【SMM วิเคราะห์】การนำเข้าถ่านเปลือกผลไม้ในเดือนกรกฎาคมลดลง 31% YoY! ราคาอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ความต้องการแบตเตอรี่ไอออนโซเดียมและการเคลื่อนไหวของซัพพลายเชนได้รับความสนใจ

ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป ในเดือนกรกฎาคม 2568 ปริมาณการนำเข้าถ่านเปลือกผลไม้อยู่ที่ 11,092.3 เมตริกตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคานำเข้าเฉลี่ยของถ่านเปลือกผลไม้ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 653.97 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน ในเดือนพฤษภาคม ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 652.95 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน โดยราคานำเข้าเฉลี่ยคงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์

ล่าสุด การเพิ่มขึ้นของราคานำเข้าถ่านเปลือกผลไม้ (ส่วนใหญ่เป็นถ่านเปลือกมะพร้าว) เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ในเดือนมกราคม 2568 อัตราค่าขนส่งสินค้าสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ในเส้นทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,000-1,600 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เส้นทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,050-1,175 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยตรง ด้านการจัดหา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งหลักของเปลือกมะพร้าวทั่วโลก ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งในปี 2567 ประเทศไทยประสบกับผลผลิตมะพร้าวหอมลดลงเนื่องจากภัยแล้งและแมลงศัตรูพืช และผลผลิตมะพร้าวในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบเปลือกมะพร้าวลดลง ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนถ่านเปลือกมะพร้าว ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2567 เป็นต้นมา ผู้จัดหาถ่านเปลือกมะพร้าวในประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้ใช้กลยุทธ์ "จำกัดปริมาณการจัดหา ราคาสูงขึ้น" ซึ่งทำให้สถานการณ์การจัดหาที่ตึงตัวยิ่งขึ้นไปอีก ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 ราคาโรงงานรวมภาษีของถ่านเปลือกมะพร้าวนำเข้าได้เกิน 8,000 หยวน/เมตริกตัน

ความต้องการในตลาดด้านท้ายแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ่านเปลือกมะพร้าวเนื่องจากโครงสร้างรูพรุนตามธรรมชาติ จึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตคาร์บอนแข็งในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยประมาณว่าต้องใช้ถ่านเปลือกมะพร้าวประมาณ 1,500 เมตริกตันต่อกิกะวัตต์ชั่วโมงของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เมื่อความต้องการเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการถ่านเปลือกมะพร้าวก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ในภาคการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้านต่าง ๆ เช่น การบำบัดน้ำและการกรองอากาศยังคงมีความต้องการถ่านกัมมันต์เปลือกมะพร้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในปี 2567 ขนาดตลาดถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการกรองน้ำดื่มในประเทศจีนขยายตัว 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และถ่านเปลือกมะพร้าวเนื่องจากมีสิ่งเจือปนต่ำและประสิทธิภาพการดูดซับสูง จึงกลายเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมสำหรับอุปกรณ์กรองน้ำระดับสูงกลยุทธ์ "คาร์บอนคู่" ของจีนต้องการให้บริษัทคาร์บอนแอคทิเวตใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอนคงที่สูง (≥70%) ถ่านไม่มีคุณภาพจากเวียดนามที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถูกค่อยๆ ยกเลิก และความต้องการนำเข้าได้เปลี่ยนไปสู่แหล่งที่มีคุณภาพสูงเช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ทำให้ภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและราคาพุ่งสูง ในปี 2024 เหรียญหยวนนอกฝั่งอ่อนค่า 0.85% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนพฤษภาคม 2025 ลดลงต่ำกว่าระดับ 7.3 ทำให้ต้นทุนการนำเข้าที่ระบุเป็นดอลลาร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น ราคา CIF ของถ่านกะลาปาล์มจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก 450 ดอลลาร์/ตัน ณ ต้นปี 2024 เป็น 580 ดอลลาร์/ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมประมาณ 15% ของการเพิ่มขึ้น ศุลกากรจีนได้เพิ่มการตรวจสอบถ่านกะลาปาล์มที่นำเข้าในเรื่องของปริมาณสิ่งเจือปน ระดับการกระตุ้น และตัวชี้วัดอื่น ๆ ในปี 2024 จำนวนกรณีที่สินค้านำเข้าถูกส่งคืนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานส่วนประกอบและถูกจัดประเภทเป็น "ของเสียแข็ง" เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทมักจะซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาแพง ทำให้ราคาตลาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ในระยะสั้น ราคานำเข้าถ่านกะลาปาล์มจะยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูง ความต้องการจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไอออนโซเดียมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในขณะที่การจัดหาวัตถุดิบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และต้นทุนการขนส่งทางทะเลยังคงสูง ปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนราคา ในระยะยาว เมื่อแผนการขยายกำลังผลิตในประเทศเช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กลายเป็นจริง (ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียวางแผนเพิ่มกำลังผลิตถ่านกะลาปาล์ม 100,000 ตัน ภายในปี 2025) และเมื่อวัตถุดิบทดแทนจากไบโอแมส (เช่น ถ่านไผ่และถ่านฟางข้าว) มีเทคโนโลยีที่สุกงอมมากขึ้น คาดว่าราคาจะค่อยๆ ลดลง แต่ก่อนที่เทคโนโลยีวัตถุดิบทดแทนจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ตลาดนำเข้าถ่านกะลาปาล์มยังคงมองหาสมดุลใหม่ในภาวะผันผวนสูง