【เอสเอ็มเอ็ม สเปเชียล】ภูมิหลังของฟอร์เทสคิว (เอฟเอ็มจี)

01ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและสถานะในอุตสาหกรรม

ประวัติโดยย่อ

Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดย Andrew Forrest ชาวออสเตรเลีย ผ่านการเข้าซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อ Allied Mining & Processing ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย FMG เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมแร่เหล็ก มีวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์การทำเหมืองระดับโลกในภูมิภาค Pilbara ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตแร่เหล็กชั้นนำ เป็นผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่อันดับ 3 ของออสเตรเลีย และอันดับ 4 ของโลก รองจาก Rio Tinto และ BHP Billiton เมื่อเทียบกับพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของ Rio Tinto, BHP Billiton และ Vale FMG มุ่งเน้นเฉพาะแร่เหล็ก .

ธุรกิจ

จากรายงานทางการเงินของ Fortescue Metals Group จีนคิดเป็น 89.7% ของรายได้ทั้งหมดของ Fortescue กว่า 90% ของแร่เหล็กถูกส่งไปยังจีน ในช่วงปีแรกๆ ระหว่างปี 2004 ถึง 2006 Fortescue Metals Group ได้ลงนามข้อตกลงจัดส่งระยะยาวกับผู้ผลิตเหล็กจีนหลายราย รวมถึง Hebei Wenfeng Steel Co. , Ltd. , Jiangsu Fengli Group , และ Jiangxi Pingxiang Steel Co., Ltd. สัญญาจัดส่งเหล่านี้สร้างความไว้วางใจให้ Fortescue ในตลาดทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ผ่านการระดมทุนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ Fortescue Metals Group สะสมเงินทุนจำนวนมากสำหรับการสำรวจและพัฒนาแร่เหล็ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2008 Fortescue Metals Group จัดส่งแร่เหล็กรายการพาณิชย์แรกไปยังท่าเรือ Majishan ของ Shanghai Baosteel วิกฤตการเงินปี 2008 ทำให้ Fortescue Metals Group ที่ก่อนหน้ามีหนี้สินสูง ต้องเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก เร่งให้บริษัทแสวงหาทุนจากนักลงทุน Fortescue Metals Group เล็งเป้าไปที่ Hunan Valin Steel Group Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "Valin Group") ในจีน ปี 2009 Valin Group เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 535 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.38 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ผ่านการจัดสรรหุ้นแบบปิด ได้มาซึ่งส่วนแบ่ง 17.34% และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสองของ Fortescueกลุ่มวาลินลงทุนในฟอร์ตสคิวในช่วงวิกฤตการเงินที่รุนแรงที่สุด เมื่อเศรษฐกิจโลกค่อยๆ มีเสถียรภาพ การผลิตและการดำเนินงานของฟอร์ตสคิวก็เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และวิกฤตการเงินก็ได้รับการแก้ไข

ส่วนประกอบรายได้หลักของกลุ่มฟอร์ตสคิว (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แหล่งข้อมูล : รายงานทางการเงินของ FMG SMM

02 การผลิตแร่เหล็ก การขนส่งและผลิตภัณฑ์หลัก

ในปี 2004 ฟอร์ตสคิว เมทัลส์ กรุ๊ป (FMG) ค้นพบปริมาณสำรองแร่เหล็กในพื้นที่ทำเหมืองคลาวด์เบรกในภูมิภาคพิลบาราของออสเตรเลียตะวันตก บริษัทเสนอแผนลงทุน 1.85 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยคาดการณ์การผลิตแร่เหล็กปีละ 45 ล้านตัน การก่อสร้างเริ่มขึ้นที่ท่าเรือเฮดแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2006 ตามด้วยการพัฒนาท่าเรือ รางรถไฟ และเหมืองแร่อย่างเต็มรูปแบบ ในเวลาเพียงสองปี ฟอร์ตสคิว เมทัลส์ กรุ๊ป เสร็จสิ้นโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ เปิดท่าเรือฟอร์ตสคิว เฮิร์บ เอลเลียต และเริ่มทำเหมืองที่เหมืองแร่แห่งแรกคือคลาวด์เบรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2008 ฟอร์ตสคิว เมทัลส์ กรุ๊ป ขนส่งแร่เหล็ก ล็อตแรกไปยังท่าเรือแม็กกี้ ฮิลล์ของเซี่ยงไฮ้ บาวสตีล การผลิตและการขนส่งเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าขนส่ง 195-205 ล้านตันในปีงบประมาณ 2026

การผลิตและการขนส่งแร่เหล็กตลอดหลายปี

แหล่งข้อมูล : รายงานทางการเงินของ FMG SMM

ผลิตภัณฑ์

03 สถานการณ์เหมืองของกลุ่ม

1. ฮับชิเชสเตอร์ รวมถึงเหมืองคลาวด์เบรกและคริสต์มาสครีก และสถานีแปรรูปแร่สามแห่ง (OPFs) มีกำลังการผลิตปีละ 100 ล้านตัน

2. ฮับตะวันตก ประกอบด้วยเหมืองโซโลมอนและเอลีวานา ตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาแฮมเมอร์สลีย์ ห่างจากทอมไพรซ์ไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร และห่างจากฮับชิเชสเตอร์ไปทางตะวันตก 120 กิโลเมตร เหมืองโซโลมอนเริ่มดำเนินการในปี 2012 ส่วนเหมืองเอลีวานา (ห่างจากเหมืองโซโลมอนไปทางตะวันตก 140 กิโลเมตร) เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2020 ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดการแร่ (OPF) แบบต่ำและเครื่องสแต็กเกอร์และรีเคลมเมอร์คู่ เหมืองเอลีวานามีความสามารถในการบรรทุกโดยตรงสูงสุด 9,000 ตันต่อชั่วโมง ฮับตะวันตกมีกำลังการผลิตปีละ 100 ล้านตัน

3. โครงการแมกนีไทต์ไอรอนบริดจ์: โครงการไอรอนบริดจ์ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือเฮดแลนด์ไปทางใต้ 145 กิโลเมตร รวมแหล่งแร่แมกนีไทต์ระดับโลกอย่างนอร์ทสตาร์และเกลเชอร์วัลเลย์เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่าง FMG Magnetite Pty Ltd (69%) และ Formosa Steel IB Pty Ltd (31%) โดยแต่ละฝ่ายรับผิดชอบส่วนแบ่งทุนของตนในค่าใช้จ่ายทั้งหมด โครงการนี้ได้รับการอนุมัติในเดือนกันยายน 2020 โดยมีการประเมินเชิงพาณิชย์เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 การขนส่งครั้งแรกประมาณ 200,000 ตันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2023 โดยคาดว่าการผลิตจะถึง 13 ล้านตัน/ปีในปี 2024 และ 22 ล้านตัน/ปีในปี 2028

04โครงการขยายในอนาคต

โครงการใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อขยายเพิ่มเติมบนพื้นฐานของการผลิตที่มั่นคง

แผนการเพิ่มผลผลิตล่าสุดของ FMG รวมถึงโครงการ Iron Bridge Magnetite โครงการ Galen Belinga Iron Ore และโครงการ Nitinghu

ปัจจุบัน โครงการ Tieqiao ได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 การขนส่งครั้งแรกจะประมาณ 200,000 ตันในเดือนกันยายน 2023 ปริมาณการผลิตในปี 2024 จะอยู่ที่ 13 ล้านตันและปริมาณการขนส่ง จะอยู่ที่ 12 ล้านตัน คาดว่าจะถึงกำลังผลิต 22 ล้านตัน/ปีในปี 2028

โครงการ Belinga Iron Ore ตั้งอยู่ที่กาบอง เป็นโครงการแร่เหล็กแรกของ Fortescue Metals Group นอกออสเตรเลีย ซึ่งได้มาผ่านบริษัทร่วมทุน เป้าหมายคือการผลิตที่มั่นคงพร้อมกับการขยายเพิ่มเติม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2023 การขนส่งแร่เหล็กครั้งแรกจากโครงการ Belinga Iron Ore ได้บรรทุกและขนส่งสำเร็จ ปัจจุบันเหมือง Belinga ยังอยู่ในช่วงทดลองดำเนินการและยังไม่ได้เริ่มผลิตเต็มรูปแบบ Fortescue Metals Group กำลังดำเนินการเจาะสำรวจอย่างกว้างขวางเพื่อปลดล็อกศักยภาพการผลิตของโครงการ Belinga อย่างค่อยเป็นค่อยไป

Nyidinghu ซึ่งกำลังพัฒนาโดย Chichester Metals บริษัทย่อยของ Fortescue Metals ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 92,301 เฮกตาร์ และมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) เหมืองนี้มีแผนผลิตแร่เหล็กประมาณ 40 ล้านตันต่อปีเป็นเวลา 26 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตครั้งแรกในปี 2028

05 แผนการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว

Fortescue Metals Group วางแผนลงทุน 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวและความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินการแร่เหล็กทั้งหมด

โครงการลงทุนและก่อสร้างหลัก ได้แก่:

1. โครงการกรีนเมทัล ตั้งอยู่ที่เหมืองคริสต์มาสครีก เป็นความร่วมมือกับกลุ่มเหล็กเป่าอู่ของจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีดิวซ์เหล็กตรงด้วยไฮโดรเจน (DRI) ด้วยการลงทุนรวม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงงานจะมีความสามารถในการผลิตโลหะสีเขียวได้มากกว่า 1,500 ตันต่อปี , โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568

2. รถไฟขนส่งแร่เหล็กไฟฟ้า (อินฟินิตี้ เทรน) : ในความร่วมมือกับวิลเลียมส์ แอดวานซ์ เอนจิเนียริง (WAE) บริษัทกำลังพัฒนารถไฟขนส่งแร่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์แห่งแรกของโลก ชื่อว่าอินฟินิตี้ เทรน ซึ่งใช้พลังงานจากแรงโน้มถ่วงในการลงเขาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ รถไฟคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2569 รถไฟนี้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในวงจร ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องชาร์จภายนอก

3. โครงการพิลบารา เอนเนอร์จี คอนเนคท์ เชื่อมโยงความต้องการพลังงานประจำของภูมิภาคพิลบาราเข้าสู่เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โครงการนี้รวมถึงการสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์ขนาด 100 เมกะวัตต์และ 190 เมกะวัตต์ที่นอร์ทสตาร์และคลาวด์เบรกตามลำดับ พร้อมกับสายส่งไฟฟ้ายาว 500 กิโลเมตรและสถานีย่อยที่เกี่ยวข้อง ฟาร์มโซลาร์เซลล์นอร์ทสตาร์คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ในขณะที่ฟาร์มโซลาร์เซลล์คลาวด์เบรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2569