อัปเดตตลาดนอกประเทศจีน
ราคา:
แรร์เอิร์ธออกไซด์: ซีเรียมออกไซด์ FOB ปิดที่ $2,010-2,094/ตัน คงที่ในขณะนี้; ซีเรียมออกไซด์ CIF (รอตเตอร์ดัม) ปิดที่ $2,740-2,750/ตัน คงที่ในขณะนี้; แลนทานัมออกไซด์ FOB ปิดที่ $1,008-1,068/ตัน คงที่ในขณะนี้ เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ปิดที่ $126-130/กก. เพิ่มขึ้น $2/ตัน; นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB ปิดที่ $157-189/กก. เพิ่มขึ้น $2/ตัน; นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF (รอตเตอร์ดัม) ปิดที่ $235-255/กก. คงที่ในขณะนี้; ดิสโพรเซียมออกไซด์ FOB ปิดที่ $265-319/กก.; เทอร์เบียมออกไซด์ FOB ปิดที่ $1,091-1,179/กก. คงที่ในขณะนี้
แรร์เอิร์ธโลหะ: เพรซีโอดิเมียมโลหะ FOB ปิดที่ $171-179/กก. ปรับขึ้น $5/กก.; นีโอดิเมียมโลหะ FOB ปิดที่ $159-179/กก. ปรับขึ้น $6/กก.; เทอร์เบียมโลหะ FOB ปิดที่ $1,369-1,449/กก.; อิตเทรียมโลหะ FOB ปิดที่ $33-38/กก.; แลนทานัมโลหะ FOB ที่ $3-3.1/กก. โดยทั่วไปคงที่
การซื้อขาย:
จากแรงขับเคลื่อนของราคาในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคา Pr-Nd ในตลาดนอกประเทศจีนแสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้ โดยมีส่วนต่างราคา (พรีเมียม) ที่เห็นได้ชัดทั้งในส่วนของออกไซด์และโลหะ ในด้านการซื้อขาย การส่งออก Pr-Nd ลดลงอย่างมากเนื่องจากอุปทานไม่เพียงพอในจีน ขณะที่การควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธหนัก เช่น ดิสโพรเซียมและเทอร์เบียม ยังคงมีผลบังคับใช้ ทำให้การส่งออกอยู่ในระดับต่ำ
ข่าวเด่นจากตลาดนอกประเทศจีน
อัปเดตการผลิตแรร์เอิร์ธของสหรัฐฯ
ผู้ผลิตแรร์เอิร์ธของสหรัฐฯ USA Rare Earth ดำเนินการหล่อโลหะอิตเทรียมเชิงพาณิชย์ครั้งแรกสำเร็จผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด Less Common Metals โดยมีความบริสุทธิ์ระหว่าง 99-99.5% ผลิตที่โรงงาน LCM ในเชสเชียร์ สหราชอาณาจักร กำลังการผลิตต้นน้ำด้านการทำเหมืองและการแยกสกัดของ USAR คาดว่าจะยังไม่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2028 บริษัทเข้าซื้อกิจการ LCM ในเดือนกันยายน 2025 ด้วยมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ LCM มีกำลังการผลิตโลหะ 1,500 ตัน/ปี และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตแถบหล่อแม่เหล็กถาวรแบบ melt-spun จำนวน 26,000 ตัน/ปี ในสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ภายในปี 2030 เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ USAR เข้าซื้อโครงการแรร์เอิร์ธหนัก Round Top ในรัฐเท็กซัส โดยมีแผนเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2028
ญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการรีไซเคิลแม่เหล็กแรร์เอิร์ธ
ไดกิ้น ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่น ร่วมกับ Shin-Etsu Chemical, Hitachi และ Tokyo Eco Recycle เปิดตัวโครงการริเริ่มเพื่อนำแม่เหล็กแรร์เอิร์ธจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์กลับมาใช้ใหม่แผนดังกล่าวมุ่งพัฒนาอุปกรณ์อัตโนมัติในปี 2026 และเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2027 โดยตั้งเป้าเก็บคอมเพรสเซอร์ประมาณ 10,000 เครื่องต่อปี และท้ายที่สุดจะนำแม่เหล็กแรร์เอิร์ธกลับคืนได้หลายเมตริกตันต่อปี Daikin จะเก็บรวบรวมคอมเพรสเซอร์ Tokyo Eco Recycle จะสกัดแม่เหล็กแรร์เอิร์ธ และ Shin-Etsu Chemical จะใช้แม่เหล็กที่นำกลับคืนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่เหล็กแรร์เอิร์ธใหม่ กระบวนการทั้งหมดจะถูกจัดการผ่านระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำภาพด้วย AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการถอดแยกชิ้นส่วน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณประมาณ 37.9 พันล้านเยน (238 ล้านดอลลาร์) ในงบประมาณปี 2026 เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรโลหะ รวมถึงโลหะหายากและแรร์เอิร์ธ
โครงการแรร์เอิร์ธ Carina ของบราซิลยืนยันแผนการผลิต
Aclara ผู้ผลิตแรร์เอิร์ธของบราซิล ยืนยันแผนโครงการ Carina ในบราซิล โดยตั้งเป้าผลิตออกไซด์แรร์เอิร์ธมากกว่า 4,300 ตันต่อปีภายในปี 2028 โครงการคาดว่าจะผลิตสารเข้มข้นแรร์เอิร์ธผสม REO เฉลี่ย 4,378 ตันต่อปี ประกอบด้วย Pr-Nd (1,191 ตันต่อปี) ดิสโพรเซียม (156 ตันต่อปี) และเทอร์เบียม (27 ตันต่อปี) ธาตุแรร์เอิร์ธหนักอื่นๆ ได้แก่ ซาแมเรียม (173 ตันต่อปี) แกโดลิเนียม (176 ตันต่อปี) ลูทีเชียม (10 ตันต่อปี) และอิตเทรียม (1,160 ตันต่อปี) วัสดุที่ขุดได้จะถูกส่งไปยังลุยเซียนาเพื่อแยกและแปรรูป การก่อสร้างมีแผนเริ่มในไตรมาส 3 ปี 2026 โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในครึ่งหลังของปี 2028 และผลิตเต็มกำลังในปี 2029 อายุเหมืองประมาณ 18 ปี โดยต้นทุนการผลิตออกไซด์ประมาณ 29.2 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (DFC) ให้เงินสนับสนุน 5 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ และรัฐบาลรัฐลุยเซียนาเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 46 ล้านดอลลาร์
บริษัทแคนาดาประสบความสำเร็จในการแยกแรร์เอิร์ธหนัก
Neo Performance Materials ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแคนาดา ผลิตเทอร์เบียมและดิสโพรเซียมที่แยกแล้วชุดแรกที่โรงงาน Silmet ในเอสโตเนีย โดยเปิดใช้งานสายการผลิตนำร่องสกัดด้วยตัวทำละลายสำหรับธาตุแรร์เอิร์ธหนักได้สำเร็จ สายการผลิตใช้คาร์บอเนตแรร์เอิร์ธหนักผสมเป็นวัตถุดิบ และปัจจุบันดำเนินการที่กำลังการผลิตสูงสุด Neo มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สม่ำเสมอก่อนเข้าสู่กำลังการผลิตปกติบริษัทยังเดินหน้าโรงงานแม่เหล็กถาวรในยุโรปที่เอสโตเนีย โดยตั้งเป้าผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2026 กระบวนการแปรรูปทั้งหมดสำหรับสายการผลิตใหม่ดำเนินการในยุโรป
NioCorp สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงรับซื้อแร่สำคัญ
