【SMM ตลาดอะลูมิเนียมเก่าวิเคราะห์】 SMM ตลาดอะลูมิเนียมเก่าโลกวิเคราะห์ (2) ขาดแคลนอุปทานเม็กซิโก - ราคาพุ่งและตลาดใหม่

【SMM การวิเคราะห์ตลาดอลูมิเนียมรีไซเคิล】 การวิเคราะห์ตลาดอลูมิเนียมรีไซเคิลทั่วโลกของ SMM (2) ภาวะขาดแคลนในเม็กซิโก - ราคาเพิ่มขึ้นและการค้นหาตลาดใหม่

ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนการผลิตหลัก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณการค้าอลูมิเนียมของเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศขาดความสามารถในการผลิตอโลมินาและอลูมิเนียมหลักภายในประเทศ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าอลูมิเนียมดิบจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ทำการรีไซเคิลเศษอลูมิเนียมของตนเอง จากปี 2020 ถึง 2024 การนำเข้าอลูมิเนียมหลักของเม็กซิโกเพิ่มขึ้นจาก 648,000 ตัน เป็น 1.141 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 176% ในระยะเวลาสี่ปี

การท้องถิ่นและการคุ้มครอง: ความต้องการและความราคาเศษอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น

เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ รัฐบาลเม็กซิโกกำลังพิจารณาการเรียกเก็บภาษีนำเข้าในหลายภาคส่วน ภาคส่วนอลูมิเนียมปลายน้ำ โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รวมถึงชิ้นส่วน) อาจต้องเผชิญกับภาษีนำเข้า 50% และ 35% ตามลำดับ ท่าทีการคุ้มครองนี้อาจกระตุ้นการพัฒนาใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอลูมิเนียมในเม็กซิโก ทำให้ความต้องการอลูมิเนียมดิบเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสำคัญของการรีไซเคิลเศษอลูมิเนียม

ปัจจุบัน ตลาดเม็กซิโกมีการซื้อขายเศษอลูมิเนียมประเภท Tense (ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ถูกย่อย) และ Talon (สายอลูมิเนียม) อย่างบ่อยครั้ง เนื่องจากมีอัตราการคืนที่สูงและง่ายต่อการแปรรูป ในทางตรงกันข้าม UBC (กระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว) มีการซื้อขายน้อยลง เนื่องจากมีระดับความบริสุทธิ์ต่ำ กระบวนการแปรรูปที่ยุ่งยาก และความต้องการจากตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น การวิจัยตลาดของ SMM ระบุว่า การลดลงของเบี้ยประกันภัย LME อลูมิเนียม ร่วมกับความต้องการเศษอลูมิเนียมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ได้ผลักดันให้ราคาเศษอลูมิเนียมใกล้เคียงกับราคาฟิวเจอร์ส LME บางผู้ผลิตรายงานว่า ราคาสปอตสำหรับเกรดเศษอลูมิเนียมบางประเภทตอนนี้ใกล้เคียงกับ 100% ของราคาฟิวเจอร์ส LME อลูมิเนียม

ผู้ผลิตปลายน้ำมองหาทางเลือกอื่น

ในสถานการณ์ที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตอลูมิเนียมปลายน้ำในเม็กซิโกกำลังปรับเปลี่ยนส่วนผสมของวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น สายการผลิตเอ็กซ์ทรูชัน 6063 ซึ่งไวต่อต้นทุนและแหล่งกำเนิดเศษอลูมิเนียม กำลังพิจารณาการใช้อิงก็อตที่ละลายใหม่จากต่างประเทศเป็นทดแทน บางผู้ผลิตกำลังสำรวจการใช้อลูมิเนียมหลักหรืออัลลอยด์อลูมิเนียมโดยตรงแทนเศษอลูมิเนียม เนื่องจากความได้เปรียบด้านราคาของเศษอลูมิเนียมแทบจะหายไป และประสิทธิภาพและสม่ำเสมอของมันต่ำกว่าวัสดุหลัก

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความต้องการเศษวัสดุยังได้รับการสนับสนุนจากความสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งในเม็กซิโก ซึ่งทำให้มีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับโลหะผสมเช่น ADC12 และ A380 ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โลหะผสมเหล่านี้สามารถผลิตได้โดยใช้เศษวัสดุภายในประเทศระดับกลางถึงต่ำ สร้างโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานที่เศษวัสดุระดับต่ำรองรับความต้องการทางอุตสาหกรรมหลักในอนาคต

ผลกระทบน้อยจากการยกเว้นภาษีของสหรัฐฯ

เนื่องจากสหรัฐฯได้ยกเว้นภาษี 50% สำหรับเศษอลูมิเนียม จึงเกิดความกังวลว่าเศษวัสดุจากเม็กซิโกอาจไหลเข้าไปทางเหนือเนื่องจากราคาที่ดีขึ้น ทำให้การจัดหาภายในประเทศตึงตัวมากขึ้น แต่การวิจัยของ SMM แสดงให้เห็นว่าการส่งออกสู่สหรัฐฯส่วนใหญ่เป็นเศษวัสดุเกรดสูงและกระป๋องอลูมิเนียมที่ไม่ค่อยมีการค้าขายภายในเม็กซิโก ส่งผลให้ราคาสำหรับผู้ใช้เศษวัสดุเกรดสูงในเม็กซิโกเพิ่มขึ้น แต่เศษวัสดุระดับต่ำและวัสดุรองที่บริการธุรกิจภายในประเทศและตลาดเอเชียตะวันออก เช่น จีนและเกาหลีใต้ มีผลกระทบต่อราคาและการจัดหาน้อยมากจากภาษีของสหรัฐฯ

แนวโน้มในอนาคต: ตะวันออกกลางเป็นจุดสนใจเชิงกลยุทธ์

การจัดหาเศษวัสดุภายในประเทศของเม็กซิโกในปัจจุบันมีจำกัดและแพง ทำให้เกิดแรงกดดันต่อผู้ส่งออกและกระตุ้นให้พยายามเพิ่มการนำเข้า จากมุมมองด้านโลจิสติกส์ การค้ากับเกาหลีใต้และจีนยังคงมีประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุน และทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรการค้าอลูมิเนียมที่ยาวนาน ในทางตรงกันข้าม อินเดียและปากีสถาน แม้จะได้รับความสนใจในตลาดล่าสุด แต่เผชิญกับต้นทุนการขนส่งที่สูงและไม่ได้รับความสำคัญจากผู้ค้าเม็กซิโก เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทเม็กซิโกกำลังสนใจภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้ม—ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่เอื้ออำนวยและต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าในเอเชียใต้ ผู้เชี่ยวชาญในวงการเชื่อว่าภูมิภาคนี้มีศักยภาพในการลงทุนด้านการรีไซเคิลเศษวัสดุและการแปรรูปอลูมิเนียม และอาจกลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานอลูมิเนียมของเม็กซิโก