[บทวิเคราะห์ลึก SMM เหล็กซิลิคอน - ตอนที่ว่าด้วยกำลังการผลิต] ภูมิทัศน์เหล็กซิลิคอนเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่: เกรดสูงพุ่งกระฉูด เกรดต่ำถูกกวาดตลาด โครงสร้างกำลังการผลิตกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็ว!

01

นโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ปี 2563-2568

ภายใต้การประสานงานนโยบายระดับชาติและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อุตสาหกรรมเหล็กซิลิคอนของจีน ซึ่งเป็นวัสดุเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานใหม่ และการผลิตระดับสูง ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่มีการควบคุมไปสู่ความพอเพียงในตนเอง การอัพเกรดระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ในระดับนโยบาย มีการเน้นไปที่ตัวขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผลิตวัสดุที่สำคัญในประเทศ การปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างบังคับ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ นำทางอุตสาหกรรมจากการนำเข้าและดูดซึมเทคโนโลยีในระยะแรกไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเองและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

ที่มา: การรวบรวมข้อมูลของ SMM จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ภายใต้การนำของแผน 5 ปี ครั้งที่ 14 สำหรับอุตสาหกรรมวัตถุดิบ การพัฒนาวัสดุใหม่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว รัฐได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดที่มีการซึมผ่านแม่เหล็กสูง และเหล็กซิลิคอนเกรนนอนโอเรียนเต็ดชั้นสูงสำหรับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นพื้นที่ที่สำคัญในการบุกเบิก รัฐได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดที่มีการซึมผ่านแม่เหล็กสูง และเหล็กซิลิคอนเกรนนอนโอเรียนเต็ดชั้นสูงสำหรับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นพื้นที่ที่สำคัญในการบุกเบิก ภายใต้ผลรวมของการนำนโยบายและการควบคุมตลาด อุตสาหกรรมเหล็กซิลิคอนของจีนได้บรรลุการก้าวกระโดดจากการพึ่งพาการนำเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่นำโดยผู้ประกอบการชั้นนำที่มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

02

การปล่อยกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนใกล้เสร็จสิ้น

ผู้ผลิตจะมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างการผลิต ปี 2569-2573

ตั้งแต่ปี 2563-2568 ขับเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการหลักและการบุกเบิกอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการผลิต กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนในประเทศได้ประสบกับช่วงเวลาสูงสุดของการว่าจ้าง จากสถิติของ SMM พบว่า ณ สิ้นปี 2568 กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนเกรนนอนโอเรียนเต็ดของจีนอยู่ที่ประมาณ 21.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับปี 2567 และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 93.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 สำหรับเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ด กำลังการผลิตของจีนในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 4.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับปี 2567 และเพิ่มขึ้น 131.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของกำลังการผลิต

ที่มา: การรวบรวมข้อมูลของ SMM จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ จากสถิติของ SMM พบว่า ตั้งแต่ปี 2569-2573 จีนยังมีกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนเกรนนอนโอเรียนเต็ดกว่า 7 ล้านตันที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือวางแผน และกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดกว่า 2 ล้านตันที่รอการว่าจ้างในแง่ของเวลา การวางแผนการเปิดใช้งานจะมุ่งเน้นในช่วงปี 2569-2570 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปล่อยกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนกำลังใกล้สิ้นสุดลง

03

กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนแบบไม่มีการจัดเรียงและแบบมีการจัดเรียงเม็ด

แสดงถึงการมุ่งเน้นในภูมิภาค

พร้อมกับผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ

แหล่งข้อมูล: การรวบรวมข้อมูลของ SMM โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ในปัจจุบัน กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนแบบไม่มีการจัดเรียงและแบบมีการจัดเรียงเม็ดของจีนแสดงถึงการมุ่งเน้นในภูมิภาคที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่จะรวมตัวกันอยู่ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลางของจีน ซึ่งสร้างรูปแบบการพัฒนาที่มีผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมที่ชัดเจน

เมื่อสิ้นสุดปี 2568 กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนแบบไม่มีการจัดเรียงของจีนอยู่ที่ 21.16 ล้านตัน โดยภาคตะวันออกมีสัดส่วนประมาณ 7.33 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของสัดส่วนทั่วประเทศ ภาคเหนือมีสัดส่วนประมาณ 4.99 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ภาคกลางมีสัดส่วนประมาณ 4.07 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และภูมิภาคที่เหลือมีสัดส่วนประมาณ 4.77 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 22.6

กำลังการผลิตมุ่งเน้นในกลุ่มเหล็กซิลิคอนแบบมีการจัดเรียงเม็ดมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดปี 2568 กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนแบบมีการจัดเรียงเม็ดของจีนอยู่ที่ 4.51 ล้านตัน โดยภาคตะวันออกมีสัดส่วนประมาณ 1.46 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ของสัดส่วนทั่วประเทศ ภาคเหนือมีสัดส่วนประมาณ 1.36 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ภาคกลางมีสัดส่วนประมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และภูมิภาคที่เหลือมีสัดส่วนประมาณ 490,000 ตันของเหล็กซิลิคอนแบบไม่มีการจัดเรียง คิดเป็นร้อยละ 10.8

04

การเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เป็นหลัก

กำลังการผลิตระดับล่างจะค่อย ๆ ถอนตัวออกจากตลาด

แหล่งข้อมูล: SMM โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์

ด้วยการดำเนินนโยบายต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์คาร์บอนคู่ การสร้างระบบไฟฟ้าแบบใหม่ และการส่งเสริมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEVs) และมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ความต้องการจากภาคส่วนระดับไฮเอนด์ เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสุดพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับการอัปเกรดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น GB20052 อุตสาหกรรมจึงถูกบังคับให้เปลี่ยนไปสู่การสูญเสียเหล็กต่ำ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูง ข้อกำหนดที่บางเป็นพิเศษ และการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของเหล็กซิลิกอนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยสัดส่วนของเกรดสูงและพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เหล็กซิลิกอนไม่มีทิศทางสำหรับการใช้งานพลังงานใหม่ที่มีเกรดสูงแล้วคิดเป็น 49% ในขณะที่เหล็กซิลิกอนที่มีทิศทางและมีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูงเกิน 80%

05

อุตสาหกรรมเหล็กซิลิกอนก่อรูปแบบการแข่งขันโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจครอบครองเทคโนโลยีหลัก

บริษัทเอกชนเข้าควบคุมส่วนตลาดเฉพาะทางระดับไฮเอนด์

แหล่งที่มา: SMM ตามข้อมูลสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์

แรงจูงใจจากกำไรสูงในเหล็กซิลิกอนระดับไฮเอนด์ทำให้บริษัทเอกชนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและการกระจายกำลังการผลิต สามารถทำลายผ่านในส่วนตลาดเฉพาะทางระดับไฮเอนด์และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้นำไปสู่การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเหล็กซิลิกอน จนเกิดรูปแบบการแข่งขันที่ "บริษัทรัฐวิสาหกิจครอบครองเทคโนโลยีหลัก บริษัทเอกชนเข้าควบคุมส่วนตลาดเฉพาะทางระดับไฮเอนด์"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากปี 2020 ถึง 2025 ส่วนแบ่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจในกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนไม่มีทิศทางลดลงจาก 75% เป็น 58% ในขณะที่ส่วนแบ่งของบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 42% สำหรับกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนที่มีทิศทาง ส่วนแบ่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจลดลงจาก 54% เป็น 43% และส่วนแบ่งของบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 46% เป็น 57%

06

เหล็กซิลิกอนไม่มีทิศทางเผชิญกับความท้าทายหลายประการรวมถึงส่วนเกินโครงสร้าง

การออกจากตลาดระดับต่ำ และแรงกดดันด้านต้นทุน

แหล่งที่มา: SMM ตามข้อมูลสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์

ด้านหนึ่ง ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนไม่มีทิศทางมาจากมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเครื่องใช้ในบ้าน ซึ่งมีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์และเกรดสูง

อีกด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมเหล็กซิลิกอนถูกกดดันอย่างมากจากปัจจัยเช่น การผลิตเกินความต้องการในตลาดระดับต่ำ ความใช้ประโยชน์ของกำลังการผลิตต่ำ ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานสูง และการเติบโตของความต้องการในภาคปลายทางที่ผันผวน ร่วมกับอุปสรรคในการอัปเกรดเทคโนโลยีและการควบคุมกำลังการผลิต ทำให้เกิดรูปแบบของ "ขาดแคลนในระดับไฮเอนด์ มีส่วนเกินในระดับต่ำ และการขยายกำลังการผลิตโดยรวมถูกจำกัด"

07

การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเตดถูกจำกัดโดยอุปสรรคหลักสามประการ ได้แก่ เทคโนโลยี

เงินทุน และระยะเวลาของวงจร

แหล่งที่มาของข้อมูล: การรวบรวมโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์

การเติบโตของกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเตดได้รับการส่งเสริมอย่างมากจากการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ ความต้องการสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสนับสนุนพลังงานใหม่ การอัปเกรดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และการแทนที่การนำเข้าสินค้าระดับสูง ความต้องการจากผู้ใช้ปลายทางมีความแข็งตัวและกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น HiB

อย่างไรก็ตาม การปล่อยกำลังการผลิตถูกจำกัดอย่างแข็งตัวโดยอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่สูงมาก การลงทุนขนาดใหญ่ วงจรการขยายเวลานาน และนโยบายการแทนที่กำลังการผลิตที่เข้มงวด ส่งผลให้เกิดรูปแบบของ "ความต้องการส่งเสริมที่แข็งแกร่ง แต่การปล่อยอุปทานช้า" โดยรวมการขยายตัวมีเสถียรภาพแต่ยากที่จะขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว

08

การปล่อยกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์เกรดสูง

กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดต่ำมีน้อยมาก

แหล่งที่มาของข้อมูล: การรวบรวมโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์

SMM รวบรวมบางโครงการในตลาดเหล็กซิลิกอนในประเทศที่กำหนดจะเริ่มเดินเครื่องระหว่างปี 2569 ถึง 2573 จากข้อมูลที่มีอยู่ กำลังการผลิตที่จะเริ่มเดินเครื่องสำหรับทั้งเหล็กซิลิกอนนอน-โอเรียนเตดและเหล็กซิลิกอนเกรนโอเรียนเตดส่วนใหญ่เป็นสายการผลิตระดับสูง เช่น สายการผลิตเกรดสูง สายการผลิตเกรดสำหรับพลังงานใหม่ และสายการผลิต HiB โดยมีกำลังการผลิตเกรดต่ำน้อยมาก

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น เมื่อมองไปข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้า มีหลายโครงการในตลาดเหล็กซิลิกอนที่กำลังรอการเริ่มเดินเครื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ oversupply ในตลาดเหล็กซิลิกอนในประเทศยังคงมีอยู่ การขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะทำให้ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทวีความรุนแรงขึ้น กดดันราคาเหล็กซิลิกอนให้อยู่ในภาวะกดดัน ในขณะเดียวกัน เนื่องจากฐานต้นต์ ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนยังคงทรงตัว ส่งผลให้ผลกำไรของผู้ผลิตเหล็กซิลิกอนหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แม้แต่วิสาหกิจชั้นนำก็มีกำไรน้อยมากหรือแม้แต่ขาดทุนจากการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดต่ำ มีเพียงการผลิตเกรดสูงที่ยังคงสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี เมื่อรวมกับการบังคับอัปเกรดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในระดับนโยบาย การเริ่มเดินเครื่องของกำลังการผลิตเหล็กซิลิกอนระดับสูงและการยกเลิกกำลังการผลิตที่ล้าสมัยกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าการปรับโครงสร้างกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว!!!

SMM จะติดตามความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ยินดีรับฟังความคิดเห็นและสแกนติดตาม!

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกเหนือจากข้อมูลสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ถูกประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารทางการตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นงานต้นฉบับของบัญชีทางการนี้ สำหรับข้อกำหนดต่างๆ เช่น การพิมพ์ซื่น การขออนุญาตตีพิมพ์ซ้ำ หรือความร่วมมือ กรุณาติดต่อเรา ไม่อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำ แก้ไข ใช้ ขาย โอน จัดแสดง แปล คompile เผยแพร่ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ในรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น เมื่อตรวจพบ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดตามสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม