[ประเด็นร้อน SMM] พลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศ: เมื่อ “พลังการประมวลผลขึ้นสู่อวกาศ” พบกับการปฏิวัติพลังงาน นี่คือฟองสบู่หรืออนาคต?

◼ เมื่อต้นปี 2026 แผนของ SpaceX ภายใต้การนำของมัสก์ในการติดตั้งกำลังการผลิตโซลาร์เซลล์อวกาศ 100 GW ต่อปี ได้จุดกระแสในตลาดหุ้น A-share โดยหุ้นในหลายธีมปรับขึ้นมากกว่า 30% ภายในเดือนเดียว อย่างไรก็ดี ในเวลาเดียวกัน ผลคาดการณ์กำไรของบริษัทโซลาร์เซลล์ชั้นนำโดยทั่วไปกลับชี้ว่าปี 2025 จะขาดทุน และปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในภาวะซบเซาอย่างหนัก เบื้องหลังความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกระแสเก็งกำไรในแนวคิด Musk-SpaceX กับจุดต่ำสุดของผลประกอบการนั้น เป็นเพราะตลาดคาดหวังต่อ “เส้นโค้งการเติบโตเส้นที่สอง” มากเกินไป หรือเป็นสัญญาณที่แท้จริงของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมกันแน่

◼ ขณะที่อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์โลกกำลังก้าวจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วเข้าสู่ช่วงใหม่ของการพัฒนาอย่างมีเหตุผล คุณค่าของมันได้ก้าวไกลเกินกว่าการเป็นเพียงพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียวแล้ว:ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของพลังประมวลผล AI ที่ผลักดันความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล ประกอบกับความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การพัฒนาโซลาร์เซลล์อาจกลายเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์หลักของประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย “คาร์บอนคู่” สร้างระบบพลังงานที่พึ่งพาตนเองและควบคุมได้ และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ปลายทาง

◼ นับตั้งแต่ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านยกระดับขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงหลัก 4 ประเภทของโลกได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุ ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวโดยรวม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เมื่อการสู้รบขยายวงและลุกลามสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันก็เข้าสู่รอบขาขึ้นอย่างรุนแรงทันที

หมายเหตุ: ราคาน้ำมันดิบเซี่ยงไฮ้คำนวณแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระราคา 1:0.15

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

◼ แม้ผลกระทบที่แต่ละภูมิภาคต้องเผชิญจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างพลังงาน ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการตอบสนองเชิงนโยบาย แต่การพุ่งขึ้นของต้นทุนนำเข้าน้ำมันดิบซึ่งผลักดันให้ราคาพลังงานโดยรวมปรับสูงขึ้น ได้กลายเป็นความท้าทายร่วมที่ทุกประเทศต้องเผชิญ ยุโรปเป็นตัวอย่างชัดเจน แม้ยุโรปจะพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางโดยตรงไม่สูงนัก โดยอยู่ที่เพียงประมาณ 5% ตามข้อมูลของ Kpler บริษัทข่าวกรองตลาดพลังงาน แต่ยังคงพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากภูมิภาคดังกล่าวอย่างมาก เช่น ดีเซลและน้ำมันก๊าดการบิน ตลอดจนก๊าซธรรมชาติเหลว การหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซที่เกิดจากความขัดแย้งได้ผลักดันราคาพลังงานปลายทางของยุโรปขึ้นโดยตรง—ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการทั่วภูมิภาคพุ่งสูงขึ้น และราคาก๊าซธรรมชาติทะลุ 60 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในวันที่ 9 ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2022การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาพลังงานย่อมส่งผลกระทบไปยังภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ โดยเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยรวม และตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงและควบคุมได้

เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของโครงสร้างพลังงานโลก อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพสูง

◼ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่า แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง ในปี 2568 โดยอัตราการเติบโตในปี 2568 และ 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ 3.3% และ 3.7% ตามลำดับ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2568 แสดงให้เห็นว่าตลาดไฟฟ้าโลกเดินตามแนวโน้มของ การเติบโตโดยรวมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนโครงสร้างสู่พลังงานสะอาด โดยส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าพลังงานฟอสซิลยังคงครองส่วนแบ่งหลัก

