[การวิเคราะห์ SMM] การขยายตัวของเทคโนโลยีไฮบริดและการปรับโครงสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลก

30 ปีของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน — วิวัฒนาการของระบบขับเคลื่อนไฮบริดและตัวแปรใหม่ในตลาดโลก

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของจีนได้บันทึกการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็ง โดยพัฒนากลายเป็นหนึ่งในตลาด EV ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกภายในปี 2025 จากนโยบายหลาย ๆ ฉบับที่กำหนดเส้นทางนี้ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (2021–2035)” ซึ่งออกโดยสภารัฐมนตรีในปี 2020 ถือเป็นกรอบสำคัญที่กำหนดทิศทางระยะยาวของภาค NEV ของจีน

แผนดังกล่าวได้แนะนำมาตรการจูงใจผู้บริโภคหลายอย่าง รวมถึงเงินอุดหนุนการซื้อที่ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปี 2022 และการยกเว้นภาษีซื้อ NEV ที่ขยายเวลาไปจนถึงปี 2025 ด้วยการสนับสนุนจากมาตรการเหล่านี้ ตลาด NEV ของจีนจึงประสบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการวิจัยภายในของ SMM พบว่า ตลาดมีการเติบโตปีต่อปีมากกว่า 150% ในปี 2021 ตามด้วย การขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ทำให้การเจาะตลาด NEV สูงขึ้นถึงประมาณ 45% ภายในปี 2024 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของจีนในการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

จาก EV สู่ HEV, PHEV และ REEV — การแบ่งส่วนเทคโนโลยีไฮบริดอย่างรวดเร็ว

ประเภท NEV ในจีนไม่เพียงครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (EVs) ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาปัตยกรรมระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่หลากหลายอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสนใจที่เพิ่มขึ้นได้มุ่งเน้นไปที่ รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า (HEVs) รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (PHEVs) และ รถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายระยะทาง (REEVs) สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นภายในภูมิทัศน์การใช้พลังงานไฟฟ้า

HEV — สถาปัตยกรรมไฮบริดแบบดั้งเดิมที่สุด

HEVs เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีไฮบริดที่มีการค้าขายกันเป็นครั้งแรก โดยหลักการทำงานโดยทั่วไปของ HEVs ประกอบด้วย:

• การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในระหว่างการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและการออกตัวของรถ
• การใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกันในระหว่างการเร่งความเร็ว
• การใช้ระบบเบรกฟื้นฟูพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างการชะลอความเร็ว

HEVs มีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จจากภายนอกและสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องยนต์ยังคงมีบทบาทในการขับขี่ การปล่อยไอเสียจึงยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในจีน ส่วนของ HEVs ได้รับการนำเสนอโดย OEMs ระดับโลกที่มีมานานเป็นหลัก ล่าสุด ผู้ผลิตบางรายได้เปิดตัวรุ่น HEVs รุ่นต่อไปที่ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพระบบที่ดีขึ้น ทำให้สามารถรักษาสถานะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นได้

PHEV — การออกแบบที่เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมการชาร์จจากภายนอก

เมื่อเทียบกับ HEVs แล้ว PHEVs ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้สัดส่วนการขับขี่ด้วยไฟฟ้าที่สูงขึ้นมาก ลักษณะการทำงานทั่วไปของ PHEVs ประกอบด้วย:

• การขับขี่ด้วยไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับการเดินทางไป-กลับประจำวัน

• การสนับสนุนจากเครื่องยนต์ในระหว่างการขับขี่ทางไกลหรือด้วยความเร็วสูง

• การชาร์จจากภายนอกผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบเสียบปลั๊ก

โครงสร้างนี้ช่วยลดการปล่อยไอเสียอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ HEVs แต่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงและมีความจุเพียงพอด้วย

ตลาด PHEV ของจีนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจาก OEMs รายใหญ่ที่เปิดตัวรุ่น PHEV ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ความจุสูง บางรุ่นตอนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ประมาณ 40 kWh ทำให้สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทาง 450-550 กิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานของ EVs แท้จริงภายใต้สภาพจริง

REEV — สถาปัตยกรรมไฟฟ้าเกือบเต็มรูปแบบที่ทันสมัยกว่า

REEVs แตกต่างอย่างชัดเจนจากไฮบริดแบบดั้งเดิมตรงที่ มอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงขับเคลื่อน 100% ในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปภายในทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

การกำหนดค่านี้มีข้อได้เปรียบหลายประการ:

• การทำงานของเครื่องยนต์น้อยที่สุดในระหว่างการขับขี่ ส่งผลให้มีการปล่อยไอเสียต่ำที่สุดในบรรดารูปแบบไฮบริด

• ความสามารถในการขับขี่ทางไกลที่เสถียร

• ลักษณะการขับขี่ที่คล้ายกับ EVs แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ระบบ REEV มีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความจุแบตเตอรี่ที่มากที่สุดในบรรดารถยนต์ไฮบริด

ในจีน ส่วนของ REEV ได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมและผู้ผลิตใหม่เป็นหลัก รุ่นเรือธงมักมีระบบมอเตอร์ระดับ 300 kW แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และราคาพรีเมียม ทำให้ REEVs เป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ที่มีแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง

เหตุผลที่ PHEVs และ REEVs ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น — แรงกดดันจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

ความโดดเด่นของ PHEVs และ REEVs ในระดับโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงโดยพื้นฐานกับการกำหนดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่:

• เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปภายในปี 2030 ที่ประกาศในปี 2018

• การเปิดตัว European Green Deal ในปี 2019

• การเสริมสร้างกฎระเบียบ CO₂ ทั่วหลายตลาดหลัก

แรงกดดันด้านกฎระเบียบเหล่านี้ได้สร้างความต้องการที่มีความหมาย ไม่เพียงแต่สำหรับรถ EV บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีไฮบริดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย

ในประเทศจีน ซึ่งแตกต่างจากรถ HEV รถ PHEV และ REEV มีคุณสมบัติได้รับป้ายทะเบียนสีเขียว และผลประโยชน์จากนโยบายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีส่วนช่วยด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แก้ไขความท้าทายที่มีมานาน เช่น ประสิทธิภาพความร้อนและการขยายความจุแบตเตอรี่

ตามรายงานวิจัยของ ResearchInChina เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าขยายระยะทางทั่วโลกและในประเทศจีน (REEV) และยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ปี 2567–2568 ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำได้พัฒนาประสิทธิภาพความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ผลิตบางรายนำระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพความร้อนเกิน 45%มาใช้

มุมมองการใช้ไฟฟ้าไฮบริดในเกาหลีและญี่ปุ่น — “แบบจำลองการเปลี่ยนผ่านเชิงปฏิบัติ”

เกาหลีและญี่ปุ่นมีแนวทางที่คล้ายคลึงกันในการใช้ไฟฟ้า โดยสนับสนุนแบบจำลองการเปลี่ยนผ่านเชิงปฏิบัติ ที่เน้นไปที่รถ HEV, PHEV และ REEV แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนไปใช้รถ BEV อย่างทันทีทันใดและรุนแรง

ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสัสมองทางเทคโนโลยี HEV มาเป็นเวลาหลายทศวรรษและนโยบายของรัฐบาลที่เน้นระบบส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพสูง คาดว่าจะรักษารถ HEV เป็นแกนหลักของตลาด โดยการนำรถ PHEV มาใช้จะขยายไปในกลุ่มที่จำกัดเท่านั้น

เกาหลี หลังจากที่เดิมทีได้ดำเนินนโยบายที่เน้นไปที่รถ BEV ได้เห็นความต้องการรถ HEV และ PHEV ที่เพิ่มขึ้นใหม่ท่ามกลางการลดเงินอุดหนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่ไม่สม่ำเสมอ ผู้ผลิตรถยนต์กำลังนำกลยุทธ์ที่สมดุลมาใช้มากขึ้น ซึ่งเสริมสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ HEV, PHEV และ BEV ไปพร้อม ๆ กัน

ดังนั้นทั้งสองตลาดมีแนวโน้มที่จะรักษารถไฮบริดเป็นเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าหลักไปจนถึงต้นทศวรรษ 2030 ขณะที่การนำรถ BEV มาใช้จะขยายตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค

สัญญาณยุโรปปรับความยืดหยุ่นในการยกเลิก ICE — โอกาสสำหรับตลาด PHEV และ REEV

สหภาพยุโรปได้เริ่มต้นดำเนินการเพื่อแบนการขายรถยนต์โดยสารใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในตั้งแต่ปี 2035 อย่างไรก็ตาม รายงานเมื่อวันที่ 16 ระบุว่า สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดบางส่วนนี้

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ผู้ผลิตรถยนต์อาจได้รับอนุญาตให้ผลิตรถยนต์ ICE ในปริมาณจำกัดหลังจากปี 2035 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ รายงานระบุว่าการผลิตสามารถคงไว้ได้ไม่เกิน 10% ของระดับการปล่อยก๊าซในปี 2021 ทำให้การยกเลิก ICE แบบเต็มรูปแบบถูกเลื่อนออกไป

การปรับนโยบายครั้งนี้สะท้อนถึงเสียงเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นในวงการยานยนต์ยุโรปสำหรับการเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าที่ค่อยเป็นค่อยไป มันถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาด PHEV และ REEV ซึ่งเคยเผชิญกับข้อจำกัดในการเติบโตภายใต้กรอบเดิม

เนื่องจากช่องว่างโครงสร้างพื้นฐาน การกดดันราคา และความท้าทายในการยอมรับจากผู้บริโภคอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ EV PHEV และ REEV น่าจะได้รับความสนใจกลับมาในฐานะทางออกชั่วคราวที่เป็นประโยชน์

จากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงว่ายุโรปกำลังย้ายออกจากยุค "การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด" สู่ ระยะการเปลี่ยนผ่านที่สมจริง แม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนใน EV จะยังคงอยู่ แต่คาดว่าผู้ผลิตรถยนต์จะขยายไลน์ PHEV และ REEV ควบคู่กัน ทำให้ความต้องการแบตเตอรี่มีโครงสร้างที่หลากหลายมากขึ้นแทนที่จะมี BEV เป็นหลัก

“การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าหลายทาง” ของจีน กับ “การเปลี่ยนผ่านที่ยืดหยุ่น” ของยุโรป

ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรม NEV ของจีนเติบโตผ่านกลยุทธ์การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าหลายทางที่รวมทั้ง BEV และเทคโนโลยีไฮบริดหลากหลาย โดยเฉพาะ PHEV และ REEV ได้กลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า เมื่อมีความพร้อมทางเทคโนโลยีและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ยุโรป ขณะที่ยังคงเป้าหมายระยะยาวในการยกเลิก ICE กำลัง นำความยืดหยุ่นเข้ามาในแผนการเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงความแตกต่างในกรอบนโยบาย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และลักษณะความต้องการของผู้บริโภค ไม่ใช่การถอยกลับนโยบายอย่างง่าย

เมื่อมองไปข้างหน้า ภูมิทัศน์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า้าของโลกไม่น่า่าจะมามาบรรจบกันที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเพียงทางเดียว แต่คาดว่าจะพัฒนากลายเป็นระบบนิเวศที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามภูมิภาค ซึ่งมีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าหลายแบบอยู่ร่วมกัน

ในบริบทนี้ ตลาดจีนและตลาดเอเชียโดยรวมมีแนวโน้มจะยังคงเดินหน้าหน้าสู่โครงสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า้าที่ได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์ไฮบริด โดยยานพาหนะไฮบริดมีบทบาทสำคัญ ในขณะที่การยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาาผ่านไป