【SMM การวิเคราะห์ตลาดเศษอลูมิเนียม】 การวิเคราะห์ตลาดเศษอลูมิเนียมทั่วโลกของ SMM (1) ความหวั่นไหวเรื่องเศษอลูมิเนียมในสหภาพยุโรป - นโยบายการส่งออกและการคุ้มครอง
ตลาดยุโรปเกี่ยวกับเศษโลหะ
สหภาพยุโรป (EU) เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเศษโลหะ เช่น อลูมิเนียมและทองแดงที่สำคัญทั่วโลก ในภาวะการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลาดยุโรปได้ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการส่งออกเศษโลหะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม 25% ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่อมาเพิ่มเป็น 50% ในเดือนมิถุนายน และมีภาษีใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทองแดงในเดือนสิงหาคม ตลาดยุโรปได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้วัสดุรีไซเคิลและวัตถุดิบที่หายากไหลเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากเศษโลหะไม่ได้รวมอยู่ในภาษีตามหมวด 232 จึงถูกกำหนดไว้ภายใต้ภาษีทั่วไป 15% สำหรับการส่งออกจาก EU ไปยังสหรัฐฯ ในสถานการณ์นี้ สหภาพอลูมิเนียมยุโรปได้แสดงบทบาทเป็นเสียงหลักของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมใน EU ชี้ให้เห็นว่าภาษีของสหรัฐฯ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งออกเศษโลหะอย่างมีความชอบธรรมไปยังสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ EU แต่รวมถึงทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเศษโลหะมากขึ้น เมื่อตลาดกำลังพยายามตอบสนองความต้องการภายในประเทศสำหรับเศษโลหะเป็นวัตถุดิบ สร้างแรงกดดันให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศต้องรักษาตัวเองให้อยู่รอด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและความขาดแคลนนโยบายสนับสนุน: อุตสาหกรรมยุโรปที่อ่อนแอลง
ตามรายงานของสหภาพอลูมิเนียมยุโรป ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน EU ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2020 จากการระบาดของโควิด-19 และการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย ในระหว่างปี 2021 ถึง 2022 ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสิบเท่า ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เช่น สหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นสองเท่า นอกจากนี้ยังมีการปิดโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใช้สำหรับการผลิตพลังงาน: ศึกษาของ Reccessary แสดงให้เห็นว่าจาก 56 โรงปฏิกรณ์ EDF มีเพียง 24 โรงที่ทำงานอยู่ในเดือนสิงหาคม 2022 เนื่องจากปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาในโรงปฏิกรณ์ เนื่องจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของ EU ในการผลิตพลังงาน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการรุกรานของรัสเซียและโควิด-19 ประกอบกับการลดลงของแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ ทำให้เกิดแรงกดดันต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมและกำไรของอุตสาหกรรมลดลง
แม้ว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะคุกคามเสถียรภาพของตลาดอลูมิเนียมและโลหะในยุโรป แต่สหภาพยุโรป (EU) ก็ไม่ได้ผลักดันนโยบายใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ปี 2565 ในทางกลับกัน EU ได้ผลักดันกลไกปรับตัวชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรป (EU Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM) ซึ่งเป็นภาษีนำเข้าคาร์บอนสำหรับ 6 อุตสาหกรรมที่ใช้คาร์บอนสูงใน EU ซึ่งรวมถึงอลูมิเนียมและเหล็ก/เหล็กกล้าด้วย เริ่มตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 6 อุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนให้กับ EU และภายในปี 2569 EU จะตัดสินใจว่าจะขยายขอบเขตของ CBAM ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และอุตสาหกรรมด้านท้ายหรือไม่ เริ่มตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป EU จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าซึ่งเป็นภาระทั้งต่อผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีคาร์บอนสูง แม้ว่า CBAM จะยังอยู่ในช่วงสังเกตการณ์และภาษีนำเข้ายังไม่ได้กำหนดเป็นทางการแล้ว แต่ก็กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในตลาดโลหะของ EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอาจจะเพิ่มความรุนแรงให้กับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและเหล็ก/เหล็กกล้าในเขตแดนของ EU แล้ว ซึ่งมีแรงกดดันจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น พลังงานอยู่แล้ว
การส่งออกของ EU สำหรับ HS760400 เศษซากและขยะอลูมิเนียม ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2568
SMM ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งออกเศษอลูมิเนียมของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2564 และสิ้นสุดในแหล่งข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2568 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า EU ได้ส่งออก HS760200 รวมทั้งสิ้น 636,672 ตันในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2568 ซึ่งลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ที่มีการส่งออกเศษอลูมิเนียมรวมทั้งสิ้น 661,238 ตัน จากข้อมูลรายเดือนพบว่าแนวโน้มการลดลงของปริมาณการส่งออกในปี 2568 เริ่มต้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม การลดลงโดยรวมค่อนข้างน้อย และเดือนต่อ ๆ มาส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามรูปแบบการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคงที่ที่เคยเห็นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
การส่งออกของ EU สำหรับ HS760400 เศษซากและขยะอลูมิเนียม ประมาณการไตรมาสที่ 3-4 ปี 2568
ในการคาดการณ์นโยบายที่ EU อาจประกาศใช้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3รอบ ภาษีส่งออกเศษโลหะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางที่สุดในการรักษาเศษโลหะให้ไหลเวียนอยู่ภายในตลาด EU สมาคมอลูมิเนียมยุโรปและ EUROFER ได้ร่วมกันผลักดันให้ EU เรียกเก็บภาษีส่งออกเศษโลหะในอัตราร้อยละ 30 เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกันยายน เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบที่หายากแล้วถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมใน EUผู้อำนวยการทั่วไปของยุโรปอลูมิเนียม พอล โวส์ ได้กล่าวอย่างละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพลังงานและแรงงานที่สูงขึ้นในยุโรป ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของตลาดลดลงเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียที่กำลังเติบโตและแข็งแกร่ง เช่น จีนและอินเดีย ทำให้มีความจำเป็นต้องดำเนินการจากสหภาพยุโรป เช่น การเรียกเก็บภาษีส่งออกและการจำกัดเพื่อปกป้องตลาดยุโรปจากความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในภูมิภาคและตลาดอื่น ๆ
ดังนั้น เมื่อทำนายปริมาณการส่งออกสำหรับ HS760200 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 SMM แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองสถานการณ์: หนึ่งคือการสมมติว่ามีภาษีสหภาพยุโรป 30% และอีกหนึ่งคือไม่มีภาษี วิธีการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความตื่นตระหนกและความท้าทายที่เกิดจากภาษีที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเข้าใจว่าการคาดการณ์จะแตกต่างกันอย่างไรภายใต้แต่ละสถานการณ์—ซึ่งแสดงถึงการประเมินของ SMM เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเรียกเก็บภาษี 30% ของสหภาพยุโรป
หากไม่มีภาษีส่งออกโลหะเศษของสหภาพยุโรป: ตามสภาพตลาดปัจจุบัน การวิเคราะห์ของ SMM ชี้ว่า หากสหภาพยุโรปไม่ดำเนินการตามภาษีส่งออกสำหรับเศษโลหะในไตรมาสที่สามของปี 2025 ปริมาณการส่งออกของเศษอลูมิเนียมที่มีรหัส HS760200 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่อจากความคาดหวังว่าสหภาพยุโรปอาจมีมาตรการภาษี ตลาดอาจประสบกับระยะของการสะสมสต็อกและการจัดซื้อล่วงหน้าจากตลาดยุโรปในเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของราคาในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เมื่อความต้องการตามฤดูกาลฟื้นตัว ปริมาณการส่งออกของเศษอลูมิเนียมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 100,000 ตัน และจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 120,000 ตันในเดือนตุลาคม ปลายปี ด้วยผลฐานจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023–2024 ปริมาณการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมคาดว่าจะลดลงอย่างเล็กน้อย SMM คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกเศษอลูมิเนียมทั้งหมดในปี 2025 จะคงที่ใกล้เคียงกับระดับปี 2024 พร้อมโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ยอดรวมประจำปีอยู่ที่ประมาณ 1.26 ล้านตัน
หากมีภาษีส่งออกโลหะเศษของสหภาพยุโรป: หากสหภาพยุโรปประกาศนโยบายภาษีส่งออกสำหรับเศษโลหะภายในสิ้นไตรมาสที่สาม จะส่งผลโดยตรงในการกดดันโมเมนตัมการส่งออกของเศษอลูมิเนียมภายใต้รหัส HS 760200 ตามแนวคิดการทำนายเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ไม่มีภาษี SMM คาดว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายที่อาจเกิดขึ้นอาจกระตุ้นความผันผวนของตลาดในระยะสั้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน ทำให้ผู้ส่งออกของสหภาพยุโรปปล่อยสต็อกล่วงหน้านี่อาจทำให้ปริมาณการส่งออกอลูมิเนียมเหลือใช้เพิ่มขึ้นชั่วคราวในสองเดือนนั้น หากภาษีถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม คาดว่าปริมาณการส่งออกจะลดลงอย่างมากตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไปและยังคงแนวโน้มลดลงจนถึงเดือนธันวาคม จากการจำลองสถานการณ์ SMM คาดการณ์ว่าการส่งออกอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU ในปี 2025 จะลดลงประมาณ 5%–10% เมื่อเทียบกับปี 2024 โดยปริมาณที่แท้จริงอาจลดลงเหลือประมาณ 1.16 ล้านตัน
การตีความอารมณ์อนุรักษ์นิยมของ EU
ตามข้อมูลการส่งออกอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU ภายใต้รหัส HS 760200 ในปี 2024 สหรัฐอเมริกาไม่ได้ติดอันดับสิบประเทศผู้นำเข้าหลักของ EU อย่างเฉพาะเจาะจง ในการส่งออกอลูมิเนียมเหลือใช้รวม 1.26 ล้านตันของ EU ในปี 2024 มีเพียง 9,400 ตันที่ถูกส่งออกไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นเพียง 0.75%
จากข้อมูลสะสมล่าสุดของ EU สำหรับปี 2025 แม้ว่าการนำเข้าอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU โดยสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม แต่ปริมาณการทำธุรกรรมจริงยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าภาษีของสหรัฐฯ เป็นแรงขับเคลื่อนการไหลของอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU ไปยังสหรัฐฯ ที่สำคัญหากภาษีส่งออกถูกนำมาใช้ในเวลานี้ อาจส่งผลกดดันการนำเข้าอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU โดยเศรษฐกิจหลักในเอเชียจากตลาด EU อย่างมาก โดยเฉพาะอินเดีย ปากีสถาน ตุรกี และจีน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสี่ประเทศนี้ได้รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการนำเข้าอลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025
สรุป
ด้วยความพึ่งพาสูงของเอเชียต่ออลูมิเนียมเหลือใช้ของ EU ตลาด EU จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องติดตามในการค้าอลูมิเนียมเหลือใช้ระดับโลกตลอดปี 2025 SMM จะติดตามการพัฒนาในตลาด EU ต่อไป โดยเฉพาะว่าภาษีส่งออกจะถูกนำมาใช้หรือไม่ในปลายไตรมาสที่สามและการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลังจากนั้น นอกจากนี้ SMM จะติดตามการดำเนินการของกลไกการปรับราคาคาร์บอนชายแดน (CBAM) ของ EU ในต้นปี 2026 และยังคงติดตามแนวโน้มนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของตลาดในภูมิภาค
