[หัวข้อร้อน SMM: ส่งออกเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเกินกว่า 2.9 เท่า YoY ความเสี่ยงและโอกาส]

■ ปริมาณการส่งออกเหล็กบิลเล็ตเพิ่มขึ้นหลายเท่า ก่อนปี 2565 ปริมาณการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีนต่อปีอยู่ที่น้อยกว่า 100,000 ตัน เมื่อถึงปี 2565 ปริมาณการส่งออกทั้งปีพุ่งขึ้นกว่าพันเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 1.0269 ล้านตัน โดยมีการส่งออกที่สูงที่สุดในไตรมาส 2 สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งทำให้อุปทานเหล็กบิลเล็ตในตลาดโลกลดลง ดันราคาในบางประเทศขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และนำไปสู่การที่จีนกลับมาดำเนินธุรกิจส่งออกเหล็กบิลเล็ตอีกครั้ง

รูปที่ 1: ปริมาณการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีนรายเดือน ปี 2564-สิงหาคม 2568 (หน่วยเป็น 10,000 ตัน)

แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรทั่วไป ระหว่างปี 2567 ถึง 2568 การส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีนขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ ปริมาณการส่งออกทั้งปีในปี 2567 อยู่ที่ 6.3439 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 93.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรทั่วไป ประเทศจีนส่งออกเหล็กบิลเล็ต 1.76 ล้านตันในเดือนสิงหาคม 2568 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 230% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปริมาณการส่งออกเหล็กบิลเล็ตสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2568 อยู่ที่ 9.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 292% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้มีแนวโน้มที่จะทะลุระดับ 10 ล้านตันภายในปีนี้ การพุ่งขึ้นของข้อมูลในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตอบโต้ในเชิงปกป้องตลาดระหว่างประเทศที่รุนแรงต่อการเติบโตที่มากเกินไปของการส่งออกเหล็กของจีน ในปี 2567 อุตสาหกรรมเหล็กของจีนต้องเผชิญกับคดีต่อต้านการทิ้งขายกว่า 90 คดี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กม้วนเย็นและม้วนร้อน ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอย่างเหล็กบิลเล็ตต้องเผชิญกับมาตรการต่อต้านการทิ้งขายที่น้อยกว่าค่อนข้างมาก ทำให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับผู้ค้าส่งออกในประเทศ

■ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีน

รูปที่ 2: การกระจายตัวตามภูมิภาคของการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีน มกราคม-สิงหาคม 2568

แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรทั่วไป ในแง่ของจุดหมายปลายทางการส่งออก 10 อันดับแรกของการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2568 ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตุรกี อิตาลี ไทย ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวันจีน มาเลเซีย อียิปต์ และจิบูตี ที่น่าสังเกตคือ มาเลเซียขยับขึ้นจากอันดับที่ 27 เมื่อปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 8 ในปีนี้ โดยมีข้อมูลการส่งออกปรากฏขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเท่านั้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกเหล็กบิลเล็ตของจีน ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการรีดเหล็กในท้องถิ่นค่อนข้างไม่เพียงพอ ทำให้ความต้องการเหล็กบิลเล็ตนำเข้าพุ่งขึ้น เหล็กบิลเล็ตของจีนเข้ามาเติมเต็มช่องว่างด้านอุปทานนี้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านราคา ในขณะเดียวกัน โรงงานเหล็กที่มีเงินทุนจากจีนในประเทศกลุ่มอาเซียนบางแห่งใช้เหล็กบิลเล็ตจากจีนเพื่อลดระยะเวลาในการหลอมและรีด ลดการใช้แร่เหล็กนำเข้า ส่งผลให้แร่เหล็กจากจีนสามารถแทนที่แร่เหล็กจากออสเตรเลียและบราซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเหล็กบิลเล็ตทั้งหมดและการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งหมด ปี 2568

แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรทั่วไปข้อสังเกตที่น่าสนใจคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 มี 7 ประเทศที่ซ้อนทับกันระหว่าง 10 ปลายทางหลักของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนเมื่อวัดจากอัตราการเติบโตแบบปีต่อปี และ 10 ปลายทางหลักของการส่งออกบิลเลต ประเทศปลายทางหลักทั้ง 10 แห่งสำหรับการส่งออกบิลเลตต่างมีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเพิ่มขึ้นของซาอุดีอาระเบียเกินหนึ่งพันเท่า

■ ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา บิลเลตแซงหน้ากระดาาษแผ่นเป็นพันธุ์หลักในการส่งออกเหล็กแท่ง

รูปที่ 3: การแบ่งประเภทพันธุ์ของบิลเลตส่งออกของจีน, 2020-สิงหาคม 2025

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากร ข้อมูลศุลกากรแสดงให้เห็นว่าว่าก่อนปี 2022 ปริมาณการส่งออกสแลบและบิลเลตอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยในปี 2022 การส่งออกสแลบยังสูงกว่าเล็กน้อย สถานการณ์เปลี่ยนไปตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เมื่อปริมาณการส่งออกบิลเลตแซงหน้าหน้าสแลบ ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 การส่งออกสแลบมีปริมาณรวม 9.3 หมื่นตัน คิดเป็น 10.07% ในขณะที่การส่งออกบิลเลตมีปริมาณ 8.19 ล้านตัน คิดเป็น 88.65% การส่งออกเหล็กแท่งพันธุ์อื่นๆ มีปริมาณรวม 117,500 ตัน คิดเป็น 1.27% ความต้องการในประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ยาวที่อ่อนแอเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการส่งออกบิลเลต ความต้องการสุดท้ายที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องจากภาคส่วนเช่นอสังหาริมทรัพย์นำไปสู่ความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ยาว (เช่น เหล็กข้ออ้าง, เหล็กรูปพรรณ) ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ข้อได้เปรียบด้านส่วนต่างราคาของเหล็กข้ออ้างเทียบกับบิลเลตลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพรีเมียมการแปรรูปที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบีบอัดกำไรในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาวเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์แผ่นและแผ่นเปล่า่าประสบกับอุปสรรคการต้านการทุ่มตลาดมากขึ้น สร้างโอกาสสำหรับการส่งออกบิลเลต

■ การส่งออกสแลบมีประเทศปลายทางน้อยกว่า อิตาลีคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่ง

รูปที่ 4: การกระจายตัวตามภูมิภาคของการส่งออกสแลบของจีน, มกราคม-สิงหาคม 2025

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากร โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาการส่งออกแยกตามประเทศสำหรับพันธุ์ต่างๆ ในช่วงแปดเดือนแรก การส่งออกสแลบไปยังปลายทางเพียง 10 ประเทศ อิตาลีเป็นปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกสแลบ ด้วยปริมาณ 530,700 ตัน คิดเป็น 57.04% เกาหลีใต้เป็นปลายทางที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ด้วยปริมาณ 181,800 ตัน คิดเป็น 19.55% ตุรกีอยู่ในอันดับสาม ด้วยปริมาณ 108,400 ตัน คิดเป็น 11.65%

■ อินโดนีเซียเป็นปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกบิลเลตของจีน คิดเป็น 16%

รูปที่ 5: การกระจายตัวตามภูมิภาคของการส่งออกบิลเลตของจีน, มกราคม-สิงหาคม 2025

แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรตลาดส่งออกบิลเลตมีความหลากหลายมากขึ้น โดยอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณส่งออก 1.29 ล้านตันระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2565 คิดเป็นสัดส่วน 15.73% ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับสองด้วยปริมาณ 1.06 ล้านตัน คิดเป็น 12.98% ส่วนตุรกีเป็นตลาดส่งออกบิลเลตอันดับสามด้วยปริมาณ 775,200 ตัน คิดเป็น 9.47% สำหรับตลาดส่งออกรายใหญ่ลำดับที่ 4 ถึง 10 ได้แก่ ไทย ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวันจีน มาเลเซีย อียิปต์ จิบูตี และกัวเตมามาลา

■ แนวโน้มการส่งออกบิลเลตในอนาคต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายเจียง เหว่ย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค รองประธาน และเลขาธิการสมาคมเหล็กและเหล็กกล้า้าจีน (ซีซ่า) กล่าวในงานสัมมนาการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำว่าว่าปริมาณส่งออกบิลเลตในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 มีมากกว่ากว่าปริมาณส่งออกทั้งปี 2564 แล้ว ซึ่งในระดับหนึ่งได้ผลักดันให้ราราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น การส่งออกบิลเลตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ศักยภาพการแปรรูปลึกภายในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและวัตถุดิบที่ไม่สามารถทดแทนได้ของประเทศ ก่อให้เกิดมลภาวะและการปล่อยคาร์บอน เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก และทำให้การแข่งขันในตลาดระดับต่ำทวีความรุนแรงมากขึ้น สมามาคมฯ จึงได้เสนอข้อเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อจำกัดการส่งออกบิลเลต ในระยะยาว การส่งออกบิลเลตส่งผลเสียต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของจีนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นดูเหมือนจะมีเหตุผลบางประการ ได้แก่ ความต้องการภายในประเทศที่ยังไม่เพียงสร้างความกดดันด้านการขายให้กับโรงงานเหล็ก ในขณะที่ความขัดแย้งเรื่องการทุ่มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แม้ว่าราคาส่งออกบิลเลตในปัจจุบันจะไม่สอดคล้องกับราราคาเหล็กเสริมเหมือนปีที่แล้ว แต่ "การเพิ่มการส่งออกบิลเลต" ดูเหมือนจะเป็นทางออกสำคัญเพื่อบรรเทาความกดดัน ในเวลาเดียวกัน การสืบสวนการทุ่มตลาดสำหรับบิลเลตก็มีเพิ่มมากขึ้น เช่น ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปากีสถานได้เริ่มการสืบสวนการทุ่มตลาดอีกครั้งสำหรับผลิตภัณฑ์บิลเลตต่อเนื่องของจีน และในเดือนกันยายน อียิปต์ได้เริ่มการสืบสวนมาตรการปกป้องสำหรับบิลเลตเหล็กรายใหญ่ที่นำเข้า หากปริมาณบิลเลตภายในประเทศที่ส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก อาจต้องเผชิญกับการสืบสวนการทุ่มตลาดมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกบิลเลตมีความยั่งยืนน้อยลง การสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ และการเพิ่มการส่งออกบิลเลตระดับสูงคือแนวทางที่ถูกต้อง *รายงานฉบับนี้เป็นงานต้นฉบับและ/หรือการรวบรวมที่สร้างขึ้นโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "SMM") SMM เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมาย ระเบียบ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามทำซ้ำ แก้ไข ขาย โอน จัดแสดง แปล รวบรวม เ เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาข้างต้นให้แก่บุคคลที่สามในรูปแบบอื่นใด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น เมื่อตรวจพบ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าชดเชยจากการผิดสัญญา คืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
  เนื้อหาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง ข้อมูล บทความ ข้อมูลสถิติ แผนภูมิ ภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบโครงร่าง และข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมด อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมาย ระเบียบ สนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิเครื่องหมายการค้า สิทธิชื่อโดเมน สิทธิข้อมูลเชิงพาณิชย์ และสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของ SMM และผู้ถือสิทธิที่เกี่ยวข้อง ห้ามบุคคลหรือองค์กรใดทำซ้ำ แก้ไข ใช้ ขาย โอน จัดแสดง แปล รวบรวม เ เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาข้างต้นให้แก่บุคคลที่สามในรูปแบบอื่นใด หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น เมื่อตรวจพบ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าค่าชดเชยจากการผิดสัญญา คืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อคิดเห็นในรายงานฉบับนี้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่รวบรวมจากตลาดและการประเมินอย่างรอบด้านโดยทีมวิจัยของ SMM ข้อมูลที่ให้ในรายงานมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนโดยตรง ลูกค้าควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ และไม่ควรใช้รายงานฉบับนี้แทนการตัดสินใจอย่างอิสระของตนเอง การตัดสินใจใด ๆ ของลูกค้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ SMM นอกจากนี้ SMM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อคิดเห็นในรายงานฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย SMM ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและให้คำตีความขั้นสุดท้ายของข้อกำหนดในคำแถลงนี้