การวิเคราะห์ตลาดสารเคมีฟอสฟอรัสสำหรับเดือนกันยายน 2568

ข่าว SMM วันที่ 30 กันยายน:
สรุป: ในเดือนกันยายน การจัดหาน้ำยาฟอสเฟตและอุปสงค์ยังคงอยู่ในภาวะสมดุลที่แน่นหนา ราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูงประมาณ 1,000 หยวน ความต้องการด้านพลังงานใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 6%-7% แต่ราคาวัสดุกลางทางเช่น LFP ได้รับแรงกดดันจากความจุเกิน บริษัทเร่งการปรับใช้น้ำยาฟอสเฟตและวัสดุแบตเตอรี่แบบของแข็งใหม่ มีแนวโน้มการรวมตัวตามสายการผลิตอย่างชัดเจน

I. ตลาดน้ำยาฟอสเฟต
กำลังการผลิตและการผลิตน้ำยาฟอสเฟตแตกต่างกันไปตามภูมิภาค น้ำยาฟอสเฟตของจีนส่วนใหญ่อยู่ในหูเป่ย ยูนนาน กุ้ยโจว สิบเอี้ยน และหูหนาน การขยายตัวของกำลังการผลิตและการผลิตแสดงถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม แต่ก็เผชิญกับข้อจำกัดจากนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเดือนกันยายน ราคาน้ำยาฟอสเฟตค่อนข้างเสถียร แม้ว่าจะมีการผันผวนเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการด้านล่าง
ในฐานะวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟต การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำยาฟอสเฟตส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านล่าง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคากำลังงาน (เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) และราคาวัตถุดิบเช่นกำมะถันยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เคมีฟอสเฟต ในเดือนกันยายน ราคาน้ำยาฟอสเฟตโดยทั่วไปค่อนข้างเสถียร แต่ราคากำมะถันเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตบางผลิตภัณฑ์เคมีฟอสเฟตเพิ่มขึ้นและสนับสนุนราคาผลิตภัณฑ์
1. กำลังการผลิตและการผลิต: กำลังการผลิตน้ำยาฟอสเฟตทั่วโลกและของจีนกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตของการผลิตจริงถูกจำกัดโดยทรัพยากรและความสามารถในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ข้อมูลแสดงว่ากำลังการผลิตน้ำยาฟอสเฟตของจีนส่วนใหญ่อยู่ในหูเป่ย ยูนนาน กุ้ยโจว และสิบเอี้ยน (รวมกันมากกว่า 80%) การผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ 119 ล้านตันในปี 2025 เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบรายปี แต่ปัญหาโครงสร้างเช่น การขาดแคลนน้ำยาฟอสเฟตเกรดสูงและคุณภาพสูงยังคงเด่นชัด
2. การนำเข้าเสริม: การนำเข้าน้ำยาฟอสเฟตยังคงเสถียร โดยส่วนใหญ่มาจากอียิปต์และจอร์แดน หูเป่ยและกว่างซีเป็นจังหวัดนำเข้าหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าและการจำกัดขนาด การส่งผลกระทบต่อสภาพการจัดหาน้ำยาภายในประเทศมีจำกัด
3. แนวโน้มราคา: ในเดือนกันยายน ราคาน้ำยาฟอสเฟตยังคงทรงตัวในระดับสูง ราคาน้ำยาฟอสเฟต (เกรด 30%) ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 1,000 หยวน/ตัน ได้รับการสนับสนุนจากภาวะสมดุลระหว่างการจัดหาและอุปสงค์ที่แน่นหนา

๔． สัดส่วนพลังงานใหม่ จากการประมาณการของเอสเอ็มเอ็ม การบริโภคแร่ฟอสเฟตในภาคส่วนพลังงานใหม่คิดเป็น ๖%-๗% ในเดือนกันยายน

๒． ตลาดเคมีภัณฑ์ฟอสเเฟต ตลาดปุ๋ยเข้าเข้าสู่ช่วงนอกฤดู ขณะที่ความต้องการจากภาคพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น แม้สัดส่วนจะยังคงจำกัด