◼ ตามสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ IEA คาดว่าส่วนแบ่งของพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงสร้างพลังงานจะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 2% ในปัจจุบันเป็น 12% ในปี 2578 และ 28% ในปี 2593 ซึ่งหมายความว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ยังห่างไกลจากจุดอิ่มตัว และมีพื้นที่สำหรับการเติบโตในอนาคตอีกมาก

◼ ห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ตลาดโซลาร์เซลล์โลกเปลี่ยนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่การพัฒนาอย่างมีเหตุผล IEA คาดว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใหม่รวมทั่วโลกในห้าปีข้างหน้าจะแตะประมาณ 3.68 TW คิดเป็นเกือบ 80% ของการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน และคาดว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในสิ้นปี 2573 สาเหตุหลักมาจากข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น—ภายในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดลง 41% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกที่สุด และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนนี้กำลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้า

ที่มา: IEA, ข้อมูลสาธารณะ, SMM

◼ ในฐานะองค์ประกอบหลักของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะโครงสร้างหลักของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ คาดว่าการติดตั้งโครงยึดแผงโซลาร์เซลล์จะเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 5%-6% ควบคู่ไปกับการเติบโตของการติดตั้ง โดยเฉพาะเพื่อให้บรรลุการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใหม่เฉลี่ยปีละ 500-600 GW ความต้องการโมดูลที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ประมาณ 550-700 GW ตามอัตราส่วนกำลังผลิต หากสมมติว่ามีการจัดวางโมดูลต่อโครงยึดในสัดส่วน 1:1 แบบดั้งเดิม ขนาดการติดตั้งโครงยึดเฉลี่ยต่อปีที่จำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวจะแตะอย่างน้อย 250-300 GW

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

ความท้าทายที่ทวีความรุนแรงกำลังปรับเปลี่ยนตรรกะการพัฒนาของตลาดโซลาร์เซลล์โลก

◼ อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์กำลังเผชิญแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลสอดประสานกัน ภายในนั้น ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้เชื่อมโยงกับปัญหาสังคม ขณะที่ตัวอุตสาหกรรมเองก็เข้าสู่ช่วงพัฒนาอย่างมีเหตุผลหลังการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้การเติบโตของการติดตั้งที่ชะลอลงกลายเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายนอกนั้น ความขัดแย้งทางการค้าโลกยังคงทวีความรุนแรง โดยสหรัฐฯ ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ ได้สร้างช่องว่างด้านต้นทุนที่แทบก้าวข้ามไม่ได้ผ่านมาตรการกีดกัน เช่น ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุน และข้อกำหนดด้านสัดส่วนการผลิตในประเทศ

ความท้าทายที่ 1: ความขัดแย้งทางการค้าโลกและกำแพงการค้าที่ทวีความรุนแรง

◼ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้ออกนโยบายหลายชุดเพื่อสร้างกำแพงการค้าในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และปรับโฉมภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมโลกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี “สองการตอบโต้” กับผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์จาก 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงสุดถึง 3,403.96% แอฟริกาใต้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าโมดูลเป็น 10% และบราซิลปรับขึ้นภาษีนอกโควตาอย่างมากจาก 9.6% เป็น 25% ผ่านระบบโควตา ข้อกำหนดการเข้าถึงตลาดโซลาร์เซลล์ในอินเดียและตุรกีก็เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กฎควบคุมห่วงโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ที่มีพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอนสุทธิของสหภาพยุโรป (NZIA) เป็นตัวแทน ได้ขยายกำแพงการค้าให้ลึกเข้าไปถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมมากขึ้น ด้วยการกำหนดเส้นแดงต่อ “การพึ่งพาประเทศที่สาม” จึงได้วางมาตรฐานเชิงปริมาณสำหรับการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงชุดนี้ได้ปรับเปลี่ยนมิติการแข่งขันของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ระหว่างประเทศ และยกระดับเกณฑ์การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์อย่างมาก

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

ความท้าทายที่ 2: พลวัตใหม่ในตลาดโซลาร์เซลล์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและจำกัดอยู่ร่วมกัน

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

บริษัทนอกจีนมุ่งสร้างความก้าวหน้าหลายมิติผ่านความพยายามทั้งภายในและภายนอก

◼ แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการโครงยึดแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐฯ อินเดีย และประเทศอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า กุญแจสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในต่างประเทศคือการผสานกลยุทธ์ “มุ่งบริการ” และ “มูลค่าสูง” เข้าด้วยกัน ประการแรก คือการขยายในแนวดิ่งจากการขายอุปกรณ์เดี่ยวไปสู่ระบบนิเวศบริการที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต ประการที่สอง คือการต่อยอดในแนวนอนด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องและดึงมูลค่าจากส่วนงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า

แนวทางที่ 1: เปิดตัวแผนเฉพาะทางที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายภาครัฐและความต้องการของท้องถิ่น

◼ อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์โลกได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่ถูกกำหนดอย่างลึกซึ้งจากทั้งกลไกตลาดและนโยบายตรรกะการเติบโตของธุรกิจกำลังเปลี่ยนจากอดีตที่พึ่งพาเพียงมิติเดียว คือการพัฒนาเทคโนโลยีและการลดต้นทุน ไปสู่การแข่งขันหลายมิติที่ผสานสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ซับซ้อนเข้ากับความต้องการเฉพาะท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดภายใต้บริบทนี้ กุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่การตีความเจตนารมณ์เชิงนโยบายอย่างแม่นยำ และเปิดตัวแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับทั้งตลาดและนโยบายTata Power Renewable Energy Limited (TPREL) ปรับตัวให้สอดรับกับโครงการ “PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana” ของอินเดียอย่างแม่นยำ และเปิดตัวแผนเฉพาะ “โซลาร์เพื่อทุกครัวเรือน” ควบคู่กับการให้โซลูชันโซลาร์เซลล์แบบปรับแต่งตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 บริษัทติดตั้งโซลาร์บนหลังคาใหม่เพิ่ม 220 เมกะวัตต์ พุ่งขึ้น 416% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า TPREL ยังตอบสนองต่อนโยบายการผลิตในประเทศอย่างแข็งขันด้วยการสร้างกำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลรวม 4.3 กิกะวัตต์ เพื่อรับประกันอุปทานและหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า ด้วยการผสานพลังของ “การตอบสนองเชิงนโยบาย + กำลังการผลิตในประเทศ + บริการที่ปรับแต่งเฉพาะ” TPREL ได้เปลี่ยนผลประโยชน์จากนโยบายให้เป็นขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดโซลาร์เซลล์ของอินเดียอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ 2: ใช้การเข้าซื้อกิจการเป็นตัวเชื่อมในการบูรณาการทรัพยากร และต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดี่ยวสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด

◼ การแข่งขันในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์โลกได้ยกระดับอย่างเต็มรูปแบบไปสู่การชิงความสามารถด้านการบูรณาการระบบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดและแรงขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรกำลังเปลี่ยนจากการพึ่งพาความได้เปรียบในเพียงส่วนงานเดียว ไปสู่รูปแบบใหม่ของการนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการผ่านการรวมทรัพยากรในปี 2025 Nextracker ใช้การเข้าซื้อกิจการเป็นแกนหลักในการบูรณาการทรัพยากรตลอดทั้งห่วงโซ่ โดยเข้าซื้อบริษัทวิศวกรรมฐานราก เช่น Solar Pile International และ Ojjo บริษัทอุปกรณ์สนับสนุนโมดูล เช่น Origami Solar และบริษัทระบบไฟฟ้า เช่น Bentek อย่างต่อเนื่อง จนสร้างพอร์ตผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ครอบคลุมโซลูชันด้านโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และดิจิทัล ผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้เพิ่มจาก 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2023 เป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2025 ในที่สุด บริษัทได้ประกาศเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร ด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น Nextpower และตั้งเป้ารายได้มากกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2030กลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทเปลี่ยนผ่านจากผู้จัดหาสินค้าเพียงชนิดเดียวไปสู่ผู้ให้บริการตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้สำเร็จ ตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดโลก

แนวทางที่ 3: ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม

◼ กระแสกีดกันทางการค้าในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการกีดกันหลายรูปแบบถูกเพิ่มเข้ามาซ้อนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความท้าทายนี้บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์สามารถบรรลุเป้าหมายสองประการคือ “การดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ” และ “การรักษาตลาด” ผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการถือหุ้นของ FEOC ภายใต้กฎหมาย OBBB ของสหรัฐ Canadian Solar Inc. ได้เริ่มปรับโครงสร้างธุรกิจในสหรัฐร่วมกับ CSIQ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ 2 แห่งเพื่อบริหารธุรกิจโซลาร์เซลล์และธุรกิจกักเก็บพลังงานแยกจากกัน พร้อมกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของตนไว้ที่ 24.9% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างแม่นยำ ขณะเดียวกัน บริษัทได้โอนหุ้น 75.1% ในโรงงานต่างประเทศ 3 แห่งที่ป้อนตลาดสหรัฐออกไป และได้รับค่าตอบแทนครั้งเดียว 352 ล้านหยวน การดำเนินการครั้งนี้ทำให้ Canadian Solar Inc. ยังสามารถรักษารายได้จากตลาดสหรัฐไว้ได้ผ่านเงินปันผลและรายได้ค่าเช่า ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2025 บริษัทมีกำไรสุทธิ 990 ล้านหยวน ขณะที่ยอดจัดส่งระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังการปรับโครงสร้าง บริษัทได้มุ่งเสริมความได้เปรียบในตลาดนอกสหรัฐ และสามารถรักษาเสถียรภาพของการวางธุรกิจทั่วโลกด้วยโครงสร้างที่สอดคล้องตามกฎระเบียบได้สำเร็จ ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญของอุตสาหกรรมในการรับมือกับอุปสรรคทางการค้า

◼ สำหรับบริษัทจีน เมื่อเผชิญกับความขัดแย้งทางการค้าและช่องว่างด้านกำลังการผลิตในต่างประเทศจำเป็นต้องฝ่าทะลุผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ “สร้างโรงงานใกล้ตลาดหลัก ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และประสานงานทั้งภายในและภายนอกห่วงโซ่อุตสาหกรรม”โดยเร่งการวางกำลังการผลิตในท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เม็กซิโก และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผลักดันการผลิตแบบมาตรฐานและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบหมุนเวียนคู่ “จีน + ต่างประเทศ” เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านต้นทุน อย่างไรก็ดี การขยายธุรกิจไปต่างประเทศยังคงเผชิญความท้าทาย เช่น ต้นทุนที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนบุคลากร และความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนนโยบาย และยกระดับระบบบริการสำหรับการลงทุนในต่างประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมขายึดติดตั้งจะยกระดับจาก “ผลิตในจีน” สู่ “การผลิตอัจฉริยะระดับโลก” และบรรลุการพัฒนาระยะยาวภายใต้เป้าหมาย “คาร์บอนคู่” ได้ ก็ต่อเมื่อบูรณาการการจัดวางขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งเท่านั้น

ข้อกำหนดใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ประเด็นใหม่สำหรับผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์

◼ ท่ามกลางตลาดโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความต่อเนื่องและความเข้มแข็งของนโยบายภายในประเทศได้สร้างพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการเติบโตของผู้ประกอบการขายึดแผงโซลาร์เซลล์ของจีน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ที่เพิ่งประกาศใช้ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมของจีนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านหนึ่ง การสร้างระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีขีดความสามารถในการใช้ไฟฟ้าเป็นศูนย์กลาง ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจสำคัญ และการผลิตสีเขียวและการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตได้ถูกบรรจุเข้าสู่ระบบการประเมินอย่างเป็นทางการ อีกด้านหนึ่ง การพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยี รวมถึงกำลังการผลิตคุณภาพใหม่ ได้เข้ามาแทนที่การแข่งขันด้านขนาดในฐานะแกนหลักของระยะการพัฒนาใหม่ การเปลี่ยนแปลงชุดนี้ส่งสัญญาณว่าประเทศกำลังก้าวจาก “การแข่งขันด้านกำลังการผลิต” ไปสู่ “การแข่งขันด้านคุณค่าของระบบ” อย่างลึกซึ้ง โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้โครงสร้างพลังงานมีความเป็นอิสระและควบคุมได้ คาดว่าหลังการประชุมสองสภา หน่วยงานต่าง ๆ จะทยอยออกแผนปฏิบัติการโดยละเอียดเพื่อผลักดันให้พิมพ์เขียวนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ

◼ มาตรการสำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่:

1) จัดตั้งระบบ “ควบคุมคู่” สำหรับปริมาณการปล่อยคาร์บอนรวมและความเข้มการปล่อยคาร์บอน พร้อมปรับปรุงกลไกแรงจูงใจและข้อจำกัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น;

2) พัฒนาพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจัง และส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างการก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เพื่อรับประกันการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวอย่างมั่นคง;

3) ใช้มาตรการทั้ง “บวกและลบ” โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับผลักดันการประหยัดพลังงานและลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมหลัก;

