【ประเด็นร้อน SMM】เวียดนามสกัดการส่งออก HRC จากจีน: มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงใหม่กระทบการค้า

•   รายละเอียดคดี

 18 กันยายน 2025 หน่วยงานกำกับดูแลมาตรการเยียวยาทางการค้าของเวียดนามออกประกาศว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2025 ผู้ผลิตเวียดนามรายหนึ่งได้ยื่นคำขอให้ไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการต่อ HRC (ภาษาเวียดนาม: phẩm thép cán nóng) ที่มีถิ่นกำเนิดจากจีน ซึ่งมีความกว้างมากกว่า 1,880 มม. แต่ต่ำกว่า 2,300 มม. 27 ตุลาคม 2025 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามออกประกาศเลขที่ 3176/QD-BCT ระบุว่า ตามคำขอของผู้ผลิตเวียดนามรายหนึ่ง ได้เริ่มการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการในคดีตอบโต้การทุ่มตลาดเกี่ยวกับ HRC (ภาษาเวียดนาม: phẩm thép cán nóng) ที่มีถิ่นกำเนิดจากจีน เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่ถูกสอบสวนได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้เป็น HRC ที่มีความกว้างมากกว่า 1,880 มม. แต่ไม่เกิน 2,300 มม. เพื่อส่งออกไปยังเวียดนามและหลีกเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือไม่ โดยประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออก 2 เมษายน 2026 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามได้บังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงกับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดร้อนบางรายการที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว พิกัดศุลกากรเวียดนามของสินค้าที่ถูกสอบสวน ได้แก่ 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10 และ 7226.91.90 ผู้ผลิตและผู้ส่งออกทั้งหมดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องเสียอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา 27.83 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงชั่วคราว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดร้อนที่มีปริมาณคาร์บอนโดยน้ำหนัก > 0.30%; ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่มีความหนา ≥10 มม.; ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดร้อนที่ได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการจากขอบเขตอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามคำวินิจฉัยเลขที่ 1959/QĐ-BCT ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2025; และผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเกรด BW450, BS700MCK2, AG700 และ LG700T คำวินิจฉัยนี้จะมีผลใช้บังคับ 15 วันนับจากวันที่ออก

• จากการตอบโต้การทุ่มตลาดสู่การป้องกันการหลบเลี่ยง: ข้อมูลการส่งออกเปลี่ยนไปอย่างไร?

ก่อนหน้านี้ อากรตอบโต้การทุ่มตลาดของเวียดนามต่อผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนรีดร้อนจากจีนครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่มีความกว้างไม่เกิน 1,880 มม. เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกจีนจำนวนมากหลบเลี่ยงภาษีด้วยการ “ปรับ” ข้อกำหนดสินค้าเล็กน้อยให้เป็นช่วงความกว้าง 1,880-2,300 มม. ที่กว้างกว่า การไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการครั้งนี้และคำวินิจฉัยจัดเก็บอากรในเวลาต่อมามีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโหว่นี้อย่างสมบูรณ์ ภายใต้กฎใหม่ เหล็กม้วนรีดร้อนที่มีความกว้างระหว่าง 1,880 มม. ถึง 2,300 มม. จะถูกรวมอยู่ในขอบเขตการจัดเก็บภาษีด้วย และต้องเสียอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเดียวกับสินค้าเดิมคือ 27.83

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออก HRC ไปเวียดนามทั้งหมดกับการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องในคดีการหลบเลี่ยงมาตรการ
 

