สัปดาห์นี้ (8-12 ก.ย.) ไฮไลต์ลิเทียมต่างประเทศ [สรุปข่าวพลังงานใหม่ต่างประเทศประจำสัปดาห์ของ SMM]

[คาดว่า Codelco และ SQM จะสรุปข้อตกลง joint venture เหมืองลิเทียม]

คาดว่า Codelco ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ของรัฐในชิลีและ SQM ผู้ผลิตลิเทียมอันดับสองของโลกจะบรรลุข้อตกลง partnership ที่สำคัญเพื่อร่วมพัฒนาทรัพยากรลิเทียมในทะเลเกลืออาอาตากามา

ข้อตกลงซึ่งลงนามครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2023 เกิดจาก National Lithium Strategy ของประธานาธิบดี Gabriel Boric ที่กำหนดให้ Codelco นำการดำเนินงานในทุกทะเลเกลือเชิงกลยุทธ์ ภายใต้ข้อตกลง SQM จะโอนหุ้นส่วนใหญ่ในการดำเนินงานในอาอาตากามาให้ Codelco เพื่อแลกกับการขยายสิทธิการทำเหมืองจนถึงปี 2060

คาดว่าว่าข้อตกลงจะบรรลุอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่ยังต้องได้รับอนุมัติ antitrust รวมถึงการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีน ซึ่ง SQM คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้หรือเดือนตุลาคม

ผู้สนับสนุนให้เหตุผลว่าการร่วมมือจะช่วยให้ Codelco กระจายรายได้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทเผชิญแรงกดดันทางการเงินอย่างมากจากผลผลิตทองแดงที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในโครงการขยายตัวที่เกินงบประมาณ การเข้าสู่อุตสาหกรรมลิเทียมจะช่วยให้ Codelco เข้า้าสู่ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากพลังงานเปลี่ยนผ่านทั่วโลก การร่วมมือกับ SQM ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญอยู่แล้วจะช่วยลดต้นทุนและเร่งระยะเวลาการผลิต

ฝ่ายวิจารณ์เตือนว่าข้อตกลงนี้ให้ประโยชน์มากเกินไป นักเศรษฐศาสตร์ Marcela Vera อธิบายว่าว่าข้อตกลงนี้เป็นการ "สละอำนาจอธิปไตย" โดยชี้ให้เห็นว่าแม้กฎหมายชิลีห้ามการให้สัมปทานทรัพยากรลิเทียม แต่ SQM จะยังคงได้รับเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ในอนาคตจากอาอาตากามา

ในบทความวิเคราะห์ Vera กล่าวว่าว่าการเข้าเข้าซื้อกิจการ Arcadium Lithium ของอาร์เจนตินาโดย Rio Tinto มูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีกำลังผลิตเพียงครึ่งหนึ่งของการดำเนินงานของ SQM ในชิลี บ่งชี้ว่าชิลีกำลังประเมินค่าค่าสินทรัพย์ของตนเองต่ำเกินไป

เธอเขียนว่า "จากสถานการณ์ด้านราคาและการผลิตที่หลากหลาย รายได้ของรัฐอาจอยู่ระหว่าง 45,000 ล้านดอลลาร์ถึง 365,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้โมเดลการเป็นรัฐวิสาหกิจเต็มรูปแบบหรือโมเดลการประมูลระหว่างประเทศ เมื่อรวมกับการสูญเสีย 'เงินจ่ายล่วงหน้า' อย่างน้อย 6.7 พันล้านดอลลาร์... ความเสียหายทางการคลังที่มีศักยภาพนั้นมหาศาล"

แหล่งที่มา: mining.com

[เนวาดา ลิเทียม รีซอร์สเซส ยื่นรายงานการประเมินทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของโครงการบอนนี่ แคลร์ ลิเทียม]

เนวาดา ลิเทียม รีซอร์สเซส ประกาศว่าว่าบริษัทได้ยื่นรายงานทางเทคนิคอิสระเรื่อง "รายงานทางเทคนิค NI 43-101 การประเมินทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสำหรับโครงการบอนนี่ แคลร์ ลิเทียม เทศมณฑลไน รัฐเนวาดา" (PEA) บน SEDAR+ แล้ว

