[การวิเคราะห์ SMM] หลังการปรับปรุงการคืนภาษี: ความสามารถระดับนานาชาติจะฉวยโอกาสลดช่องว่างห่วงโซ่อุปทานกับจีนได้มากน้อยแค่ไหน?

การประกาศล่าสุดของกรมสรรพากรแห่งชาติจีนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการคืนภาษีการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์โฟโตโวลตาอิก (PV) ได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาดทั่วโลก ในบริบทนี้ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือ: วิสาหกิจที่ไม่ใช่จีนสามารถใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นทางทฤษฎีของต้นทุนการส่งออกของจีนเพื่อลดช่องว่างด้านต้นทุนกับห่วงโซ่อุปทานของจีนและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?

ปัจจุบัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้านราคาและต้นทุนระหว่างผลิตภัณฑ์ PV (ส่วนใหญ่คือโมดูล) ที่ผลิตในจีนและที่ผลิตในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยการยกเลิกการคืนภาษีการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ PV ของจีนอย่างเป็นทางการ อุตสาหกรรมจึงให้ความสนใจว่าช่องว่างด้านราคานี้จะสามารถปิดได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ตามสถิติเบื้องต้นของ SMM ช่องว่างราคาที่สำคัญอย่างน้อย 0.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ ยังคงมีอยู่ระหว่างโมดูลส่งออกของจีนและโมดูลส่งออกจากภูมิภาคที่ไม่ใช่จีน เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย การวิเคราะห์ต่อไปนี้จะตรวจสอบปัญหานี้ผ่านสามมิติ: สถานะอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์

ขนาดการผลิต: สถานะอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก

ทางทฤษฎีแล้ว การบรรลุเศรษฐกิจจากขนาดโดยการขยายขีดความสามารถในการผลิตในภูมิภาคที่ไม่ใช่จีนเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขตลาดในปัจจุบัน แนวทางนี้ขาดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ตลาด PV ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งกำลังการผลิตที่มีอยู่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดได้ โดยไม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการปลายทาง การเพิ่มการผลิตที่ฐานการผลิตนอกประเทศจีนเพียงเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยขัดกับตรรกะทางการค้าพื้นฐานและเพิ่มความเสี่ยงของการสะสมสินค้าคงคลังโดยตรง

นอกจากนี้ จีนเป็นประเทศเดียวที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรม PV ที่สมบูรณ์ ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลักอยู่ที่ประสิทธิภาพต้นทุนที่ได้จากการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่โพลีซิลิคอนและเวเฟอร์ต้นน้ำ ไปจนถึงเซลล์และวัสดุเสริมกลางน้ำ ความเข้มข้นทางภูมิографииที่สูงของลิงก์ต้นน้ำและปลายน้ำช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ขั้นกลางและวงจรสินค้าคงคลังอย่างมาก สร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนโดยรวมที่ยากจะลอกเลียนแบบ

ในทางตรงกันข้าม ฐานการผลิตนอกประเทศจีนมักเผชิญกับความแตกแยกของห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัตถุดิบข้ามพรมแดนทำให้ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอ่อนแอลงในขณะเดียวกัน ต้นทุนปัจจัยเช่น แรงงานและการขนส่งก็ไม่ควรมองข้าม ประเทศจีนมีกำลังแรงงานอุตสาหกรรมที่มีความชำนาญทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่พัฒนาอย่างสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีผลผลิตและประสิทธิภาพการขนส่งที่สูงมาก ในทางกลับกัน ฐานการผลิตต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เวลาในการสะสมความชำนาญทางฝีมือของแรงงานและการสนับสนุนด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ กำแพงอุปสรรคแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยความร่วมมือตลอดห่วงโซ่และการแตกต่างของต้นทุนปัจจัยทำให้ฐานการผลิตต่างประเทศยากที่จะชดเชยข้อเสียเรื่องต้นทุนผ่านการขยายกำลังการผลิตอย่างง่ายๆ ในระยะสั้น ดังนั้น หากปราศจากคำสั่งซื้อใหม่ที่แข็งแกร่ง การเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้นทุนคงที่อาจไม่สามารถครอบคลุมความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น

การส่งออกเทคโนโลยี: กลยุทธ์การรักษาเทคโนโลยีหลักเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในบริบทที่ผลกระทบที่เกิดจากขนาดไม่สามารถนำมาใช้ได้ การประสานเทคโนโลยีเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลดต้นทุนทางทฤษฎี แต่การนำไปปฏิบัติมีข้อจำกัดตามสภาพความเป็นจริงเนื่องจากการปกป้องความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัทและการวางแผนระดับโลก การประสานเทคโนโลยีหลักในการลดต้นทุนหรือกระบวนการผลิตโมดูลที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังฐานการผลิตระหว่างประเทศจะทำให้ความสามารถในการกำหนดราคาของซัพพลายเชนในประเทศจีนในตลาดโลกอ่อนแอลง

ความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์มาจากความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาจะได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจและรักษาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริษัทชั้นนำโดยทั่วไปจะใช้กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบลำดับขั้น ซึ่งหมายความว่าจะให้ความสำคัญกับการใช้กระบวนการลดต้นทุนล่าสุดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง (เช่น เทคโนโลยี N-type ที่ทันสมัย) ที่ฐานการผลิตในประเทศจีนซึ่งมีการสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรและการตอบสนองของซัพพลายเชนที่รวดเร็ว

กลยุทธ์นี้ทำให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะถูกส่งเสริมไปยังต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่ความพร้อมและความสามารถในการผลิตได้ถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว และควบคุมความเสี่ยงของการกระจายทรัพย์สินทางปัญญาหลัก ดังนั้น ซัพพลายเชนที่ไม่ใช่ของจีนจะได้รับเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบในตลาดมาเป็นเวลานาน แทนที่จะเป็นกระบวนการรุ่นล่าสุดที่อยู่ในแนวหน้าของการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพลำดับชั้นทางเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานทางการค้าจำกัดโอกาสในการลดต้นทุนอย่างมากของฐานทัพอากาศต่างประเทศผ่านการกระโดดข้ามเทคโนโลยีในระยะสั้น

สมรรถนะของผลิตภัณฑ์และความคงเส้นคงวาในการผลิต: ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคตามยุคสมัย

แม้ว่าบริษัทชั้นนำจะใช้ระบบการจัดการคุณภาพแบบเดียวกันทั่วโลก แต่ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าระหว่างฐานการผลิตในจีน ฐานการผลิตนานาชาติ และผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ต่างประเทศ

ประการแรก การแยกความแตกต่างในสมรรถนะเกิดจากวงจรการผลิตที่เปลี่ยนแปลง ฐานการผลิตในจีนเป็นจุดเริ่มต้นและการรวมศูนย์ของเทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่ล่าสุด ความถี่ในการอัปเดตสายการผลิตสูงมาก พร้อมด้วยความเที่ยงตรงและความอัตโนมัติที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน ฐานการผลิตนานาชาติอยู่ในระดับที่ค่อนข้างล้าหลังในเรื่องการอัปเกรดสายการผลิต เนื่องจากวงจรการคืนทุนและการดำเนินการนำเข้า/ส่งออกอุปกรณ์

ยกตัวอย่างโมดูล 210R(G12R): กำลังไฟฟ้าของโมดูลมาตรฐานที่ผลิตในฐานการผลิตภายในประเทศจีนอยู่ในช่วง 650-660W บางผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงมากสามารถถึง 670W แต่กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากฐานการผลิตต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 620W หรือต่ำกว่า

การลดลงอย่างมากของกำลังไฟฟ้านี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้น แม้กระทั่งเมื่อผลิตโมดูลประเภทเดียวกัน สมรรถนะการผลิตเฉลี่ยของฐานการผลิตนานาชาติก็ยังต่ำกว่าฐานการผลิตในจีน

ประการที่สอง ความพร้อมของซัพพลายเชนส่งผลต่อความคงเส้นคงวาของผลิตภัณฑ์อย่างมาก จีนมีกลุ่มซัพพลายเชนที่ครบครันที่สุดในโลก การจัดหาวัสดุเสริมมีความมั่นคงและมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว ทำให้การสูญเสียจากการห่อหุ้มโมดูลลดลง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัสดุเสริมบางส่วนต้องพึ่งพาการนำเข้าหรือต้องรวมกับผู้จำหน่ายท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในซัพพลายเชนอาจทำให้การกระจายตัวของสมรรถนะไฟฟ้าของโมดูลไม่แน่นอนเท่ากับฐานการผลิตในจีน ส่งผลให้สัดส่วนของกำลังไฟฟ้าสูงลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังมักให้ความสำคัญกับการจัดสรรกำลังการผลิตและทรัพยากรวิจัยและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดและเส้นทางเทคโนโลยีล่าสุดในจีนฐานการผลิตระหว่างประเทศในปัจจุบันดำเนินการผลิตสินค้าหลักที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างเจริญแล้วและให้ผลผลิตที่เสถียร ดังนั้น สินค้าที่ไม่ได้ผลิตในจีนมักจะตามหลังสินค้าที่ผลิตในจีนของแบรนด์เดียวกันเมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์ประสิทธิภาพระดับสูง

สรุป

โดยสรุปแล้ว ความแตกต่างของราคาในปัจจุบันระหว่างซัพพลายเชนของจีนกับซัพพลายเชนที่ไม่ใช่จีนเป็นผลมาจากผลกระทบรวมของแรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก กลยุทธ์การแข่งขัน และช่องว่างทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์

จากมุมมองของตรรกะต้นทุน ภาวะอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกไม่สนับสนุนการขยายตัวอย่างไร้เหตุผลของฐานการผลิตระหว่างประเทศเพื่อลดต้นทุน

จากมุมมองของตรรกะเทคโนโลยี การรักษาแผนการสำหรับเทคโนโลยีหลักในการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ซัพพลายเชนของจีนสามารถรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

จากมุมมองของตรรกะสินค้า ข้อได้เปรียบของฐานการผลิตในจีนในด้านอุปกรณ์สายการผลิตและการสนับสนุนซัพพลายเชนทำให้โมดูลที่ผลิตในจีนสามารถรักษาความนำหน้าในด้านกำลังและความมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรรกะอุตสาหกรรมพื้นฐานนี้ ช่องว่างด้านต้นทุนและเทคโนโลยีระหว่างซัพพลายเชนของจีนกับซัพพลายเชนที่ไม่ใช่จีนคาดว่าจะคงอยู่ในระยะสั้น โดยไม่น่าจะแคบลงอย่างรวดเร็ว

เขียนโดย: Ryan Tey Tze Yang | ryan.tey@metal.com