ในเดือนกันยายน ตลาดเคมีภัณฑ์ฟอสเฟตโดยรวมแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในด้านกำลังการผลิตและผลผลิต แต่ก็เผชิญกับความท้าทาย เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความผันผวนของความต้องการจากผู้ใช้ปลายทาง ราคาแร่ฟอสเฟตยังค่อนข้างคงที่ แม้จะมีความผันผวนเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการจากผู้ใช้ปลายทาง ราราคาาผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟอสเฟตในเดือนกันยายนก็ค่อนข้างคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายใต้อิทธิพลของต้นทุนวัตถุดิบและความต้องการจากผู้ใช้ปลายทาง กำลังการผลิตและผลผลิตของผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟอสเฟตเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่เพิ่มขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟอสเเฟตลดลงในเดือนกันยายน สาเหตุหลักมาจากอุปทานระหว่างประเทศที่จำกัดและความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น สินค้า้าคงคลังของผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟอสเเฟตเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ส่วนใหญ่เป็นเพราะความต้องการจากผู้ใช้ปลายทางลดลง การบริโภคผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฟอสเเฟตเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน หลักๆ มาจากแรงผลักดันของความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่เติบโตขึ้น

ข่าวสารอุตสาหกรรมในภาคเคมีภัณฑ์ฟอสเเฟตสำหรับเดือนกันยายน (บางส่วน) [แบตเตอรี่สถานะของแข็ง: โครงการอิเล็กโทรไลต์ของแข็งลิเธียม-ซัลเฟอร์-ฟอสฟอรัส-คลอรีนของไททันอยู่ระหว่างการเตรียมการ] วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ บริษัท ไททัน จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่บันทึกกิจกรรมความสัมพันธ์นักลงทาน บริษัทระบุระหว่างการสำรวจสถาบันล่าสุดว่า เพื่อขยายเข้าเข้าสู่สาขาใหม่ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ควบคุมซึ่งดำเนินงานหลักในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตอิเล็กโทรไลต์ของแข็งลิเธียม-ซัลเเฟอร์-ฟอสฟอรัส-คลอรีนสำหรับแบตเตอรี่สถานะของแข็ง ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และงานเตรียมการอื่นๆ

[อัปเดตเคมีภัณฑ์ฟอสเเฟต: โครงการขุดและล้างแร่แร่ฟอสเเฟตเหมืองโมเทียนชงของเซาท์เวสต์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ มิเนอรัล ขนาด ๒.๕ ล้านตันต่อปีแล้วเสร็จสมบูรณ์] วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ พื้นที่ขุดที่สองของเหมืองแร่ฟอสเฟตโมเทียนชงของเซาท์เวสต์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ มิเนอรัล เริ่มการผลิตทดลอง ค่อยๆ ปล่อยกำลังการผลิตประจำปี ๑ ล้านตันจากพื้นที่นี้ โครงการขุดและล้างแร่ขนาด ๒.๕ ล้านตันต่อปีของเหมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์ ปล่อยกำลังการผลิตทั้งหมดของเหมือง เขตแร่ฟอสเฟตซินหัวในอำเภอจือจิน ที่ตั้งของเหมืองโมเทียนชง เป็นหนึ่งในสามเขตแร่ฟอสเฟตหลักของกุ้ยโจว ในแปดเดือนแรกของปี ๒๕๖๘ พื้นที่ขุดแรกผลิตแร่ดิบสะสม ๑.๑๕ ล้านตัน และแร่ฟอสเฟตเข้มข้น ๕๘๐,๐๐๐ ตัน

[เเฟอร์รัสฟอสเฟต: เหตุการณ์ความปลอดภัยที่โรงงานเซียงหยางของบริษัทผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์อาจส่งผลกระทบต่อราคาเฟอร์รัสซัลเเฟต] เ เย็นวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ผู้ผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์รายใหญ่ประกาศว่าว่าการผลิตที่สายกรดซัลฟูริกของบริษัทย่อยเซียงหยางถูกหยุดเพื่อบำรุงรักษา เนื่องจากเหตุการณ์ความปลอดภัยในเย็นวันที่ ๒ กันยายน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตเฟอร์รัสซัลเเฟตเกือบ ๑๐๐ ตัน ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาเเฟอร์รัสซัลเฟตสูงขึ้นและเพิ่มต้นทุนให้กับองค์กรเเฟอร์รัสฟอสเเฟต

[ไทเหอ เทคโนโลยี: อิเล็กโทรไลต์ของแข็งลิเธียม อะลูมิเนียม ไทเทเนียม ฟอสเเฟต (แอลเอทีพี) อยู่ในขั้นตอนนำร่อง ยังไม่มีความร่วมมือกับแคทเทิล] วันที่ ๑๒ กันยายน ไทเหอ เทคโนโลยี ระบุว่าอิเล็กโทรไลต์ของแข็งลิเธียม อะลูมิเนียม ไทเทเนียม ฟอสเฟต (แอลเอทีพี) ซึ่งมีไว้สำหรับแบตเตอรี่ออกไซด์ กำลังอยู่ในขั้นตอนนำร่องและยังไม่มีการขาย บริษัทยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือกับองค์กรระดับแนวหน้าอย่างแคทเทิลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

[อัปเดตเคมีภัณฑ์ฟอสเเฟต: วินทรูเข้าเข้าซื้อหุ้น ๔๙% ในเหมืองฟอสเเฟตที่มีปริมาณสำรองเกือบ ๓๐ ล้านตัน] วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ วินทรู (๐๐๒๕๓๙) ประกาศว่า เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองทรัพยากรแร่ฟอสเเฟต บริษัทได้ลงนามข้อตกลงกับหม่าเปียน ซินหยง จื้อยฺเหวียน เอ็นเตอร์ไพรส์ เมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อยในความครอบครองทั้งหมด ซื่อชวน หม่าเปียน เซิ่งหลง ไมนิ่ง จำกัด เพื่อเข้าเข้าซื้อหุ้นส่วน ๔๙% ในเซิ่งหลง ไมนิ่ง ผ่านการเพิ่มทุนและขยายหุ้น นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนเซิ่งหลง ไมนิ่ง ในการเข้าเข้าซื้อและพัฒนาเหมืองฟอสเฟต-ตะกั่ว-สังกะสี เอ้อปา วินทรูวางแผนที่จะให้กู้ยืมสูงสุด ๕๐๐ ล้านหยวนตามสัดส่วนหุ้นส่วน เหมืองมีทรัพยากรแร่ฟอสเฟตประมาณ ๒๙.๒๗๑ ล้านตัน และมีขนาดการขุดที่ออกแบบไว้ ๕๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ความร่วมมือนี้จะทำให้วินทรูได้ส่วนได้เสีย ๔๙% ในเหมือง [อัปเดตอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ฟอสเฟต: กรดฟอสฟอริกแบบเปียกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อยู่ในช่วงเพิ่มกำลังการผลิต] วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ชนเเฮิ่น (๐๐๒๘๙๕.เอสแซด) ระบุบนแพลตฟอร์มอินเทอร์แอคทีฟว่าว่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ บริษัทชนเฮิ่น กว่างซี เ เผิงเย่ว์ ได้ทยอยเปิดใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตเป็นระยะๆ สิ่งอำนวยความสะดวกกรดฟอสฟอริกแบบเปียก โมโนแคลเซียมฟอสเเฟตไดไฮเดรต และกรดฟอสฟอริกบริสุทธิ์ได้ถึงกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกไฮโดรเจนฟลูออไรด์แบบไม่มีน้ำยังคงอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทจะเร่งเพิ่มกำลังการผลิตและพยายามให้ถึงกำลังการผลิตเต็มที่โดยเร็ว ปัจจุบันไม่มีสายการผลิตโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (แมป) ใหม่ที่กำลังก่อสร้างในโครงการที่ดำเนินอยู่ของบริษัท

[คาดว่าโครงการแอลเอฟพี ๑๐๐,๐๐๐ ตันจะเริ่มผลิต] ในเดือนกันยายน คาดว่าโครงการวัสดุแคโทดแอลเอฟพีสมรรถนะสูง ๑๐๐,๐๐๐ ตันต่อปีของเผิงปั๋ว นิวเมทีเรียลส์ ในสวนอุตสาหกรรมฉวนตง เขตไฮเทคหยางฉวน มณฑลชานซี จะเริ่มผลิต ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมในพื้นที่หยางฉวนให้ดีขึ้นอีก โครงการนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้างโดยหูหนาน เผิงปั๋ว นิวเมทีเรียลส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่าเผิงปั๋ว นิวเมทีเรียลส์) โดยบริษัทย่อยในความครอบครองทั้งหมด ชานซี เผิงปั๋ว นิวเมทีเรียลส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ กำลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้คือ ๒๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี โดยอิงจากการเตรียมเฟอร์รัสออกซาเลตที่มีอยู่ของแอลเอฟพีความหนาแน่นอัดสูง ผลิตแอลเอฟพีรุ่นที่ห้า เมื่อวันที่ ๗ เมษายนปีนี้ เ เฟสแรกของโครงการเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ด้วยการลงทุน ๑,๘๕๐ ล้านหยวน วางแผนสร้าง ๘ สายการผลิต โครงการวางแผนเริ่มผลิตทดลองโดยป้อนวัตถุดิบกลางเดือนกันยายน โดยเริ่มส่งมอบผลผลิตเป็นชุดและมีเสถียรภาพในเดือนตุลาคม โครงการกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ เ เฟสที่สองที่มีกำลังการผลิต ๑๐๐,๐๐๐ ตันอยู่ระหว่างการเตรียมการ

[แร่ฟอสเเฟต: การส่งออกแร่ฟอสเเฟตของจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ๔.๑% ในเดือนสิงหาคม] ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ภาพรวมการส่งออกแร่ฟอสเฟตของจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปริมาณการส่งออกรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำมากและมีเสถียรภาพ การส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ๔.๑% ต่อเดือน อยู่ในระดับต่ำมากที่ ๑๑,๐๐๐ ตัน เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงหลักในเดือนนี้คือการโอนย้ายงานส่งออกจากมณฑลฝูเจี้ยนไปยังมณฑลหูเป่ยอย่างสมบูรณ์

[แร่ฟอสเฟต: การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในรูปแบบการนำเข้าแร่ฟอสเเฟตของจีนในเดือนสิงหาคม ประเทศต้นทางและท่า่าขาเข้าทั้งสองแสดงลักษณะเด่นของโหมด "อียิปต์-กวางสี"] ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนแสดงลักษณะเด่นคือปริมาณรวมมีเสถียรภาพ โครงสร้างเปลี่ยนแปลง และราคาเฉลี่ยลดลง รูปแบบของประเทศต้นทางและจังหวัดเข้าเข้าประเทศมีการผันผวนอย่างรุนแรง เปลี่ยนอย่างรวดเร็วจากรูปแบบกระจายที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศและหลายจังหวัดในเดือนกรกฎาคม เป็นรูปแบบเข้มข้นสูงในเดือนสิงหาคมที่ครอบงำโดยประเทศเดียวคืออียิปต์ โดยการนำเข้าเข้าทั้งเกือบทั้งหมดเข้าเข้าผ่านท่ากว่างซี แม้ว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ๘.๙% ต่อเดือนของปริมาณนำเข้ารวมเป็น ๑๓๐,๐๐๐ ตัน แต่การละทิ้งแหล่งที่มามาที่มีราคาสูงเช่นเปรูทำให้มูลค่าการนำเข้ารวมลดลง ๗.๓% และราคาเฉลี่ยการนำเข้าเข้าผสมของประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ๑๔.๙% เมื่อเทียบปีต่อปี [ประกาศเอสเอ็มเอ็ม: ประกาศเรื่องการเพิ่มจุดราราคาภูมิภาคหกจุดสำหรับแร่ฟอสเฟต] เอสเอ็มเอ็มจะเผยแพร่จุดราคาภูมิภาคหกจุดสำหรับแร่ฟอสเเฟตอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเฟต (ยูนนาน 30%) P₂O₅≥30%
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเเฟต (กุ้ยโจว 30%) P₂O₅≥30%
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเฟต (เสฉวน 30%) P₂O₅≥30%
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเเฟต (หูเป่ย์ 28%) P₂O₅≥28%
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเฟต (หูเป่ย์ 30%) P₂O₅≥30%
เอสเอ็มเอ็มแร่ฟอสเเฟต (เหอเป่ย์ 32%) P₂O₅≥32%