ผลการประเมิน PEA ชี้ว่า โครงการบอนนี่ แคลร์สามารถผลิตลิเทียมคาร์บอเนตได้มากกว่า 62,300 เมตริกตันต่อปี และกรดบอริก 129,500 เมตริกตันต่อปี ตลอดอายุเหมือง 61 ปี ตัวชี้วัดการลงทุนของโครงการมีดังนี้: อัตราาผลตอบแทนภายในหลังภาษี (IRR) 32.3% ระยะเวลาคืนทุน 2.8 ปี และความเข้มข้นของเงินทุน 34,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันลิเทียมคาร์บอเนต โดยเมื่อรวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วมกรดบอริกที่ 1,973 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันแล้ว ต้นทุนการผลิตลิเทียมคาร์บอเนตจะลดลงเหลือ 6,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน

จุดเด่นของการประเมิน PEA โครงการบอนนี่ แคลร์:

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิหลังภาษี 6.829 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตราคิดลด 8%)

• ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อปี: ลิเทียมคาร์บอเนต 62,354 เมตริกตัน, กรดบอริก 129,534 เมตริกตัน, อายุเหมือง 61 ปี

• อัตราาผลตอบแทนภายในหลังภาษี: 32.3%

• ค่าใช้จ่ายทุนเริ่มแรก 2.125 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมเงินสำรอง 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

• ความเข้มข้นของเงินทุน: 34,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันลิเทียมคาร์บอเนต

• ระยะเวลาคืนทุน: 2.8 ปี

• สมมติฐานราคา: ลิเทียมคาร์บอเนต 24,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน, กรดบอริก 950 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน

• ต้นทุนการดำเนินงาน: 6,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันลิเทียมคาร์บอเนต

• ต้นทุนการดำเนินงานรวมทั้งหมด: 7,936 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันลิเทียมคาร์บอเนต

• ราราคาทุนต่ำสุด: 8,560 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตันลิเทียมคาร์บอเนต

แหล่งที่มา: Junior of mining

[จินดาลี ลิเทียม เ เตรียมจัดตั้งบริษัทลิเทียมในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ]

จินดาลี ลิเทียม บริษัทลิเทียมจากออสเตรเลีย ได้ลงนามในจดหมายแสดงเจตจำนงเพื่อควบรวมกิจการบริษัทย่อยในสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ถือโครงการแมคเดอร์มิทต์ โครงการหลักของบริษัท เข้ากับบริษัทจัดตั้งเฉพาะกิจ (SPAC) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยแอนตาร์กติกา แคปิตอล บริษัทเอกวอริตีเอกชน เพื่อจัดตั้งบริษัทมหาชนใหม่ในสหรัฐ

จดหมายแสดงเจตจำนงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่จินดาลีริเริ่มในเดือนเมษายนปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดเงินทุนจากสหรัฐสำหรับโครงการซึ่งตั้งอยู่บนชายแดนรัฐออริกอนและรัฐเนวาดาก่อนหน้านี้ โครงการแมคเดอร์มิทต์ถูกจัดโดยรัฐบาลทรัมป์ให้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการ "โปร่งใส" แรกที่ได้รับประโยชน์จากกระบวนการอนุมัติแบบเร่งด่วน FAST-41

บริษัทเหมืองแร่จากออสเตรเลียระบุว่าว่าหลังจากทำ "การเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน" กับหลายสถาบันและข้อเสนอแล้ว ในที่สุดก็เลือกบริษัท Constellation Acquisition ซึ่งเป็นบริษัท SPAC เป็นคู่สัญญาของการทำธุรกรรม

ภายใต้เงื่อนไขในจดหมายแสดงเจตนา Jindalee จะได้รับหุ้นใหม่ 50 ล้านหุ้นในบริษัทที่รวมกิจการ ราคาหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าค่าทาง equity 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การทำธุรกรรมยังวางแผนระดมทุนไม่ต่ำกว่า 20 ถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีบริษัทในเครือ Antarctica ให้คำมั่นลงทุนประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น คาดว่าว่าบริษัทใหม่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับชาติของสหรัฐฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ Jindalee จะยังคงถือหุ้นส่วนใหญ่ คาดว่าจะเกิน 80%

เอียน รอดเจอร์ กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของ Jindalee ให้ความเห็นว่า "ตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์เน้นย้ำอย่างหนักในการส่งเสริมการผลิตแร่สำคัญภายในประเทศ และแมคเดอร์มิทต์ถูกกำหนดให้เป็นโครงการโปร่งใส FAST-41 เราได้สัมผัสถึงความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสหรัฐฯ"

บริษัทระบุในแถลงข่าวว่าว่าจดหมายแสดงเจตนากำหนดระยะเวลาการเจรจาแบบเอกสิทธิ์ 90 วัน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวคู่สัญญาจะดำเนินการตรวจสอบDue Diligence ให้เสร็จสิ้น และพยายามลงนามในข้อตกลงการรวมธุรกิจที่มีผลผูกพันในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 การปิดการขายสุดท้ายยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขปกติ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น และคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วที่สุดในครึ่งแรกของปี 2026

ที่มา: mining.com

[Sprott ขยายไลน์アップ ETF ด้วยการเปิดกองทุนจัดการเชิงรุกด้านโลหะ]

Sprott Inc. เปิดตัวกองทุน ETF ที่จัดการเชิงรุก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลหะเชิงกลยุทธ์

กองทุนนี้จดทะเบียนในNasdaqเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ใช้สัญลักษณ์ตัวย่อ "METL" ในวันเปิดตัว เปิดราคาที่ 19.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และทำจุดสูงสุดภายในวันที่ 20.09 ดอลลาร์สหรัฐ

Sprott ระบุว่ากองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่าและขัดแย้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนระยะยาวตลอดวงจรชีวิตการทำเหมือง โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทเหมืองแร่ที่ถือว่า "ต่ำกว่ามูลค่าค่าที่แท้จริง" องค์กรรีไซเคิล รวมถึงบริษัท Royalty และ Streaming

บริษัทระบุว่าว่าทีมจัดการพอร์ตของ METL มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายทศวรรษ และสามารถจัดสรรหุ้นในสินทรัพย์โลหะต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

วิทนีย์ จอร์จ ซีอีโอของสพรอตต์ กล่าวในแถลงข่าวว่า "ทีมลงทุนสหสาขาวิชาชีพของสพรอตต์จัดการประชุมผู้จัดการประมาณ 200 ครั้งต่อปีในภาคเหมืองแร่ และเดินทางสำรวจพื้นที่เหมืองถึง 30 ครั้งต่อปี เพื่อประเมินศักยภาพของสินทรัพย์ ระบุความท้า้าทาย และสำรวจโอกาสทางธรณีวิทยา"

ส่วนสำคัญของพอร์ต METL จะประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือลงทุนในการผลิตโลหะเชิงกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเชิงโครงสร้างในพื้นที่เติบโตหลัก เช่น พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จอร์จเสริมว่า "สพรอตต์อยู่ในตำแหน่งที่พิเศษในการสร้างพอร์ตที่มีพลวัตซึ่งครอบคลุมวัสดุสำคัญ เช่น ทองแดง ยูเรเนียม เงิน เหล็ก และลิเธียม ซึ่งจำเป็นสำหรับการพึ่งพาพลังงาน ความมั่นคงของชาติ และอุตสาหกรรมเกิดใหม่"

METL ถือเป็นการเพิ่มล่าสุดในกลุ่มกองทุน ETF ที่ขยายตัวของสพรอตต์ กองทุนนี้รวมความเชี่ยวชาญในการจัดการแบบแอคทีฟกับความยืดหยุ่นของ ETF ซึ่งรวมถึงความโปร่งใสทุกวัน สภาพคล่อง และประสิทธิภาพทางภาษีที่เป็นไปได้

ที่มา: mining.com