โลหะแสดงผลการซื้อขายแบบผสม นิกเกิล LME และ SHFE ปรับขึ้นกว่า 1% ลิเทียมคาร์บอเนตขึ้นเกือบ 3% ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปพุ่งกว่า 6% [SMM บทวิเคราะห์รายวัน]

SMM 17 เมษายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดภาคกลางวัน โลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ในตลาดภายในประเทศปรับขึ้น โดยมีเพียงทองแดง SHFE และตะกั่ว SHFE ที่ปรับลงพร้อมกัน ทองแดง SHFE ลดลง 0.04% และตะกั่ว SHFE ลดลง 0.39% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 1.54% ขณะที่โลหะที่เหลือปรับขึ้นไม่ถึง 1% สัญญาอะลูมินาส่งมอบเดือนใกล้สุดเพิ่มขึ้น 0.64% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อส่งมอบเดือนใกล้สุดลดลง 0.06%

นอกจากนี้ สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตส่งมอบเดือนใกล้สุดเพิ่มขึ้น 2.81% สัญญาโพลีซิลิคอนส่งมอบเดือนใกล้สุดเพิ่มขึ้น 0.2% และสัญญาซิลิคอนเมทัลส่งมอบเดือนใกล้สุดเพิ่มขึ้น 0.83% สัญญาค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปส่งมอบเดือนใกล้สุดพุ่ง 6.72% ปิดที่ 2,132.3

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยสเตนเลสนำการปรับขึ้นที่ 2.2% ขณะที่โลหะที่เหลือปรับขึ้นไม่ถึง 1% ฝั่งถ่านโค้กและโค้ก: ถ่านโค้กลดลง 0.57% และโค้กลดลง 0.15%

ตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 15:03 โลหะพื้นฐานต่างประเทศเคลื่อนไหวผสมผสาน นิกเกิล LME นำการปรับขึ้นที่ 1.34% ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของโลหะที่เหลือแกว่งตัวภายใน 1%

โลหะมีค่า ณ เวลา 15:03 ทองคำ COMEX ลดลง 0.05% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.04% ในจีน ทองคำ SHFE ลดลง 0.56% และเงิน SHFE ลดลง 1.18%

นอกจากนี้ สัญญาแพลทินัมส่งมอบเดือนใกล้สุดลดลง 2.3% และสัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนใกล้สุดลดลง 2%

ข้อมูลตลาด ณ เวลา 15:03 วันนี้

ด้านมหภาค

จีน:

[NDRC: ปีนี้จะมุ่งเปิดตัวชุดมาตรการเพื่อขยายการลงทุนที่มีประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน “AI+”]สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวเช้าวันที่ 17 เมษายน ภายใต้หัวข้อชุด “เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งสำหรับแผนห้าปีฉบับที่ 15” หวัง ฉางหลิน รองผู้อำนวยการ NDRC ระบุว่า ปีนี้จะมุ่งเปิดตัวชุดมาตรการเพื่อขยายการลงทุนที่มีประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน “AI+” การฟื้นฟูเมือง เครือข่ายน้ำแห่งชาติ และระบบพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างอุปทานให้เหมาะสมและขยายอุปสงค์ตลาด ในด้านนวัตกรรมเชิงสถาบันและกลไก จะดำเนินงาน “การก่อสร้างเชิงซอฟต์” อย่างครอบคลุมในโครงการลงทุนของรัฐบาลกลาง เพื่อสร้างกลไกระยะยาวสำหรับการก่อสร้าง การดำเนินการ การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาโครงการ ขณะเดียวกันจะใช้กองทุนชี้นำเงินร่วมลงทุนแห่งชาติ เพื่อชี้นำและขับเคลื่อนเงินทุนภาคสังคมให้สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ หวัง ฉางหลินกล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศต่อการนำเข้าน้ำมันและก๊าซของจีน รัฐบาลได้ใช้มาตรการแบบบูรณาการเพื่อรับประกันอุปทานผลิตภัณฑ์น้ำมันภายในประเทศให้เพียงพอและการดำเนินงานของตลาดให้มีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาระบบพลังงานรูปแบบใหม่ของจีนอย่างชัดเจน ต่อไปจะเร่งการพัฒนาพลังงานนอกเชื้อเพลิงฟอสซิลคุณภาพสูง ประสานการพัฒนาพลังงานสะอาดทั้งแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มขนาดการผลิตและการบริโภคไฟฟ้าจากพลังงานนอกเชื้อเพลิงฟอสซิล ผ่านความพยายามข้างต้น คาดว่า ภายในปี 2030 ขนาดอุปทานพลังงานนอกเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2025 และภายในปี 2035 จะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2025

[NDRC: เร่งขยายอุปสงค์ภายในประเทศที่มีประสิทธิผล พร้อมแผนจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2026–2030 สำหรับยุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ] สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวในชุดหัวข้อ “เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15” เพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคุณภาพสูงในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 หวัง ฉางหลิน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยทั้งฝั่งอุปทานและอุปสงค์ปรับดีขึ้นอย่างเด่นชัด ทำหน้าที่เป็นตัวค้ำจุนเศรษฐกิจโลกได้ดียิ่งขึ้น และดีกว่าที่หลายสถาบันและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกจีนคาดไว้ ต่อไปควรมุ่งเน้นงานสำคัญ 5 ด้าน

[พาน กงเซิ่ง: ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระดับเหมาะสม และมาตรการกระตุ้นการบริโภค] พาน กงเซิ่งระบุว่า ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 จีนจะยึดแนวทางขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ภายในประเทศ ดำเนินมาตรการเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นการบริโภค พัฒนาภาคบริการอย่างเข้มแข็ง ผสานการลงทุนในสินทรัพย์กายภาพเข้ากับการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมการเติบโตของผลิตภาพ เร่งการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าการเปิดกว้างระดับสูงอย่างแน่วแน่ และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระดับเหมาะสม สนับสนุนการทำให้ทันสมัยแบบจีนด้วยบริการการเงินคุณภาพสูง และมีส่วนร่วมต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลกด้วยพลังของจีน (ธนาคารประชาชนจีน)

[MIIT และอีก 4 หน่วยงานร่วมกันออกแนวทางการออกแบบสีเขียวของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปี 2026)] MIIT และอีก 4 หน่วยงานร่วมกันออกแนวทางการออกแบบสีเขียวของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปี 2026) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดใหม่ของการพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำทั้งในและนอกจีน สร้างฉันทามติด้านการออกแบบสีเขียวในทุกอุตสาหกรรม และกำหนดทิศทางสำคัญ 11 ประการ ได้แก่ การออกแบบอายุการใช้งานยาวนาน การออกแบบปลอดสารพิษ การออกแบบน้ำหนักเบา การออกแบบประหยัดพลังงาน การออกแบบประหยัดน้ำ การออกแบบประหยัดวัสดุ การออกแบบลดเสียงรบกวน การออกแบบประหยัดพื้นที่ การออกแบบรีไซเคิลง่าย การออกแบบใช้ซ้ำได้ และการออกแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ แนวทางยังเชื่อมโยงทิศทางการออกแบบสีเขียวทั้ง 11 ประการเข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด โดยใช้ 15 อุตสาหกรรมสำคัญเป็นตัวอย่าง และปรับให้ละเอียดเป็น 126 แนวทางแก้ไข เพื่อชี้นำบุคลากร R&D ให้ปฏิบัติตามแนวคิดและวิธีการออกแบบสีเขียว (บัญชี WeChat ของ MIIT)

[PBOC ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1.5 พันล้านหยวนผ่านการทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโป] วันนี้ PBOC ทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 500 ล้านหยวน โดยมีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนดวันนี้ 2 พันล้านหยวน ส่งผลให้ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1.5 พันล้านหยวน สัปดาห์นี้ PBOC ทำรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันรวม 3 พันล้านหยวน ขณะที่มีรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วันครบกำหนดรวม 3.5 พันล้านหยวน ส่งผลให้ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 500 ล้านหยวน (Jin10 Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 15:03 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 98.24 ด้านข้อมูล จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ แม้นายจ้างระมัดระวังในการจ้างงานใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางที่กดดันเศรษฐกิจ ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน ลดลง 11,000 ราย เหลือ 207,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 215,000 ราย ตลอดปีนี้ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในช่วง 201,000–230,000 ราย แม้การเลิกจ้างยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่แรงกระแทกราคาน้ำมันจากสงครามสหรัฐ-อิสราเอลกับอิหร่านอาจฉุดการจ้างงาน นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า ก่อนสงครามปะทุ ตลาดแรงงานก็อยู่ในภาวะชะงักงันแล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้าครอบคลุมวงกว้างและการเนรเทศครั้งใหญ่ของทรัมป์ นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ความขัดแย้งตะวันออกกลางเป็นอีกชั้นของความไม่แน่นอนสำหรับภาคธุรกิจ (Jin10 Data)

หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยของ SEB กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีติดตามปฏิกิริยาตลาดต่อความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิด หากมีการปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดลงเพิ่มเติม อาจกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยในระยะใกล้ แต่ไม่น่ามาก โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ในกรอบ 4.10%–4.30% ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ดอยช์แบงก์คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปี 2026 จากเดิมที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน (Jin10 Data APP)

ตามเครื่องมือ “FedWatch” ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.5% ขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะคงดอกเบี้ยไว้คือ 99.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.4% ความน่าจะเป็นที่จะคงดอกเบี้ยไว้คือ 98% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 0.5% (Jin10 Data APP)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีเดินสะพัด (ปรับฤดูกาล) เดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน และดุลการค้า (ปรับฤดูกาล) เดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน อีกประเด็นที่น่าจับตา: เดลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2027 มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:03 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลง โดย WTI ลดลง 1.07% และ Brent ลดลง 0.66% ตลาดมองในเชิงบวกว่า ความขัดแย้งตะวันออกกลางใกล้ยุติลง

เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปากีสถานลำหนึ่งเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียในช่วงสุดสัปดาห์ กลายเป็นเรือลำแรกที่ขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่สหรัฐประกาศปิดล้อมเมื่อวันจันทร์ การสัญจรผ่านเส้นทางน้ำสำคัญนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ตามข้อมูลติดตามเรือ ช่วงดึกวันพฤหัสบดี เรือบรรทุกน้ำมัน “Shalamar” ออกเดินทางจากทางใต้ของเกาะลารักของอิหร่านและเข้าสู่อ่าวโอมาน โดยบรรทุกน้ำมันดิบราว 450,000 บาร์เรลที่บรรทุกจากเกาะดาสในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรือขนาด Aframax ลำดังกล่าวขณะนี้บรรทุกเพียงครึ่งหนึ่ง โดยสัญญาณปลายทางระบุการาจี (Jin10 Data APP)

เรียวจิ มูชะ ประธาน Musha Research ของญี่ปุ่น ระบุว่า ช่องว่างระหว่างความรู้สึกเชิงลบที่สื่อรายงานกับพฤติกรรมตลาดจริงมีมากเกินกว่าจะมองข้าม นับตั้งแต่ความขัดแย้งอิหร่านปะทุเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ดัชนี S&P 500 ฟื้นตัวกลับมาลบการขาดทุนทั้งหมดและกลับมาอยู่ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 1% แม้ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบส่งมอบระยะใกล้ยังอยู่ในระดับสูง แต่สัญญาส่งมอบอีก 6 เดือนข้างหน้าปรับลงมาอยู่แถว 70 ดอลลาร์ ดังนั้นตลาดไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดยาวนาน และไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่าจะเกิดวิกฤตราคาน้ำมันครั้งที่สาม นอกจากนี้ มูชะระบุว่า การพึ่งพาน้ำมันดิบของเศรษฐกิจโลกไม่สูงเท่าทศวรรษ 1970 อีกต่อไป และสัดส่วนน้ำมันในโครงสร้างพลังงานของญี่ปุ่นลดลงจาก 76% ในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันครั้งแรก เหลือ 35% ในปี 2024 เส้นทางทางเลือก เช่น ท่อส่งในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอยู่แล้ว และการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลานานก็ไม่เป็นประโยชน์ต่ออิหร่านเอง เพราะช่องแคบนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าของอิหร่านด้วย ญี่ปุ่นยังเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นอีกครั้งของต้นทุนพลังงานนำเข้าและค่าขนส่ง แต่ตลาดไม่ได้ซื้อขายราวกับว่าวิกฤตราคาน้ำมันเต็มรูปแบบกำลังจะปะทุ (Jin10 Data APP)

บทวิเคราะห์รายวัน SMM

►

►

►

►

►

►

►

►

►