4) นอกจากนี้ ยังต้องเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคการผลิตและวิถีชีวิต เพื่อเสริมฐานรากของการพัฒนาสีเขียวให้มั่นคงยิ่งขึ้น

◼ ในมุมมองของการจัดวางการพัฒนาระดับภูมิภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของจีนจะแสดงลักษณะของการประสานการพัฒนาระหว่างภูมิภาค:จีนตะวันตกเฉียงเหนือจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้วยความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งออกไฟฟ้าผ่านการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวข้ามมณฑลและวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการจับคู่ทรัพยากรพลังงานกับภาระไฟฟ้าแบบสองทาง ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกจะมุ่งเน้นการใช้พลังงานในพื้นที่โดยอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

◼ SMM คาดการณ์ว่ากำลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใหม่ของจีนจะอยู่ที่ 208 GW ในปี 2025 และจะเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปี 9% ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยจะเกิน 292 GW ภายในสิ้นสุดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 โซลาร์เซลล์ระดับสาธารณูปโภคจะยังคงครองสัดส่วนหลัก โดยสัดส่วนการติดตั้งจะอยู่เหนือ 50% ต่อเนื่อง จากตรรกะเดียวกันนี้ เราประเมินว่าตลาดการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของจีนจะยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นรายปีอย่างน้อย 100-120 GW

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

◼ โดยมุ่งเน้นที่ตลาดการใช้เหล็กของจีนสำหรับขายึดแผงโซลาร์เซลล์ SMM ประเมินว่าการใช้เหล็กรายปีในภาคส่วนขายึดโซลาร์เซลล์ของจีนในช่วงปี 2026 ถึง 2030 จะเฉลี่ยราว 4-4.5 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 30% ของการใช้เหล็กรวมในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในช่วงเวลาเดียวกัน (อ้างอิงจากข้อมูลปี 2026)

หมายเหตุ: รวมเฉพาะความต้องการติดตั้งขายึดโซลาร์เซลล์ระดับสาธารณูปโภค ไม่รวมโครงสร้างเหล็กของระบบกระจายตัว การเปลี่ยนทดแทนจากการเสื่อมราคาของสินทรัพย์เดิม และการส่งออก

แหล่งที่มา: ข้อมูลสาธารณะ, SMM

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเหล็ก SMM

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กโลกและตลาดภูมิภาค ตลอดจนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและทรัพยากรเครือข่ายที่แข็งแกร่ง SMM มุ่งมั่นให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ บริการประกอบด้วยการวิจัยและคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การวิจัยต้นทุนของคู่แข่ง และอื่น ๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมปลายน้ำตั้งแต่แร่เหล็ก ถ่านหิน โค้ก และเหล็กกล้า SMM Ferrous ให้บริการสำเร็จแก่บริษัทในทำเนียบ Fortune Global 500 มากกว่า 300 แห่ง บริษัทชั้นนำ 500 อันดับของจีน รัฐวิสาหกิจส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน และสตาร์ตอัป

        คำชี้แจงแหล่งข้อมูล: ยกเว้นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลอื่นทั้งหมดได้รับการประมวลผลและจัดทำโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

*รายงานฉบับนี้เป็นผลงานต้นฉบับและ/หรืองานรวบรวมที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “SMM”) ซึ่ง SMM มีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่าย โอน แสดง แปล เรียบเรียง เผยแพร่ หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามไม่ว่าในลักษณะใด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SMMมิฉะนั้น หากตรวจพบ SMM จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดจากการละเมิดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดจากการผิดสัญญา การคืนประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และการชดใช้ความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข่าว บทความ ข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบรูปแบบการจัดวาง และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ใช้บังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อโดเมน สิทธิในข้อมูลและสารสนเทศเชิงพาณิชย์ และสิทธิอื่น ๆ โดย SMM และผู้ทรงสิทธิที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหรือถือครองสิทธิดังกล่าว หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า องค์กรหรือบุคคลใดจะทำซ้ำ แก้ไข ใช้ จำหน่าย โอน แสดง แปล รวบรวม เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาข้างต้นให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยวิธีใด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ มิได้ มิฉะนั้น หากตรวจพบ SMM จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดต่อผู้ละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดให้รับผิดจากการผิดสัญญา การคืนประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และการชดใช้ความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม