เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม บริษัท ปักกิ่งซินโอไฮเทค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ซินโอไฮเทค" รหัสหุ้น: 688339) ได้ประกาศการจำหน่ายหุ้น H ใหม่ภายใต้มอบหมายทั่วไป โดยรายได้จากการจำหน่ายจะใช้ในการชำระหนี้ธนาคารและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การดำเนินการนี้จะช่วยปรับโครงสร้างการเงินของบริษัทลดความกดดันในการชำระหนี้ และเพิ่มพลังทางการเงินในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฮโดรเจนหลักของบริษัท
คำประกาศระบุว่า ซินโอไฮเทคได้ทำสัญญาการจำหน่ายกับตัวแทนจำหน่าย โดยตัวแทนจำหน่ายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหกคนเพื่อซื้อหุ้น H ใหม่จำนวนไม่เกิน 8.88 ล้านหุ้น ณ ราคาจำหน่ายหุ้นละ 22.68 ดอลลาร์ฮ่องกง ราคานี้เป็นส่วนลดประมาณ 14.99% จากราคาปิดของหุ้น H ในวันที่ 15 ธันวาคม (หุ้นละ 26.68 ดอลลาร์ฮ่องกง) และเป็นส่วนลดประมาณ 16.25% จากราคาเฉลี่ยปิดในห้าวันทำการที่ผ่านมา (หุ้นละ 27.08 ดอลลาร์ฮ่องกง)
หุ้นที่จำหน่ายจะถูกจัดสรรและออกตามมอบหมายทั่วไปของบริษัท ซึ่งอนุมัติให้กรรมการจัดสรรหุ้น H ใหม่ไม่เกิน 46,330,400 หุ้น หรือเท่ากับ 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วในวันประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2025 ณ วันประกาศนี้ บริษัทยังไม่ได้ใช้มอบหมายนี้ในการจัดสรรหุ้น H ใด ๆ และการจำหน่ายครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
รายได้รวมจากการจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 201.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายได้สุทธิอยู่ที่ประมาณ 197.72 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือเท่ากับราคาเสนอขายสุทธิหุ้นละประมาณ 22.27 ดอลลาร์ฮ่องกง
การใช้รายได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในอัตราส่วน 9:1: 90% จะใช้ในการชำระหนี้ธนาคารที่มีเงินต้นรวมประมาณ 531 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หนี้เหล่านี้ประกอบด้วยสินเชื่อ 53 รายการ วงเงินตั้งแต่ 59,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ถึง 128 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และวันครบกำหนดชำระส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2025 ถึงกันยายน 2026; 10% จะใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินทั่วไปของกลุ่ม ครอบคลุมค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าธรรมเนียมมืออาชีพ และค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ
ซินโอไฮเทคเป็นบริษัทเทคโนโลยีสูงที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการพาณิชย์ของระบบเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและชิ้นส่วนหลักบริษัทฯ มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหลักที่เป็นอิสระและสามารถผลิตระบบเซลล์เชื้อเพลิงได้ในระดับมวลชน โดยมุ่งเน้นธุรกิจในภาคการขนส่งพลังงานไฮโดรเจน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะเชิงพาณิชย์และยานพาหนะผู้โดยสาร การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนทางการเงินที่มั่นคงสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและการขยายตลาด
ซิโนไฮเทคระบุว่าราคาและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นถูกกำหนดผ่านการเจรจาอย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทจะยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อจดทะเบียนและซื้อขายหุ้นที่จัดสรร และจะดำเนินการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีนตามข้อกำหนด