จะเห็นได้ว่า ก่อนมีการยื่นคดีตอบโต้การทุ่มตลาด การส่งออก HRC ของจีนไปยังเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเหล็กม้วนความกว้างมาตรฐานต่ำกว่า 1,880-2,300 มม. สาเหตุหลักเป็นเพราะการผลิตผลิตภัณฑ์รีดร้อนหน้ากว้างเกิน 2 เมตรต้องใช้สายการผลิตเฉพาะ และโรงงานเหล็กจีนที่สามารถส่งออกสินค้าประเภทนี้มีอยู่กระจุกตัวสูง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเหล็กรายใหญ่ เช่น เป่าหวู่ อันกัง เปิ่นซีกรุ๊ป และ WISCO ทำให้ไม่ใช่สินค้าส่งออกกระแสหลัก หลังคำวินิจฉัยเบื้องต้นในคดีตอบโต้การทุ่มตลาด สัดส่วนของเหล็กม้วนหน้ากว้างจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแสดงให้เห็นดังนี้ ประการแรก หากยึดช่วงเวลาตามคำวินิจฉัยตอบโต้การทุ่มตลาดเบื้องต้น การส่งออก HRC ของจีนไปเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของปีนั้นลดลงแล้ว 46% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 2.3165 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกคอยล์หน้ากว้างพุ่งขึ้น 815% เมื่อเทียบรายปี สู่ 1.2964 ล้านตัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่อธิบายได้ว่า เหตุใดการลดลงของปริมาณส่งออก HRC เฉลี่ยของจีนไปเวียดนามในช่วงตั้งแต่คำวินิจฉัยตอบโต้การทุ่มตลาดเบื้องต้นจนถึงการยื่นคดีหลบเลี่ยงมาตรการจึงไม่ชัดเจนนัก ประการที่สอง หากยึดช่วงเวลาตามการยื่นคดีหลบเลี่ยงมาตรการ ณ เดือนธันวาคม 2025 ปริมาณส่งออก HRC รวมของจีนไปเวียดนามอยู่ที่ 1.0797 ล้านตัน เฉลี่ยรายเดือน 529,900 ตัน โดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีหลบเลี่ยงมาตรการมีรวม 627,000 ตัน คิดเป็น 58.08% กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในกรณีสุดโต่ง หากมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยง ปริมาณส่งออก HRC เฉลี่ยรายเดือนของจีนไปเวียดนามจะลดลงเหลือ 226,300 ตัน นอกจากนี้ หากยึดปี 2026 เป็นช่วงเวลา เนื่องจากก่อนหน้านี้ตลาดคาดว่ามาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงจะเริ่มใช้ในเดือนธันวาคม ผู้ค้าส่งออกบางส่วนจึงยังคงทำธุรกรรมก่อนถึงเวลานั้น ดังนั้น ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2025 จึงยังไม่สามารถสะท้อนการลดลงที่แท้จริงของปริมาณส่งออกอันเกิดจากความกังวลต่อการยืนยันมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงได้อย่างครบถ้วน นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ปริมาณส่งออก HRC รวมของจีนไปเวียดนามอยู่ที่ 229,700 ตัน เฉลี่ยรายเดือน 114,800 ตัน โดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีหลบเลี่ยงมาตรการมีรวม 131,300 ตัน คิดเป็น 57.17% กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในกรณีสุดโต่ง หากมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยง ปริมาณส่งออก HRC เฉลี่ยรายเดือนของจีนไปเวียดนามจะลดลงเหลือ 49,200 ตัน ลดลง 3,789% เมื่อเทียบรายปีกับปริมาณส่งออกเฉลี่ยรายเดือนของปี 2025

•  ผลกระทบของมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยง

จึงเห็นได้ชัดว่า การบังคับใช้มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงเพิ่มเติมจะยิ่งทำให้ช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์รีดร้อนของจีนไปเวียดนามแคบลงยิ่งขึ้น ปีที่แล้ว เวียดนามยังคงเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์รีดร้อนที่ใหญ่ที่สุดของจีน แต่โครงสร้างตลาดส่งออกอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตจากเหตุการณ์นี้ สำหรับผู้ประกอบการส่งออกของจีน ควรใช้ประโยชน์จาก “ช่วงหายใจ” 15 วันที่ยังเหลืออยู่ และเร่งจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีอยู่ ในระยะยาว จำเป็นต้องปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์เชิงรุก และให้ความสำคัญกับโอกาสส่งออกของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์มากขึ้น