น้ำมันดิบดิ่งลง ดอลลาร์สหรัฐร่วงต่อเนื่องสามสัปดาห์ โลหะปรับขึ้นทั่วหน้า อะลูมิเนียม LME และนิกเกิล SHFE ร่วงกว่า 2% ทองแดงและเงินทำสถิติชนะรวดสี่สัปดาห์ [ตลาดข้ามคืน]

SMM อัปเดตวันที่ 18 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ช่วงซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อพิจารณารายสัปดาห์ ทองแดง SHFE ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยเพิ่มขึ้น 4.07% ในรอบสัปดาห์ อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.25% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.24% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.71% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.03% และนิกเกิล SHFE ลดลง 2.19% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.01% และสัญญาต่อเนื่องอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.18%

ช่วงซื้อขายข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลดลงทั้งหมด แร่เหล็กลดลง 0.58% สแตนเลสลดลง 0.27% เหล็กเส้นลดลง 0.16% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.09% ถ่านโค้กและโค้ก: ถ่านโค้กลดลง 0.24% และโค้กลดลง 0.18%

ตลาดโลหะต่างประเทศช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.81% เมื่อพิจารณารายสัปดาห์ ทองแดง LME ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน โดยเพิ่มขึ้น 3.83% ในรอบสัปดาห์ อะลูมิเนียม LME ลดลง 2.72% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.8% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.25% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.03% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.69%

โลหะมีค่าช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา:ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.85% ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 1.3% ในรอบสัปดาห์ เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 2.82% ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยเพิ่มขึ้น 5.82% ในรอบสัปดาห์ ช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.94% ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 0.12% ในรอบสัปดาห์ เงิน SHFE เพิ่มขึ้น 3.74% ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยเพิ่มขึ้น 5.18% ในรอบสัปดาห์

ราคาทองคำฟื้นตัวท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่การปรับตัวขึ้นต่ออาจถูกจำกัดจนกว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์จะชัดเจนขึ้น นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า: "ราคาทองคำฟื้นตัวจากความหวังว่าสงครามจะยุติลง เนื่องจากช่วยบรรเทาความกังวลว่าธนาคารกลางจะต้องตอบสนองต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วยนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง การฟื้นตัวพื้นฐานของตลาดทองคำอาจหมดแรงชั่วคราว"

ณ เวลา 7:45 น. วันที่ 18 เมษายน ราคาปิดช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา:

ด้านมหภาค

จีน:

[การประชุมคณะรัฐมนตรี: ดำเนินยุทธศาสตร์ยกระดับเขตการค้าเสรีนำร่องอย่างลึกซึ้ง และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของเขตการค้าเสรีนำร่อง]หลี่เฉียง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องที่ประชุมระบุว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา เขตการค้าเสรีนำร่องได้สำรวจแนวทางการปฏิรูปเชิงลึก ขยายการเปิดกว้าง และส่งเสริมการพัฒนาอย่างแข็งขัน บรรลุผลสำเร็จที่เป็นการบุกเบิกและก้าวล้ำหลายประการ และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มนำร่องแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์และภารกิจใหม่ จำเป็นต้องดำเนินยุทธศาสตร์ยกระดับเขตการค้าเสรีนำร่องอย่างลึกซึ้ง ปฏิรูปและปรับปรุงกลไกเชิงสถาบัน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางผังและยกระดับขีดความสามารถ เพื่อรับใช้การพัฒนาโดยรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น ควรปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ดำเนินการอย่างมั่นคงและเป็นระเบียบ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการประเมินทางวิทยาศาสตร์ และตามสภาพท้องถิ่นและความต้องการที่แท้จริง ควรจัดทำแผนเฉพาะสำหรับแต่ละเขตเพื่อผลักดันงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของเขตการค้าเสรีนำร่อง ควรสนับสนุนเขตการค้าเสรีนำร่อง เช่น เซี่ยงไฮ้ ให้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเชิงหน้าที่ เชื่อมต่อกับกฎเกณฑ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศมาตรฐานสูงอย่างเชิงรุก ขยายการเปิดกว้างเชิงสถาบันในด้านกฎเกณฑ์ ระเบียบ การบริหารจัดการ และมาตรฐานอย่างมั่นคง สำรวจและพัฒนาประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่สามารถทำซ้ำและขยายผลได้มากขึ้น และแสดงบทบาทนำ ชี้นำ และแผ่ขยายให้ดียิ่งขึ้น (ข่าวซีซีทีวี)

[กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่น: ปรับขอบเขตสินค้าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับเขตทดลองครบวงจรผิงถาน]กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารภาษีแห่งรัฐประกาศปรับขอบเขตสินค้าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสำหรับเขตทดลองครบวงจรผิงถาน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่จำหน่ายจากแผ่นดินใหญ่ไปยังผิงถานผ่าน "แนวที่สอง" จะถือเป็นการส่งออก และดำเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตตามบทบัญญัตินโยบายภาษีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สินค้าต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ด้วย: 1. สินค้าส่งออกที่กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารภาษีแห่งรัฐกำหนดว่าไม่อยู่ในข่ายนโยบายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้น) และนโยบายยกเว้นภาษี 2. สินค้าที่จัดซื้อสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในผิงถาน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หมายถึงการก่อสร้าง (รวมถึงการปรับปรุงและขยาย) โรงแรม อาคารสำนักงาน วิลล่า อพาร์ตเมนต์ ที่พักอาศัย สถานที่ค้าปลีกเชิงพาณิชย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงและบริการ สถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อื่นๆ3 สินค้าอื่นที่จำหน่ายจากแผ่นดินใหญ่ไปยังผิงถานที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนภาษี ขอบเขตเฉพาะระบุไว้ในภาคผนวก 4 สินค้าที่จัดซื้อโดยวิสาหกิจที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์การคืนภาษีหรือยกเว้นภาษีตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงการคลัง) (Jin10 Data APP)

[กรมศุลกากร: สนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างฐานรวบรวม กระจาย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์จากเขตทัณฑ์บนแบบครบวงจรในการจัดเก็บและกระจายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น พลังงานและผลิตภัณฑ์แร่]เมื่อวันที่ 17 เมษายน สำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีได้ส่งต่อประกาศของกรมศุลกากรว่าด้วยมาตรการหลายประการเพื่อส่งเสริมการขยายตัวและยกระดับคุณภาพของเขตทัณฑ์บนแบบครบวงจร ในบรรดามาตรการที่เสนอ ได้เน้นย้ำการตอบสนองความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ของชาติ สนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างฐานรวบรวม กระจาย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์จากเขตทัณฑ์บนแบบครบวงจร และดำเนินการจัดเก็บและกระจายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น พลังงานและผลิตภัณฑ์แร่ อนุญาตให้วิสาหกิจในเขตดำเนินการผสมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์แร่โลหะผ่านโลจิสติกส์ทัณฑ์บน ให้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องแบบแตกต่าง สนับสนุนวิสาหกิจในเขตในการวิจัยเทคโนโลยีหลักที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ วงจรรวม เครื่องจักรอุตสาหกรรมหลัก อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือวัด วัสดุขั้นสูง ซอฟต์แวร์พื้นฐาน และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ให้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องแบบแตกต่างสำหรับอุปกรณ์ สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองที่นำเข้าโดยวิสาหกิจตามข้อกำหนดการตรวจสอบตามกฎหมายของประเทศ

[ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อมาตรการกำกับดูแลบริษัทซื้อขายล่วงหน้า (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) และบทบัญญัติการบังคับใช้ประกอบ]บนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2566 ก.ล.ต. ได้พิจารณาสถานการณ์และปัญหาใหม่ที่พบในการปฏิบัติงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมซื้อขายล่วงหน้า ดำเนินการศึกษาและพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องของมาตรการกำกับดูแลบริษัทซื้อขายล่วงหน้า และจัดทำมาตรการกำกับดูแลบริษัทซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่ (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ร่างประกาศว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ <มาตรการกำกับดูแลบริษัทซื้อขายล่วงหน้า> (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) เป็นบทบัญญัติการบังคับใช้ประกอบขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะ มาตรการกำกับดูแลบริษัทฟิวเจอร์ส (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ฉบับใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจการทำตลาด (Market Making) ในตลาดฟิวเจอร์สและธุรกิจซื้อขายอนุพันธ์ — ซึ่งเดิมดำเนินการโดยบริษัทย่อยด้านบริหารความเสี่ยงภายใต้ระบบการขึ้นทะเบียนและการกำกับดูแลตนเองโดยสมาคมฟิวเจอร์สแห่งประเทศจีน — ให้มาดำเนินการโดยบริษัทฟิวเจอร์สโดยตรง ภายใต้ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลทางปกครอง พร้อมทั้งเสริมความเข้มงวดในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและสาขาของบริษัทฟิวเจอร์ส

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐข้ามคืนปรับขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ 98.22 ในรอบสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยลดลง 0.48% ตลอดสัปดาห์ หลังจากอิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ "เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ" สำหรับการเดินเรือพาณิชย์แล้ว ดอลลาร์สหรัฐได้ลบผลกำไรทั้งหมดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนตัวลงอีก ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนจับตาการหยุดยิงและการเจรจาเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น จายาตี ภารัทวาจ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนของ TD Securities กล่าวว่า: "แรงซื้อเพื่อหลบภัยเริ่มจางลง นั่นคือเหตุผลที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง" (Jin10 Data)

ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวว่าเขามีความระมัดระวังเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ เนื่องจากผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน และเตือนว่าความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในระยะยาว ในการกล่าวสุนทรพจน์ วอลเลอร์ได้สรุปสถานการณ์หลักสองกรณี ในกรณีแรก หากช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอีกครั้งและกระแสการค้ากลับสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่จะสามารถมองข้ามการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานและหันมาให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงในช่วงปลายปีนี้ เขากล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้น "ผมคิดว่ามีโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงปรับตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ซึ่งจะทำให้ผมระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เมื่อแนวโน้มมีเสถียรภาพมากขึ้น" อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าราคาน้ำมันและตลาดโดยรวมกำลังประเมินความเสี่ยงของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่ำเกินไป "ในด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงคือยิ่งความขัดแย้งยาวนานขึ้นและราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงนานเท่าใด โอกาสที่ราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้จะซึมเข้าสู่ราคาสินค้าอื่นๆ ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากภาคธุรกิจนำต้นทุนปัจจัยการผลิตด้านพลังงานที่สูงมาคำนวณในการตั้งราคา"เขาระบุว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดแรงงานที่อ่อนแอ จะจำกัดขอบเขตการตอบสนองเชิงนโยบาย ในสถานการณ์ดังกล่าว เขาจะชั่งน้ำหนักความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเทียบกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง โดยเสริมว่า "หากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน อาจหมายถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่กรอบเป้าหมายปัจจุบัน" (Jin10 Data)

สกุลเงินอื่น ๆ:

สมาชิกสภาบริหาร ECB เดอ มาร์โก: เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่าในการตัดสิน ข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนเมษายนมีไม่มากนัก สถานการณ์ดูเหมือนจะมุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนหรือมิถุนายนยังไม่ถูกกำหนดตายตัว (Jin10 Data)

นักวิเคราะห์จาก Berenberg Bank ระบุในรายงานว่า เมื่อสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่านพ้นไป ปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกของยุโรปควรกลับมาปรากฏอีกครั้ง การเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะนำโดยเยอรมนี ซึ่งนอกจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังแล้ว ยังควรเร่งการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการเติบโต พวกเขาระบุว่า: "เราคาดว่าประเทศสมาชิกยูโรโซนส่วนใหญ่จะกลับสู่อัตราการเติบโตของปี 2025 ภายในปี 2027" ภายในปี 2028 การเติบโตของยูโรโซนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5% สหราชอาณาจักรควรมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า ในทางตรงกันข้าม การเติบโตของสหรัฐฯ คาดว่าจะชะลอตัวในปีต่อ ๆ ไป นักวิเคราะห์ระบุว่า: "การจัดสรรทุนที่ผิดพลาดจากภาษีศุลกากร ความไม่แน่นอนของนโยบายทรัมป์ที่แผ่กว้าง และที่สำคัญที่สุดคือการปราบปรามการอพยพอย่างรุนแรง ล้วนจะส่งผลกระทบ" (Jin10 Data)

ด้านมหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ได้แก่: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีของจีน ณ วันที่ 20 เมษายน; ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมีนาคมของเยอรมนี เทียบรายเดือน; ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมีนาคมของแคนาดา เทียบรายเดือน; ดุลการค้าเดือนมีนาคมของสวิตเซอร์แลนด์; อัตราว่างงาน ILO สามเดือนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของสหราชอาณาจักร; อัตราว่างงานเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร; จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร; ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนเมษายนของเยอรมนี; ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนเมษายนของยูโรโซน; ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน; สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน; ดัชนียอดขายบ้านรอปิดเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ เทียบรายเดือน; CPI เดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร เทียบรายเดือน; ดัชนีราคาขายปลีกเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร เทียบรายเดือน; ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนของยูโรโซน (ตัวเลขเบื้องต้น); สัดส่วนเงินหยวนในระบบ SWIFT สำหรับการชำระเงินทั่วโลกเดือนมีนาคมของจีน; PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของฝรั่งเศส (ตัวเลขเบื้องต้น); PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของเยอรมนี (ตัวเลขเบื้องต้น); PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของยูโรโซน (ตัวเลขเบื้องต้น); PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (ตัวเลขเบื้องต้น); PMI ภาคบริการเดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร (ตัวเลขเบื้องต้น); ดัชนีคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI เดือนเมษายนของสหราชอาณาจักร; จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน; PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนของสหรัฐฯ โดย S&P Global (ตัวเลขเบื้องต้น); PMI ภาคบริการเดือนเมษายนของสหรัฐฯ โดย S&P Global (ตัวเลขเบื้องต้น); CPI พื้นฐานเดือนมีนาคมของญี่ปุ่น เทียบรายปี; ยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมของสหราชอาณาจักร (ปรับฤดูกาล) เทียบรายเดือน; ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ IFO เดือนเมษายนของเยอรมนี; ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของแคนาดา เทียบรายเดือน; ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ (ตัวเลขสุดท้าย); และการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีเดือนเมษายนของสหรัฐฯ (ตัวเลขสุดท้าย)

นอกจากนี้ เหตุการณ์อื่นๆ ที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี แมร์ซ และประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์ คณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ จัดการพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟด จีนเปิดรอบใหม่ของการปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูป ประธาน ECB ลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวช่วงต้นฤดูร้อน (Jin10 Data)

น้ำมันดิบ:

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตัวร่วงลงแรงในช่วงข้ามคืน โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 7.86% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 7.01% ในรอบสัปดาห์ สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าร่วงลงมากกว่า 10% ติดต่อกันสองสัปดาห์ โดยลดลง 13.02% ในสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงสองสัปดาห์ติดต่อกัน โดยลดลง 2.92% ในสัปดาห์นี้ บรรยากาศตลาดที่ผ่อนคลายจากการเจรจานิวเคลียร์สหรัฐฯ-อิหร่าน ประกอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือพาณิชย์ทุกลำในช่วงหยุดยิงเลบานอน-อิสราเอล ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง อิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และทรัมป์ยืนยัน ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อาราฆชี กล่าวเมื่อวันที่ 17 ว่า เนื่องจากการหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอล อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ทุกลำในช่วงหยุดยิง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ ยืนยันเรื่องนี้ในเวลาต่อมา (Wall Street Journal CN)

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานล่าสุดของสำนักข่าวซินหัว ประธานรัฐสภาอิสลามแห่งอิหร่าน กาลิบาฟ โพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้ามืดของวันที่ 18 ระบุว่าแถลงการณ์ 7 ข้อที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้น "ล้วนไม่เป็นความจริง" สหรัฐฯ ไม่สามารถชนะสงครามด้วยการโกหก และจะไม่ได้อะไรจากการเจรจาเช่นกัน กาลิบาฟ เน้นย้ำว่าหากสหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่สามารถเปิดให้ใช้งานได้ (สำนักข่าวซินหัว)

ตามรายงานของรอยเตอร์ ประมาณ 20 นาทีก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจะประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น นักลงทุนได้วางเดิมพันขายชอร์ตน้ำมันมูลค่าประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งของการเดิมพันครั้งใหญ่ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในโลก ก่อนที่จะมีพัฒนาการสำคัญในช่วงความขัดแย้งตะวันออกกลางตามข้อมูลของ LSEG ระหว่างเวลา 20:24 ถึง 20:25 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันศุกร์ นักลงทุนขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์รวม 7,990 ล็อต ณ ราคาตลาดขณะนั้น การซื้อขายเหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ จากนั้นราว 20:45 น. รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโพสต์ว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือพาณิชย์ทุกลำผ่านได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงหยุดยิงที่เหลือ และภายในไม่กี่นาที ราคาน้ำมันก็ขยายการปรับตัวลงระหว่างวันมากถึง 11% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การซื้อขายขนาดใหญ่ที่จับจังหวะได้อย่างแม่นยำหลายครั้งทำให้สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกิดความกังวลว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามและการทูตอาจทำให้เทรดเดอร์บางรายได้เปรียบในตลาดอนุพันธ์ที่ผันผวนและขาดความโปร่งใส ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) กำลังสอบสวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบหลายรายการ รวมถึงรายการเมื่อวันที่ 23 มีนาคมและ 7 เมษายน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ทรัมป์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอิหร่านและสงคราม

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) แถลงเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าได้ปล่อยกู้น้ำมันดิบจากคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์จำนวน 26.03 ล้านบาร์เรลให้แก่บริษัทน้ำมัน 9 แห่ง ถือเป็นการปล่อยกู้ชุดที่สามของรัฐบาลทรัมป์ที่มุ่งควบคุมราคาเชื้อเพลิงซึ่งพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มต้น DOE ระบุในแถลงการณ์ว่าบริษัทที่ได้รับการปล่อยกู้จากคลังสำรองฯ ได้แก่ BP North America, ExxonMobil และ Marathon Petroleum (Jin10 Data)

เนื่องจากอุปทานจากตะวันออกกลางหยุดชะงักจากการรบกวนการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โรงกลั่นในเอเชียจึงหันมานำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ และปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบสหรัฐฯ ผ่านคลองปานามาเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ตามข้อมูลของบริษัทข่าวกรองการเดินเรือ Kpler ในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน การส่งออกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดเชื่อมต่อชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ กับเอเชียนี้เกิน 200,000 บาร์เรลต่อวัน เข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 แหล่งข่าวระบุว่าเวลารอเข้าคลองปานามายาวนานขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้ขนส่งน้ำมันดิบต้องจ่ายกว่า 3 ล้านดอลลาร์เพื่อผ่านก่อนคิว แม้คลองปานามาจะรองรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดไม่ได้ แต่ก็เป็นทางลัดไปยังตะวันออกไกล การเดินทางจากชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ไปญี่ปุ่นผ่านคลองนี้ใช้เวลาเกือบ 1 เดือน ขณะที่การอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาอาจใช้เวลานานเกือบเป็นสองเท่าข้อมูลแสดงว่าเรือบรรทุกน้ำมันส่วนใหญ่ที่มุ่งหน้าไปแปซิฟิกในเดือนมีนาคมและเมษายนบรรทุกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีจุดหมายปลายทางคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (Jin10 Data)

นอกจากนี้ แหล่งข่าวด้านพลังงาน 4 แห่งระบุว่าอิรักได้กลับมาส่งออกน้ำมันจากภาคใต้อีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักกว่า 1 เดือนเนื่องจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยเรือบรรทุกน้ำมันเริ่มบรรทุกแล้ว (Jin10 Data)

หมายเหตุ: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI ตลาด NYMEX เดือนพฤษภาคมอยู่ในช่วงโรลโอเวอร์สัญญา โดยการซื้อขายบนฟลอร์ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นเวลา 2:30 น. ของวันที่ 22 เมษายน และการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นเวลา 5:00 น. กรุณาติดตามประกาศวันหมดอายุและการโรลโอเวอร์สัญญาจากตลาดเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ เวลาหมดอายุของสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มซื้อขายบางแห่งมักเร็วกว่ากำหนดการอย่างเป็นทางการของ NYMEX 1 วัน โปรดทราบ

แนะนำให้อ่าน: