[การวิเคราะห์ SMM] เป้าหมายพลังงานแสงอาทิตย์ 100GW: ภาพรวมตลาดโซลาร์เซลล์อินโดนีเซียในปัจจุบัน

อินโดนีเซียในฐานะตลาดเกิดใหม่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพมหาศาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิก (PV) จากการประเมินของกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ ระบุว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก PV สูงถึง 207 กิกะวัตต์ บทความนี้จะพาไปเจาะลึกพลวัตที่เกิดขึ้นจริงและภาพรวมอุตสาหกรรมของตลาด PV อินโดนีเซียในปัจจุบัน

I. ภูมิหลังของตลาด

ณ สิ้นปี 2025 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมที่เชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าของอินโดนีเซียอยู่ที่ 1.49 กิกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีประมาณ 546 เมกะวัตต์ รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนให้การบรรลุกำลังการผลิตติดตั้ง PV 100 กิกะวัตต์เป็นเป้าหมายการพัฒนาพลังงานระดับชาติ ภายใต้เป้าหมายอันทะเยอทะยานนี้ มีแผนกำลังการผลิตประมาณ 80 กิกะวัตต์ที่มุ่งเน้นการสร้างไมโครกริดระดับ 1 เมกะวัตต์ในหมู่บ้านห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือยังพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าด้วยดีเซล ในทางปฏิบัติ รัฐบาลมีแผนให้กำลังการผลิตติดตั้ง 13 กิกะวัตต์เป็นโครงการระยะแรกสำหรับการดำเนินการ

แม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะปรับสัดส่วนเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนในโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าลงมาอยู่ที่ 17%-19% ในการปรับปรุงนโยบายพลังงานแห่งชาติก่อนหน้านี้ แต่สัดส่วนจริงในปี 2025 อยู่ที่ 15.75% สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงเร่งตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ภายในตลาด PV โดยรวม ระบบ PV บนหลังคาสำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาดในปี 2025 จากความต้องการลดคาร์บอนที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจ ขณะที่หลังจากมีการปรับนโยบาย “Net Metering” รูปแบบการพัฒนาของระบบ PV บนหลังคาภาคที่อยู่อาศัยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ ตลาดกักเก็บพลังงานภายในประเทศยังอยู่ในระยะเริ่มต้นมาก โดยกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งประเทศยังต่ำกว่า 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง

แหล่งที่มา: IRENA, ประมวลผลโดย SMM Model

II. อุปสงค์และอุปทานของตลาดโมดูล PV

อินโดนีเซียยังไม่ได้สร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม PV ที่สมบูรณ์ โดยกำลังการผลิตภายในประเทศยังคงกระจุกตัวอยู่ที่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล และกระจก PV เป็นหลัก ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับแผนพัฒนา PV ระดับชาติขนาดใหญ่ อินโดนีเซียได้ดึงดูดเงินลงทุนราว 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อก่อสร้างฐานการผลิตภายในประเทศขนาด 50 กิกะวัตต์เงินทุนเหล่านี้ได้ทยอยนำไปใช้ตั้งแต่ปี 2025 และคาดว่าเฟสแรกของโครงการการผลิตจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2026 การพัฒนานี้จะช่วยยกระดับความพึ่งพาตนเองของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว

ด้านความต้องการติดตั้ง เมื่อ ตลาดโซลาร์รูฟท็อปเติบโตเต็มที่ ความต้องการจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคม 2026 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดโควตาการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับโซลาร์รูฟท็อปใหม่ 485 MW (ประกอบด้วย 304 MW ที่รอการประสานงานอยู่ก่อนหน้า และเพิ่มใหม่ 183 MW) และขณะนี้กำลังขอโควตาเพิ่มเติมอีก 400 MW อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดสาธารณูปโภค (‘Utility-scale’) ได้รับอิทธิพลจากการวางแผนจัดซื้อและการประสานงานโดยรวมของการไฟฟ้าแห่งรัฐ (‘PLN’) และปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทยอยปล่อยโครงการ ในปี 2025 ‘PLN’ วางแผนเพิ่มโครงการแบบรวมศูนย์อีก 777 MW; จนถึงปัจจุบัน มีราว 75 MW ที่เชื่อมต่อโครงข่ายและเริ่มเดินเครื่องแล้ว ขณะที่ส่วนที่เหลือกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการวางแผนโครงการเชิงพาณิชย์รวมเกือบ 988.4 MW สำหรับปี 2026 แต่การดำเนินการจริงยังมีความยืดหยุ่นอยู่ระดับหนึ่งจากรอบการปรับของกลไกการจัดซื้อและการประมูล เมื่อรวมกับสต็อกคงค้างในตลาดราว 50–60 MW สต็อกปัจจุบันจึงทำให้ความต้องการจัดซื้อใหม่ล่าช้าไปบางส่วน

ด้านการค้า นำเข้าและส่งออก มีความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญภายในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของอินโดนีเซีย เนื่องจากส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานโซลาร์เซลล์ภายในประเทศยังพัฒนาไม่เต็มที่ ภาคการผลิตของอินโดนีเซียจึงพึ่งพาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป—เช่น เวเฟอร์ซิลิคอน เซลล์แสงอาทิตย์ และวัสดุประกอบ—ที่นำเข้าจากจีนเป็นอย่างมาก สำหรับการนำเข้าโมดูลสำเร็จรูป ปริมาณของอินโดนีเซียอยู่ที่ 0.76 GW ในปี 2024 และ 0.77 GW ในปี 2025 โดยหลักใช้เพื่อตอบสนองความต้องการติดตั้งภายในประเทศ ส่วนด้านการส่งออก ภายใต้นโยบายภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียได้ดูดซับการย้ายกำลังการผลิตจากต่างประเทศบางส่วน และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ที่โดดเด่นในปี 2024 ปริมาณการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์สำเร็จรูปของอินโดนีเซียอยู่ที่ 2.95 GW และพุ่งขึ้นเป็น 11 GW ในปี 2025 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดเป้าหมายหลัก (คิดเป็นเกือบ 90%) เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้มีคำวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน (CVD) ต่อเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลซิลิคอนผลึกของอินโดนีเซีย โดยกำหนดอัตราภาษีทั่วไปที่ 104.38% และ 143.3% สำหรับบางบริษัท นโยบายภาษีนี้ย่อมส่งผลต่อระบบการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ของอินโดนีเซียในตลาดสหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้แรงขับเคลื่อนสองด้านจากสภาพแวดล้อมการค้าภายนอกและแผนขยายกำลังการผลิตภายในประเทศ อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ของอินโดนีเซียคาดว่าจะเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดการใช้งานปลายทางภายในประเทศมากขึ้น

ที่มา: SMM

ที่มา: SMM

III. อุปสงค์และอุปทานของวัสดุเสริมและทรายควอตซ์

ในด้านการจัดหาวัสดุเสริมและวัตถุดิบ อินโดนีเซียมีฐานทรัพยากรทรายควอตซ์ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน คาดว่าปริมาณการส่งออกทรายควอตซ์ของอินโดนีเซียในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ล้านตัน ในด้านการจับคู่ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานและการกำหนดมาตรฐาน ยังมีความแตกต่างบางประการระหว่างมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการส่งออกทรายควอตซ์ในปัจจุบันกับข้อกำหนดด้านคุณภาพของตลาดปลายน้ำบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการส่งออกที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการแปรรูปและการทำให้บริสุทธิ์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยรวมในต้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในด้านการประสานข้อมูลอุตสาหกรรม กลไกสถิติและการติดตามระดับภูมิภาคสำหรับวัตถุดิบต้นน้ำ เช่น ทรายควอตซ์ ยังอยู่ในช่วงของการบูรณาการและปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อรองรับการพัฒนาแบบประสานกันของห่วงโซ่อุปทานโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

IV. ความท้าทายในการพัฒนาปัจจุบัน

การพัฒนาโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ในอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ประการแรก ในด้านต้นทุนและการจัดหาเงินทุน ระบบตลาดพลังงานแบบดั้งเดิมและแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ลดทอนความน่าสนใจเชิงสัมพัทธ์ของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอยู่บ้าง และช่องทางการเงินสีเขียวของสถาบันการเงินภายในประเทศยังจำเป็นต้องขยายเพิ่มเติม ประการที่สอง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียที่ประกอบด้วยหมู่เกาะจำนวนมากทำให้โครงข่ายไฟฟ้ามีลักษณะกระจัดกระจายมีความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับและปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับความสามารถในการสั่งจ่ายไฟและเสถียรภาพของระบบที่จำเป็นต่อการรองรับการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูง

เพื่อสร้างสมดุลให้กับขีดความสามารถในการรองรับการบูรณาการโดยรวมของระบบไฟฟ้าแห่งชาติ และเพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นของการดำเนินงานโครงข่ายไฟฟ้าในระยะยาว ปัจจุบันรัฐบาลใช้การบริหารจัดการประสานโควตาอย่างค่อนข้างระมัดระวังสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายของแหล่งพลังงานใหม่ เช่น PV กระบวนการยื่นขอโควตาและการอนุมัติในปัจจุบันต้องอาศัยการประสานงานข้ามหน่วยงานและข้ามภูมิภาค ส่งผลให้รอบเวลาตั้งแต่การยื่นโครงการจนถึงการลงนามและบังคับใช้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ('PPA') ขั้นสุดท้ายค่อนข้างยาว นอกจากนี้ ในการผลักดันโครงการที่ไม่เชื่อมต่อโครงข่าย สภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่ซับซ้อนระหว่างหมู่เกาะยังกำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นต่อการส่งมอบอุปกรณ์และกำหนดการติดตั้ง

V. บทสรุป

จากอิทธิพลของจังหวะการประสานงานการเชื่อมต่อโครงข่ายและการจัดสรรเงินทุน ทำให้บางบริษัทหันไปพัฒนาโครงการ 'Off-grid' และโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ('IPP') เนื่องจากระบบสถิติสำหรับกำลังการผลิตของโครงการประเภทดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขนาดที่แท้จริงของตลาด PV อินโดนีเซียจึงอาจสูงกว่าที่สถิติทางการในปัจจุบันสะท้อนอยู่ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเสนอว่า อินโดนีเซียน่าจะนำกรอบการประมูลที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้นมาใช้ในอนาคต พร้อมเพิ่มความถี่ของการหารือตลาดและการเปิดประมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุป อุตสาหกรรม PV ของอินโดนีเซียกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมาตรฐาน การปรับปรุงระบบเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลที่โปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายไฟฟ้า จะช่วยสนับสนุนเชิงสถาบันอย่างแข็งแกร่งต่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน เพื่อยกระดับความโปร่งใสของตลาดยิ่งขึ้นและจัดทำเกณฑ์อ้างอิงราคาที่แม่นยำให้แก่อุตสาหกรรม 'SMM' จะเปิดตัวราคาโมดูล PV ของอินโดนีเซีย (แบบกระจาย: โครงการบนหลังคา) อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม

เขียนโดย: Ryan Tey Tze Yang (ryan.tey@metal.com)