ในเดือนกรกฎาคม ปี 2025 ส่งออกแม่เหล็กถาวร NdFeB จากจีนรวมทั้งหมด 5,577.13 ตัน เพิ่มขึ้น 77.95% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยส่งออกไปยุโรป 1,528.85 ตัน คิดเป็น 27% ของการส่งออกรายเดือน ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ปี 2025 แสดงให้เห็นว่าจีนส่งออกแม่เหล็กถาวรแร่หายากไปยุโรป 11,476.77 ตัน คิดเป็น 41% ของการส่งออกทั่วโลก เยอรมนีในฐานะประเทศที่มีความต้องการมากที่สุดในยุโรป นำเข้า 5,534 ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน คิดเป็น 48% ของการนำเข้าทั้งหมดในยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงความพึ่งพาซัพพลายเชนของจีนอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของยุโรป
ยุโรปกำลังส่งเสริมความอิสระของซัพพลายเชนผ่านโครงการภายในและนวัตกรรมเทคโนโลยี
โซลเวย์ของฝรั่งเศสเพิ่งขยายโรงงานผลิตแร่หายากในลาโรแชล (ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1948) และคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการแม่เหล็กแร่หายากของยุโรปได้ 30% ภายในปี 2030 ขณะนี้โรงงานกำลังผลิตปริมาณเล็กๆ ของออกไซด์ Pr-Nd สำหรับแม่เหล็กถาวรและสำรวจเทคโนโลยีการแยกแร่หายากหนัก เช่น เทอร์เบียมและดีสโพรเซียม โรงงาน REEtec ของนอร์เวย์ใช้เทคโนโลยีการสกัดสารละลายที่มีคาร์บอนต่ำ มุ่งหวังที่จะทดลองผลิต Pr-Nd ภายในสิ้นปี 2025 โดยลดการปล่อยคาร์บอนลง 90% สร้างมาตรฐานใหม่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในการกลั่นในยุโรป บริษัท Neo Performance Materials ของแคนาดาดำเนินงานโรงงานเผาผนึก NdFeB แห่งเดียวในยุโรป ตั้งอยู่ในเอสโตเนีย ด้วยกำลังการผลิต 2,000 ตัน/ปี มีแผนที่จะเริ่มส่งมอบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2026 เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้เกิดการผลิตภายในประเทศ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและการร่วมมือระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ในยุโรป
โซลเวย์วางแผนที่จะตอบสนองความต้องการแร่หายาก 30% ภายในปี 2030 ผ่านการรีไซเคิลมอเตอร์ที่หมดสภาพ (อัตราการรีไซเคิลปัจจุบันน้อยกว่า 1%) และจะร่วมมือกับ Cyclic Materials ของแคนาดาเพื่อรับวัตถุดิบที่รีไซเคิลแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนการสร้างโรงกลั่นโดย Carester ของฝรั่งเศสในลาค มุ่งหวังที่จะผลิตออกไซด์ของแร่หายากหนักภายในปี 2026 โดยมีกำลังการผลิต 70% ถูกจองโดยบริษัทรถยนต์ เช่น Stellantis พระราชบัญญัติวัตถุดิบจำเป็นของสหภาพยุโรประบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการการประมวลผลภายในประเทศ 40% และอัตราการรีไซเคิล 25% ภายในปี 2030 และให้เงินทุน 1.7 พันล้านยูโรเพื่อส่งเสริมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตแม่เหล็ก
ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมของยุโรปเป็นแกนหลักของความต้องการวัสดุแม่เหล็ก
ผู้ผลิตรถยนต์ เช่น โฟล์คสวาเกน บีเอ็มดับเบิลยู และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ต่างพึ่งพาวัสดุแม่เหล็กจากจีนสำหรับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร โดยบริษัท Zhong Ke San Huan เป็นผู้จัดหาวัสดุแม่เหล็กให้กับโรงงานของเทสลาในยุโรปถึง 35% หัวเครื่องกังหันลมนอกชายฝั่งของซีเมนส์ต้องการแม่เหล็กที่มีค่า coercivity สูง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของบ๊อชใช้แม่เหล็กมากกว่า 2,000 เมตริกตันต่อปี และดาวเทียมของแอร์บัสใช้แม่เหล็กที่ทนต่อรังสีซึ่งจัดหาโดย Tianhe Magnetics เท่านั้น ความต้องการจากบริษัทเหล่านี้กำลังผลักดันให้ยุโรปเร่งการผลิตในประเทศ แต่ในระยะสั้น ยังคงยากที่จะเลิกพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนอย่างแข็งขัน
การพัฒนาทรัพยากรมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การทำเหมืองที่มีความเสี่ยงต่ำและยั่งยืน
โครงการ REEsilience ของสหภาพยุโรปได้คัดเลือกแหล่งแร่ธาตุหายากทั่วโลก 149 แหล่ง และระบุว่าเหมือง Fen ในนอร์เวย์ เหมือง Kiruna ในสวีเดน และกรีนแลนด์เป็นแหล่งทรัพยากรคุณภาพสูงที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ต่ำ เหมือง Fen ในนอร์เวย์มีปริมาณสำรอง 8.8 ล้านเมตริกตัน โดยมีส่วนประกอบของแร่ธาตุหายากชนิดเบาในส่วนที่สูง และคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2030 เหมือง Kiruna ในสวีเดน เนื่องจากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะล่าช้าไปจนถึงปี 2035 สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในแผนเวลาการพัฒนา ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านพลังงานนิวเคลียร์และการสนับสนุนทางการเมือง ฝรั่งเศสเป็นผู้นำในโครงการวัตถุดิบสำคัญของสหภาพยุโรป 9 โครงการ ดึงดูดบริษัทต่าง ๆ เช่น Less Common Metals จากสหราชอาณาจักรให้มาสร้างกำลังการผลิตการกลั่น
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างข้อจำกัดคู่
แหล่งแร่ธาตุหายากของยุโรปส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหนาวเย็นทางเหนือและกรีนแลนด์ ซึ่งการทำเหมืองต้องเอาชนะข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในดินแข็งตลอดปีและในทะเลลึก นอกจากนี้ เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการขยะกัมมันตรังสี กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเหมือง Fen ในนอร์เวย์ (มีปริมาณสำรอง 8.8 ล้านเมตริกตัน) และเหมือง Kiruna ในสวีเดน ได้ขยายเวลาออกไปเป็น 10-15 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 30%-50% สิ่งนี้ทำให้สหภาพยุโรปต้องลดเป้าหมายการทำเหมืองในประเทศในปี 2030 ลงเหลือ 10% มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นยังจำกัดกำลังการผลิตหลอมเหล็กเพิ่มเติม — แม้ว่าโรงงาน Solvay ของฝรั่งเศสจะมีเทคโนโลยีการแยกสารครบวงจร แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการปล่อยน้ำเสีย และข้อพิพาทเกี่ยวกับการประมวลผลผลิตภัณฑ์เสริมจากยูเรเนียมในกรีนแลนด์ได้ทำให้โครงการถูกยกเลิกโดยตรง
การแบ่งแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานแตกสลาย
หลังจากเบรกซิต ประเทศอังกฤษหันไปหา "พันธมิตรด้านความมั่นคงแร่ธาตุ" (MSP) ที่นำโดยสหรัฐฯ แต่ความขาดแคลนในการกลั่นแร่ธาตุหายากของสหรัฐฯ ไม่สามารถให้ทางเลือกทันทีได้; ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมัน เพื่อรักษาสายการผลิต ได้เร่งการจัดซื้อวัสดุแม่เหล็กจากจีนผ่าน "ช่องทางเขียว" โดยการนำเข้าระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2528 คิดเป็น 48% ของปริมาณทั้งหมดในยุโรป ทำให้ตำแหน่งการเจรจาอย่างเป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปอ่อนแอลง; "พันธมิตรแร่ธาตุหายากยุโรป" ที่ฝรั่งเศสส่งเสริมไม่สามารถทำให้เกิดความคืบหน้าอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง
การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีติดอยู่ในภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
โรงงานวัสดุแม่เหล็กภายในยุโรปเพียงแห่งเดียว (มีกำลังการผลิต 2,000 ตัน/ปี เป็นของบริษัท Neo ของแคนาดาในเอสโตเนีย) ได้เลื่อนการส่งมอบเชิงพาณิชย์จากปี 2529 ไปเป็นปี 2531 เนื่องจากขาดความสามารถในการแยกแร่ธาตุหายากและพึ่งพาวัตถุดิบดิสโพรเซียมและเทอร์เบียมจากจีน เทคโนโลยีการรีไซเคิลของ LKAB สวีเดนในการสกัดแร่ธาตุหายากจากเศษเหล็กกล้าถูกคว่ำบาตรโดยลูกค้าเช่น BMW และ Siemens เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำให้บริสุทธิ์สูงกว่าแร่ธาตุหลักในจีนสี่เท่า แม้ว่าสหภาพยุโรปจะถือครองสิทธิบัตรแร่ธาตุหายาก 12% แต่จีนได้ขวางกั้นกระบวนการหลัก 37 กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยีการกระจายขอบเม็ด (ซึ่งลดการใช้ดิสโพรเซียมเหลือ 0.8%) ทำให้วัสดุแม่เหล็กของยุโรปล้าหลังไปหนึ่งรุ่นในด้านสมรรถนะ
กลยุทธ์การรีไซเคิลเผชิญกับข้อจำกัดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
Solvay มีแผนที่จะตอบสนองความต้องการ 30% ผ่านการรีไซเคิลภายในปี 2533 แต่ปัจจุบันอัตราการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่า 1% และการใช้พลังงานในการถอดแม่เหล็กมอเตอร์ที่เสื่อมสภาพสูงกว่าในจีน 200% โรงงานรีไซเคิลทดลองร่วมของฝรั่งเศส-ญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตเพียง 800 ตัน/ปี ซึ่งน้อยกว่า 2% ของความต้องการในยุโรป วัสดุทดแทนอัลลอยด์แพลทินัม ซึ่งมี BHmax เพียง 60% ของ NdFeB และมีต้นทุนสูงสองเท่า ถูก Volkswagen และ Bosch มองว่า "ไม่สามารถค้าขายได้ภายในสิบปี"
สำรองยุทธศาสตร์เผยความอ่อนไหวของห่วงโซ่อุปทาน
สหภาพยุโรปดำเนิน "แผนสำรองแร่ธาตุหายาก" ในลับ ๆ แต่สต็อกเพียงพอแค่สามเดือนของความต้องการ ซึ่งต่ำกว่าเส้นความปลอดภัยเก้าเดือนสำหรับสำรองก๊าซธรรมชาติในเดือนมิถุนายน ปี 2025 ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันเผชิญกับสินค้าคงคลังที่ลดลงเนื่องจากการล่าช้าในการอนุมัติ และถูกบังคับให้ยอมรับการกำกับดูแลโดยระบบติดตามของจีน ซึ่งต้องการให้แต่ละชุดแม่เหล็กต้องมาพร้อมกับจดหมายยืนยันว่าจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร แสดงถึงสถานการณ์ที่เสียเปรียบและต้องสละอำนาจอธิปไตย
สุดท้าย เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ายุโรปมีตลาดสำหรับธาตุหายากที่กว้างขวางมาก อย่างไรก็ตาม ว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมธาตุหายากจะยังคงพึ่งพาจีนต่อไปหรือสามารถสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังต้องติดตาม ส่วน SMM ก็จะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดยุโรปในอนาคต
