เฟิร์สท์ มาเจสติก ระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวครบกำหนดปี 2031

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม บริษัท เ เฟิร์สท์ มาเจสติก ซิลเวอร์ คอร์ป. ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอันมีอายุครบกำหนดในปี 2574 ซึ่งเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทจะออกหุ้นกู้มูลค่าค่าหลักทรัพย์ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากใช้สิทธิเกินส่วนจัดสรรเต็มจำนวน โดยหุ้นกู้ออกจำหน่ายในราราคาพาร์

เเฟิร์สท์ มาเจสติกมีแผนใช้เงินได้สุทธิเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพอันมีอายุครบกำหนดในปี 2570 ส่วนหนึ่งผ่านการเจรจาแบบส่วนตัว และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์

หุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยเงินสดทุกครึ่งปีในอัตราร้อยละ 0.125 อัตราการแปลงเริ่มต้นอยู่ที่ 44.7227 หุ้นสามัญต่อหุ้นกู้มูลค่าค่าหลักทรัพย์ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราราคาแปลงเริ่มต้นประมาณ 22.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 42.5 จากราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวานนี้ อัตราการแปลงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปกติ

คาดว่าว่าการเสนอขายจะปิดในหรือประมาณวันที่ 8 ธันวาคม 2571 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