แร่เหล็กของมาเลเซีย

มาเลเซียตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยคาบสมุทรมลายูและรัฐซาบะฮ์และซาราวักบนเกาะบอร์เนียว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 330,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศถูกแบ่งออกเป็นส่วนตะวันออกและตะวันตกโดยทะเลจีนใต้ มาเลเซียตะวันตกล้อมรอบด้วยประเทศไทยและสิงคโปร์ ในขณะที่มาเลเซียตะวันออกติดกับอินโดนีเซียและบรูไน เศรษฐกิจของประเทศได้รับการสนับสนุนจากภาคการผลิต บริการ และการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์และช่องแคบมะละกา มาเลเซียในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและช่วงสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล

มาเลเซียมีทรัพยากรแร่เหล็กค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยมีปริมาณสำรองประมาณ 85 ล้านตัน กระจายอยู่ในรัฐต่าง ๆ เช่น ตรังกานู, โจโฮร์, ปาหัง, เกดะฮ์ และเนเกรีเซมบิลัน ทรัพยากรแร่หลักได้แก่ แร่แมกนีไทต์และแร่ฮีมาไทต์ พร้อมด้วยทรัพยากรอื่น ๆ เช่น อิลเมไนต์, ไพไรต์ และโครไมต์ แหล่งแร่ทั่วไป ได้แก่ เหมืองบูกิตเบซีในตรังกานู เหมืองเปเลปาห์กานันในโจโฮร์ และเหมืองทาไวในซาบะฮ์ โดยมีปริมาณเหล็กเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40% ถึง 45%

I. การจัดหาแร่เหล็กในมาเลเซีย: มาเลเซียมีเหมืองแร่เหล็กเกรดต่ำขนาดกลางและเล็กกว่า 80 แห่ง

อุตสาหกรรมการผลิตแร่เหล็กของมาเลเซียมีลักษณะเฉพาะคือความเข้มข้นต่ำ โดยมีการกระจายผลผลิต across เหมืองขนาดเล็กจำนวนมาก และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแร่เกรดต่ำ จากรายงานของสมาสมาคมการขุดมาเลเซีย แร่เหล็กของมาเลเซียการผลิตในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 4.82 ล้านตัน, ผลิตโดยเหมือง 73 แห่งตั้งอยู่ในรัฐปาหังและตรังกานู

ในปี 2567 การผลิตแร่เหล็กรายปีของมาเลเซียสูงถึงประมาณ 6 ล้านตัน โดยจำนวนเหมืองเพิ่มขึ้นเป็น 81 แห่ง

แม้ว่ากำลังการผลิตแร่เหล็กของมาเลเซียจะเติบโตช้าในปีที่ผ่านมา แต่หลายองค์กรกำลังมีส่วนร่วมในการควบรวมและเข้าเข้าซื้อกิจการและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ อย่างแข็งขัน นอกจากนี้ ผู้ขุดแร่จากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นกำลังขยายกิจการไปยังมาเลเซีย ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตของการผลิตแร่เหล็กของประเทศในอนาคต

การผลิตแร่เหล็กของมาเลเซีย (2563-2567)

แหล่งข้อมูล: หอการค้านักขุดมาเลเซีย ; ทรานซิชันเอเชีย ; เอสเอ็มเอ็ม

II. บริษัทเหมืองแร่เหล็กหลักในมาเลเซีย

ตลาดแร่เหล็กของมาเลเซียในปัจจุบันนำโดยสามบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์ผสมและกระจายสินค้าที่ตั้งขึ้นโดย Vale จากบราราซิลในมาเลเซีย ร่วมกับสองบริษัทเหมืองท้องถิ่นคือ Fortress Minerals และ Southern Alliance Mining (SAM)

ศูนย์กระจายสินค้า Vale

เมื่อพูดถึงตลาดแร่เหล็กมาเลเซีย จำเป็นต้องกล่าวถึงศูนย์กระจายสินค้าแร่เหล็กที่ดำเนินการโดย Vale จากบราซิล ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และตั้งอยู่ที่ Teluk Rubiah รัฐเปรัก ติดกับท่าเรือ Lumut และช่องแคบมะละกา ศูนย์แห่งนี้มีความสามารถในการจัดการประมาณ 25 ล้านตันต่อปี

แร่เหล็กที่ขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้ามาเลเซียถึงลูกค้าในเอเชียภายในประมาณ 1 ถึง 10 วัน สิ่งอำนวยความสะดวกนี้มีท่าเทียบเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 400,000 ตัน สิ่งอำนวยความสะดวกการบรรทุกและขนถ่ายที่ครบครัน รวมถึงลานจัดเก็บที่มีความจุประมาณ 3.2 ล้านตัน และสิ่งอำนวยความสะดวกการผสม ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับบริษัทในเอเชีย

Fortress Minerals

เหมืองหลักของ Fortress Minerals คือเหมือง Bukit Besi ตั้งอยู่ในรัฐตรังกานู ห่างจากท่าเรือการค้า Kemaman Port 86 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์หลักคือแมกเนไทต์คอนเซนเทรตเกรด Fe 65 พร้อมด้วยเเฮมาไทต์ฟินส์และลัมป์เกรด Fe 55–60 บางส่วน มีปริมาณสำรองประมาณ 1.155 ล้านตันของแร่ดิบด้วยเกรดเหล็กเฉลี่ย Fe 44.36%

บริษัทยังกำลังพัฒนาเหมือง Mengapur ในรัฐปาหัง ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือ Kuantan Port 85 กิโลเมตร โดยมีปริมาณสำรองแร่เหล็กประมาณ 2.1 ล้านตันและเกรดแร่ดิบเฉลี่ย Fe 30.3% ประกอบด้วยสองพื้นที่เหมืองคือ Cermat Aman (CASB) และ Star Destiny (SDSB) CASB เริ่มผลิตในเดือนกรกฎาคม 2022 และคาดว่าจะสร้างโรงงานแปรรูปแบบบูรณาการแห่งใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้จะเพิ่มความสามารถในการผลิตของเหมือง CASB ทำให้สามารถผลิตแร่เหล็กเกรดสูงได้ ปริมาณการขายรวมของเหมืองทั้งสองแห่งของ Fortress Minerals ในปี 2024 อยู่ที่ 632,400 ตัน

Southern Alliance Mining (SAM)

เหมืองหลักของ Southern Alliance Mining คือเหมือง Chaah ตั้งอยู่ในรัฐยะโฮร์ได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ติดกับท่าเรือยะโฮร์และเครือข่ายถนน ผลิตภัณฑ์หลักคือแร่เเฮมาไทต์เข้มข้นที่มี Fe 62–65% โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์สนับสนุนที่มีอยู่ของกลุ่มประกอบด้วยสถานีโม่หินแบบคงที่สี่แห่ง, สายการผลิตโม่หินเคลื่อนที่สองสาย, และโรงแต่งแร่สองแห่ง, ซึ่งทั้งหมดทำงาน 24/7 เป็นกะ, มีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 720,000 เมตริกตัน

ปริมาณสำรองประมาณ 1.42 ล้านเมตริกตัน, โดยมีเกรดเหล็กของแร่ดิบเฉลี่ยที่ Fe 49.9% เหมือง Chaah ได้เปลี่ยนจากการทำเหมืองเปิดเป็นเหมืองใต้ดินอย่างสมบูรณ์ในปี 2024, โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ 310,000 เมตริกตัน นอกจากนี้, SAM มีโครงการสำรวจที่กำลังดำเนินการสามโครงการ: Mao'Kil, Chaah Baru, และ Kota Tinggi

III. ปริมาณการบริโภคแร่เหล็กต่อปีของมาเลเซีย: 6.19 ล้านเมตริกตัน, บริโภคหลักโดยโรงงานเหล็กถลุงแบบเบลาสต์ฟอร์เนซ 3 แห่ง และโรงงานเหล็กลดตรง (DRI) 1 แห่ง

ตามสถิติของ SMM, กำลังการผลิตเหล็กถลุงที่ดำเนินการในมาเลเซียในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านเมตริกตัน/ปี, โดยกำลังการผลิตเหล็กถลุงจากโรงงานเหล็กแบบกระบวนการยาวที่ใช้เบลาสต์ฟอร์เนซคิดเป็นประมาณ 6.4 ล้านเมตริกตัน/ปี, ผลิตโดยโรงงานเหล็กสามแห่งที่ตั้งอยู่ในปาหัง, ปีนัง, และตรังกานู กำลังการผลิตเหล็กลดตรง (DRI) อยู่ที่ 900,000 เมตริกตัน/ปี, ผลิตโดยโรงงาน DRI แห่งหนึ่งในเขตลาบวน

การบริโภคแร่เหล็กของมาเลเซียแตะจุดสูงสุดในปี 2022, ที่ประมาณ 7.59 ล้านเมตริกตัน, ก่อนลดลงเหลือประมาณ 5.52 ล้านเมตริกตันในปี 2023 เนื่องจากผลกระทบจากคำสั่งระงับต่ออุตสาหกรรมเหล็ก ในปี 2024, การบริโภคอยู่ที่ประมาณ 6.19 ล้านเมตริกตัน

วิวัฒนาการของการผลิตและการบริโภคแร่เหล็กของมาเลเซีย (2020-2024)

แหล่งข้อมูล: หอการค้าเหมืองแร่มาเลเซีย ; SMM

ปัจจุบัน, มีโรงงานเบลาสต์ฟอร์เนซและเหล็กลดตรง (DRI) หลัก 4 แห่งในมาเลเซีย:

โรงงาน Alliance Steel Kuantan

ดำเนินการโดย Alliance Steel (M) Sdn Bhd, ตั้งอยู่ที่กวนตัน, ปาหัง, เป็น joint venture ระหว่าง Guangxi Beibu Gulf International Port Group และ Guangxi Shenglong Metallurgy โรงงานนี้ดำเนินการเบลาสต์ฟอร์เนซ (BF) สองเตาที่มีปริมาตร 1,080 ลบ.ม. ต่อเตา, มีกำลังการผลิตเหล็กถลุงรวมประมาณ 3.5 ล้านเมตริกตัน/ปีโรงงานนี้ติดตั้งสายการผลิตเผาผลึกชั้นบนและสายการผลิตโค้กที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1.1 ล้านตัน โรงงานเหล็กวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเหล็กหลอมเป็น 6.5 ล้านตันภายในปี 2569

โรงงาน Ann Joo Integrated Steel Penang

ดำเนินการโดย Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่บูกิตเมอร์ตาจาม เพนัง โรงงานนี้มีเครื่องหลอมเหล็ก (BF) หนึ่งเครื่อง มีปริมาตร 450 ลูกบาศก์เมตร มีกำลังการผลิตเหล็กหลอมประมาณ 500,000 ตัน/ปี โรงงานติดตั้งสายการผลิตเผาผลึกหนึ่งสาย มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร

โรงงาน Eastern Steel Kemaman

ดำเนินการโดย Eastern Steel Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่เกมามัน เทอเรงกานู โรงงานนี้มีเครื่องหลอมเหล็ก (BF) สองเครื่อง มีปริมาตร 600 ลูกบาศก์เมตร และ 1,380 ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ มีกำลังการผลิตเหล็กหลอมประมาณ 2.4 ล้านตัน/ปี โรงงานติดตั้งสายการผลิตเผาผลึกสามสาย มีพื้นที่ 36 ตารางเมตร, 100 ตารางเมตร และ 200 ตารางเมตร ตามลำดับ และสายการผลิตโค้กที่มีกำลังการผลิตประมาณ 800,000 ตัน

โรงงาน Esteel Antara Labuan Iron Plant

ดำเนินการโดย Antara Steel Mills Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ลาบวน ศูนย์กลางการเงินนอกชายฝั่งของมาเลเซีย โรงงานใช้กระบวนการผลิตเหล็กบล็อกร้อน (HBI) ที่มีกำลังการผลิต 900,000 ตัน/ปี และเป็นบริษัทในเครือที่ Lion Group เป็นเจ้าของทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเหล็กกล้าโดยตรงที่ถูกปิดกิจการชั่วคราวสองแห่ง ในมาเลเซีย:

โรงงาน Maju Perwaja Steel Plant ตั้งอยู่ที่เกมามัน เทอเรงกานู มีกำลังการผลิตประมาณ 120,000 ตัน/ปี โรงงานนี้หยุดดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากปัญหาทางการเงินของผู้ดำเนินการ ความพยายามฟื้นฟูบริษัทผ่านการลงทุนจากจีนในปี 2560 ไม่ประสบความสำเร็จ มีข่าวลือในตลาดว่าโรงงานอาจถูกเข้าซื้อกิจการโดย JXR Manufacturing Sdn. Bhd. บริษัทในเครือของ Jianlong Group จากจีน เพื่อกลับมาผลิตและขยายกำลังการผลิต แต่ยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดออกมาจนถึงขณะนี้

โรงงาน Amsteel Banting Steel Plant ซึ่งเป็นของ Lion Group ตั้งอยู่ที่กลาง เซลังงอร์ มีกำลังการผลิตประมาณ 154,000 ตัน/ปี โรงงานนี้หยุดดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจากสภาวะตลาดเหล็กในและต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยเดิมทีมีกำหนดจะกลับมาดำเนินการภายในสิ้นปี 2564 และเข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2565 แต่เมื่อถึงเดือนกันยายน 2568 ยังไม่มีข่าวเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกลับมาผลิตที่ถูกรายงาน

แหล่งข้อมูล: SMM

แผนที่การกระจายตัวของผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซีย:

แหล่งข้อมูล: SMM

IV. การหยุดชะงักชั่วคราวของอุตสาหกรรมเหล็กมาเลเซีย

อุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียประสบกับปัญหาการมีกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ระดับล่าง เช่น เหล็กเส้นและลวดเหล็ก ในขณะที่ยังคงมีช่องว่างด้านการจัดหาสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กระดับสูง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ทำให้มาเลเซียต้องพึ่งพาการนำเข้าวัสดุระดับสูงในระยะยาว

เพื่อปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมใหม่ 2030 (NIMP 2030) และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในระดับล่าง รัฐบาลมาเลเซียผ่านกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม (MITI) ได้ออกคำสั่งหยุดชะงักชั่วคราวของอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเวลาสองปีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 การหยุดชะงักครอบคลุมถึงการสอบถามเกี่ยวกับใบอนุญาตการผลิตทั้งหมด การประเมินคำขอที่มีอยู่ คำขอใหม่ การโอนใบอนุญาต และขั้นตอนการจัดทำและกระจายความหลากหลายของใบอนุญาตการผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปรับโครงสร้างสถาบันอุตสาหกรรม เช่น สมาคมเหล็กมาเลเซีย และสภาเหล็ก การหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งเดิมกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2568 ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แต่ฝ่ายมาเลเซียได้ตัดสินใจที่จะประเมินการขยายเวลาอีกครั้งเมื่ออัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทต้นน้ำเข้าใกล้ 80% SMM ยังคงติดตามและรายงานความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักชั่วคราว

V. การวิเคราะห์การนำเข้าและส่งออกแร่เหล็ก

แหล่งข้อมูล: สมาคมแร่มาเลเซีย; SMM

เมื่อพิจารณาถึงภูมิทัศน์การนำเข้าและส่งออกแร่เหล็กของมาเลเซีย จะพบว่ามีทั้งการนำเข้าและส่งออกในระดับสูง ในปี 2567 การนำเข้ารวมมีปริมาณประมาณ 16.38 ล้านตัน โดยแหล่งนำเข้าหลักคือบราซิล (85%) และออสเตรเลีย (11.95%) ชนิดหลักคือเม็ด Carajás ซึ่งคิดเป็นประมาณ 63% ตามด้วยก้อน Tubarão ประมาณ 19% และผงผสม FMG ประมาณ 7%

ประเภทและประเทศต้นทางของการนำเข้าเหล็กกล้าของมาเลเซีย (2024)

แหล่งข้อมูล: SMM

จุดหมายหลักของการส่งออกคือจีน (58.40%) เวียดนาม (32.94%) และอินโดนีเซีย (5.59%) ในปี 2024 การส่งออกเหล็กกล้าของมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 16.19 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เหล็กบราซิลผสม (BRBF) ซึ่งเป็น 89% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่การส่งออกราคาในท้องถิ่นค่อนข้างต่ำ คิดเป็น 11% ของทั้งหมด

ประเภทและประเทศปลายทางของการส่งออกเหล็กกล้าของมาเลเซีย (2024)

แหล่งข้อมูล: SMM

โดยรวมแล้ว ตลาดแร่เหล็กของมาเลเซียมีความเข้มข้นต่ำ มีผู้ขายมากเกินไปแต่มีผู้ซื้อน้อย ปัจจุบันตลาดได้รับผลกระทบจากนโยบายอย่างมาก คำสั่งระงับสองปีได้ส่งผลต่อตลาดเหล็กของมาเลเซียทั้งหมด รวมถึงความต้องการแร่เหล็ก ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนโลก มาเลเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น มีผู้เล่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมาเลเซียเพื่อก่อตั้งธุรกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทท้องถิ่นก็กำลังดำเนินการควบรวมกิจการและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ คาดว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีข้างหน้า