง 2.84% สัญญาโพลีซิลิคอนเดือนใกล้ปรับขึ้น 2.56% และสัญญาซิลิคอนเมทัลเดือนใกล้ปรับลง 0.35% สัญญาค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปเดือนใกล้ปรับขึ้น 1.37% สู่ 2,143.4

ฝั่งโลหะเหล็ก ปรับขึ้นทั้งหมด ยกเว้นสเตนเลส สเตนเลสปรับลง 1% ขณะที่คอยล์รีดร้อนและเหล็กเส้นต่างปรับขึ้นมากกว่า 0.7% โดยคอยล์รีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.72% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.76% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 1.53% และโค้กเพิ่มขึ้น 2.42%

ฝั่งตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 15:03 โลหะพื้นฐานต่างประเทศปรับลงทั้งหมด ยกเว้นตะกั่ว LME ตะกั่ว LME ปรับขึ้น 0.28% ขณะที่โลหะที่เหลือลดลงไม่ถึง 1%

ฝั่งโลหะมีค่า ณ เวลา 15:03 ทองคำ COMEX ปรับลง 0.7% และเงิน COMEX ปรับลง 1.35% ในจีน ทองคำ SHFE ปรับลง 1.08% และเงิน SHFE ปรับลง 2.75%

นอกจากนี้ สัญญาแพลทินัมเดือนใกล้ปรับลง 1.08% และสัญญาพัลลาเดียมเดือนใกล้ปรับลง 1.01%

ข้อมูลตลาด ณ เวลา 15:03 วันนี้

ภาพรวมมหภาค

จีน:

[เริ่มต้นได้ดี! มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมวัตถุดิบจีนเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 1] ตามการแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ อุตสาหกรรมวัตถุดิบของจีนเริ่มต้นได้ดีในไตรมาส 1 ข้อมูลระบุว่าในไตรมาส 1 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี โดยในนั้น: มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบรายปี และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี จาง หยุนหมิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ระบุว่าในไตรมาส 1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้ลดและปลดระวางกำลังการผลิตเกือบ 30 ล้านตัน ผ่านการทดแทนกำลังการผลิตแบบ “ลดแล้วแทน” ขณะเดียวกัน รายได้ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวเติบโตอย่างมั่นคง และจำนวนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2025 ผลงานนวัตกรรมในภาควัตถุดิบก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์ความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด T1200 ที่จีนพัฒนาเองสำหรับระดับอุตสาหกรรมเปิดตัวครั้งแรกของโลก คาดว่าจะถูกนำไปใช้เชิงลึกในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เกิดใหม่ เช่น อวกาศ เศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (ข่าว CCTV)

[MIIT: เดินเครื่อง “เครื่องยนต์นวัตกรรม” เต็มกำลัง เร่งพัฒนาวัสดุแนวหน้าและสร้างความก้าวหน้าในวัสดุสำคัญ] จาง หยุนหมิง รัฐมนตรีช่วย MIIT กล่าวในการแถลงข่าวของสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีว่า ในไตรมาส 1 ได้ดำเนินแผนงานรอบใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมสำคัญอย่างละเอียด มุ่งผลักดันการปรับโครงสร้างกำลังการผลิตให้เหมาะสมและยกระดับ ทำให้อุตสาหกรรมวัตถุดิบเริ่มต้นได้ดี มีจังหวะการเปลี่ยนผ่านที่แข็งแรงขึ้น และฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคงขึ้น ต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศคาดว่าจะผลักดันการดำเนินการตามการจัดวางของ “เค้าโครงแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15” อย่างรอบด้าน ยึดแนวทางผสาน “เสริมความแข็งแกร่งพื้นฐาน” กับ “บ่มเพาะสิ่งใหม่” และยกระดับการวางแผนโดยรวมและการจัดหานโยบาย ด้านหนึ่งจะเน้นเสริมฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ส่งเสริมการปรับเหมาะกำลังการผลิตเดิม และการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อีกด้านหนึ่งจะกระตุ้นเครื่องยนต์นวัตกรรมเต็มที่ เร่งการวางผังวัสดุแนวหน้าและความก้าวหน้าในวัสดุสำคัญ เพื่อสนับสนุนด้านวัสดุที่มั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการผลักดันอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ (Jinshi Data)

[MIIT: การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 33.2% เมื่อเทียบรายปี; โดรน แว่นตา AI และอื่น ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น] เช้านี้ สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในไตรมาส 1 ปี 2026 ในไตรมาส 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เร่งตัวและขยายตัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ปลายทาง เช่น โดรนและแว่นตา AI มีความหลากหลายมากขึ้น และการผลิตสินค้าอย่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวงจรรวมเพิ่มขึ้น 33.2% และ 24.3% เมื่อเทียบรายปีตามลำดับ (ข่าว CCTV)

[PBOC ทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโปสุทธิอัดฉีด 4 พันล้านหยวนในวันเดียว] วันนี้ PBOC ดำเนินการรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 5 พันล้านหยวน โดยมีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนดวันนี้ 1 พันล้านหยวน ส่งผลให้สุทธิอัดฉีด 4 พันล้านหยวนในวันเดียว (Jinshi Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 15:03 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 98.14 เพิ่มขึ้น 0.09% ความตึงเครียดตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันและหนุนดอลลาร์ ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงแรงกดดันเศรษฐกิจจริง และภาคการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด วอร์ช เตรียมเข้ารับการไต่สวน และประเด็นการสร้างสมดุลระหว่างการลดดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อกลายเป็นจุดสนใจของตลาด (Jinshi Data)

สภาคองเกรสสหรัฐจะจัดการไต่สวนยืนยันตำแหน่งครั้งแรกสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟด วอร์ช ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น วอร์ชจะให้คำมั่นต่อสมาชิกสภาว่าจะรักษาความเป็นอิสระอย่างเคร่งครัดในประเด็นอัตราดอกเบี้ย ตามคำกล่าวเปิดที่ Politico ได้รับล่วงหน้า วอร์ชระบุว่าการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นอิสระจากการพิจารณาทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และนโยบายการเงินไม่ควรถูกทำให้เป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองระยะสั้น เขาย้ำด้วยว่าความน่าเชื่อถือของเฟดสหรัฐมาจากข้อจำกัดเชิงสถาบันและวินัยด้านนโยบาย วอร์ชกล่าวว่าธนาคารกลางควรรับฟังมุมมองที่แตกต่าง และการที่นักการเมืองแสดงความเห็นเรื่องดอกเบี้ยไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริง หากแต่เป็นวินัยและความเข้มงวดของเฟดเองที่ค้ำจุนสถานะความเป็นอิสระ เขาเน้นว่าเสถียรภาพด้านราคาเป็น “โล่” ของเฟด และให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบเต็มที่ “ไม่แก้ตัวและไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ” สำหรับการขยายขอบเขตบทบาทของเฟดอย่างต่อเนื่องในยุคหลังวิกฤต วอร์ชยังออกคำเตือน โดยเห็นว่าเฟดไม่ควรขยายอำนาจไปสู่ด้านนโยบายการคลังหรือนโยบายสังคมที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดจัดการไต่สวนยืนยันตำแหน่งของวอร์ชเวลา 22:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง วันที่ 21 เมษายน

นอกจากนี้ วันที่ 21 เมษายน ตามข้อมูลจาก Zhuifeng Trading Desk ซิตี้ระบุเหตุผลเชิงบวกที่ชัดเจนต่อการลดดอกเบี้ยในรายงานวิจัยล่าสุด โดยมองว่าการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบเป็นเพียงความปั่นป่วนชั่วคราว และเส้นทางสู่การลดดอกเบี้ยแม้ขรุขระแต่มีทิศทางชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดอยช์แบงก์กลับลดทอนความคาดหวังดังกล่าว เตือนว่านโยบายของเฟดอยู่ในระดับเป็นกลางแล้ว และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไปอย่างไม่มีกำหนด

ท่ามกลางมุมมองที่ปะทะกันของสองธนาคารลงทุนรายใหญ่ ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมที่กำลังจะประกาศถูกคาดว่าจะเป็นบททดสอบสำคัญเพื่อคลี่คลายทางตัน ข้อมูลนี้ไม่เพียงเผยผลกระทบเชิงทำลายล้างที่แท้จริงของราคาน้ำมันสูงต่อการบริโภคหลัก แต่ยังจะกำหนดเส้นทางนโยบายระยะใกล้ของเฟดสหรัฐโดยตรง (Wall Street Insights)

ฝั่งมหภาค:

ข้อมูลที่จะประกาศวันนี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนมีนาคม (MoM), สินค้าคงคลังภาคธุรกิจสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ (MoM), ดัชนีการทำสัญญาซื้อขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐเดือนมีนาคม (MoM), ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW เยอรมนีเดือนเมษายน, อัตราว่างงาน ILO เฉลี่ย 3 เดือนของสหราชอาณาจักรเดือนกุมภาพันธ์, อัตราว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหราชอาณาจักรเดือนมีนาคม, ดุลการค้าสวิตเซอร์แลนด์เดือนมีนาคม และดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ยูโรโซนเดือนเมษายน นอกจากนี้ควรติดตามการไต่สวนยืนยันตำแหน่งของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐต่อการเสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟด และสุนทรพจน์ปาฐกถาของประธาน ECB ลาการ์ด ในงานเลี้ยงรับรองประจำปีครบรอบ 75 ปีของสมาคมธนาคารเยอรมัน อีกทั้งจีนกำลังจะเปิดหน้าต่างปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปครั้งใหม่

ฝั่งน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:03 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลงพร้อมกัน โดย WTI ลดลง 1.05% และ Brent ลดลง 0.73% ตลาดยังคงมีความคาดหวังเชิงบวกว่า การเจรจาสหรัฐ-อิหร่านจะดำเนินต่อในสัปดาห์นี้

บทวิเคราะห์รายวัน SMM

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►