เอ็นเดเวอร์ ซิลเวอร์ เปิดตัวการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพระดับสูงมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เอ็นเดเวอร์ ซิลเวอร์ คอร์ป. ประกาศเปิดตัวการเสนอขายเอกสารแสดงสิทธิ์หนี้แบบแปลงสภาพระดับสูงไม่มีหลักประกันมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีกำหนดครบอายุในปี 2031 พร้อมตัวเลือกให้ผู้ซื้อเริ่มต้นสามารถซื้อเพิ่มได้อีก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทมีแผนใช้เงินที่ได้เพื่อชำระคืนสินเชื่อระดับสูงที่มีหลักประกันกับ ING แคปปิตอล และโซซิเอเต เ เจเนรอล เพื่อขับเคลื่อนโครงการเงินพิตาร์ริยาในรัฐดูรังโก ประเทศเม็กซิโก รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางองค์กรและกลยุทธ์ทั่วไป

เอกสารแสดงสิทธิ์หนี้ดังกล่าวจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสดทุกครึ่งปีในอัตราคงที่ และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของเอ็นเดเวอร์ได้ โดยบริษัทอาจไถ่ถอนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ขณะที่ผู้ถือก็มีสิทธิ์ขอให้บริษัทซื้อคืนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด

การเสนอขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์โทรอนโตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เอกสารแสดงสิทธิ์หนี้และหุ้นพื้นฐานไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและแคนาดา และจะเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตาม Rule 144A ในสหรัฐอเมริกา และนักลงทุนนอกสหรัฐอเมริกาตาม Regulation S เท่านั้น