เอ็นเดเวอร์ ซิลเวอร์ ระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพชั้นสูง อัตราดอกเบี้ย 0.25% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031

เผยแพร่แล้ว: Dec 10, 2025 00:51
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 บริษัท เอ็นเดเวอร์ ซิลเวอร์ คอร์ป ได้กำหนดราราคาหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิในการแปลงสภาพซึ่งไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดในปี 2574 มูลค่าค่าหลักทรัพย์ตามบัญชีทั้งสิ้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือสูงสุด 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผู้ซื้อเริ่มต้นใช้สิทธิ์ซื้อเพิ่มเต็มจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยรายปี 0.25% จ่ายทุกครึ่งปี อัตราการแปลงเริ่มต้นอยู่ที่ 80.2890 หุ้นต่อมูลค่าค่าหลักทรัพย์ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราราคาแปลงเริ่มต้นประมาณ 12.4550 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันประกาศประมาณ 32.5% เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนสินเชื่อมีหลักประกันระดับสูงของบริษัทที่มีกับ ING Capital LLC/ING Bank N.V. และ Societe Generale ขับเคลื่อนโครงการพิทาร์ริยาในรัฐดูรังโก ประเทศเม็กซิโก รวมถึงใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป เช่น โอกาสทางกลยุทธ์ คาดว่าว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จในหรือประมาณวันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขปกติและการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราคาโลหะเงินปี 2026: เหตุใดการปรับฐาน 52% จึงอาจเป็นจังหวะที่แท้จริง
12 นาทีที่แล้ว
ราคาโลหะเงินปี 2026: เหตุใดการปรับฐาน 52% จึงอาจเป็นจังหวะที่แท้จริง
อ่านเพิ่มเติม
ราคาโลหะเงินปี 2026: เหตุใดการปรับฐาน 52% จึงอาจเป็นจังหวะที่แท้จริง
ราคาโลหะเงินปี 2026: เหตุใดการปรับฐาน 52% จึงอาจเป็นจังหวะที่แท้จริง
12 นาทีที่แล้ว
ราคาทองคำปรับตัวลดลง เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และการคาดการณ์ของเฟด ได้ชดเชยอุปสงค์ของสินทรัพย์ปลอดภัย
13 นาทีที่แล้ว
ราคาทองคำปรับตัวลดลง เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และการคาดการณ์ของเฟด ได้ชดเชยอุปสงค์ของสินทรัพย์ปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทองคำปรับตัวลดลง เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และการคาดการณ์ของเฟด ได้ชดเชยอุปสงค์ของสินทรัพย์ปลอดภัย
ราคาทองคำปรับตัวลดลง เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และการคาดการณ์ของเฟด ได้ชดเชยอุปสงค์ของสินทรัพย์ปลอดภัย
13 นาทีที่แล้ว
[SMM รายงานด่วนโลหะมีค่า]
16 ชั่วโมงที่แล้ว
[SMM รายงานด่วนโลหะมีค่า]
อ่านเพิ่มเติม
[SMM รายงานด่วนโลหะมีค่า]
[SMM รายงานด่วนโลหะมีค่า]
แมนเทงกูประกาศว่าได้สรุปการเจรจากับแอฟรีซอร์สเซส ไมนิง เพื่อขายหุ้น 70% ในบลูริดจ์แพลทินัมและเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเงินสด 35 ล้านแรนด์ ธุรกรรมนี้ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ บลูริดจ์แพลทินัมยังได้ลงนามในสัญญาขายและว่าจ้างระยะเวลา 10 ปีกับแอฟรีซอร์สเซส ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ แอฟรีซอร์สเซสจะได้รับสิทธิ์เข้าพื้นที่เหมืองบลูริดจ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างและกิจกรรมดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหมืองจะตกเป็นภาระของแอฟรีซอร์สเซสนับตั้งแต่วันที่เข้าถึงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านกระแสเงินสดของแมนเทงกูได้ทันที
16 ชั่วโมงที่แล้ว