แม่เหล็กถาวรจากธาตุดินหายาก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "วิตามิน" ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสาขาต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะพลังงานใหม่ (NEVs) การผลิตไฟฟ้าจากลม และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม ปี 2025 การส่งออกแม่เหล็กถาวรจากธาตุดินหายากของจีนกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมียอดส่งออกรายเดือนถึง 6,145.623 ตัน เพิ่มขึ้น 10.19% เมื่อเทียบรายเดือนและ 15% เมื่อเทียบรายปี ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ สำหรับการเพิ่มขึ้นรายเดือน 600 ตัน ยุโรปมีส่วนร่วมมากกว่า 90%
01 การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออก: ฟื้นตัวโดยรวมและการแตกต่างตามภูมิภาค
จนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2025 ยอดส่งออกสะสมของแม่เหล็กถาวรจากธาตุดินหายากของจีนอยู่ที่ 34,041.06 ตัน แม้ว่าตัวเลขจะลดลง 10% เมื่อเทียบรายปี แต่ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของความต้องการในตลาด
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค การส่งออกมีการแตกต่างอย่างชัดเจน ส่งออกไปยังเอเชียรวม 2,267.21 ตัน แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคม ส่งออกไปยังแอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย คือ 13.195 ตัน 994.085 ตัน 36.808 ตัน และ 12.949 ตัน ตามลำดับ ซึ่งยังคงมั่นคง
แรงขับเคลื่อนการเติบโตจริงมาจากยุโรป—การส่งออกไปยังภูมิภาคนี้พุ่งขึ้นถึง 2,821.403 ตันในเดือนสิงหาคม เป็นการเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่สามแล้ว
ในบรรดาประเทศปลายทางหลัก เยอรมนีโดดเด่นด้วยการนำเข้า 1,341.08 ตัน เพิ่มขึ้น 20.19% เมื่อเทียบรายเดือน ในขณะที่สหรัฐฯ นำเข้า 589.85 ตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบรายเดือน
02 แนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวม: แรงกดดันระยะสั้นและการเติบโตระยะยาว
จากมุมมองตลอดทั้งปี อุตสาหกรรมคาดว่ายอดส่งออกวัสดุแม่เหล็กทั้งหมดในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 49,000 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ 58,120 ตันในปี 2024
จนถึงเดือนสิงหาคม ยอดส่งออกสะสมได้ถึง 34,000 ตัน หมายความว่าจำเป็นต้องส่งออกเพิ่มอีก 15,000 ตันในอีกสี่เดือนข้างหน้า หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,500 ตัน เพื่อให้ตรงตามความคาดหวัง
ในระยะสั้น คำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับความต้องการที่จำเป็นจากยุโรปได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว ภายใต้อิทธิพลของการหยุดพักช่วงคริสต์มาส ศักยภาพในการเติบโตในไตรมาสที่ 4 จำกัด และยอดส่งออกโดยรวมจะไม่มาก
ในระยะกลางและระยะยาว การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการในสาขาใหม่กำลังสร้างโมเมนตัมใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ความต้องการ NdFeB ประสิทธิภาพสูงทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานพาหนะพลังงานใหม่และพลังงานลมของยุโรป
03 ปัจจัยขับเคลื่อนการส่งออกที่เพิ่มขึ้น แรงผลักดันจากภูมิรัฐศาสตร์และการต้องการทางอุตสาหกรรม
ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯเร่งให้ยุโรปสะสมสินค้า ลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการสะสมสินค้าสูง ทำให้วัฏจักรการสะสมยาวนานขึ้น
ความต้องการที่แน่นอนจากการเข้าสู่ฤดูกาลสูงสุดของอุตสาหกรรมในยุโรปเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง วัสดุแม่เหล็กแร่ธาตุหายากเป็นส่วนประกอบสำคัญในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและยานยนต์
หนึ่งในสามของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกพึ่งพาวัสดุแม่เหล็กแร่ธาตุหายากจากจีน และมอเตอร์ขับเคลื่อนแต่ละคันต้องการแม่เหล็ก NdFeB อย่างน้อย 1.5-8 กิโลกรัม
ความต้องการในภาคลมก็แข็งแกร่งเช่นกัน อัตราการเจาะตลาดของกังหันลมแบบไดรฟ์ตรงที่ใช้แม่เหล็กถาวรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแต่ละหน่วยต้องการแม่เหล็กจำนวนมาก
นโยบายควบคุมการส่งออกเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบของผู้ผลิตหลัก ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน บริษัทวัสดุแม่เหล็กขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการติดต่อกับบริษัทยุโรปชั้นนำโดยตรง จึงได้รับการอนุมัติการส่งออกที่สะดวกมากขึ้น และมีระบบติดตามวัสดุแม่เหล็กที่สมบูรณ์มากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการขั้วของอุตสาหกรรมมากขึ้น ด้วยอัตราการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำเกิน 90% และบางแห่งถึงขีดความสามารถในการผลิตเต็มที่
04 แนวโน้มการส่งออกไตรมาส 4: ปริมาณรวมคงที่พร้อมการแตกต่างโครงสร้าง
จากการรวมพลังงานอุตสาหกรรมและการแนะนำนโยบาย การส่งออกวัสดุแม่เหล็กแร่ธาตุหายากในไตรมาส 4 ปี 2025 คาดว่าจะมี "ปริมาณรวมคงที่พร้อมการแตกต่างโครงสร้าง" ด้านหนึ่ง ตลาดยุโรปจะเห็นการชะลอตัวของการเติบโตคำสั่งซื้อใหม่เนื่องจากวันหยุดคริสต์มาสและการปล่อยความต้องการสะสมก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียและอเมริกาเหนืออาจดูดซับความต้องการบางส่วนที่เปลี่ยนทาง แต่การเติบโตโดยรวมยังจำกัด จากการส่งออกสะสม 34,000 ตันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม และคาดการณ์การส่งออกรวมตลอดปี 49,000 ตัน ไตรมาส 4 ต้องการส่งออก 15,000 ตัน โดยเฉลี่ยประมาณ 3,500 ตันต่อเดือน เป็นการลดลงอย่างชัดเจนจากยอดสูงสุดในเดือนสิงหาคม (6,145 ตัน)
ในด้านราคา ด้วยภาวะสมดุลระหว่างอุปทานและความต้องการที่แน่นหนา คาดว่าราคาวัสดุแม่เหล็กแร่ธาตุหายากจะยังคงสูง ราคาวัสดุหลักเช่น Pr-Nd oxide ยังคงมั่นคง ในขณะที่ความต้องการแร่ธาตุหายากหนักยังคงอ่อนแอ ทำให้ราคาไม่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากในระยะยาว ภาคส่วนเกิดใหม่ เช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และเศรษฐกิจระดับต่ำจะค่อยๆ มีส่วนต่อการเติบโตของความต้องการ แต่การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2025 มีจำกัด