[การวิเคราะห์ SMM] ชุดพิเศษกำมะถัน - ด้านอุปทาน: คาซัคสถาน

เผยแพร่แล้ว: Dec 29, 2025 17:33

แชร์

บันทึก

กำมะถันทั้งหมดในคาซัคสถานเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีแหล่งผลิตที่เข้มข้นสูงในสองแหล่งน้ำมันหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซซัลฟูริกในตอนท้ายของกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และคาดว่าการส่งออกจะแสดงแนวโน้มลดลงในอนาคต

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 11 ของโลก เป็นอันดับสองในบรรดารัฐสหภาพโซเวียตเดิม และเป็นอันดับสามในภูมิภาคแคสเปียน (รองจากรัสเซียและอิหร่าน) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจแห่งชาติของคาซัคสถาน โดยการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 60-70% ของรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ 30% ของ GDP

1. แหล่งหลัก: ผลพลอยได้จากสองแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่

คาซัคสถานมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ 16 แหล่ง รวมถึง Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, Zhanazhol, Karamkuduk, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, North Buzachi, Armanbekdala, Central-East Prorva, Kenbai, Karalev และ Kuryk ในจำนวนนี้ แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ Kashagan และ Tengiz คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของคาซัคสถาน

·แหล่งน้ำมัน Kashagan: ถูกค้นพบในปี 2000 มีปริมาณสำรองน้ำมันทางธรณีวิทยา 3.8 หมื่นล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเกิน 1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบทั่วโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำมันนี้ดำเนินการโดย North Caspian Operating Company (NCOC) โดยมีผู้ถือหุ้นรวมถึง KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total และ CNPC เดิมทีมีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2005 แต่เนื่องจากความท้าทายทางเทคนิค ทำให้มีการเลื่อนออกไปหลายครั้ง จนกระทั่งเริ่มการผลิตทดลองในปี 2013 และเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2016

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 แหล่งน้ำมันนี้ได้ผลิตกำมะถันได้มากกว่า 10 ล้านตัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก๊าซที่เกี่ยวข้องมีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงมาก ทำให้เป็นแหล่งหลักของการเติบโตของอุปทานกำมะถันในปัจจุบันและอนาคต

·แหล่งน้ำมัน Tengiz: ประมาณว่ามีปริมาณสำรองน้ำมัน 2.5 หมื่นล้านบาร์เรล เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหกของโลก Tengiz ดำเนินการโดย Tengizchevroil (TCO) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 40 ปี โดยวางแผนที่จะผลิตน้ำมันหลายพันล้านบาร์เรลจากแหล่งนี้ TCO เริ่มพัฒนาแหล่งน้ำมัน Tengiz ในเดือนเมษายน 1993 โดยองค์ประกอบของบริษัทรวมถึง Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunayTeniz (20%) ในนามของรัฐบาลคาซัคสถาน และ Lukoil (5%)

ในฐานะแหล่งหลักแบบดั้งเดิม น้ำมันดิบของแหล่งนี้อาจมีกำมะถันสูงถึง 17% ในปี 2564 มีการสร้างโรงงานแปรรูปกำมะถันแข็งแห่งใหม่ที่แหล่งน้ำมันดังกล่าว โดยมีกำลังการผลิตต่อเดือน 40,000 เมตริกตัน และผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้ส่งออก

2. การขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความขัดแย้งในประเทศระหว่างการส่งออกกำมะถันและกำลังการผลิตกรดกำมะถันที่ไม่เพียงพอ

กำลังการผลิตกรดกำมะถันในประเทศคาซัคสถานไม่เพียงพอมานานแล้ว โดยกำลังการผลิตหลักใช้ในการขุดแร่ยูเรเนียม แม้เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ก็ยังต้องนำเข้ากรดกำมะถันเพื่อตอบสนองความต้องการ ตัวอย่างเช่น ในปี 2554 มีการนำเข้า 350,000 เมตริกตัน ซึ่งคิดเป็น 16% ของความต้องการทั้งหมดในเวลานั้น ปัญหาการขาดแคลนนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยในปี 2567 การขาดแคลนกรดกำมะถันทำให้การผลิตยูเรเนียมของ Kazatomprom ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ยืนยันว่ากำลังการผลิตกรดที่มีกำมะถันเป็นฐานในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต้นน้ำหลักของประเทศได้

คาซัคสถานกำลังส่งเสริมการเปลี่ยนกำมะถันให้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2568 หน่วยผลิตกรดกำมะถันขนาด 800,000 เมตริกตันต่อปีใน Zhanatas ได้เริ่มดำเนินการและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้สำเร็จ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดหากรดกำมะถันในระดับใหญ่ในเอเชียกลาง

3. แนวโน้มการส่งออก: คาดว่าจะเข้มงวดขึ้นจากระดับสูงในปี 2567

คาซัคสถานเป็นผู้ส่งออกกำมะถันรายใหญ่ของโลก โดยการผลิตกำมะถันในประเทศส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางเพื่อการส่งออก จากข้อมูลของ mcs และ UN Comtrade การผลิตกำมะถันของคาซัคสถานอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านเมตริกตันในปี 2566 โดยมีการส่งออกถึง 4.126 ล้านเมตริกตัน ในปี 2567 การผลิตกำมะถันของประเทศอยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านเมตริกตัน โดยมีการส่งออกจำนวน 5.035 ล้านเมตริกตัน

จุดหมายปลายทางการส่งออกหลัก ได้แก่ โมร็อกโก อิสราเอล อียิปต์ ตูนิเซีย แอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา จีน บราซิล รัสเซีย เป็นต้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การส่งออกเฉลี่ยต่อปีของคาซัคสถานอยู่ที่ 3.8 ล้านเมตริกตัน อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบจากการลดระดับสินค้าคงคลัง ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั่วโลก สมาคมกรดกำมะถันจีนคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงสามปีข้างหน้า พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของตลาด

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

[SMM รายงานด่วนตลาดสแตนเลส] MSMEs สแตนเลสอินเดียชี้ยอดนำเข้าพุ่ง 65% เรียกร้องรัฐบาลฟื้นฟู QCO

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการ MSMEs อุตสาหกรรมสเตนเลสของอินเดียและสมาคมอุตสาหกรรมต่างส่งสัญญาณถึงปริมาณนำเข้าที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หลังการยกเว้นคำสั่งควบคุมคุณภาพ (QCO/BIS) สิ้นสุดลง และเรียกร้องให้รัฐบาลนำคำสั่งควบคุมคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการ ระบุว่าการนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมแตะระดับ 101,252 เมตริกตันในเดือนเมษายน 2569 เพิ่มขึ้น 65% จาก 61,143 เมตริกตันในปีก่อนหน้า และสูงกว่าปริมาณ 59,917 เมตริกตันในเดือนมีนาคมถึง 69% พร้อมเตือนว่าปริมาณอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการแทรกแซง การยกเว้นนี้ — ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบเกรด 200 และ 300 (มาตรฐาน IS 6911, IS 5522, IS 15997) สำหรับการขนส่งที่โหลดสินค้าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 — มีเจตนาเพื่อให้ MSMEs เข้าถึงวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น แต่กลับถูกมองว่าเป็นการเปิดทางให้สินค้าราคาถูก ซึ่งมักมาจากจีน ทะลักเข้ามา การนำคำสั่ง QCO กลับมาใช้ใหม่จะช่วยให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบเกรด 200/300 เข้มงวดยิ่งขึ้น และยังเป็นการเสริมแรงผลักดันการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในภาพรวมของนิวเดลี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

[SMM ข่าวด่วนตลาดสเตนเลส] EU เพิ่มกฎแหล่งกำเนิดสินค้าแบบ 'หลอมและเท' เพื่อควบคุมการเปลี่ยนเส้นทางเหล็ก ทยอยบังคับใช้ถึงปี 2028

อ่านเพิ่มเติม

ภายใต้ระบอบการค้าเหล็กใหม่ของสหภาพยุโรป ผู้นำเข้าต้องพิสูจน์ 'ประเทศที่มีการหลอมและเท'—ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่เหล็กหรือเหล็กกล้าถูกผลิตครั้งแรกในรูปของเหลวและหล่อขึ้นรูปเป็นของแข็งครั้งแรก—เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน หลักฐาน เช่น ใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน จำเป็นต้องใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 ข้อมูลการหลอมและเทจะนำไปใช้ในการกระจายโควตาตามประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2027 และภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2028 คณะกรรมาธิการจะประเมินว่าจะให้การหลอมและเทเป็นเกณฑ์ในการมีสิทธิ์ได้รับโควตาหรือไม่ โดยอาจดำเนินการผ่านข้อเสนอทางกฎหมาย กฎนี้มุ่งเป้าหมายการล้างถิ่นกำเนิดสินค้า ทำให้ต้นทุนในการส่งเหล็กนอกสหภาพยุโรป—รวมถึงเหล็กกล้าไร้สนิมจากจีน—ผ่านประเทศที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงโควตาและภาษีสูงขึ้น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

[ข่าวด่วนตลาดสแตนเลส SMM] EU กำหนดโควตาสแตนเลส (496,342 ตัน CR, 153,186 ตัน HR) และอากรเกินโควตา 50%

อ่านเพิ่มเติม

ระบอบการค้าเหล็กใหม่ของสหภาพยุโรป (กฎระเบียบ 2026/1384) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 แทนที่มาตรการปกป้องปี 2019 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน และเพิ่มอัตราภาษีนอกโควตาจาก 25% เป็น 50% ภายในโควตาอัตราภาษีรวมรายปี 18.35 ล้านตัน เหล็กสแตนเลสจะได้รับเพดานเฉพาะหมวดหมู่ดังนี้: แผ่นและแถบรีดเย็น 496,342 ตัน แผ่นและแถบรีดร้อน 153,186 ตัน แผ่นเหล็กรีดร้อนควอโต 17,025 ตัน เหล็กเส้นและรูปพรรณเบา 133,595 ตัน ลวดเหล็ก 40,462 ตัน และท่อไร้รอยต่อ 32,967 ตัน — รวมเหล็กสแตนเลสประมาณ 873,577 ตัน โควตามีรอบปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน และบริหารจัดการเป็นรายไตรมาส เมื่อโควตาของหมวดหมู่ใดถูกใช้เต็มแล้ว การนำเข้าเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บภาษี 50% ซึ่งเป็นสองเท่าของอัตราโทษเดิม 25% ทำให้การเข้าถึงตลาดของเหล็กสแตนเลสจากนอกสหภาพยุโรปเข้มงวดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

[SMM ข่าวด่วนตลาดสแตนเลส] ญี่ปุ่นจะเรียกเก็บภาษี AD สูงสุด 45% สำหรับสแตนเลสรีดเย็นจากจีน และ 21% สำหรับสแตนเลสรีดเย็นจากไต้หวัน

Jun 25, 2026 16:13