[การวิเคราะห์ SMM] การคืนภาษีผลิตภัณฑ์ PV ใกล้เข้ามาแล้ว! ความสามารถระดับนานาชาติจะลดช่องว่างกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้จริงหรือ?

ก่อนหน้านี้ สำนักงานภาษีแห่งรัฐของจีนได้ออกประกาศปรับนโยบายคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในตลาดโลก ในบริบทนี้ บริษัทต่างชาติจะสามารถใช้โอกาสครั้งนี้เพื่อลดช่องว่างด้านต้นทุนกับห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขันในช่วงเวลาที่คาดว่าต้นทุนการส่งออกทางทฤษฎีของสินค้าจีนจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

ขณะนี้ มีความแตกต่างอย่างมากในราคาและต้นทุนระหว่างผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ (ส่วนใหญ่เป็นโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ผลิตในจีนกับที่มาจากภูมิภาคอื่น ๆ หลังจากที่ยกเลิกนโยบายคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ของจีนอย่างเป็นทางการแล้ว ว่าจะสามารถลดช่องว่างนี้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่กลายเป็นประเด็นสำคัญที่วงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกให้ความสนใจ ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก SMM ปัจจุบันยังคงมีความแตกต่างในราคาระหว่างโมดูลที่ส่งออกจากจีนกับโมดูลที่ส่งออกจากภูมิภาคอื่น ๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอย่างน้อย 0.05 $/W บนพื้นฐานของสามมิติ ได้แก่ สถานะอุปสงค์และอุปทานระดับโลก กลยุทธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณภาพการผลิตสินค้า จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป:

I. ขนาดการผลิตมวลรวม: สถานะอุปสงค์และอุปทานระดับโลก

ในทางทฤษฎี การขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคต่างประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบขนาดใหญ่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจุบัน วิธีนี้ขาดความเป็นไปได้ทางการค้า ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการของตลาด หากไม่มีการเพิ่มความต้องการใช้งานปลายทางอย่างฉับพลัน การเพิ่มกำลังการผลิตในฐานต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยไม่เพียงแต่ขัดกับหลักการทางธุรกิจพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการสะสมสินค้าคงคลังโดยตรง

นอกจากนี้ จีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลักของจีนอยู่ที่ประโยชน์ด้านต้นทุนจากการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม จากวัสดุโพลีซิลิคอนและวาเฟอร์ขั้นต้น ถึงเซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุสนับสนุนขั้นกลาง การรวมตัวทางภูมิศาสตร์ที่สูงของขั้นตอนต่าง ๆ ลดต้นทุนการขนส่งภายในและรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังลงอย่างมาก สร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ยากต่อการทำซ้ำ ในทางกลับกัน ฐานต่างประเทศมักเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่กระจายตัว ต้นทุนสูงจากการจัดสรรวัตถุดิบข้ามประเทศทำให้ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมลดลง นอกจากนี้ ต้นทุนแรงงานและการขนส่งยังไม่ควรถูกมองข้าม จีนมีแรงงานจำนวนมากและมีทักษะทางเทคนิคที่สูง พร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่พัฒนาอย่างสูง ทำให้มีผลผลิตและประสิทธิภาพการขนส่งสูงมาก ในขณะที่ฐานการผลิตต่างประเทศยังต้องใช้เวลาในการสะสมทักษะแรงงานและความสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน กำแพงอุปสรรคที่เกิดจากความร่วมมือของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและการแตกต่างของต้นทุนปัจจัยทำให้ยากต่อการชดเชยข้อเสียด้านต้นทุนผ่านการขยายกำลังการผลิตอย่างง่ายๆ ในระยะสั้น ดังนั้น ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ การพยายามลดต้นทุนคงที่โดยการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดความแตกต่างในราคาก็อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น

II. ระดับการส่งออกรองรับเทคโนโลยี: กลยุทธ์การรักษาเทคโนโลยีหลักเพื่อรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

เมื่อการขยายขนาดเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างผลกระทบอย่างมาก แม้ว่าการซิงโครไนซ์เทคโนโลยีจะเป็นทางเลือกอีกทางในการลดต้นทุนในทางทฤษฎี แต่การดำเนินการนั้นเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากความจำเป็นในการปกป้องความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัทและการวางแผนการจัดวางตำแหน่งทั่วโลก หากเทคโนโลยีการลดต้นทุนหลักหรือกระบวนการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงถูกส่งออกไปยังฐานการผลิตระหว่างประเทศพร้อมกัน จะทำให้ลดอำนาจกำหนดราคาของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศจีนในตลาดโลก ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มาจากการอัปเดตเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยำ เพื่อรักษาผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาและรักษาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริษัทชั้นนำมักจะใช้กลยุทธ์ "การโอนย้ายเทคโนโลยีแบบลำดับ" หมายความว่าจะทำการติดตั้งกระบวนการลดต้นทุนล่าสุดและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง (เช่น เทคโนโลยีการอัปเดตล่าสุด N-type) ในฐานภายในประเทศจีนที่มีการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาที่ดีและห่วงโซ่อุปทานที่ตอบสนองได้รวดเร็ว

กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่จะถูกส่งเสริมไปยังต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่ความสุกงอมและอัตราผลผลิตถึงระดับที่เหมาะสม พร้อมกับการจัดการความเสี่ยงจากการกระจายทรัพย์สินทางปัญญาหลัก ดังนั้น ห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศมักจะใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบในตลาดเป็นเวลานาน แทนที่จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่อยู่ในแนวหน้าของการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ ความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่มีเหตุผลนี้จำกัดโอกาสในการลดต้นทุนอย่างมากในระยะสั้นผ่านการกระโดดข้ามเทคโนโลยี

III. ระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการผลิตที่มีความสอดคล้อง: มีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน

แม้ว่าบริษัทชั้นนำจะใช้ระบบการจัดการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่ยังมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์จากฐานในจีน ฐานระหว่างประเทศ และผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ต่างประเทศ ประการแรก ความแตกต่างในประสิทธิภาพเกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์สายการผลิต ฐานการผลิตในจีนเป็นศูนย์กลางการเปิดตัวและศูนย์กลางเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด ด้วยความถี่ในการอัปเดตสายการผลิตที่สูงมาก และความแม่นยำและระดับการอัตโนมัติของอุปกรณ์อยู่ในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน ฐานการผลิตระหว่างประเทศมีความช้าในการอัปเดตสายการผลิตเนื่องจากวงจรการคืนทุนและการปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์

ยกตัวอย่างเช่น โมดูลรูปทรง 210R กำลังไฟฟ้าของโมดูลทั่วไปที่ผลิตในฐานภายในประเทศจีนในปัจจุบันมีความมั่นคงอยู่ในช่วง 650-660W บางผลิตภัณฑ์กำลังไฟฟ้าสูงมีกำลังไฟฟ้าถึง 670W แต่กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากฐานการผลิตต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 620W หรือต่ำกว่านั้น

ความแตกต่างอย่างมากในกำลังไฟฟ้านี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างรุ่นของกระบวนการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเฉลี่ยของฐานระหว่างประเทศต่ำกว่าฐานในจีนแม้จะผลิตโมดูลประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ ความสุกงอมของห่วงโซ่อุปทานยังมีผลต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์อย่างมาก จีนมีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ด้วยการจัดจำหน่ายวัสดุสนับสนุนที่มั่นคงและมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ ทำให้ลดการสูญเสียจากการห่อหุ้มโมดูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ วัสดุสนับสนุนบางอย่างต้องพึ่งพาการนำเข้าหรือต้องประสานงานกับผู้จำหน่ายท้องถิ่น และความผันผวนเล็กน้อยในห่วงโซ่อุปทานอาจทำให้การกระจายตัวของประสิทธิภาพไฟฟ้าของโมดูลไม่กระจุกตัว ส่งผลให้สัดส่วนของกำลังไฟฟ้าสูงต่ำลง นอกจากนี้ บริษัทมักจะให้ความสำคัญกับการติดตั้งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด เส้นทางเทคโนโลยีล่าสุด และทรัพยากรวิจัยและพัฒนาสำหรับกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ในจีน ฐานระหว่างประเทศในปัจจุบันมักจะรับผิดชอบการผลิตผลิตภัณฑ์หลักที่มีความสุกงอมและมีอัตราผลผลิตสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตในจีนมักจะตามหลังผลิตภัณฑ์ของจีนในพารามิเตอร์ประสิทธิภาพชั้นยอด

IV. บทสรุป

โดยสรุป ความแตกต่างของราคาระหว่างห่วงโซ่อุปทานของจีนและที่ไม่ใช่จีนในปัจจุบันเป็นผลมาจากโครงสร้างการแบ่งงานอุตสาหกรรมทั่วโลก กลยุทธ์การแข่งขัน และช่องว่างระหว่างรุ่นของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ จากมุมมองด้านต้นทุน พื้นฐานอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกไม่สนับสนุนการขยายตัวอย่างมืดบอดที่ฐานการผลิตระดับนานาชาติซึ่งมุ่งเป้าเพียงเพื่อลดต้นทุน ในด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์การรักษาเทคโนโลยีหลักสำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของจีนยังคงได้เปรียบด้านต้นทุน ในแง่ของตรรกะผลิตภัณฑ์ ข้อได้เปรียบในด้านอุปกรณ์สายการผลิตและการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ฐานการผลิตของจีนทำให้โมดูลที่ผลิตในจีนยังคงนำหน้าในด้านกำลังและประสิทธิภาพ ดังนั้น การยกเลิกการคืนภาษีส่งออกไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรรกะอุตสาหกรรมพื้นฐานนี้ ช่องว่างด้านต้นทุนและเทคโนโลยีระหว่างห่วงโซ่อุปทานของจีนและที่ไม่ใช่จีนคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ทำให้ยากที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว