สหรัฐฯ เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการหลายทาง จี7 หารืออีกครั้งเรื่องการลดอุปทานแร่หายากจากจีน [บทวิจารณ์รายสัปดาห์ตลาดแร่หายากต่างประเทศของเอสเอ็มเอ็ม]

ภาวะตลาดต่างประเทศ

ด้านราคา ราคาออกไซด์ลานทาน FOB คงที่ที่ 870-930 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาออกไซด์ซีเรียม FOB คงที่ที่ 1,677-1,762 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาออกไซด์ซีเรียม CIF (รอตเตอร์ดัม) อยู่ที่ 2,330-2,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาออกไซด์นีโอดิเมียม FOB ปรับขึ้นเป็น 128-148 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ราคาออกไซด์นีโอดิเมียม CIF (รอตเตอร์ดัม) อยู่ที่ 180-200 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ราคาออกไซด์ดิสโพรเซียม FOB ปรับขึ้นเป็น 271-311 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ราคาโลหะนีโอดิเมียม FOB ปรับขึ้นเป็น 121-141 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม

ด้านการซื้อขาย

ราคาออกไซด์ลานทาน/ออกไซด์ซีเรียมแบบ FOB และราคาออกไซด์ซีเรียมแบบ CIF (รอตเตอร์ดัม) ยังคงทรงตัว: ทั้งด้านอุปทานและความต้องการไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ด้านอุปทาน ผู้ผลิตหลักยังคงการผลิตที่มั่นคง ด้านความต้องการ ความต้องการในการใช้งานในสาขาดั้งเดิมเช่นตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเติมแต่งในกระจกยังคงที่

ราคาออกไซด์นีโอดิเมียมแบบ FOB/CIF แสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน: ปัจจัยหลักได้แก่ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสปอตออกไซด์นีโอดิเมียมในประเทศจีนที่ผลักดันให้ราคาเสนอขายแบบ FOB สูงขึ้น ร่วมกับอุปทานที่ยังคงจำกัดเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การจำกัดการดำเนินงานของสถานประกอบการแยกแร่ในประเทศ ส่งผลให้อุปทานสำหรับการส่งออกลดลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มต้นทุนการนำเข้าแหล่งทรัพยากรที่คิดเป็นสกุลดอลลาร์ สร้างภาระเพิ่มในการเสนอราคาของผู้ขาย ภายใต้ผลรวมของปัจจัยเหล่านี้ ราคาเสนอขายออกไซด์นีโอดิเมียมในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคาออกไซด์ดิสโพรเซียมแบบ FOB เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาออกไซด์ดิสโพรเซียมในประเทศที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งผลักดันราคาส่งออก และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของปีใหม่ 2569 ความไม่มั่นคงระหว่างประเทศทำให้วงจรการซื้อขายออกไซด์แร่หายากหนัก (ออกไซด์ดิสโพรเซียม) ยาวนานขึ้น เพิ่มความเสี่ยงในการส่งออกสำหรับผู้ขaying ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงต่อเนื่อง เพิ่มภาระให้ผู้ขaying ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ราคาโลหะนีโอดิเมียมแบบ FOB ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ: สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้มาจากราคาโลหะนีโอดิเมียมในประเทศที่สูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดของการสนับสนุนด้านต้นทุน ราคาส่งออกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประเด็นข่าวสำคัญสัปดาห์นี้:

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ยังคงแสดงเจตนาที่จะซื้อกรีนแลนด์ นอกเหนือจากความต้องการทางทหารแล้ว สิ่งที่ต้องการคือทรัพยากรแร่ธาตุหายากของกรีนแลนด์ ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรีนแลนด์มีปริมาณสำรองแร่ธาตุหายากอยู่ในอันดับที่แปดของโลกประมาณ 1.5-1.6 ล้านตัน และมีแหล่งแร่ธาตุหายากสองแห่งที่มีค่าในการทำเหมือง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศเจ็ด (G7) และเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ พบกันในวันจันทร์ที่วอชิงตันเพื่อหารือวิธีลดความพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากจีน รวมถึงการกำหนดราคาขั้นต่ำและการสร้างพันธมิตรใหม่เพื่อขยายแหล่งจัดหาทางเลือก ตามที่รัฐมนตรีกล่าว การประชุมนี้เรียกโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ มีรัฐมนตรีคลังจากสมาชิก G7 ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี แคนาดา และสหรัฐฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลีย เม็กซิโก เกาหลีใต้ และอินเดียเข้าร่วม ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมิสัน กรีเออร์ และผู้แทนจากธนาคารส่งออก-นำเข้าสหรัฐฯ และเจพีมอร์แกนเชส ก็เข้าร่วมด้วย แต่ไม่มีแถลงการณ์ร่วมใดๆ ออกมา ในคำแถลง กระทรวงคลังสหรัฐฯ ระบุว่าเบสเซนต์หวังที่จะ "หารือวิธีการรักษาและกระจายสายโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญ โดยเฉพาะแร่ธาตุหายาก" และแสดงความหวังว่าประเทศต่างๆ จะดำเนินนโยบาย "ลดความเสี่ยงอย่างระมัดระวังแทนการแยกตัว"

สรุปข่าวต่างประเทศ

บริษัทเอเนอร์จี ฟูเอลส์ของสหรัฐฯ ประกาศแผนขยายโรงงานไวท์ เมซาในยูทาห์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 410 ล้านดอลลาร์ เพิ่มกำลังการผลิตออกไซด์ปรี-นีโอดิเมียมจาก 1,000 ตันเป็นมากกว่า 6,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตเทอร์เบียม (66 ตัน/ปี) ไดส์โปรเซียม (240 ตัน/ปี) และคอนเซนเตรตแซมาริอัม-ยูโรเปียม-กาดอลิเนียม (750 ตัน/ปี) หากใช้วัตถุดิบโมนาไซต์จากโครงการวารา มาดาในมาดากัสการ์ ต้นทุนการผลิตออกไซด์ปรี-นีโอดิเมียมอาจลดลงเหลือ 29.4 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแร่ธาตุหายากที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในโลก โครงการนี้คาดว่าจะได้รับอนุมัติในปี 2027 และเริ่มผลิตในปี 2029 แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างสายโซ่อุปทานภายในประเทศ

ในยุโรปและเอเชีย เยอรมนีและอินเดียลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญ 19 ฉบับ ครอบคลุมการสำรวจ การแปรรูป และการรีไซเคิลอินเดียเปิดตัวภารกิจแร่สำคัญแห่งชาติปี 2024–31 ลงทุนเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำรวจ 1,200 โครงการและการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ 50 รายการ โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาจีน ขณะเดียวกัน Korea Zinc และ Alta Resource Technologies ของสหรัฐฯ จัดตั้ง joint venture เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิลแร่หายาก มีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2027 เริ่มต้นแปรรูปขยะแม่เหล็กถาวร 100 ตันต่อปีเพื่อสกัดแร่หายาก เช่น นีโอดิเมียม เพรซีโอดิเมียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียม เมื่อรวมกับโครงการถลุงแร่มูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์ของ Korea Zinc ในเทนเนสซี ส่งผลให้การรีไซเคิลและห่วงโซ่ปฐมภูมิเชื่อมโยงกันมากขึ้น

ความก้าวหน้าหลายด้านกำลังเกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากร: ออสเตรเลียจัดให้แอนติโมนี แกลเลียม และแร่หายากเป็นสายแร่แรกภายใต้คลังสำรองแร่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกการรับซื้อและขายคืนของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทาน; บริษัท Critical Metals ของกรีนแลนด์ได้รับอนุมัติสร้างโรงงานต้นแบบมาตรฐานอาร์กติก เร่งพัฒนaproject แร่หายาก Tanbreez; ญี่ปุ่นเริ่มสำรวจโคลนแร่หายากในทะเลลึกใกล้เกาะมินามิโทริชิมะ เพื่อพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของทรัพยากรบนบก ในด้านนโยบาย ทรัมป์เรียกร้องให้บรรลุข้อตกลงแร่สำคัญกับพันธมิตรภายใน 180 วัน มิฉะนั้นจะขึ้นภาษี แต่ในระยะสั้นยังคงพึ่งยุทธศาสตร์ "friend-shoring" เพื่อบรรเทาความกดดันด้านอุปทาน