NioCorp ผู้พัฒนาแร่สำคัญของสหรัฐฯ ตกลงจัดหาผลผลิตที่เหลือจากโครงการ Elk Creek ในรัฐเนแบรสกาให้แก่ Traxys North America เป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้ข้อตกลงรับซื้อแบบไม่ผูกมัด Traxys จะลงทุนเชิงกลยุทธ์สูงสุด 30 ล้านดอลลาร์ใน NioCorp และเข้าเป็นผู้ถือหุ้น NioCorp วางแผนขายเฟอร์โรไนโอเบียม 50% ให้ thyssenkrupp ในราคาส่วนลด 3.75% จากราคาประเมินของ Argus และขายเฟอร์โรไนโอเบียมที่เหลืออีก 50% รวมถึงผลผลิตสแกนเดียม ไทเทเนียม และแรร์เอิร์ธ 100% ให้ Traxys ในช่วง 10 ปีแรก บริษัทดำเนินแผนการผลิตเชิงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ 100% ครอบคลุมรายการตรวจสอบสถานะที่สำคัญในการพิจารณาแพ็คเกจสินเชื่อมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ของธนาคารเพื่อการส่งออก-นำเข้า โครงการ Elk Creek วางแผนผลิตเฟอร์โรไนโอเบียม (7,450 ตัน/ปี) สแกนเดียมออกไซด์ (104 ตัน/ปี) และผลิตภัณฑ์ไทเทเนียม (12,063 ตัน/ปี) โดยมีทรัพยากร Pr-Nd ออกไซด์ (125,800 ตัน) ดิสโพรเซียมออกไซด์ (9,100 ตัน) และเทอร์เบียมออกไซด์ (2,300 ตัน)
ทรัพยากรแรร์เอิร์ธในยุโรปขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
European Resources Corporation ซึ่งจดทะเบียนใน ASX ขยายการประเมินทรัพยากรแร่ของโครงการแรร์เอิร์ธ Korsnäs ในฟินแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ ทรัพยากรอนุมาน (inferred) ใหม่รวม 15.4 ล้านตัน ที่เกรด 1% ของแรร์เอิร์ธออกไซด์ โดยมีเกรดตัดขาดที่ 0.5% ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีครึ่ง ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า รายงานประเมินทรัพยากรแร่เบื้องต้นในเดือนพฤศจิกายน 2024 แสดงทรัพยากร 7.1 ล้านตัน ที่เกรดเฉลี่ย 1.09%
โครงการแรร์เอิร์ธอะแลสกาเพิ่มทรัพยากร
Ucore Rare Metals Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน TSXV ประกาศเพิ่มทรัพยากรแร่อนุมาน 801,600 ตัน ที่เกรดเฉลี่ย 0.60% ของแรร์เอิร์ธออกไซด์รวม ในโครงการแรร์เอิร์ธ Bokan-Dotson Ridge ในอะแลสกา ทรัพยากรแร่ใหม่คำนวณจากโปรแกรมเก็บตัวอย่างร่องสำรวจผิวดินปี 2022 และแบบจำลองแหล่งแร่ที่สร้างขึ้นใหม่ บริษัทยืนยันว่าองค์ประกอบแรร์เอิร์ธของ Bokan มีสัดส่วนเอนเอียงไปทางแรร์เอิร์ธหนักที่มีมูลค่าสูงกว่าอย่างผิดปกติ โดยมีสัดส่วนระหว่าง 35% ถึง 40% ของแรร์เอิร์ธออกไซด์รวมทรัพยากรแร่ปัจจุบันประกอบด้วยออกไซด์ของแรร์เอิร์ธที่วัดได้รวม 4,826 ตัน ระบุได้รวม 19,545 ตัน และอนุมานได้รวม 5,568 ตัน
พื้นที่สำรวจในกรีนแลนด์ขยายเพิ่ม
Dalaroo Metals ขยายพื้นที่สัมปทานในกรีนแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยยื่นขอใบอนุญาตสำรวจขนาดใหญ่ใหม่ 2 แปลงที่อยู่ติดกับโครงการ Blue Lagoon ที่มีอยู่เดิม พื้นที่สัมปทานใหม่จะเพิ่มพื้นที่กว่า 242 ตารางกิโลเมตรให้กับพอร์ตโฟลิโอของ Dalaroo ทำให้พื้นที่รวมในกรีนแลนด์เพิ่มเป็นเกือบ 260 ตารางกิโลเมตร โครงการ Blue Lagoon ตั้งอยู่ในเขตด่างการ์ดาร์ (Gardar Alkaline Province) ที่มีชื่อเสียง
รายงานอุตสาหกรรมและการคัดค้านจากภาคประชาสังคม
หอการค้าสหภาพยุโรปในจีนเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 14 เมษายน ระบุว่าการควบคุมการส่งออกธาตุแรร์เอิร์ธของปักกิ่งกำลังสร้างความไม่แน่นอนอย่างมาก บีบให้ผู้ประกอบการยุโรปต้องประเมินความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานโลกที่พึ่งพาจีนใหม่ ในวันเดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชน 57 แห่งในมาเลเซียร่วมกันยื่นคำร้องคัดค้านข้อตกลงจัดหาแรร์เอิร์ธมูลค่าประมาณ 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างบริษัทแรร์เอิร์ธของออสเตรเลีย Lynas กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ องค์กรเหล่านี้แสดงความกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเชื่อมโยงการแปรรูปแรร์เอิร์ธในมาเลเซียเข้ากับห่วงโซ่อุปทานทางทหารของต่างชาติโดยตรง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอันวาร์เข้าแทรกแซง โดยเรียกร้องให้ทบทวนรายละเอียดข้อตกลงอย่างถี่ถ้วนและจัดตั้งกรอบการตรวจสอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ออสเตรเลียและสหรัฐฯ จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการแร่สำคัญ
ออสเตรเลียและสหรัฐฯ จัดหาเงินทุนสนับสนุนสูงสุดประมาณ 849 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับโครงการโรงกลั่นแรร์เอิร์ธของ Tronox Holdings โดย Export Finance Australia และธนาคารเพื่อการส่งออก-นำเข้าของสหรัฐฯ ต่างออกหนังสือสนับสนุนหรือแสดงเจตจำนงสูงสุด 424 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแห่งละฉบับสำหรับโครงการนี้ โรงกลั่นจะใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตด้านการทำเหมืองและแปรรูปที่มีอยู่เพื่อผลิตคาร์บอเนตแรร์เอิร์ธผสม หน่วยงานเหล่านี้ยังออกหนังสือสนับสนุนหรือแสดงเจตจำนงสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแห่งละฉบับสำหรับโครงการนิกเกิลคัลกูร์ลีของ Ardea Resources Ltd. ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
บริษัทแรร์เอิร์ธสหรัฐฯ และฝรั่งเศสบรรลุความร่วมมือ
USA Rare Earth และ Carester ของฝรั่งเศสร่วมมือกันเพื่อผลักดันโครงการธาตุแรร์เอิร์ธทั้งในสหรัฐฯ และฝรั่งเศส USA Rare Earth จะถือหุ้น 12.5% ใน Carester และใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อขยายกระบวนการแยกธาตุในรัฐโคโลราโดบริษัทลงทุนยุโรป InfraVia Capital จะลงทุนในจำนวนเทียบเท่าใน Carester โดย Carester จะใช้เงินลงทุนดังกล่าวเพื่อสร้างโรงงานแยกแร่หายากขนาดเชิงพาณิชย์ในภาคใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการภายในปลายปีนี้ บริษัทลูกของ USA Rare Earth กำลังก่อสร้างโรงงานในภูมิภาคเดียวกันเพื่อแปลงออกไซด์แร่หายากของ Carester ให้เป็นโลหะบริสุทธิ์ ความร่วมมือนี้ยังจะจัดหาแร่หายากหนักจากเหมืองในรัฐเท็กซัสให้แก่ Carester อีกด้วย
