เฟิร์สท์ มาเจสติก เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม บริษัท เ เฟิร์สท์ มาเจสติก ซิลเวอร์ คอร์ป. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชั้นสูงไม่มีหลักประกันมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 0.125% ซึ่งครบกำหนดในปี 2031 ตามที่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งการออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการใช้สิทธิเกินส่วนจำหน่ายอย่างเต็มจำนวน ทำให้ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราการแปลงเริ่มต้นที่ 44.7227 หุ้นต่อทุกๆ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายถึงราคาแปลงประมาณ 22.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

เงินที่ได้รับส่วนหนึ่งจะถูกนำไปซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 0.375% ที่ครบกำหนดในปี 2027 ซึ่งยังคงค้างอยู่ประมาณ 174.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมูลค่าค่าตอบแทนรวมประมาณ 214.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินที่เหลือจะจัดสรรสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงแผนการเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งหุ้นกู้และหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา หรือผ่านการรับคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ของแคนาดา และอาจมีการเสนอขายได้เฉพาะภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น