SMM 18 ธันวาคม ข่าว:
ประเด็นสำคัญ: ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2025 การควบคุมฉุกเฉินได้ถูกนำมาใช้ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสสำคัญ เช่น อี๋ฉาง และ จิงเหมิน ในมณฑลหูเป่ย์ เนื่องจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับนโยบายการปกป้องแม่น้ำแยงซี ส่งผลให้ 30% ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหยุดการผลิต ขณะที่วิสาหกิจระดับแนวหน้าลดการผลิต 20%–30% การจัดหาวัตถุดิบพลังงานใหม่ รวมถึง MAP เกรดอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็นกว่า 50% ของประเทศ ได้ตึงตัวขึ้น สนับสนุนราคาในระยะสั้นและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่
ในเดือนธันวาคม 2025 การควบคุมฉุกเฉินได้เริ่มขึ้นในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสสำคัญ เช่น อี๋ฉาง และ จิงเหมิน ในมณฑลหูเป่ย์ เนื่องจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับนโยบายการปกป้องแม่น้ำแยงซี ส่งผลให้ 30% ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหยุดการผลิต ขณะที่วิสาหกิจระดับแนวหน้าหน้าลดการผลิต 20%–30% การจัดหาวัตถุดิบพลังงานใหม่ รวมถึง MAP เกรดอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นกว่า 50% ของประเทศ ได้ตึงตัวขึ้น สนับสนุนราคาในระยะสั้นและผลักดันให้ต้นทุนในภาคพลังงานใหม่เพิ่มขึ้นต่อไป
I. ไทม์ไลน์เหตุการณ์หลักและขอบเขตผลกระทบ: การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 มณฑลหูเป่ย์ประสบกับมลพิษทางอากาศระดับภูมิภาค โดยคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่รวมถึงอี๋ฉาง จิงเหมิน และจิงโจว อยู่ในระดับมลพิษเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้น PM2.5 เกินขีดจำกัดมาตรฐานระดับ II ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อให้เกิดการแจ้งเตือนสีเหลืองสำหรับสภาพอากาศมลพิษหนักในบางภูมิภาค ในฐานะหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ ภาคเคมีฟอสฟอรัส—เนื่องจากมีการปล่อยอนุภาคและสารอินทรีย์ระเหยง่ายระหว่างการผลิต—กลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการควบคุมการลดการปล่อยก๊าซฉุกเฉิน
ในแง่ของขอบเขตผลกระทบ การลดและหยุดการผลิตมีลักษณะเฉพาะคือความเข้มข้นในพื้นที่ผลิตหลักและการควบคุมลำดับความสำคัญเหนือกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น นิคมเคมีเหยาจีกัง อี๋ฉาง และนิคมเคมีรีไซเคิลจิงหมิง วิสาหกิจเคมีฟอสฟอรัสขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 30% หยุดการผลิตโดยสมบูรณ์ ขณะที่วิสาหกิจระดับแนวหน้าหน้าปรับใช้การลดการผลิตในระดับต่างๆ ตั้งแต่ 20% ถึง 50% ในบรรดาเหล่านี้ กำลังการจัดหา MAP เกรดอุตสาหกรรมและกรดฟอสฟอริกเปียกบริสุทธิ์ ซึ่งให้บริการตรงกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม LFP ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยการจัดหาลดลงทันทีประมาณ 25% แม้ว่าผู้ผลิต LFP ยังไม่เผชิญกับการจำกัดการผลิตโดยตรง แต่การแจ้งเตือนสินค้า้าคงคลังได้ถูกกระตุ้นเนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบต้นน้ำที่ตึงตัวขึ้น
ตามตารางมาตรการลดการปล่อยก๊าซฉุกเฉินจากปี 2021 "ตารางการจำแนกประสิทธิภาพและมาตรการลดการปล่อยก๊าซสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเคมีฟอสฟอรัสอนินทรีย์และกรดซัลฟูริกในสภาพอากาศมลพิษหนักของมณฑลหูเป่ย์" วิสาหกิจที่มีการจัดอันดับประสิทธิภาพต่ำกว่า (จาก A ถึง D) โดยทั่วไปเผชิญกับมาตรการควบคุมการหยุดการผลิต การจำกัดการผลิต และการขนส่งที่เข้มงวดมากขึ้นภายใต้ระดับการแจ้งเตือนเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการควบคุมที่แตกต่างกันและเพิ่มขึ้นตามลำดับตามการจัดอันดับและการตอบสนองต่อการเตือน วิสาหกิจระดับ A มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
II. ตัวขับเคลื่อนสองประการเบื้องหลังการจำกัดการผลิต: การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก
1. ภาวะฉุกเฉินระยะสั้น: คุณภาพอากาศที่แย่ลงบังคับให้มีการลดการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้น
เหตุผลทันทีสำหรับข้อจำกัดในการผลิตเหล่านี้คือการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางอากาศในภูมิภาค ตามข้อมูลจากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งหูเป่ย ในช่วงต้นเดือนธันวาคม หูเป่ยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการขนส่งมลพิษจากทางเหนือ ส่งผลให้ความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ในจังหวัดเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดัชนีมลพิษในเมืองที่มีอุตสาหกรรมเคมีหนาแน่นเช่น อี้ชาง และจิงเหมิน เกิน 110 ซ้ำๆ ภายใต้ "แผนฉุกเฉินอากาศมลพิษหนักของหูเป่ย" เมื่อคุณภาพอากาศในภูมิภาคถึงระดับมลพิษเบาและคำเตือนคงอยู่ อุตสาหกรรมหลักเช่น เคมีและเหล็กต้องเริ่มการตอบสนองฉุกเฉินระดับ 2 และดำเนินมาตรการลดการปล่อยมลพิษแบบ "โรงงานละนโยบาย" นี่เป็นเหตุผลโดยตรงที่ทำให้มีคำสั่งลดการผลิตและการปิดโรงงานของบริษัทเคมีฟอสฟอรัส
2. ข้อจำกัดระยะยาว: ความแข็งกระด้างของนโยบายและการปรับปรุงอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกัน
การควบคุมฉุกเฉินเป็นเพียงตัวกระตุ้น การข้อจำกัดนโยบายระยะยาวคือตรรกะหลักเบื้องหลังการหดตัวของการจัดหาในอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส ด้านหนึ่ง นโยบายขยายเวลาภายใต้ "การห้ามประมงสิบปี" เพื่อปกป้องแม่น้ำแยงซีเกียงระบุว่า บริษัทเคมีภายในระยะ 1 กิโลเมตรจากฝั่งแม่น้ำในหูเป่ยต้อง "ปิด ปรับปรุงย้าย หรือเปลี่ยนแปลง" ภายในสิ้นปี 2528 ขณะนี้พื้นที่เช่น อี้ชาง และจิงเหมิน อยู่ในช่วงสำคัญของการปิดกำลังการผลิตที่ล้าสมัย การจำกัดการผลิตที่มาจากความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่งการคัดเลือกกำลังการผลิตที่ล้าสมัย นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2567 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และเจ็ดหน่วยงานอื่นๆ ออก "แผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฟอสฟอรัสอย่างมีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง" ซึ่งเสนอการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อกำลังการผลิตใหม่และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของกำลังการผลิตที่มีอยู่ ในฐานะจังหวัดหลักที่มีส่วนแบ่งการผลิตเคมีฟอสฟอรัส 35% ของประเทศ หูเป่ยกำลังดำเนินการปฏิรูปด้านการจัดหาตามข้อกำหนดผ่านข้อจำกัดสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
III. ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสและพลังงานใหม่
1. ด้านการจัดหา: มีช่องว่างระยะสั้นเกิดขึ้น แรงสนับสนุนราคาเพิ่มขึ้น
หูเป่ยเป็นพื้นที่ผลิตหลักของโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) ระดับอุตสาหกรรมและกรดฟอสฟอริกที่ผ่านกระบวนการชุบน้ำ ที่ได้รับการทำให้สะอาดในประเทศ คิดเป็น 52% และ 48% ของการผลิตทั่วประเทศตามลำดับ ข้อจำกัดในการผลิตเหล่านี้ทำให้เกิดช่องว่างการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวข้องในระยะสั้นอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลจาก SMM กลางเดือนธันวาคม ราคาเสนอขาย MAP ระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.7% จากต้นเดือน เป็น 6,800 หยวน/ตัน ในขณะที่ราคากลางของกรดฟอสฟอริกเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 7,350 หยวน/ตัน เนื่องจากสต็อกของบริษัทโดยทั่วไปต่ำ (ส่วนใหญ่มีสต็อกเพียงพอสำหรับการจัดหา 15-20 วัน บางรายต่ำกว่า 10 วัน) หากสภาพอากาศมลพิษยังคงอยู่ จะมีโอกาสให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อ
2. ห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงที่แตกต่างกันในส่วนของพลังงานใหม่ (ฟอสเฟตเหล็กและ LFP)
การส่งผ่านตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมแสดงลักษณะของ "วัตถุดิบที่ขาดแคลนทางด้านบนและผลกระทบที่แตกต่างกันทางด้านล่าง" สำหรับบริษัทวัสดุแคโทด LFP ผู้ที่เซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัทยอดเยี่ยมเช่น Hubei Yihua และ Xingfa Group สามารถบรรเทาความกดดันด้านวัตถุดิบในระยะสั้นผ่านการจัดหาที่มั่นคง แต่โรงงานแคโทดขนาดเล็กและกลางมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ ปัจจุบันสต็อก LFP ยังสามารถรองรับการผลิต 1-2 เดือน แต่ต้องระวังการส่งผ่านต้นทุนจากความเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ คาดว่าราคาวัสดุแคโทด LFP จะเพิ่มขึ้น 5%-10% ภายในหนึ่งเดือน ทำให้ต้นทุนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น
บริษัทวัสดุแคโทด: ผู้ที่เซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัทยอดเยี่ยมเช่น Hubei Yihua และ Xingfa Group สามารถบรรเทาความกดดันด้านวัตถุดิบในระยะสั้นผ่านการจัดหาที่มั่นคง โดยเฉพาะ Xingfa Group ได้เซ็นสัญญาการผลิต LFP 80,000 ตัน/ปีกับ BYD สะท้อนแนวโน้มการล็อกกำลังการผลิตผ่านสัญญาระยะยาว โรงงานแคโทดขนาดเล็กและกลาง: จริงๆ แล้วมีความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ความเข้มข้นของตลาดยังคงเพิ่มขึ้น บริษัท 5 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาด 78%
เนื่องจากผู้เล่นทางด้านบนและด้านล่างยังคงเจรจาเพิ่มราคา และบริษัทยอดเยี่ยมได้เริ่มการเจรจารอบที่สองแล้ว คาดว่าราคาวัสดุแคโทด LFP จะเพิ่มขึ้นอย่างอ่อนโยนในระยะสั้น แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้
3. ภูมิทัศน์การแข่งขัน: ข้อได้เปรียบของบริษัทยอดเยี่ยมได้รับการเน้นย้ำมากขึ้น
ข้อจำกัดการผลิตที่มาจากความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็น "ตัวกรองการจัดหา" สำหรับอุตสาหกรรม: บริษัทยอดเยี่ยมที่มีโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง เช่น Hubei Yihua (โรงงานใหม่ใน Yaojiagang ได้บรรลุการลดการปล่อยฟอสฟอรัส ฟลูออรีน และซิลิคอนอย่างร่วมกัน) และ Xingfa Group (อุปกรณ์อัจฉริยะลดการปล่อยต่อหน่วย 30%) ไม่เพียงแต่มีอัตราการลดการผลิตและการปิดโรงงานต่ำกว่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยเท่านั้น แต่ยังสามารถเร่งการปล่อยกำลังการผลิตใหม่ผ่านนโยบายทดแทนกำลังการผลิต ในทางกลับกัน กำลังการผลิตขนาดเล็กและกลางที่มีการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอและเทคโนโลยีล้าสมัยจะถูกคัดเลือกออกจากข้อจำกัดเหล่านี้อย่างรวดเร็ว คาดว่าความเข้มข้นของอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 45% เป็นมากกว่า 60% ภายในสิ้นปี 2529
ความสนใจพิเศษ: 2529 จะเป็นปีสุดท้ายของการทดแทนกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัสของหูเป่ย และโครงสร้างการจัดหาของอุตสาหกรรมจะถูกกำหนดไว้ส่วนใหญ่ บริษัทที่มีข้อได้เปรียบสามประการ—การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากร (สำรองแร่ฟอสเฟต) การอัปเกรดเทคโนโลยี (ขยายไปสู่วัสดุพลังงานใหม่) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม—จะครอบครองตลาด นอกจากนี้ การรวมตัวระหว่างเคมีฟอสฟอรัสและพลังงานใหม่จะลึกซึ้งขึ้น คาดว่าส่วนแบ่งกำลังการผลิตวัสดุพลังงานใหม่ เช่น ฟอสเฟตเหล็กและ LFP จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 15% เป็น 25% ภายในปี 2529 กลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการเติบโตของอุตสาหกรรม
SMM เชื่อว่าการลดการผลิตและการปิดโรงงานของบริษัทเคมีฟอสฟอรัสในหูเป่ยที่เข้มข้นในระยะเร็ว ๆ นี้ได้กระตุ้นการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก เช่น MAP ระดับอุตสาหกรรมและกรดฟอสฟอริกที่ผ่านกระบวนการชุบน้ำ ที่ได้รับการทำให้สะอาด ในระยะสั้น อาจทำให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟอสเฟตเหล็ก-LFP เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟอสเฟตเหล็ก-LFP อยู่ในภาวะขาดทุนนาน และอยู่ในช่วงสำคัญของการพยายามกลับมาทำกำไร การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบแน่นอนว่าเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับการฟื้นฟูของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ภายใต้แนวโน้มการขยายตัวของความต้องการด้านล่างอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอย่างแข็งขันของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ วัตถุประสงค์หลักของห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟอสเฟตเหล็ก-LFP ในการทำกำไรภายในปี 2529 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่แบบของแข็ง กรุณาติดต่อ:
โทรศัพท์: 021-20707860 (หรือ WeChat: 13585549799)
ติดต่อ: หยางเฉาหซิง ขอบคุณ!
